разделение | Основное содержание | Подразумеваемое |
|---|---|---|
| глобальная экономика | Восстановление производства и рост спроса на передовые промышленные химические материалы. | Импорт полупроводниковых и аккумуляторных материалов может быть расширен. |
| Риск в цепочке поставок | Концентрация предложения сосредоточена в Китае и Японии. | Необходимость диверсификации материальных ресурсов |
| экологические нормы | Ужесточение регулирования выбросов углерода и содержания летучих органических соединений. | Быстро растёт спрос на высокоэффективные, экологически чистые добавки. |
| Курс валюты и логистические издержки | Продолжающееся повышательное давление на импортные цены | Острая необходимость локализации производства продукции с высокой добавленной стоимостью. |
HS 38 — это группа импортируемых товаров, в основном специализированных химикатов, добавок и прецизионных материалов , и она чувствительна к изменениям в передовых отраслях промышленности.
элемент | деталь |
|---|---|
| код ТН ВЭД | 38 (Различные химические продукты) |
| Основные подкатегории | 3808 (пестициды), 3811 (смазочные добавки), 3815 (катализаторы), 3824 (специально приготовленные продукты) и т. д. |
| Объемы импорта в 2024 году | приблизительно 23,5 млрд долларов США (+3,9%) |
| промышленная структура | Полупроводники и батареи 45%, тонкая химия 30%, сельскохозяйственная и общехимическая химия 25% |
На долю 3824 (специальные химикаты/добавки) приходится приблизительно 65% или более, при этом ключевыми являются суспензии для химико-механической полировки полупроводников, моющие средства и добавки для батарей.
рейтинг | страна-импортер | удельная плотность (%) | Особенности и риски |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 27 | Шлам и фотосенсибилизатор для полупроводников |
| 2 | Китай | 21 | Универсальные добавки/хлорсодержащие соединения |
| 3 | США | 18 | Высокоэффективные клеи и добавки |
| 4 | Германия | 12 | Специальные катализаторы и пигменты |
| 5 | Франция | 7 | Ароматизаторы и промышленные препараты |
| и т. д. | 15 | многонациональная компания по производству материалов |
На долю пяти ведущих стран приходится 85% рынка.
Ключевые материалы для полупроводников и вторичных батарей в значительной степени зависят от Японии и США , в то время как доля Китая на рынке недорогих материалов общего назначения растет.
разделение | 2023 Q3 | 2024 Q3 | Увеличение/уменьшение (%) | примечание |
|---|---|---|---|---|
| Для полупроводниковых и электронных материалов | 811 кт | 854 кт | +5.3 | Шлам/очиститель CMP |
| Добавки для аккумуляторов | 392 кт | 437 кт | +11.5 | LiBOB, VC, FEC и т. д. |
| Промышленные клеи и покрытия | 672 кт | 688 кт | +2.4 | Строительство и автомобилестроение |
| Для сельского хозяйства и окружающей среды | 281 кт | 283 кт | +0.7 | личность |
Общий экономический рост обеспечивается импортом высокотехнологичной промышленной продукции (полупроводников и батарей) .
Элемент | 1 квартал 2024 г. (долл. США/т) | 2 квартал 2024 г. | 2024 Q3 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Шлам CMP (полупроводник) | 9 450 | 9 680 | 9 890 | +2.2 |
| Добавка LiBOB | 28 100 | 28 900 | 29 500 | +2.1 |
| Катализаторы и пигменты | 6 120 | 6 270 | 6 350 | +1.3 |
| Универсальные добавки (промышленные) | 2 480 | 2 520 | 2 550 | +1.2 |
Тенденция к повышению цен продолжается, с упором на высокофункциональные продукты.
| ветвь | характерный | Волатильность (0–1) |
|---|---|---|
| В1 | Период корректировки запасов, снижение импорта. | 0,43 |
| Q2 | Рост коэффициентов использования производственных мощностей | 0,58 |
| Q3 | Пиковый спрос на полупроводники и батареи | 0,72 |
| 4-й квартал | Корректировка заказа на конец года | 0,55 |
элемент | деталь |
|---|---|
| тариф | Беспошлинный доступ к многочисленным соглашениям о свободной торговле и ужесточение регулирования в отношении экологически чистых веществ. |
| Нетарифные | Регистрация химических веществ (K-REACH), стандарты по летучим органическим соединениям и предоставление паспортов безопасности импортных материалов (MSDS). |
| Отечественные альтернативные отрасли | В стране развивается отечественное производство суспензий и очистителей для химико-механической полировки, а также растет число отечественных компаний, производящих клеи. |
| назначение | Технология высокочистой очистки, низкое содержание летучих органических соединений и экологически чистый переход к новым технологиям. |
характерный | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Углеродное и экологическое воздействие | Средний до высокого | Выбросы сточных вод и летучих веществ от производственных процессов. |
| Риск ESG | середина | Требуется сертификация в области химической безопасности и цепочки поставок. |
| Вклад в достижение нулевого баланса | награда | Вклад в разработку высокоэффективных полупроводниковых и аккумуляторных материалов. |
| циклической экономики | середина | Представляем технологию переработки отработанных катализаторов и отработанного осадка. |
страна-импортер | Политика (0–1) | Логистика (0–1) | Индекс доверия |
|---|---|---|---|
| Япония | 0,24 | 0,25 | 0,83 |
| Китай | 0,39 | 0,34 | 0,68 |
| США | 0,22 | 0,27 | 0,81 |
| Германия | 0,26 | 0,27 | 0,78 |
| Франция | 0,29 | 0.30 | 0,76 |
Средний индекс доверия ≈ 0,77 (хорошо) – Риск, связанный с Китаем, снизился, поставки из Японии и США стабильны.
промышленность | Крупные компании | Импортные товары | примечание |
|---|---|---|---|
| полупроводник | Samsung Electronics и SK Hynix | Шлам для химико-механической полировки, моющее средство и добавка к фоторезисту. | Высокая доля японской и американской продукции. |
| батарея | LG ES, Samsung SDI, SK On | LiBOB, VC, FEC | Добавки, стабилизирующие электролиты |
| тонкая химия | Hanwha, Lotte и Dongsung Finetec | Катализаторы и добавки | Локализация в процессе |
| Агрохимия | Nonghyup и BASF Korea | пестициды и гербициды | стагнация импорта |
разделение | Зависимость | движение |
|---|---|---|
| Полупроводниковые и аккумуляторные материалы | высокий | Продолжение импорта современных материалов |
| Тонкие химические добавки | середина | Расширение местного производства |
| Агрохимикаты и пигменты | середина | Застой спроса |
| Катализаторы и окружающая среда | Средний до высокого | Тенденция перехода к ESG |
характерный | В настоящее время (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +4,2% | ▲0.7 | Расширение импорта высокотехнологичной промышленной продукции. |
| ΔЦена | +1,9% | ▲0.5 | Высокоэффективные присадки набирают популярность. |
| ΔCountryShare | +0,4% | ▲0.2 | Увеличение влияния Японии и США |
| Индекс доверия | 0,77 | = | Хороший |
| Прогноз (3 месяца) | +4,8% | ▲ | Ожидается рост спроса на полупроводниковые и аккумуляторные материалы. |
Резюме: Импорт товаров по коду HS 38 демонстрирует умеренную тенденцию к росту (положительно-нейтральную) .
Основной движущей силой является расширение производства специализированных химических материалов для передовых отраслей промышленности, а ключевыми среднесрочными и долгосрочными стратегиями являются внутреннее производство и переход к экологически чистым процессам .
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке специализированных химических материалов для полупроводников и аккумуляторов. | Самостоятельность в разработке передовых промышленных материалов |
| 2 | Создание платформы для обмена данными о химических веществах. | Эффективность проверки и сертификации импорта |
| 3 | Стимулы для перехода к экологически чистым процессам снижения выбросов летучих органических соединений. | Реагирование на требования ESG |
| 4 | Диверсифицированные закупки (Япония, США, ЕС + Юго-Восточная Азия) | стабильность цепочки поставок |
| 5 | Система мониторинга торговых индексов на основе искусственного интеллекта | Усовершенствованное прогнозирование удельных цен и объемов импорта. |
Индекс импорта товаров по коду HS 38 (Прочие химические продукты) – 3 квартал 2025 г.
ΔИмпорт +4,2% , ΔЦена +1,9% , Доверительный фонд 0,77 , Прогноз (3 месяца) +4,8%
→ Импорт продолжает расти благодаря увеличению спроса со стороны передовых отраслей промышленности (полупроводники и батареи), а также необходимости перехода к внутреннему производству и разработке экологически чистых материалов.
