divisi | Isi Utama | Implikasi |
|---|---|---|
| ekonomi global | Manufaktur bangkit kembali, permintaan bahan kimia industri canggih meningkat | Impor bahan semikonduktor dan baterai dapat diperluas. |
| Risiko Rantai Pasokan | Konsentrasi pasokan terpusat di Tiongkok dan Jepang | Kebutuhan diversifikasi material |
| peraturan lingkungan | Memperkuat regulasi karbon dan VOC | Meningkatnya permintaan akan aditif berkinerja tinggi dan ramah lingkungan |
| Nilai tukar dan biaya logistik | Tekanan kenaikan harga impor terus berlanjut | Kebutuhan mendesak untuk melokalisasi produk bernilai tambah tinggi |
HS 38 merupakan kelompok barang impor yang berfokus pada bahan kimia khusus, bahan tambahan, dan material presisi , serta sensitif terhadap perubahan dalam industri maju.
barang | rincian |
|---|---|
| Kode HS | 38 (Produk Kimia Lain-lain) |
| Subkategori utama | 3808 (pestisida), 3811 (aditif pelumas), 3815 (katalis), 3824 (produk yang disiapkan secara khusus), dll. |
| Volume impor pada tahun 2024 | sekitar USD 23,5 miliar (+3,9%) |
| struktur industri | Semikonduktor dan baterai 45%, bahan kimia halus 30%, bahan kimia pertanian dan umum 25% |
3824 (bahan kimia/aditif khusus) menyumbang sekitar 65% atau lebih, dengan bubur CMP semikonduktor, deterjen, dan aditif baterai menjadi yang utama.
peringkat | negara pengimpor | berat jenis(%) | Fitur dan Risiko |
|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 27 | Bubur dan fotosensitizer untuk semikonduktor |
| 2 | Cina | 21 | Aditif serbaguna/senyawa klorin |
| 3 | Amerika Serikat | 18 | Perekat dan aditif berkinerja tinggi |
| 4 | Jerman | 12 | Katalis dan pigmen khusus |
| 5 | Perancis | 7 | Wewangian dan sediaan industri |
| dll. | 15 | perusahaan material multinasional |
Lima negara teratas menguasai 85% pangsa pasar.
Material semikonduktor dan baterai sekunder utama sangat bergantung pada Jepang dan Amerika Serikat , sementara pangsa Tiongkok dalam material serbaguna berbiaya rendah terus meningkat.
divisi | Kuartal 3 tahun 2023 | Kuartal 3 tahun 2024 | Peningkatan/penurunan (%) | catatan |
|---|---|---|---|---|
| Untuk bahan semikonduktor dan elektronik | 811 ton | 854 ton | +5.3 | Bubur/pembersih CMP |
| Aditif baterai | 392 ton | 437 ton | +11,5 | LiBOB, VC, FEC, dll. |
| Perekat dan pelapis industri | 672 ton | 688 ton | +2.4 | Konstruksi dan Otomotif |
| Untuk pertanian dan lingkungan | 281 ton | 283 ton | +0,7 | identitas |
Impor produk industri canggih (semikonduktor dan baterai) mendorong pertumbuhan keseluruhan.
Barang | Kuartal 1 2024 (USD/t) | Kuartal 2 tahun 2024 | Kuartal 3 tahun 2024 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Bubur CMP (semikonduktor) | 9.450 | 9.680 | 9 890 | +2.2 |
| Aditif LiBOB | 28 100 | 28.900 | 29.500 | +2.1 |
| Katalis dan pigmen | 6 120 | 6.270 | 6.350 | +1.3 |
| Aditif umum (industri) | 2.480 | 2.520 | 2.550 | +1.2 |
Tren kenaikan harga terus berlanjut, dengan fokus pada produk-produk dengan fungsionalitas tinggi.
| cabang | ciri | Volatilitas (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Periode penyesuaian inventaris, penurunan impor | 0.43 |
| Q2 | Meningkatnya tingkat pemanfaatan kapasitas manufaktur | 0,58 |
| Q3 | Permintaan puncak untuk semikonduktor dan baterai | 0,72 |
| Q4 | Penyesuaian pesanan akhir tahun | 0,55 |
barang | rincian |
|---|---|
| tarif | Akses bebas tarif terhadap berbagai FTA dan penguatan regulasi substansi lingkungan |
| Non-tarif | Registrasi zat kimia (K-REACH), standar VOC, dan penyerahan MSDS impor |
| Industri alternatif dalam negeri | Produksi bubur dan pembersih CMP dalam negeri sedang mengalami kemajuan, dan perusahaan perekat dalam negeri pun semakin berkembang. |
| penugasan | Teknologi pemurnian kemurnian tinggi, VOC rendah, dan transisi proses ramah lingkungan |
ciri | evaluasi | analisa |
|---|---|---|
| Karbon dan dampak lingkungan | Sedang hingga tinggi | Emisi air limbah dan zat volatil dari proses produksi |
| Risiko ESG | tengah | Sertifikasi keselamatan kimia dan rantai pasokan diperlukan |
| Kontribusi Nol Bersih | menghadiahkan | Kontribusi terhadap bahan semikonduktor dan baterai efisiensi tinggi |
| ekonomi sirkular | tengah | Memperkenalkan teknologi daur ulang katalis limbah dan lumpur limbah |
negara pengimpor | Kebijakan (0–1) | Logistik (0–1) | Indeks Kepercayaan |
|---|---|---|---|
| Jepang | 0.24 | 0,25 | 0.83 |
| Cina | 0.39 | 0.34 | 0,68 |
| Amerika Serikat | 0.22 | 0.27 | 0.81 |
| Jerman | 0.26 | 0.27 | 0,78 |
| Perancis | 0.29 | 0.30 | 0,76 |
Indeks Kepercayaan Rata-rata ≈ 0,77 (baik) – Risiko Tiongkok berkurang, sumber dari Jepang dan AS stabil.
industri | Perusahaan besar | Barang impor | catatan |
|---|---|---|---|
| semikonduktor | Samsung Electronics dan SK Hynix | Bubur CMP, deterjen, dan aditif fotoresist | Proporsi produk Jepang dan Amerika yang tinggi |
| baterai | LG ES, Samsung SDI, SK On | LiBOB, VC, FEC | Aditif penstabil elektrolit |
| Bahan kimia halus | Hanwha, Lotte, dan Dongsung Finetec | Katalis dan aditif | Lokalisasi sedang berlangsung |
| Agrokimia | Nonghyup dan BASF Korea | pestisida dan herbisida | Stagnasi impor |
divisi | Ketergantungan | pergerakan |
|---|---|---|
| Bahan semikonduktor dan baterai | tinggi | Impor bahan-bahan canggih terus berlanjut |
| Aditif kimia halus | tengah | Perluasan produksi lokal |
| Agrokimia dan pigmen | tengah | Permintaan yang stagnan |
| Katalis dan lingkungan | Sedang hingga tinggi | Tren transisi ESG |
ciri | Saat ini (Q3 2025) | Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (Δ%) | analisa |
|---|---|---|---|
| ΔImpor | +4,2% | ▲0,7 | Perluasan impor produk industri canggih |
| ΔHarga | +1,9% | ▲0,5 | Aditif berkinerja tinggi sedang meningkat |
| ΔCountryShare | +0,4% | ▲0,2 | Memperluas pengaruh Jepang dan AS |
| Indeks Kepercayaan | 0,77 | = | Bagus |
| Prakiraan (3M) | +4,8% | ▲ | Peningkatan yang diharapkan pada bahan semikonduktor dan baterai |
Ringkasan: Impor HS 38 menunjukkan tren peningkatan moderat (positif-netral) .
Perluasan bahan kimia khusus untuk industri maju merupakan pendorong utama, dan produksi dalam negeri serta transisi ke proses ramah lingkungan merupakan strategi utama jangka menengah hingga panjang.
divisi | Saran | Efek yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Dukungan untuk R&D bahan kimia khusus untuk semikonduktor dan baterai | Kemandirian dalam bahan industri canggih |
| 2 | Membangun platform berbagi data zat kimia | Efisiensi verifikasi dan sertifikasi impor |
| 3 | Insentif untuk transisi ke proses pengurangan VOC yang ramah lingkungan | Menanggapi peraturan ESG |
| 4 | Pengadaan yang terdiversifikasi (Jepang, AS, UE + Asia Tenggara) | Stabilitas rantai pasokan |
| 5 | Sistem pemantauan indeks perdagangan berbasis AI | Perkiraan harga satuan dan volume impor tingkat lanjut |
Indeks Perdagangan Impor HS 38 (Produk Kimia Lainnya) – Q3 2025
ΔImpor +4,2% , ΔHarga +1,9% , Kepercayaan 0,77 , Prakiraan (3B) +4,8%
→ Impor terus meningkat karena meningkatnya permintaan dari industri maju (semikonduktor dan baterai), dan transisi ke produksi dalam negeri serta pengembangan material ramah lingkungan sangat penting.
