แผนก | สารบัญสำคัญ | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| เศรษฐกิจโลก | ภาคการผลิตฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการวัสดุเคมีอุตสาหกรรมขั้นสูงเพิ่มขึ้น | สามารถขยายการนำเข้าวัสดุสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ได้ |
| ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน | แหล่งจัดหาหลักกระจุกตัวอยู่ที่จีนและญี่ปุ่น | ความจำเป็นในการกระจายแหล่งวัตถุดิบ |
| กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม | การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎระเบียบเกี่ยวกับคาร์บอนและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) | ความต้องการสารเติมแต่งประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว |
| อัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ | ราคานำเข้ายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง | มีความจำเป็นเร่งด่วนในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในประเทศ |
HS 38 เป็น กลุ่มสินค้าที่นำเข้าโดยเน้นสารเคมีพิเศษ สารเติมแต่ง และวัสดุที่มีความแม่นยำสูงและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมขั้นสูง
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัส HS | 38 (ผลิตภัณฑ์เคมีเบ็ดเตล็ด) |
| หมวดหมู่ย่อยหลัก | 3808 (สารกำจัดศัตรูพืช), 3811 (สารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น), 3815 (ตัวเร่งปฏิกิริยา), 3824 (ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นเป็นพิเศษ) เป็นต้น |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2024 | ประมาณ 23.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+3.9%) |
| โครงสร้างอุตสาหกรรม | เซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ 45%, สารเคมีชั้นดี 30%, สารเคมีทางการเกษตรและทั่วไป 25% |
3824 (สารเคมี/สารเติมแต่งเฉพาะทาง)คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65% หรือมากกว่านั้น โดยสารสำคัญได้แก่ สารละลาย CMP สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ สารซักฟอก และสารเติมแต่งสำหรับแบตเตอรี่
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น | 27 | สารละลายข้นและสารไวแสงสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ |
| 2 | จีน | 21 | สารเติมแต่งอเนกประสงค์/สารประกอบคลอรีน |
| 3 | สหรัฐอเมริกา | 18 | กาวและสารเติมแต่งประสิทธิภาพสูง |
| 4 | เยอรมนี | 12 | ตัวเร่งปฏิกิริยาและเม็ดสีพิเศษ |
| 5 | ฝรั่งเศส | 7 | น้ำหอมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
| เป็นต้น | 15 | บริษัทวัสดุข้ามชาติ |
ห้าประเทศชั้นนำครองส่วนแบ่งตลาดถึง 85%
วัสดุสำคัญสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่รองพึ่งพาญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากในขณะที่ส่วนแบ่งของจีนในด้านวัสดุอเนกประสงค์ราคาถูกกำลังเพิ่มขึ้น
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 | เพิ่มขึ้น/ลดลง (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| สำหรับวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | 811 กิโลตัน | 854 กิโลตัน | +5.3 | สารละลาย/น้ำยาทำความสะอาด CMP |
| สารเติมแต่งแบตเตอรี่ | 392 กิโลตัน | 437 กิโลตัน | +11.5 | LiBOB, VC, FEC เป็นต้น |
| กาวและสารเคลือบอุตสาหกรรม | 672 กิโลตัน | 688 กิโลตัน | +2.4 | การก่อสร้างและยานยนต์ |
| เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม | 281 กิโลตัน | 283 กิโลตัน | +0.7 | ตัวตน |
การนำเข้า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง (เซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่)เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตโดยรวม
รายการ | ไตรมาส 1 ปี 2024 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) | ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| สารละลาย CMP (เซมิคอนดักเตอร์) | 9 450 | 9 680 | 9 890 | +2.2 |
| สารเติมแต่ง LiBOB | 28 100 | 28,900 บาท | 29,500 | +2.1 |
| ตัวเร่งปฏิกิริยาและเม็ดสี | 6 120 | 6 270 | 6 350 | +1.3 |
| สารเติมแต่งทั่วไป (อุตสาหกรรม) | 2 480 | 2 520 | 2,550 | +1.2 |
แนวโน้มราคาสินค้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่สินค้าที่มีฟังก์ชันการใช้งานสูง
| สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ความผันผวน (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | ช่วงเวลาปรับสินค้าคงคลัง การนำเข้าลดลง | 0.43 |
| ไตรมาสที่ 2 | อัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น | 0.58 |
| ไตรมาสที่ 3 | ความต้องการสูงสุดสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ | 0.72 |
| ไตรมาสที่ 4 | การปรับปรุงคำสั่งซื้อสิ้นปี | 0.55 |
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราภาษี | การเข้าถึงข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม |
| ไม่ใช่ภาษีศุลกากร | การขึ้นทะเบียนสารเคมี (K-REACH), มาตรฐาน VOC และการยื่นเอกสาร MSDS สำหรับการนำเข้า |
| อุตสาหกรรมทางเลือกภายในประเทศ | การผลิตสารละลายและน้ำยาทำความสะอาด CMP ภายในประเทศกำลังคืบหน้า และบริษัทผลิตกาวภายในประเทศก็กำลังเติบโตขึ้น |
| งานที่มอบหมาย | เทคโนโลยีการกลั่นที่มีความบริสุทธิ์สูง ปริมาณสารระเหยอินทรีย์ต่ำ และการเปลี่ยนผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| คาร์บอนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | ระดับปานกลางถึงสูง | การปล่อยน้ำเสียและสารระเหยจากกระบวนการผลิต |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | กลาง | ต้องมีใบรับรองความปลอดภัยทางเคมีและห่วงโซ่อุปทาน |
| การมีส่วนร่วมเป็นศูนย์สุทธิ | รางวัล | การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | กลาง | ขอแนะนำเทคโนโลยีการรีไซเคิลตัวเร่งปฏิกิริยาจากของเสียและกากตะกอนของเสีย |
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย (0–1) | โลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | 0.24 | 0.25 | 0.83 |
| จีน | 0.39 | 0.34 | 0.68 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.22 | 0.27 | 0.81 |
| เยอรมนี | 0.26 | 0.27 | 0.78 |
| ฝรั่งเศส | 0.29 | 0.30 | 0.76 |
ดัชนีความเชื่อมั่นโดยเฉลี่ย ≈ 0.77 (ดี) – ความเสี่ยงจากจีนลดลง การจัดหาจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามีเสถียรภาพ
อุตสาหกรรม | บริษัทขนาดใหญ่ | สินค้านำเข้า | บันทึก |
|---|---|---|---|
| เซมิคอนดักเตอร์ | ซัมซุง อิเล็กโทรนิคส์ และ เอสเค ไฮนิกซ์ | สารละลาย CMP, ผงซักฟอก และสารเติมแต่งโฟโตเรซิสต์ | มีสัดส่วนสินค้าญี่ปุ่นและอเมริกันสูง |
| แบตเตอรี่ | LG ES, Samsung SDI, SK On | LiBOB, VC, FEC | สารเติมแต่งเพื่อรักษาเสถียรภาพของอิเล็กโทรไลต์ |
| สารเคมีชั้นดี | ฮันฮวา, ล็อตเต้ และ ดงซอง ไฟเนเทค | ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเติมแต่ง | กำลังดำเนินการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น |
| เคมีเกษตร | นองฮยุปและ BASF เกาหลี | สารกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืช | ภาวะการนำเข้าชะงักงัน |
แผนก | การพึ่งพา | ความเคลื่อนไหว |
|---|---|---|
| วัสดุเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ | สูง | การนำเข้าวัสดุขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง |
| สารเติมแต่งเคมีละเอียด | กลาง | การขยายการผลิตในท้องถิ่น |
| สารเคมีทางการเกษตรและสีผสมอาหาร | กลาง | ความต้องการที่ซบเซา |
| ตัวเร่งปฏิกิริยาและสิ่งแวดล้อม | ระดับปานกลางถึงสูง | แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ESG |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2025) | เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δนำเข้า | +4.2% | ▲0.7 | การขยายการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง |
| Δราคา | +1.9% | ▲0.5 | สารเติมแต่งประสิทธิภาพสูงกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น |
| Δส่วนแบ่งประเทศ | +0.4% | ▲0.2 | การเพิ่มอิทธิพลของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.77 | - | ดี |
| การพยากรณ์ (3 เดือน) | +4.8% | ▲ | คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ |
สรุป:การนำเข้าสินค้ากลุ่ม HS 38 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปานกลาง (บวก-ทรงตัว)การ
ขยายตัวของวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก และการผลิตภายในประเทศและการเปลี่ยนไปใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกลยุทธ์สำคัญในระยะกลางถึงระยะยาว
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดหวัง |
|---|---|---|
| 1 | สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัสดุเคมีเฉพาะทางสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ | การพึ่งพาตนเองในด้านวัสดุอุตสาหกรรมขั้นสูง |
| 2 | การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันข้อมูลสารเคมี | ประสิทธิภาพในการตรวจสอบและรับรองการนำเข้า |
| 3 | แรงจูงใจในการเปลี่ยนไปใช้กระบวนการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | การตอบสนองต่อกฎระเบียบ ESG |
| 4 | การจัดซื้อจัดจ้างที่หลากหลาย (ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) | เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน |
| 5 | ระบบตรวจสอบดัชนีการค้าที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) | การพยากรณ์ราคาต่อหน่วยและปริมาณการนำเข้าขั้นสูง |
ดัชนีการค้าการนำเข้า HS 38 (ผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ) – ไตรมาส 3 ปี 2025
การนำเข้าเพิ่มขึ้น +4.2%ราคาเปลี่ยนแปลง+1.9%ความเชื่อมั่น0.77การคาดการณ์ (3 เดือน) +4.8%
→ การนำเข้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมขั้นสูง (เซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่) และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตภายในประเทศและการพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ
