แผนก | เนื้อหาหลัก | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| เศรษฐกิจโลก | การผลิตฟื้นตัว ความต้องการวัสดุเคมีอุตสาหกรรมขั้นสูงเพิ่มขึ้น | สามารถขยายการนำเข้าวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ได้ |
| ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน | ความเข้มข้นของอุปทานมีศูนย์กลางอยู่ที่จีนและญี่ปุ่น | ความจำเป็นในการกระจายความหลากหลายของวัสดุ |
| กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม | การเสริมสร้างกฎระเบียบคาร์บอนและ VOC | ความต้องการสารเติมแต่งประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว |
| อัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนโลจิสติกส์ | แรงกดดันต่อราคานำเข้ายังคงเพิ่มขึ้น | ความต้องการเร่งด่วนในการปรับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้อยู่ในท้องถิ่น |
HS 38 เป็น กลุ่มสินค้าที่นำเข้าซึ่งเน้นที่สารเคมีพิเศษ สารเติมแต่ง และวัสดุความแม่นยำและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมขั้นสูง
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัส HS | 38 (ผลิตภัณฑ์เคมีเบ็ดเตล็ด) |
| หมวดหมู่ย่อยหลัก | 3808 (ยาฆ่าแมลง), 3811 (สารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น), 3815 (ตัวเร่งปฏิกิริยา), 3824 (ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมเป็นพิเศษ) ฯลฯ |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ 23.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+3.9%) |
| โครงสร้างอุตสาหกรรม | เซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ 45% สารเคมีละเอียด 30% สารเคมีทางการเกษตรและทั่วไป 25% |
3824 (สารเคมีพิเศษ/สารเติมแต่ง)คิดเป็นประมาณ 65% หรือมากกว่า โดยสารละลาย CMP ของเซมิคอนดักเตอร์ ผงซักฟอก และสารเติมแต่งแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบหลัก
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น | 27 | สารแขวนลอยและสารเพิ่มความไวแสงสำหรับสารกึ่งตัวนำ |
| 2 | จีน | 21 | สารเติมแต่งวัตถุประสงค์ทั่วไป/สารประกอบคลอรีน |
| 3 | สหรัฐอเมริกา | 18 | กาวและสารเติมแต่งประสิทธิภาพสูง |
| 4 | เยอรมนี | 12 | ตัวเร่งปฏิกิริยาและเม็ดสีพิเศษ |
| 5 | ฝรั่งเศส | 7 | น้ำหอมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
| ฯลฯ | 15 | บริษัทวัสดุข้ามชาติ |
ห้าประเทศแรกครองส่วนแบ่งตลาดถึง 85%
วัสดุเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่รองที่สำคัญส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาขณะที่จีนมีสัดส่วนวัสดุอเนกประสงค์ราคาประหยัดเพิ่มขึ้น
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| สำหรับวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | 811 น็อต | 854 น็อต | +5.3 | สารละลาย/น้ำยาทำความสะอาด CMP |
| สารเติมแต่งแบตเตอรี่ | 392 น็อต | 437 น็อต | +11.5 | LiBOB, VC, FEC ฯลฯ |
| กาวและสารเคลือบอุตสาหกรรม | 672 น็อต | 688 น็อต | +2.4 | การก่อสร้างและยานยนต์ |
| เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม | 281 นอต | 283 นอต | +0.7 | ตัวตน |
การนำเข้า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง (เซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่)เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตโดยรวม
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | ไตรมาสต่อไตรมาส Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| สารละลาย CMP (สารกึ่งตัวนำ) | 9 450 | 9 680 | 9 890 | +2.2 |
| สารเติมแต่ง LiBOB | 28 100 | 28 900 | 29 500 | +2.1 |
| ตัวเร่งปฏิกิริยาและเม็ดสี | 6 120 | 6 270 | 6 350 | +1.3 |
| สารเติมแต่งทั่วไป (อุตสาหกรรม) | 2 480 | 2 520 | 2 550 | +1.2 |
แนวโน้มการปรับราคายังคงดำเนินต่อไป โดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานสูง
| สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ความผันผวน (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | ระยะเวลาปรับสต๊อก การนำเข้าลดลง | 0.43 |
| ไตรมาสที่ 2 | อัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น | 0.58 |
| ไตรมาสที่ 3 | ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่สูงสุด | 0.72 |
| ไตรมาสที่ 4 | การปรับคำสั่งซื้อสิ้นปี | 0.55 |
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ภาษีศุลกากร | การเข้าถึง FTA หลายรายการโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและกฎระเบียบเกี่ยวกับสารสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | การขึ้นทะเบียนสารเคมี (K-REACH), มาตรฐาน VOC และการส่ง MSDS นำเข้า |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | การผลิตสารละลาย CMP และน้ำยาทำความสะอาดในประเทศกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และบริษัทกาวในประเทศก็กำลังเติบโตเช่นกัน |
| งานที่มอบหมาย | เทคโนโลยีการกลั่นที่มีความบริสุทธิ์สูง VOC ต่ำ และการเปลี่ยนผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| คาร์บอนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | ปานกลางถึงสูง | การปล่อยน้ำเสียและสารระเหยจากกระบวนการผลิต |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | กลาง | ต้องมีใบรับรองความปลอดภัยทางเคมีและห่วงโซ่อุปทาน |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | รางวัล | การมีส่วนสนับสนุนต่อวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | กลาง | การแนะนำเทคโนโลยีการรีไซเคิลตัวเร่งปฏิกิริยาและตะกอนของเสีย |
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย (0–1) | โลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | 0.24 | 0.25 | 0.83 |
| จีน | 0.39 | 0.34 | 0.68 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.22 | 0.27 | 0.81 |
| เยอรมนี | 0.26 | 0.27 | 0.78 |
| ฝรั่งเศส | 0.29 | 0.30 | 0.76 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือเฉลี่ย ≈ 0.77 (ดี) – ความเสี่ยงต่อจีนลดลง การจัดหาจากญี่ปุ่นและสหรัฐฯ มีเสถียรภาพ
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | บันทึก |
|---|---|---|---|
| สารกึ่งตัวนำ | ซัมซุง อิเล็คทรอนิคส์ และ เอสเค ไฮนิกซ์ | สารเติมแต่ง CMP สารละลาย ผงซักฟอก และสารโฟโตเรซิสต์ | สัดส่วนผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นและอเมริกาสูง |
| แบตเตอรี่ | LG ES, Samsung SDI, SK บน | ลิบ็อบ, วีซี, เอฟอีซี | สารเติมแต่งเพื่อรักษาเสถียรภาพของอิเล็กโทรไลต์ |
| สารเคมีละเอียด | ฮันฮวา ล็อตเต้ และดงซอง ไฟน์เทค | ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเติมแต่ง | กำลังดำเนินการแปล |
| เคมีเกษตร | Nonghyup และ BASF เกาหลี | ยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวัชพืช | การนำเข้าหยุดชะงัก |
แผนก | การพึ่งพาอาศัย | ความเคลื่อนไหว |
|---|---|---|
| วัสดุเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ | สูง | การนำเข้าวัสดุขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง |
| สารเคมีเจือปนชนิดละเอียด | กลาง | การขยายการผลิตในท้องถิ่น |
| สารเคมีทางการเกษตรและเม็ดสี | กลาง | ความต้องการที่หยุดนิ่ง |
| ตัวเร่งปฏิกิริยาและสิ่งแวดล้อม | ปานกลางถึงสูง | แนวโน้มการเปลี่ยนผ่าน ESG |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +4.2% | ▲0.7 | ขยายการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง |
| ΔPrice | +1.9% | ▲0.5 | สารเติมแต่งประสิทธิภาพสูงกำลังได้รับความนิยม |
| ΔCountryShare | +0.4% | ▲0.2 | การขยายน้ำหนักของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.77 | - | ดี |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +4.8% | ▲ | คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ |
สรุป:การนำเข้า HS 38 มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นปานกลาง (บวก-กลาง)การ
ขยายตัวของวัตถุดิบเคมีเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก และการผลิตภายในประเทศและการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกลยุทธ์สำคัญในระยะกลางถึงระยะยาว
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัสดุเคมีเฉพาะทางสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ | การพึ่งพาตนเองในวัสดุอุตสาหกรรมขั้นสูง |
| 2 | การสร้างแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลสารเคมี | ประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองการนำเข้า |
| 3 | แรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการลด VOC ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | การตอบสนองต่อกฎระเบียบ ESG |
| 4 | การจัดซื้อที่หลากหลาย (ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป + เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) | เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน |
| 5 | ระบบติดตามดัชนีการค้าที่ใช้ AI | การคาดการณ์ราคาต่อหน่วยขั้นสูงและปริมาณการนำเข้า |
ดัชนีการค้าการนำเข้า (ผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ) HS 38 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
Δการนำเข้า+4.2% , Δราคา+1.9% , ความเชื่อมั่น0.77 , คาดการณ์ (3 เดือน) +4.8%
→ การนำเข้ายังคงเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมขั้นสูง (เซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่) และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตภายในประเทศและการพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งจำเป็น
