แผนก | เนื้อหาหลัก | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| เศรษฐกิจโลก | ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพและยายังคงไม่มีความยืดหยุ่นแม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว | การจำกัดผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ |
| การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ | การเสริมสร้างความเข้มงวดด้านกฎระเบียบคุณภาพ รวมถึงการรับรอง EU GMP และการอนุมัติของ FDA | ปัจจัยที่ผลักดันให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น |
| ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน | ราคาสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเงินวอนอ่อนค่าลง | การบริหารความเสี่ยงจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น |
| นโยบายด้านสุขภาพ | ประชากรสูงอายุและโรคเรื้อรังมีมากขึ้น ส่งผลให้การอนุมัติยาใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น | ต้นทุนยาที่นำเข้ายังคงเพิ่มสูงขึ้น |
เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์การนำเข้ายาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และอัตราแลกเปลี่ยน สิทธิบัตร และปัจจัยการรับรองมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อความผันผวนของราคานำเข้า
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัส HS | 30 (ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม) |
| หมวดหมู่ย่อยหลัก | 3002 (เลือดและสารภูมิคุ้มกัน), 3004 (ยาผสม), 3006 (การเตรียมยา) |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ 16.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+4.2% YoY) |
| โครงสร้างอุตสาหกรรม | ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 70% วัตถุดิบ (API) 30% |
| ภาคการนำเข้าที่สำคัญ | ยาต้านมะเร็ง ยารักษาโรคหายาก วัคซีน ไบโอซิมิลาร์ |
การนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีมากมายมหาศาล และสัดส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชราคาแพงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 22.4 | วัคซีนและยาต้านมะเร็งกำลังเพิ่มขึ้น |
| 2 | สวิส | 18.7 | ยาใหม่และยาต้านมะเร็งระดับโลก |
| 3 | สหรัฐอเมริกา | 17.5 | โรคหายากและยาชีวเภสัชภัณฑ์ |
| 4 | ฝรั่งเศส | 10.2 | วัคซีนและยาปฏิชีวนะ |
| 5 | ญี่ปุ่น | 8.5 | วัตถุดิบและยาสำเร็จรูป |
| 6 | อิตาลี | 4.7 | ยาสามัญ/ยาปฏิชีวนะ |
| ฯลฯ | 18.0 | ผลิตภัณฑ์ยาข้ามชาติที่ผลิตในประเทศ |
หกประเทศแรกมีสัดส่วนรวมกันประมาณ 82%โดยกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเฉพาะที่มีห่วงโซ่อุปทานที่เน้นที่ยุโรป
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (ยาบรรจุหีบห่อ) | 428 นอต | 446 นอต | +4.2 | มุ่งเน้นยาต้านมะเร็งและวัคซีน |
| วัตถุดิบ (API) | 192 นอต | 203 นอต | +5.7 | บริษัทเภสัชตอบสนองต่อการเพิ่มการผลิต |
| ชีวเภสัชภัณฑ์ | 64 นอต | 73 นอต | +14.1 | การเพิ่มขึ้นของการบำบัดด้วยเซลล์และโปรตีน |
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เภสัชชีวภาพเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้การนำเข้าโดยรวมเติบโต
แผนก | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (ดอลลาร์สหรัฐ/กก.) | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | คิวโอคิว |
|---|---|---|---|---|
| ราคาต่อหน่วยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | 81 | 83 | 85 | +2.4% |
| วัตถุดิบ (API) | 19 | 21 | 22 | +4.8% |
| ชีวเภสัชภัณฑ์ | 312 | 328 | 337 | +2.7% |
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพราคาสูงส่งผลให้ราคาหน่วยเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้น
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ความผันผวน (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | วัคซีนนอกฤดูกาล ปรับสต๊อก | 0.48 |
| ไตรมาสที่ 2 | การเพิ่มขึ้นของการซื้อสถาบันทางการแพทย์ | 0.57 |
| ไตรมาสที่ 3 | การอนุมัติยาใหม่และการนำเข้าวัคซีนถึงจุดสูงสุด | 0.69 |
| ไตรมาสที่ 4 | การหมดงบประมาณและความเข้มข้นในการเสนอราคา | 0.63 |
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ภาษีศุลกากร | FTA ส่วนใหญ่ปลอดภาษีหรือมีราคาสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่ลดลง |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | GMP · PIC/S · ภาระผูกพันในการส่งข้อมูลทางคลินิก |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | การขยายตัวของยาสามัญและยาชีววัตถุคล้ายคลึง |
| งานที่มอบหมาย | การแปลวัตถุดิบ (ส่วนใหญ่เป็น API ที่สังเคราะห์ทางเคมี) การทำให้คุณภาพเป็นเนื้อเดียวกัน |
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| การปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการผลิต | กลาง | กระบวนการสังเคราะห์และการหมักเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานมาก |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | กลาง | ปัญหาการกำจัดและความปลอดภัยของยาหมดอายุ |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | รางวัล | การลดภาระโรคและปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ |
| องค์ประกอบเศรษฐกิจหมุนเวียน | กลาง | ขยายการเปลี่ยนผ่านไปสู่บรรจุภัณฑ์แบบเติมซ้ำได้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย (0–1) | โลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| เยอรมนี | 0.22 | 0.24 | 0.84 |
| สวิส | 0.21 | 0.23 | 0.85 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.25 | 0.27 | 0.80 |
| ฝรั่งเศส | 0.28 | 0.29 | 0.78 |
| ญี่ปุ่น | 0.32 | 0.33 | 0.75 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือ เฉลี่ย≈ 0.80 (คงที่) – ความเสี่ยงต่ำเนื่องจากอุปทานมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพัฒนาแล้ว
อุตสาหกรรม | สถาบันและบริษัทชั้นนำ | สินค้านำเข้า | บันทึก |
|---|---|---|---|
| โรงพยาบาล/ร้านขายยา | โรงพยาบาลทั่วไปและผู้ค้าส่ง | วัคซีน ยาต้านมะเร็ง และยาความดันโลหิตสูง | สัดส่วนการประมูลสาธารณะสูง |
| เภสัชกร | บริษัทยาในประเทศ | วัตถุดิบ (API), สารเติมแต่ง | สำหรับการผลิตภายในประเทศ |
| บริษัทชีวภาพ | เซลล์ไทรออน, แซมบ้า, แอลจี เคม ไบโอ | วัตถุดิบชีวภาพ ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี | การนำเข้า → การแปลกำลังดำเนินการอยู่ |
แผนก | การพึ่งพาอาศัย | ความเคลื่อนไหว |
|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | สูง | มากกว่าร้อยละ 70 ของยาที่นำเข้าเป็นยาจากยุโรป |
| วัตถุดิบ (API) | กลาง | การส่งเสริมการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น |
| ชีวเภสัชภัณฑ์ | สูง | การพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างต่อเนื่อง |
| วัคซีน | สูง | สินค้านำเข้าที่จำเป็น กำลังพัฒนาสู่การผลิตภายในประเทศ |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +5.0% | ▲0.8 | การขยายการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชีวภาพราคาสูง |
| Δราคา | +2.6% | ▲0.4 | ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนโลจิสติกส์ |
| ΔCountryShare | +0.3% | ▲0.1 | น้ำหนักยุโรปที่เพิ่มขึ้น |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.80 | - | มั่นคง |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +5.8% | ▲ | ปัจจัยในการอนุมัติยาใหม่และการเสนอราคาวัคซีน |
สรุป:การนำเข้า HS30 อยู่ใน "แนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง"
การนำเข้ายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประชากรสูงอายุและการเปิดตัวยาใหม่ การทดแทนด้วยยาสามัญและยาชีววัตถุคล้ายคลึงในประเทศถือเป็นความท้าทายในระยะกลางถึงระยะยาว
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การขยายกองทุนเพื่อการผลิตวัตถุดิบยาในประเทศ (APIs) | ความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีและเสถียรภาพในการจัดหา |
| 2 | การเปิดเผยข้อมูลราคาชีวเภสัชภัณฑ์นำเข้าและการติดตาม AI | การปรับปรุงความโปร่งใสของราคายา |
| 3 | การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลร่วม GMP ของยุโรปและได้รับการอนุมัติจาก FDA | กำจัดการตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำซ้อน |
| 4 | การแปลงแพลตฟอร์มจัดซื้อวัคซีนสาธารณะเป็นดิจิทัล | การย่นระยะเวลาการจัดส่งและการจัดการสต๊อก |
| 5 | แรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านบรรจุภัณฑ์ ESG | ลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม + เพิ่มมูลค่าแบรนด์ |
ดัชนีการค้านำเข้า HS30 (เภสัชภัณฑ์) – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
ΔImport +5.0% , ΔPrice +2.6% , ความเชื่อมั่น0.80 , คาดการณ์ (3 เดือน) +5.8%
→ การนำเข้าชีวเภสัชภัณฑ์ราคาสูงซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในยุโรปกำลังเพิ่มขึ้นเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังคงมีความเสี่ยงด้านต้นทุนและอัตราแลกเปลี่ยน
การผลิตภายในประเทศ การจัดซื้อ AI และการเปลี่ยนผ่านด้าน ESGเป็นทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
