разделение | Основное содержание | Подразумеваемое |
|---|---|---|
| мировая экономика | Производство восстанавливается, увеличивая спрос на современные промышленные химические материалы | Импорт полупроводниковых и аккумуляторных материалов может быть расширен. |
| Риск цепочки поставок | Концентрация поставок сосредоточена в Китае и Японии | Необходимость материальной диверсификации |
| экологические нормы | Ужесточение правил по выбросам углерода и ЛОС | Быстро растущий спрос на высокоэффективные, экологически чистые добавки |
| Обменный курс и логистические расходы | Продолжающееся повышательное давление на импортные цены | Срочная необходимость локализации продукции с высокой добавленной стоимостью |
HS 38 — это группа импортируемых товаров, в которую входят в основном специальные химикаты, добавки и прецизионные материалы , и которая чувствительна к изменениям в передовых отраслях промышленности.
элемент | деталь |
|---|---|
| код ТН ВЭД | 38 (Разные химические продукты) |
| Основные подкатегории | 3808 (пестициды), 3811 (присадки к смазочным материалам), 3815 (катализаторы), 3824 (специально приготовленные продукты) и т. д. |
| Объем импорта в 2024 году | около 23,5 млрд долларов США (+3,9%) |
| промышленная структура | Полупроводники и аккумуляторы 45%, тонкие химикаты 30%, сельскохозяйственные и общие химикаты 25% |
На долю 3824 (специальные химикаты/добавки) приходится около 65% или более, при этом основными являются суспензия CMP для полупроводников, моющие средства и добавки для аккумуляторов.
рейтинг | страна-импортер | удельный вес(%) | Особенности и риски |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 27 | Суспензия и фотосенсибилизатор для полупроводников |
| 2 | Китай | 21 | Добавки общего назначения/соединения хлора |
| 3 | США | 18 | Высокоэффективные клеи и добавки |
| 4 | Германия | 12 | Специальные катализаторы и пигменты |
| 5 | Франция | 7 | Ароматизаторы и промышленные препараты |
| и т. д. | 15 | многонациональная компания по производству материалов |
На долю пяти ведущих стран приходится 85% рынка.
Основные материалы для полупроводников и аккумуляторов в значительной степени зависят от Японии и США , в то время как доля Китая на рынке недорогих материалов общего назначения растёт.
разделение | 3 квартал 2023 года | 3 квартал 2024 года | Увеличение/уменьшение (%) | примечание |
|---|---|---|---|---|
| Для полупроводниковых и электронных материалов | 811 кт | 854 кт | +5.3 | CMP шлам/очиститель |
| Добавки для аккумуляторов | 392 кт | 437 кт | +11,5 | LiBOB, VC, FEC и т. д. |
| Промышленные клеи и покрытия | 672 кт | 688 кт | +2.4 | Строительство и автомобилестроение |
| Для сельского хозяйства и окружающей среды | 281 кт | 283 кт | +0,7 | личность |
Импорт передовой промышленной продукции (полупроводников и аккумуляторов) является движущей силой общего роста.
Элемент | 2024 Q1 (долл. США/т) | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | К/к Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Суспензия CMP (полупроводник) | 9 450 | 9 680 | 9 890 | +2.2 |
| добавка LiBOB | 28 100 | 28 900 | 29 500 | +2.1 |
| Катализаторы и пигменты | 6 120 | 6 270 | 6 350 | +1.3 |
| Общие добавки (промышленные) | 2 480 | 2 520 | 2 550 | +1.2 |
Тенденция к росту цен сохраняется, при этом основное внимание уделяется продуктам с высокой функциональностью.
| ветвь | характеристика | Волатильность (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Период корректировки запасов, снижение импорта | 0,43 |
| Q2 | Рост коэффициентов использования производственных мощностей | 0,58 |
| Q3 | Пик спроса на полупроводники и аккумуляторы | 0,72 |
| 4 квартал | Корректировка заказа на конец года | 0,55 |
элемент | деталь |
|---|---|
| тариф | Беспошлинный доступ к нескольким соглашениям о свободной торговле и усиленное регулирование в отношении экологических веществ |
| Нетарифные | Регистрация химических веществ (K-REACH), стандарты ЛОС и подача импортных паспортов безопасности материалов |
| Альтернативные отечественные отрасли промышленности | Внутреннее производство суспензий и очистителей из ХМП развивается, а количество отечественных компаний, выпускающих клеи, растет. |
| назначение | Технология высокочистой очистки, низкое содержание летучих органических соединений и экологически безопасный переход на новый технологический процесс |
характеристика | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Углерод и воздействие на окружающую среду | От среднего до высокого | Сточные воды и выбросы летучих веществ от производственных процессов |
| Риск ESG | середина | Требуется сертификация химической безопасности и цепочки поставок |
| Чистый нулевой вклад | награда | Вклад в создание высокоэффективных полупроводниковых и аккумуляторных материалов |
| круговая экономика | середина | Внедрение технологии переработки отработанного катализатора и шлама |
страна-импортер | Политика (0–1) | Логистика (0–1) | Индекс доверия |
|---|---|---|---|
| Япония | 0,24 | 0,25 | 0,83 |
| Китай | 0,39 | 0,34 | 0,68 |
| США | 0,22 | 0,27 | 0,81 |
| Германия | 0,26 | 0,27 | 0,78 |
| Франция | 0,29 | 0,30 | 0,76 |
Средний индекс доверия ≈ 0,77 (хорошо) – риск, связанный с Китаем, снизился, поставки из Японии и США стабильны.
промышленность | Крупные компании | Импортные товары | примечание |
|---|---|---|---|
| полупроводник | Samsung Electronics и SK Hynix | Суспензия CMP, моющее средство и добавка к фоторезисту | Высокая доля японской и американской продукции |
| батарея | LG ES, Samsung SDI, SK Вкл. | LiBOB, VC, FEC | Добавки, стабилизирующие электролит |
| Тонкие химикаты | Hanwha, Lotte и Dongsung Finetec | Катализаторы и присадки | Локализация в процессе |
| Агрохимия | Nonghyup и BASF Korea | пестициды и гербициды | Стагнация импорта |
разделение | Зависимость | движение |
|---|---|---|
| Полупроводниковые и аккумуляторные материалы | высокий | Продолжение импорта современных материалов |
| Тонкие химические добавки | середина | Расширение местного производства |
| Агрохимикаты и пигменты | середина | Стагнирующий спрос |
| Катализаторы и окружающая среда | От среднего до высокого | Тенденция перехода ESG |
характеристика | Текущее состояние (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +4,2% | ▲0.7 | Расширение импорта передовой промышленной продукции |
| ΔЦена | +1,9% | ▲0.5 | Растет популярность высокоэффективных присадок |
| ΔCountryShare | +0,4% | ▲0.2 | Расширение влияния Японии и США |
| Индекс доверия | 0,77 | = | Хороший |
| Прогноз (3М) | +4,8% | ▲ | Ожидаемый рост производства полупроводниковых и аккумуляторных материалов |
Резюме: Импорт товаров категории HS 38 демонстрирует умеренную положительную динамику роста (положительно-нейтральную) .
Основным драйвером роста является расширение производства специализированных химических материалов для передовых отраслей промышленности, а внутреннее производство и переход к экологически безопасным процессам — ключевые среднесрочные и долгосрочные стратегии.
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Поддержка НИОКР в области специализированных химических материалов для полупроводников и аккумуляторов | Самообеспечение передовыми промышленными материалами |
| 2 | Создание платформы обмена данными о химических веществах | Эффективность проверки и сертификации импорта |
| 3 | Стимулы для перехода к экологически чистым процессам сокращения выбросов ЛОС | Реагирование на правила ESG |
| 4 | Диверсифицированные закупки (Япония, США, ЕС + Юго-Восточная Азия) | Стабильность цепочки поставок |
| 5 | Система мониторинга торговых индексов на основе ИИ | Расширенное прогнозирование цены за единицу и объема импорта |
Индекс импорта товаров HS 38 (прочие химические продукты) – 3 квартал 2025 г.
ΔИмпорт +4,2% , ΔЦена +1,9% , Доверие 0,77 , Прогноз (3M) +4,8%
→ Импорт продолжает расти из-за возросшего спроса со стороны передовых отраслей промышленности (полупроводники и аккумуляторы), а переход на внутреннее производство и разработка экологически чистых материалов имеют важное значение.
