Ⅰ. 거시환경 및 통상 리스크
구분 | 주요 내용 | 시사점 |
|---|---|---|
| 글로벌 경기 | 제조업 반등, 첨단산업용 화학소재 수요 증가 | 반도체·배터리 소재 수입 확대 가능 |
| 공급망 리스크 | 중·일 중심 공급 집중 | 소재 다변화 필요성 |
| 환경규제 | 탄소·VOC 규제 강화 | 고기능·친환경 첨가제 수요 급증 |
| 환율·물류비 | 수입단가 상승압력 지속 | 고부가 제품 국산화 시급 |
HS 38은 특수화학·첨가제·정밀소재 중심의 수입 품목군으로, 첨단산업 변화에 민감하게 반응함.
Ⅱ. 수입품목 현황 및 특성 분석
항목 | 내용 |
|---|---|
| HS 코드 | 38 (Miscellaneous Chemical Products) |
| 주요 세부분류 | 3808(살충제), 3811(윤활첨가제), 3815(촉매), 3824(특수조제제품) 등 |
| 2024년 수입규모 | 약 235 억 USD (+3.9%) |
| 산업 구조 | 반도체·배터리 45%, 정밀화학 30%, 농업·일반화학 25% |
3824 (특수화학물질·첨가제) 비중이 약 65% 이상으로, 반도체 CMP 슬러리·세정제·배터리 첨가제가 핵심.
Ⅲ. 주요 수입국 및 공급망 특성
순위 | 수입국 | 비중(%) | 특징·리스크 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 27 | 반도체용 슬러리·광감응제 |
| 2 | 중국 | 21 | 범용 첨가제·염소계 화합물 |
| 3 | 미국 | 18 | 고성능 접착제·첨가제 |
| 4 | 독일 | 12 | 특수 촉매·안료 |
| 5 | 프랑스 | 7 | 향료·산업용 조제제 |
| 기타 | 15 | 다국적 소재 기업 |
상위 5개국 비중 ≈ 85%.
반도체·2차전지 핵심소재는 일본·미국 의존도 높음, 저가 범용은 중국 비중 증가.
Ⅳ. 수입량 및 공급 안정성
구분 | 2023 Q3 | 2024 Q3 | 증감(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 반도체·전자소재용 | 811 kt | 854 kt | +5.3 | CMP 슬러리·세정제 |
| 배터리첨가제 | 392 kt | 437 kt | +11.5 | LiBOB, VC, FEC 등 |
| 산업용 접착제·코팅 | 672 kt | 688 kt | +2.4 | 건설·자동차 |
| 농업·환경용 | 281 kt | 283 kt | +0.7 | 정체 |
첨단산업용 (반도체·배터리) 수입이 전체 성장을 견인.
Ⅴ. 단가 및 가격 동향
품목 | 2024 Q1 (USD/t) | 2024 Q2 | 2024 Q3 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| CMP 슬러리 (반도체) | 9 450 | 9 680 | 9 890 | +2.2 |
| LiBOB 첨가제 | 28 100 | 28 900 | 29 500 | +2.1 |
| 촉매·안료 | 6 120 | 6 270 | 6 350 | +1.3 |
| 일반 첨가제 (산업용) | 2 480 | 2 520 | 2 550 | +1.2 |
고기능성 제품 중심의 가격상승 기조 지속.
Ⅵ. 계절별 패턴
| 분기 | 특징 | 변동성(0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | 재고조정기, 수입 감소 | 0.43 |
| Q2 | 제조업 가동률 상승 | 0.58 |
| Q3 | 반도체·배터리 수요 피크 | 0.72 |
| Q4 | 연말 수주 조정 | 0.55 |
Ⅶ. 관세·비관세 장벽 및 대체산업
항목 | 내용 |
|---|---|
| 관세 | 다수 FTA 무관세, 환경물질 규제 강화 |
| 비관세 | 화학물질등록 (K-REACH), VOC 기준, 수입 MSDS 제출 |
| 국내 대체산업 | CMP 슬러리·세정제 국산화 진행, 접착제 내수기업 성장 |
| 과제 | 고순도 정제 기술, 저VOC · 친환경 공정 전환 |
Ⅷ. ESG·Net Zero 연관도
지표 | 평가 | 해석 |
|---|---|---|
| 탄소·환경 영향 | 중~상 | 생산 공정의 폐수·휘발물질 배출 문제 |
| ESG 리스크 | 중 | 화학물질 안전성 · 공급망 인증 필요 |
| Net Zero 기여 | 상 | 반도체 · 배터리 고효율 소재 기여 |
| 순환경제 | 중 | 폐촉매 · 폐슬러지 재활용 기술 도입 중 |
Ⅸ. 국가별 리스크 지수
수입국 | 정책 (0–1) | 물류 (0–1) | Trust Index |
|---|---|---|---|
| 일본 | 0.24 | 0.25 | 0.83 |
| 중국 | 0.39 | 0.34 | 0.68 |
| 미국 | 0.22 | 0.27 | 0.81 |
| 독일 | 0.26 | 0.27 | 0.78 |
| 프랑스 | 0.29 | 0.30 | 0.76 |
평균 Trust Index ≈ 0.77(양호) – 중국 리스크 감소, 일본·미국 소싱 안정.
Ⅹ. 주요 바이어 및 산업 연결고리
산업 | 주요 기업 | 수입 품목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 반도체 | 삼성전자 · SK 하이닉스 | CMP 슬러리, 세정제, 포토레지스트 첨가제 | 일본·미국산 비중 높음 |
| 배터리 | LG ES · 삼성 SDI · SK 온 | LiBOB, VC, FEC | 전해질 안정화 첨가제 |
| 정밀화학 | 한화 · 롯데 · 동성화인텍 | 촉매 · 첨가제 | 국산화 진행 |
| 농화학 | 농협 · 바스프 코리아 | 살충제·제초제 | 수입 정체 |
Ⅺ. 산업 의존도 요약
구분 | 의존도 | 동향 |
|---|---|---|
| 반도체·배터리 소재 | 高 | 첨단소재 중심 수입 지속 |
| 정밀화학 첨가제 | 中 | 국산화 확대 |
| 농화학 · 안료 | 中 | 수요 정체 |
| 촉매 · 환경용 | 中~高 | ESG 전환 추세 |
Ⅻ. AI 무역지수 & 3개월 예측
지표 | 현재(2025 Q3) | 전분기 대비 (Δ%) | 해석 |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +4.2% | ▲0.7 | 첨단 산업용 수입 확대 |
| ΔPrice | +1.9% | ▲0.5 | 고기능 첨가제 상승세 |
| ΔCountryShare | +0.4% | ▲0.2 | 일·미 비중 확대 |
| Trust Index | 0.77 | = | 양호 |
| Forecast (3M) | +4.8% | ▲ | 반도체·배터리 소재 증가 전망 |
요약: HS 38 수입은 완만한 상승세(Positive-Neutral).
첨단산업용 특수화학 소재 확대가 주 요인이며, 국산화 + 친환경 공정 전환이 중장기 핵심 전략.
ⅩⅢ. 정책 제언 및 제도 개선 로드맵 구분 제언 기대 효과 1 반도체·배터리용 특수화학소재 R&D 지원 첨단 산업소재 자립 2 화학물질 데이터 공유 플랫폼 구축 수입 검증 · 인증 효율 화 3 친환경 VOC 저감 공정 전환 인센티브 ESG 규제 대응 4 다변화 조달 (일·미·EU + 동남아) 공급망 안정성 5 AI 기반 무역지수 모니터링 시스템 단가 · 수입량 예측 고도화
구분 | 제언 | 기대 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 반도체·배터리용 특수화학소재 R&D 지원 | 첨단 산업소재 자립 |
| 2 | 화학물질 데이터 공유 플랫폼 구축 | 수입 검증 · 인증 효율 화 |
| 3 | 친환경 VOC 저감 공정 전환 인센티브 | ESG 규제 대응 |
| 4 | 다변화 조달 (일·미·EU + 동남아) | 공급망 안정성 |
| 5 | AI 기반 무역지수 모니터링 시스템 | 단가 · 수입량 예측 고도화 |
ⅩⅣ. 종합 결론
HS 38 (기타 화학제품) Imports Trade Index – 2025 Q3
ΔImport +4.2%, ΔPrice +1.9%, Trust 0.77, Forecast (3M) +4.8%
→ 첨단산업 (반도체 · 배터리) 수요 확대로 수입 증가 지속, 국산화 전환 및 친환경 소재 개발 필수.
