Ⅰ。マクロ環境と通常リスク
区分 | 主な内容 | 示唆 |
|---|---|---|
| グローバルマッチ | 製造業反騰、先端産業用化学素材需要増加 | 半導体・バッテリー素材の輸入拡大可能 |
| サプライチェーンリスク | 中・日中心供給集中 | 材料の多様化の必要性 |
| 環境規制 | 炭素・VOC規制強化 | 高機能・環境に優しい添加剤需要急増 |
| 為替レート・物流費 | 輸入単価上昇圧力持続 | 高付加価値製品の国産化時給 |
HS 38は特殊化学・添加剤・精密素材中心の輸入品目群で、先端産業の変化に敏感に反応する。
Ⅱ。輸入品目の現状と特性評価
アイテム | 内容 |
|---|---|
| HSコード | 38 (Miscellaneous Chemical Products) |
| 主な詳細分類 | 3808(殺虫剤)、3811(潤滑添加剤)、3815(触媒)、3824(特殊調製品)など |
| 2024年の輸入規模 | 約235億米ドル(+3.9%) |
| 産業構造 | 半導体・バッテリー45%、精密化学30%、農業・一般化学25% |
3824（特殊化学物質・添加剤）比重が約65％以上で、半導体CMPスラリー・洗浄剤・バッテリー添加剤が核心。
Ⅲ。主要輸入国とサプライチェーンの特性
ランク | 輸入国 | 比重（％） | 特徴・リスク |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 27 | 半導体用スラリー・光感応剤 |
| 2 | 中国 | 21 | 汎用添加剤・塩素系化合物 |
| 3 | アメリカ | 18 | 高性能接着剤・添加剤 |
| 4 | ドイツ | 12 | 特殊触媒・顔料 |
| 5 | フランス | 7 | 香料・産業用調剤剤 |
| その他 | 15 | 多国籍素材企業 |
上位5カ国の比重≈85％。
半導体・二次電池の核心素材は日本・米国依存も高い、低価格汎用は中国比重増加。
Ⅳ。輸入量と供給安定性
区分 | 2023 Q3 | 2024 Q3 | 増減(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 半導体・電子素材用 | 811 kt | 854 kt | +5.3 | CMPスラリー・洗浄剤 |
| バッテリー添加剤 | 392 kt | 437 kt | +11.5 | LiBOB、VC、FECなど |
| 産業用接着剤・コーティング | 672 kt | 688 kt | +2.4 | 建設・自動車 |
| 農業・環境用 | 281 kt | 283 kt | +0.7 | 渋滞 |
先端産業用（半導体・バッテリー）輸入が全体成長を牽引。
Ⅴ。単価と価格動向
アイテム | 2024 Q1 (USD/t) | 2024 Q2 | 2024 Q3 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| CMPスラリー(半導体) | 9450 | 9680 | 9890 | +2.2 |
| LiBOB添加剤 | 28100 | 28900 | 29500 | +2.1 |
| 触媒・顔料 | 6120 | 6270 | 6350 | +1.3 |
| 一般添加剤(産業用) | 2480 | 2520 | 2550 | +1.2 |
高機能性製品中心の価格上昇基調持続。
Ⅵ。季節のパターン
| 分岐 | 特徴 | ボラティリティ（0–1） |
|---|---|---|
| Q1 | 在庫調整機、収入減少 | 0.43 |
| Q2 | 製造業稼働率上昇 | 0.58 |
| Q3 | 半導体・バッテリー需要ピーク | 0.72 |
| Q4 | 年末受注調整 | 0.55 |
Ⅶ。関税・非関税障壁及び代替産業
アイテム | 内容 |
|---|---|
| 関税 | 多数FTA無関税、環境物質規制の強化 |
| 非関税 | 化学物質登録（K-REACH）、VOC基準、輸入MSDS提出 |
| 国内代替産業 | CMPスラリー・洗浄剤の国産化進行、接着剤内水企業の成長 |
| 課題 | 高純度精製技術、低VOC・環境にやさしいプロセス切り替え |
Ⅷ。 ESG・Net Zero関連図
指標 | 評価 | 解釈 |
|---|---|---|
| 炭素・環境影響 | 中〜賞 | 生産工程の廃水・揮発物質排出問題 |
| ESGリスク | 中 | 化学物質安全性・サプライチェーン認証が必要 |
| ネットゼロの貢献 | 賞 | 半導体・バッテリー高効率素材貢献 |
| 循環経済 | 中 | 廃触媒・廃汚泥リサイクル技術導入中 |
Ⅸ。国別リスク指数
輸入国 | ポリシー（0–1） | 物流（0–1） | Trust Index |
|---|---|---|---|
| 日本 | 0.24 | 0.25 | 0.83 |
| 中国 | 0.39 | 0.34 | 0.68 |
| アメリカ | 0.22 | 0.27 | 0.81 |
| ドイツ | 0.26 | 0.27 | 0.78 |
| フランス | 0.29 | 0.30 | 0.76 |
平均Trust Index ≈ 0.77(良好) – 中国リスク減少、日本・アメリカのソーシング安定。
Ⅹ。主なバイヤーと産業接続
産業 | 主要企業 | 輸入品目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | サムスン電子・SKハイニックス | CMPスラリー、洗浄剤、フォトレジスト添加剤 | 日本・アメリカ産比重高い |
| バッテリー | LG ES・サムスンSDI・SKオン | LiBOB、VC、FEC | 電解質安定化添加剤 |
| 精密化学 | ハンファ・ロッテ・ドンソンファインテック | 触媒・添加剤 | 国産化の進行 |
| 農化学 | 農協・バスフコリア | 殺虫剤・除草剤 | 輸入渋滞 |
Ⅺ。産業依存度のまとめ
区分 | 依存度 | トレンド |
|---|---|---|
| 半導体・バッテリー素材 | 高 | 先端素材中心輸入持続 |
| 精密化学添加剤 | 中 | 国産化の拡大 |
| 農化学・顔料 | 中 | 需要渋滞 |
| 触媒・環境用 | 中〜高 | ESGの移行傾向 |
Ⅻ。 AI貿易指数＆3ヶ月予測
指標 | 現在(2025 Q3) | 前分岐コントラスト（Δ％） | 解釈 |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +4.2% | ▲0.7 | 先端産業用輸入拡大 |
| ΔPrice | +1.9% | ▲0.5 | 高機能添加剤上昇 |
| ΔCountryShare | +0.4% | ▲0.2 | 日・米比重拡大 |
| Trust Index | 0.77 | = | 良い |
| Forecast (3M) | +4.8% | ▲ | 半導体・バッテリー材料増加展望 |
要約： HS 38の収入は緩やかな上昇傾向（Positive-Neutral）。
先端産業用特殊化学素材の拡大が主な要因であり、国産化+環境にやさしい工程転換が中長期の核心戦略。
ⅩⅢ。政策提言と制度改善 ロードマップ区分 提言期待効果 1 半導体・バッテリー向け特殊化学素材 R&D 支援 先端産業素材自立 2 化学物質データ共有プラットフォーム構築 輸入検証・認証効率化 3 環境にやさしい VOC 削減プロセス転換インセンティブ ESG 規制対応 4 多様化調達(日・米・EU+東南アジア)輸入量予測の高度化
区分 | 提案 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 1 | 半導体・バッテリー向け特殊化学素材R&D支援 | 先端産業素材自立 |
| 2 | 化学物質データ共有プラットフォームの構築 | 輸入検証・認証効率化 |
| 3 | 環境にやさしいVOC削減プロセス移行インセンティブ | ESG規制対応 |
| 4 | 多様化調達（日・米・EU＋東南アジア） | サプライチェーンの安定性 |
| 5 | AIベースの貿易指数監視システム | 単価・輸入量予測の高度化 |
ⅩⅣ。総合結論
HS 38 (その他化学品) Imports Trade Index – 2025 Q3
ΔImport +4.2% , ΔPrice +1.9% , Trust 0.77 , Forecast (3M) +4.8%
→ 先端産業（半導体・バッテリー） 需要拡大で輸入増加持続、国産化転換及び国産化転換
