division | Contenu principal | Implications |
|---|---|---|
| économie mondiale | Le secteur manufacturier se redresse, entraînant une demande croissante de matériaux chimiques industriels de pointe. | Les importations de matériaux pour semi-conducteurs et batteries peuvent être augmentées. |
| Risque lié à la chaîne d'approvisionnement | L'offre est concentrée sur la Chine et le Japon. | La nécessité de la diversification matérielle |
| réglementation environnementale | Renforcement de la réglementation sur le carbone et les COV | Demande croissante d'additifs performants et écologiques |
| taux de change et coûts logistiques | Pression continue à la hausse sur les prix à l'importation | Besoin urgent de localiser les produits à forte valeur ajoutée |
Le code SH 38 regroupe des produits importés principalement des produits chimiques de spécialité, des additifs et des matériaux de précision , et est sensible aux évolutions des industries de pointe.
article | détail |
|---|---|
| Code SH | 38 (Produits chimiques divers) |
| principales sous-catégories | 3808 (pesticides), 3811 (additifs lubrifiants), 3815 (catalyseurs), 3824 (produits spécialement préparés), etc. |
| Volume des importations en 2024 | environ 23,5 milliards de dollars (+3,9 %) |
| structure industrielle | Semiconducteurs et batteries 45 %, produits chimiques fins 30 %, produits chimiques agricoles et généraux 25 % |
3824 (produits chimiques de spécialité/additifs) représente environ 65 % ou plus, les suspensions CMP pour semi-conducteurs, les détergents et les additifs pour batteries étant essentiels.
classement | pays importateur | densité (%) | Caractéristiques et risques |
|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | Suspension et photosensibilisateur pour semi-conducteurs |
| 2 | Chine | 21 | Additifs à usage général/composés chlorés |
| 3 | USA | 18 | Adhésifs et additifs haute performance |
| 4 | Allemagne | 12 | Catalyseurs et pigments spéciaux |
| 5 | France | 7 | Préparations pour parfums et industries |
| etc. | 15 | entreprise multinationale de matériaux |
Les cinq principaux pays représentent 85 % du marché.
Les matériaux clés pour semi-conducteurs et batteries secondaires dépendent fortement du Japon et des États-Unis , tandis que la part de la Chine dans les matériaux d'usage général à bas coût est en augmentation.
division | 3e trimestre 2023 | 3e trimestre 2024 | Augmentation/diminution (%) | note |
|---|---|---|---|---|
| Pour les matériaux semi-conducteurs et électroniques | 811 kt | 854 nœuds | +5,3 | Boue/nettoyant CMP |
| Additifs pour batteries | 392 nœuds | 437 nœuds | +11,5 | LiBOB, VC, FEC, etc. |
| Adhésifs et revêtements industriels | 672 nœuds | 688 nœuds | +2,4 | Construction et automobile |
| Pour l'agriculture et l'environnement | 281 nœuds | 283 nœuds | +0,7 | identité |
Les importations de produits industriels de pointe (semi-conducteurs et batteries) sont le moteur de la croissance globale.
Article | 1er trimestre 2024 (USD/t) | 2e trimestre 2024 | 3e trimestre 2024 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Suspension CMP (semi-conducteur) | 9 450 | 9 680 | 9 890 | +2,2 |
| Additif LiBOB | 28 100 | 28 900 | 29 500 | +2,1 |
| Catalyseurs et pigments | 6 120 | 6 270 | 6 350 | +1,3 |
| Additifs généraux (industriels) | 2 480 | 2 520 | 2 550 | +1,2 |
La tendance à la hausse des prix se poursuit, en se concentrant sur les produits à haute fonctionnalité.
| bifurquer | caractéristiques | Volatilité (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Période d'ajustement des stocks, baisse des importations | 0,43 |
| Q2 | Taux d'utilisation des capacités de production en hausse | 0,58 |
| T3 | Pic de la demande en semi-conducteurs et batteries | 0,72 |
| Q4 | Ajustement des commandes de fin d'année | 0,55 |
article | détail |
|---|---|
| tarif | Accès sans droits de douane à de multiples accords de libre-échange et renforcement de la réglementation sur les substances environnementales |
| Non tarifaire | Enregistrement des substances chimiques (K-REACH), normes relatives aux COV et soumission des fiches de données de sécurité à l'importation |
| industries alternatives nationales | La production nationale de suspensions et de nettoyants pour le polissage chimico-mécanique (CMP) progresse, et les entreprises nationales de fabrication d'adhésifs sont en pleine croissance. |
| affectation | Transition vers une technologie de raffinage de haute pureté, à faibles émissions de COV et respectueuse de l'environnement |
caractéristiques | évaluation | analyse |
|---|---|---|
| carbone et impact environnemental | Moyen à élevé | Émissions d'eaux usées et de matières volatiles issues des procédés de production |
| Risque ESG | milieu | Certification en matière de sécurité chimique et de chaîne d'approvisionnement requise |
| Contribution nette zéro | prix | Contribution aux matériaux semi-conducteurs et batteries à haut rendement |
| économie circulaire | milieu | Introduction des technologies de recyclage des catalyseurs et des boues résiduaires |
pays importateur | Politique (0–1) | Logistique (0–1) | Indice de confiance |
|---|---|---|---|
| Japon | 0,24 | 0,25 | 0,83 |
| Chine | 0,39 | 0,34 | 0,68 |
| USA | 0,22 | 0,27 | 0,81 |
| Allemagne | 0,26 | 0,27 | 0,78 |
| France | 0,29 | 0,30 | 0,76 |
Indice de confiance moyen ≈ 0,77 (bon) – Risque lié à la Chine réduit, approvisionnement stable en provenance du Japon et des États-Unis.
industrie | Grandes entreprises | Articles importés | note |
|---|---|---|---|
| semi-conducteur | Samsung Electronics et SK Hynix | suspension CMP, détergent et additif pour résine photosensible | Forte proportion de produits japonais et américains |
| batterie | LG ES, Samsung SDI, SK On | LiBOB, VC, FEC | Additifs stabilisateurs d'électrolytes |
| Produits chimiques fins | Hanwha, Lotte et Dongsung Finetec | Catalyseurs et additifs | Localisation en cours |
| Agrochimie | Nonghyup et BASF Corée | pesticides et herbicides | stagnation des importations |
division | Dépendance | mouvement |
|---|---|---|
| Matériaux pour semi-conducteurs et batteries | haut | Poursuite des importations de matériaux avancés |
| Additifs chimiques fins | milieu | Développement de la production locale |
| Produits agrochimiques et pigments | milieu | Demande stagnante |
| Catalyseurs et environnement | Moyen à élevé | tendance de transition ESG |
caractéristiques | Actuellement (3e trimestre 2025) | Par rapport au trimestre précédent (Δ%) | analyse |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +4,2% | ▲0,7 | Augmentation des importations de produits industriels de pointe |
| ΔPrix | +1,9% | ▲0,5 | Les additifs haute performance en plein essor |
| ΔPart de pays | +0,4% | ▲0,2 | Accroître le poids du Japon et des États-Unis |
| Indice de confiance | 0,77 | = | Bien |
| Prévisions (3M) | +4,8% | ▲ | Augmentation prévue des matériaux pour semi-conducteurs et batteries |
Résumé : Les importations relevant du code SH 38 affichent une tendance à la hausse modérée (positive à neutre) .
Le développement des produits chimiques de spécialité destinés aux industries de pointe en est le principal moteur, tandis que la production nationale et la transition vers des procédés respectueux de l’environnement constituent des stratégies clés à moyen et long terme.
division | Suggestion | Effet attendu |
|---|---|---|
| 1 | Soutien à la recherche et au développement de matériaux chimiques spécialisés pour semi-conducteurs et batteries | Autonomie en matière de matériaux industriels avancés |
| 2 | Création d'une plateforme de partage de données sur les substances chimiques | efficacité de la vérification et de la certification des importations |
| 3 | Incitations à la transition vers des procédés de réduction des COV respectueux de l'environnement | Répondre aux réglementations ESG |
| 4 | Approvisionnement diversifié (Japon, États-Unis, UE + Asie du Sud-Est) | stabilité de la chaîne d'approvisionnement |
| 5 | Système de surveillance des indices commerciaux basé sur l'IA | Prévisions avancées des prix unitaires et des volumes d'importation |
Indice du commerce des importations HS 38 (Autres produits chimiques) – 3e trimestre 2025
ΔImportation +4,2 % , ΔPrix +1,9 % , Confiance 0,77 , Prévisions (3M) +4,8 %
→ Les importations continuent d'augmenter en raison de la demande accrue des industries de pointe (semi-conducteurs et batteries), et la transition vers une production nationale et le développement de matériaux écologiques sont essentiels.
