разделение | Основное содержание | Подразумеваемое |
|---|---|---|
| мировая экономика | Спрос на медицинские и фармацевтические товары остается неэластичным даже в условиях экономического спада. | Ограничение влияния экономических колебаний |
| Изменения в регулировании | Ужесточение правил качества, включая сертификацию ЕС GMP и одобрение FDA. | Факторы, повышающие стоимость импорта |
| Влияние обменного курса | Цены на импорт растут, когда вона ослабевает | Необходимо управление валютным риском. |
| Политика в области здравоохранения | Старение населения и рост распространенности хронических заболеваний приводят к увеличению числа одобрений новых лекарственных препаратов. | Цены на импортные лекарства продолжают расти |
Учитывая структуру медицинских расходов, импорт фармацевтической продукции крайне необходим, а обменные курсы, патенты и факторы сертификации оказывают решающее влияние на колебания цен на импорт.
элемент | деталь |
|---|---|
| код ТН ВЭД | 30 (Фармацевтическая продукция) |
| Основные подкатегории | 3002 (кровяные и иммунные вещества), 3004 (смешанные фармацевтические препараты), 3006 (лекарственные препараты) |
| Объем импорта в 2024 году | Около 16,8 млрд долларов США (+4,2% в годовом исчислении) |
| промышленная структура | 70% готовой продукции, 30% сырья (АФИ) |
| Основные секторы импорта | противораковые препараты, препараты для лечения редких заболеваний, вакцины, биоаналоги |
Импорт готовой продукции огромен, а доля импорта дорогостоящих биофармацевтических препаратов продолжает расти.
рейтинг | страна-импортер | удельный вес(%) | Особенности и риски |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 22.4 | Растет популярность вакцин и противораковых препаратов |
| 2 | швейцарский | 18.7 | Глобальные новые лекарства и противораковые препараты |
| 3 | США | 17.5 | Редкие заболевания и биофармацевтические препараты |
| 4 | Франция | 10.2 | Вакцины и антибиотики |
| 5 | Япония | 8.5 | Сырье и готовые фармацевтические препараты |
| 6 | Италия | 4.7 | Дженерики/Антибиотики |
| и т. д. | 18.0 | Многонациональная фармацевтическая продукция местного производства |
На долю шести ведущих стран в общей сложности приходится около 82% — они сосредоточены в определенных регионах с цепочкой поставок, ориентированной на Европу.
разделение | 3 квартал 2023 года | 3 квартал 2024 года | Увеличение/уменьшение (%) | характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Готовый продукт (упакованное лекарство) | 428 кт | 446 кт | +4.2 | Фокус на противораковых препаратах и вакцинах |
| сырье (АФИ) | 192 кт | 203 кт | +5.7 | Фармацевтические компании реагируют на рост производства |
| биофармацевтические препараты | 64 кт | 73 кт | +14.1 | Рост популярности клеточной и белковой терапии |
Импорт биофармацевтической продукции стремительно растет , что обуславливает общий рост импорта.
разделение | 2024 Q1 (долл. США/кг) | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | квартал к кварталу |
|---|---|---|---|---|
| Средняя цена за единицу готовой продукции | 81 | 83 | 85 | +2,4% |
| сырье (АФИ) | 19 | 21 | 22 | +4,8% |
| биофармацевтические препараты | 312 | 328 | 337 | +2,7% |
Дорогие биопрепараты обуславливают общий рост средней цены за единицу.
ветвь | характеристика | Волатильность (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Межсезонье вакцинации, корректировка запасов | 0,48 |
| Q2 | Увеличение закупок медицинских учреждений | 0,57 |
| Q3 | Пик одобрения новых лекарств и импорта вакцин | 0,69 |
| 4 квартал | Истощение бюджета и концентрация торгов | 0,63 |
элемент | деталь |
|---|---|
| тариф | В большинстве соглашений о свободной торговле действуют беспошлинные режимы или снижены цены на фармацевтические препараты. |
| Нетарифные | GMP · PIC/S · Обязательство по представлению клинических данных |
| Альтернативные отечественные отрасли промышленности | Расширение дженериков и биоаналогов |
| назначение | Локализация сырья (в основном химически синтезированные АФИ), гомогенизация качества |
характеристика | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Выбросы углерода при производстве | середина | Процессы синтеза и ферментации являются энергоемкими. |
| Риск ESG | середина | Вопросы утилизации и безопасности просроченных фармацевтических препаратов |
| Чистый нулевой вклад | награда | Снижение бремени болезней и улучшение доступа к медицинскому обслуживанию |
| Элементы циклической экономики | середина | Расширение перехода на многоразовую упаковку и экологически чистые упаковочные материалы |
страна-импортер | Политика (0–1) | Логистика (0–1) | Индекс доверия |
|---|---|---|---|
| Германия | 0,22 | 0,24 | 0,84 |
| швейцарский | 0,21 | 0,23 | 0,85 |
| США | 0,25 | 0,27 | 0,80 |
| Франция | 0,28 | 0,29 | 0,78 |
| Япония | 0,32 | 0,33 | 0,75 |
Средний индекс доверия ≈ 0,80 (стабильный) – Низкий риск из-за того, что поставки сосредоточены в развитых странах.
промышленность | Крупные учреждения и компании | Импортные товары | примечание |
|---|---|---|---|
| Больница/Аптека | Больницы общего профиля и оптовые торговцы | Вакцины, противораковые препараты и лекарства от высокого кровяного давления | Высокая доля публичных торгов |
| фармацевт | отечественные фармацевтические компании | Сырье (АФИ), добавки | Для отечественного производства |
| биокомпании | Celltrion, Samba, LG Chem Bio | Био-сырьевые материалы, технологические партнерства | Импорт → локализация в процессе |
разделение | Зависимость | движение |
|---|---|---|
| готовый продукт | высокий | Более 70% импортируемых лекарств — это европейская фармацевтика. |
| сырье (АФИ) | середина | Продвижение локализации |
| биофармацевтические препараты | высокий | Сохраняющаяся зависимость от цепочек поставок развитых стран |
| вакцина | высокий | Основные импортные товары, продвигаемся к локализации |
характеристика | Текущее состояние (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +5,0% | ▲0.8 | Расширение импорта дорогостоящих биопрепаратов |
| ΔЦена | +2,6% | ▲0.4 | Влияние обменных курсов и расходов на логистику |
| ΔCountryShare | +0,3% | ▲0.1 | Растущий вес Европы |
| Индекс доверия | 0,80 | = | Стабильный |
| Прогноз (3М) | +5,8% | ▲ | Факторы, влияющие на одобрение новых лекарственных препаратов и участие в торгах на вакцины |
Резюме: Импорт HS30 демонстрирует «стабильную тенденцию к росту».
Импорт продолжает расти в связи со старением населения и появлением новых лекарств. Замещение отечественными дженериками и биоаналогами является задачей средне- и долгосрочной перспективы.
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Расширение фонда отечественного производства фармацевтических субстанций (АФИ) | Технологическая независимость и стабильность поставок |
| 2 | Раскрытие информации о ценах на импортируемые биофармацевтические препараты и мониторинг ИИ | Повышение прозрачности цен на лекарства |
| 3 | Создание совместного европейского центра обработки данных, одобренного GMP и FDA | Устранить двойную аутентификацию |
| 4 | Оцифровка платформы государственных закупок вакцин | Сокращение сроков поставки и управления запасами |
| 5 | Стимулирование перехода на упаковку ESG | Снижение нагрузки на окружающую среду + повышение ценности бренда |
Индекс импорта фармацевтической продукции HS30 – 3-й квартал 2025 г.:
ΔИмпорт +5,0% , ΔЦена +2,6% , Доверие 0,80 , Прогноз (3M) +5,8%
→ Импорт дорогостоящих биофармацевтических препаратов, сосредоточенный в Европе, растёт . Стабильность цепочки поставок надежна, но сохраняются риски, связанные с затратами и обменным курсом. Ключевыми стратегическими направлениями являются
внутреннее производство, закупки ИИ и переход к принципам ESG .
