一、宏观经济环境和贸易风险
分配 | 主要内容 | 影响 |
|---|---|---|
| 全球经济 | 制造业复苏，对先进工业化学材料的需求增加 | 可以扩大半导体和电池材料的进口。 |
| 供应链风险 | 供应集中于中国和日本 | 材料多样化的必要性 |
| 环境法规 | 加强碳排放和挥发性有机化合物监管 | 对高性能、环保型添加剂的需求迅速增长 |
| 汇率和物流成本 | 进口价格持续面临上行压力 | 迫切需要实现高附加值产品的本地化 |
HS 38是一组以特种化学品、添加剂和精密材料为中心的进口商品，对先进产业的变化非常敏感。
二、进口商品状况及特征分析
物品 | 细节 |
|---|---|
| HS编码 | 38（其他化学产品） |
| 主要子类别 | 3808（杀虫剂）、3811（润滑油添加剂）、3815（催化剂）、3824（特制产品）等。 |
| 2024年进口量 | 约235亿美元（+3.9%） |
| 产业结构 | 半导体和电池 45%，精细化学品 30%，农用和通用化学品 25% |
3824（特种化学品/添加剂）约占 65% 或更多，其中半导体 CMP 浆料、洗涤剂和电池添加剂是关键产品。
三、主要进口国和供应链的特点
排行 | 进口国 | 比重（％） | 特点和风险 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 27 | 用于半导体的浆料和光敏剂 |
| 2 | 中国 | 21 | 通用添加剂/氯化合物 |
| 3 | 美国 | 18 | 高性能粘合剂和添加剂 |
| 4 | 德国 | 12 | 特殊催化剂和颜料 |
| 5 | 法国 | 7 | 香料和工业制剂 |
| ETC | 15 | 跨国材料公司 |
前五大国家占据了85%的市场份额。
关键半导体和二次电池材料严重依赖日本和美国，而中国在低成本通用材料领域的份额正在不断增长。
Ⅳ.进口量和供应稳定性
分配 | 2023年第三季度 | 2024年第三季度 | 增加/减少（%） | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 用于半导体和电子材料 | 811节 | 854节 | +5.3 | CMP浆料/清洗剂 |
| 电池添加剂 | 392节 | 437节 | +11.5 | LiBOB、VC、FEC 等。 |
| 工业粘合剂和涂料 | 672节 | 688节 | +2.4 | 建筑和汽车 |
| 为了农业和环境 | 281节 | 283节 | +0.7 | 身份 |
先进工业产品（半导体和电池）的进口推动了整体增长。
五、单价及价格趋势
物品 | 2024年第一季度（美元/吨） | 2024年第二季度 | 2024年第三季度 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| CMP浆料（半导体） | 9450 | 9680 | 9890 | +2.2 |
| LiBOB添加剂 | 28 100 | 28900 | 29500 | +2.1 |
| 催化剂和颜料 | 6 120 | 6270 | 6350 | +1.3 |
| 通用添加剂（工业） | 2480 | 2 520 | 2550 | +1.2 |
价格上涨趋势仍在继续，主要集中在高功能性产品上。
Ⅵ. 季节性模式
| 分支 | 特征 | 波动率（0-1） |
|---|---|---|
| Q1 | 库存调整期，进口下降 | 0.43 |
| Q2 | 制造业产能利用率不断提高 | 0.58 |
| 第三季度 | 半导体和电池需求高峰 | 0.72 |
| 第四季度 | 年末订单调整 | 0.55 |
七、关税和非关税壁垒及替代产业
物品 | 细节 |
|---|---|
| 关税 | 免关税加入多项自由贸易协定，并加强环境物质法规 |
| 非关税 | 化学物质登记（K-REACH）、VOC 标准和进口 MSDS 提交 |
| 国内替代产业 | 国内CMP浆料和清洗剂的生产正在取得进展，国内粘合剂企业也在发展壮大。 |
| 任务 | 高纯度精炼技术、低VOC和环保工艺转型 |
Ⅷ. ESG·净零相关性
特征 | 评估 | 分析 |
|---|---|---|
| 碳排放和环境影响 | 中等至高 | 生产过程中产生的废水和挥发性物质排放 |
| 环境、社会及治理风险 | 中间 | 需要化学品安全和供应链认证 |
| 净零贡献 | 奖 | 对高效半导体和电池材料的贡献 |
| 循环经济 | 中间 | 介绍废弃催化剂和废弃污泥回收利用技术 |
Ⅸ. 各国特定风险指数
进口国 | 政策（0-1） | 物流（0-1） | 信任指数 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 0.24 | 0.25 | 0.83 |
| 中国 | 0.39 | 0.34 | 0.68 |
| 美国 | 0.22 | 0.27 | 0.81 |
| 德国 | 0.26 | 0.27 | 0.78 |
| 法国 | 0.29 | 0.30 | 0.76 |
平均信任指数≈0.77 （良好） ——中国风险降低，从日本和美国采购保持稳定。
Ⅹ. 主要买家和行业联系
行业 | 大公司 | 进口商品 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 三星电子和SK海力士 | CMP浆料、洗涤剂和光刻胶添加剂 | 日美产品比例较高 |
| 电池 | LG ES、三星 SDI、SK On | LiBOB、VC、FEC | 电解质稳定剂 |
| 精细化学品 | 韩华、乐天和东星菲尼泰克 | 催化剂和添加剂 | 本地化进行中 |
| 农用化学品 | 农协和巴斯夫韩国 | 杀虫剂和除草剂 | 进口停滞 |
Ⅺ. 行业依赖性概述
分配 | 依赖性 | 移动 |
|---|---|---|
| 半导体和电池材料 | 高的 | 持续进口先进材料 |
| 精细化学添加剂 | 中间 | 扩大本地生产 |
| 农用化学品和颜料 | 中间 | 需求停滞 |
| 催化剂和环境 | 中等至高 | ESG转型趋势 |
Ⅻ. AI交易指数及3个月预测
特征 | 目前（2025年第三季度） | 与上一季度相比（Δ%） | 分析 |
|---|---|---|---|
| Δ进口 | +4.2% | ▲0.7 | 扩大先进工业产品的进口 |
| 价格变化 | +1.9% | ▲0.5 | 高性能添加剂正在兴起 |
| Δ国家份额 | +0.4% | ▲0.2 | 扩大日本和美国的影响力 |
| 信任指数 | 0.77 | = | 好的 |
| 预测（3个月） | +4.8% | ▲ | 半导体和电池材料需求预计将增长 |
摘要： HS 38类商品进口呈现温和上升趋势（积极至中性）。
先进工业特种化学品需求的增长是主要驱动因素，而国内生产和向环保工艺转型是关键的中长期战略。
ⅩⅢ. 政策建议和系统改进路线图 类别 建议 预期效果 1. 支持半导体和电池用特种化学材料的研发。实现先进工业材料的自主研发。 2. 建立化学物质数据共享平台。提高进口核查和认证效率。 3. 激励向环保型VOC减排工艺转型。响应ESG法规。 4. 采购多元化（日本、美国、欧盟+东南亚）。供应链稳定。 5. 通过基于人工智能的贸易指数监测系统，改进单价和进口量预测。
分配 | 建议 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 1 | 支持半导体和电池专用化学材料的研发 | 先进工业材料的自主研发 |
| 2 | 构建化学物质数据共享平台 | 进口核查和认证效率 |
| 3 | 鼓励向环保型VOC减排工艺转型 | 应对ESG法规 |
| 4 | 多元化采购（日本、美国、欧盟+东南亚） | 供应链稳定性 |
| 5 | 基于人工智能的贸易指数监测系统 | 高级单价和进口量预测 |
ⅩⅣ. 总结论
HS 38（其他化学产品）进口贸易指数 – 2025 年第三季度
Δ进口+4.2%，Δ价格+1.9%，信任度0.77，预测（3 个月）+4.8%
→ 由于先进行业（半导体和电池）的需求增加，进口持续增长，向国内生产转型和开发环保材料至关重要。
