división | Contenidos clave | Trascendencia |
|---|---|---|
| economía global | La producción manufacturera se recupera, aumentando la demanda de materiales químicos industriales avanzados. | Se pueden ampliar las importaciones de materiales para semiconductores y baterías. |
| Riesgo en la cadena de suministro | La oferta se concentra en China y Japón. | La necesidad de diversificación material |
| regulaciones ambientales | Reforzar las regulaciones sobre carbono y COV | Rápidamente creciente la demanda de aditivos ecológicos de alto rendimiento |
| Tipo de cambio y costos logísticos | Persiste la presión al alza sobre los precios de las importaciones. | Urge localizar productos de alto valor añadido. |
El HS 38 es un grupo de artículos importados centrados en productos químicos especializados, aditivos y materiales de precisión , y es sensible a los cambios en las industrias avanzadas.
artículo | detalle |
|---|---|
| Código HS | 38 (Productos químicos diversos) |
| Subcategorías principales | 3808 (pesticidas), 3811 (aditivos lubricantes), 3815 (catalizadores), 3824 (productos especialmente preparados), etc. |
| Volumen de importaciones en 2024 | aproximadamente 23.500 millones de dólares (+3,9%) |
| estructura industrial | Semiconductores y baterías 45%, productos químicos finos 30%, productos químicos agrícolas y generales 25% |
El 3824 (productos químicos/aditivos especiales) representa aproximadamente el 65% o más, siendo claves la suspensión CMP para semiconductores, los detergentes y los aditivos para baterías.
categoría | país importador | peso específico(%) | Características y riesgos |
|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 27 | Suspensión y fotosensibilizador para semiconductores |
| 2 | porcelana | 21 | Aditivos de uso general/compuestos de cloro |
| 3 | EE.UU | 18 | Adhesivos y aditivos de alto rendimiento |
| 4 | Alemania | 12 | Catalizadores y pigmentos especiales |
| 5 | Francia | 7 | Fragancias y preparaciones industriales |
| etc. | 15 | empresa multinacional de materiales |
Los cinco países principales concentran el 85% del mercado.
Los materiales clave para semiconductores y baterías secundarias dependen en gran medida de Japón y Estados Unidos , mientras que la participación de China en el mercado de materiales de uso general de bajo costo está en aumento.
división | tercer trimestre de 2023 | tercer trimestre de 2024 | Aumento/disminución (%) | nota |
|---|---|---|---|---|
| Para materiales semiconductores y electrónicos | 811 kt | 854 kt | +5.3 | lodo/limpiador CMP |
| Aditivos para baterías | 392 kt | 437 kt | +11.5 | LiBOB, VC, FEC, etc. |
| Adhesivos y recubrimientos industriales | 672 kt | 688 kt | +2.4 | Construcción y automóviles |
| Para la agricultura y el medio ambiente | 281 kt | 283 kt | +0,7 | identidad |
Las importaciones de productos industriales avanzados (semiconductores y baterías) impulsan el crecimiento general.
Artículo | 2024 Q1 (USD/t) | 2024 Q2 | tercer trimestre de 2024 | ΔQoQ(%) |
|---|---|---|---|---|
| suspensión CMP (semiconductor) | 9 450 | 9 680 | 9 890 | +2.2 |
| aditivo LiBOB | 28 100 | 28 900 | 29 500 | +2.1 |
| Catalizadores y pigmentos | 6 120 | 6 270 | 6 350 | +1.3 |
| Aditivos generales (industriales) | 2 480 | 2 520 | 2 550 | +1.2 |
La tendencia al alza de precios continúa, centrándose en los productos de alta funcionalidad.
| rama | característica | Volatilidad (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Período de ajuste de inventario, disminución de importaciones | 0.43 |
| Q2 | Aumento de las tasas de utilización de la capacidad de fabricación | 0.58 |
| tercer trimestre | Máxima demanda de semiconductores y baterías | 0,72 |
| cuarto trimestre | Ajuste de pedidos de fin de año | 0.55 |
artículo | detalle |
|---|---|
| arancel | Acceso sin aranceles a múltiples TLC y regulaciones reforzadas sobre sustancias ambientales |
| No arancelario | Registro de sustancias químicas (K-REACH), normas sobre COV y presentación de fichas de datos de seguridad (FDS) para importación |
| industrias alternativas nacionales | La producción nacional de suspensiones y limpiadores CMP está progresando, y las empresas nacionales de adhesivos están creciendo. |
| asignación | Tecnología de refinación de alta pureza, bajo contenido de COV y transición a procesos ecológicos |
característica | evaluación | análisis |
|---|---|---|
| Carbono e impacto ambiental | De medio a alto | Emisiones de aguas residuales y materia volátil procedentes de los procesos de producción |
| Riesgo ESG | medio | Se requiere certificación en seguridad química y cadena de suministro. |
| Contribución neta cero | otorgar | Contribución a los materiales semiconductores y de baterías de alta eficiencia |
| economía circular | medio | Presentación de la tecnología de reciclaje de catalizadores y lodos residuales |
país importador | Política (0–1) | Logística (0–1) | Índice de confianza |
|---|---|---|---|
| Japón | 0.24 | 0.25 | 0.83 |
| porcelana | 0.39 | 0.34 | 0.68 |
| EE.UU | 0.22 | 0.27 | 0.81 |
| Alemania | 0.26 | 0.27 | 0.78 |
| Francia | 0.29 | 0.30 | 0,76 |
Índice de confianza promedio ≈ 0,77 (bueno) – Riesgo de China reducido, suministro de Japón y EE. UU. estable.
industria | Grandes empresas | Artículos importados | nota |
|---|---|---|---|
| semiconductor | Samsung Electronics y SK Hynix | Suspensión CMP, detergente y aditivo fotorresistente | Alta proporción de productos japoneses y estadounidenses |
| batería | LG ES, Samsung SDI, SK On | LiBOB, VC, FEC | Aditivos estabilizadores de electrolitos |
| productos químicos finos | Hanwha, Lotte y Dongsung Finetec | Catalizadores y aditivos | Localización en curso |
| Agroquímica | Nonghyup y BASF Corea | pesticidas y herbicidas | estancamiento de las importaciones |
división | Dependencia | movimiento |
|---|---|---|
| Materiales semiconductores y para baterías | alto | Continuación de las importaciones de materiales avanzados |
| aditivos químicos finos | medio | Expansión de la producción local |
| Agroquímicos y pigmentos | medio | demanda estancada |
| Catalizadores y medio ambiente | De medio a alto | tendencia de transición ESG |
característica | Actualmente (tercer trimestre de 2025) | Comparado con el trimestre anterior (Δ%) | análisis |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +4,2% | ▲0.7 | Aumento de las importaciones de productos industriales avanzados |
| ΔPrecio | +1,9% | ▲0.5 | Aditivos de alto rendimiento en auge |
| ΔParticipaciónPorPaís | +0,4% | ▲0.2 | Ampliando el peso de Japón y Estados Unidos |
| Índice de confianza | 0.77 | = | Bien |
| Pronóstico (3M) | +4,8% | ▲ | Se prevé un aumento en los materiales para semiconductores y baterías. |
Resumen: Las importaciones de la partida arancelaria 38 del Sistema Armonizado (SA) muestran una tendencia alcista moderada (positiva-neutral) .
El principal factor es la expansión de la demanda de materiales químicos especializados para industrias avanzadas, y la producción nacional y la transición a procesos ecológicos son estrategias clave a medio y largo plazo.
división | Sugerencia | Efecto esperado |
|---|---|---|
| 1 | Apoyo a la I+D de materiales químicos especializados para semiconductores y baterías | Autosuficiencia en materiales industriales avanzados |
| 2 | Creación de una plataforma para compartir datos sobre sustancias químicas | eficiencia en la verificación y certificación de importaciones |
| 3 | Incentivos para la transición a procesos de reducción de COV respetuosos con el medio ambiente | En respuesta a las regulaciones ESG |
| 4 | Adquisiciones diversificadas (Japón, EE. UU., UE y Sudeste Asiático) | estabilidad de la cadena de suministro |
| 5 | Sistema de monitoreo de índices comerciales basado en IA | Previsión avanzada de precios unitarios y volúmenes de importación |
Índice de comercio de importaciones HS 38 (Otros productos químicos) – 2025 Q3
ΔImportaciones +4,2% , ΔPrecios +1,9% , Confianza 0,77 , Previsión (3M) +4,8%
→ Las importaciones siguen aumentando debido al incremento de la demanda de las industrias avanzadas (semiconductores y baterías), y la transición a la producción nacional y el desarrollo de materiales ecológicos son esenciales.
