1. 해외 산업동향
세계 철강 시장은 에너지 비용 상승과 탄소 감축 정책, 중국 생산조정, 미국 IRA 보조금 등이 맞물리며 불확실성이 지속되고 있습니다. 한국은 2024년 철강 수출액 약 USD 34.5 billion (전체 수출의 5.3 %)을 기록했으며, 조선·자동차·건설용 고부가 특수강 비중이 꾸준히 확대 중입니다. (worldsteel.org)
2. 주요 수출 품목 (중분류 HS 기준)
한국 철강 수출은 열연·냉연 강판, 철근, 강관, 특수강 등으로 세분됩니다.
구분 | HS 코드 예시 | 대표 품목 | 전략 포인트 |
|---|---|---|---|
| 열연·냉연 강판 | HS72.08~72.17 | 자동차용 판재·조선용 강판 | 고강도 제품·가공비 경쟁력 |
| 철근·형강 | HS72.13~72.16 | 건설용 철근·H형강 | 해외 인프라 수요 확대 |
| 강관·튜브 | HS73.04~73.06 | 라인파이프·보일러 튜브 | 에너지 플랜트 프로젝트 연계 |
| 특수강 | HS72.22~72.29 | 스테인리스·합금강 | 자동차·항공 고부가시장 집중 |
3. 주요 수출국 (국가별 규모·특성)
국가/권역 | 강세 품목 | 시장 특성 | 시사점 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 자동차강판·강관 | IRA 보조금·반덤핑 리스크 | 현지 합작생산 확대 필요 |
| 중국·홍콩 | 철근·열연강판 | 내수 둔화 · 가격경쟁 심화 | 고부가 전환 필요 |
| 베트남·ASEAN | 건설강재 | 인프라 투자 활성 | 프로젝트 지속 수요 |
| 일본·EU | 특수강·판재 | 탄소감축 기준 엄격 | 친환경 강재 인증 확보 |
4. 생산량 / 수출가능물량
항목 | 수치/추정 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024 철강 생산량 | 약 66 million tons | 톤 | 세계 6위 규모 |
| 수출가능물량 비율 | 약 45 ~ 50 % | % | 내수(조선·건설) 수요 반영 |
| 수출액(2024) | USD 34.5 billion | USD | KITA · 관세청 기준 |
5. 품질 규격
분야 | 주요 규격 | 비고 |
|---|---|---|
| 판재류 | KS D 3506, JIS G 3101, EN 10025 | 자동차·조선 적용 |
| 강관류 | API 5L, ASTM A53 | 플랜트·에너지 프로젝트 |
| 특수강 | ASTM A240, A276 | 스테인리스 및 합금강 |
6. 인증
구분 | 인증명 | 적용 권역 |
|---|---|---|
| 품질 · 안전 | ISO 9001, ISO 14001 | 글로벌 |
| 제품 표준 | CE Marking, JIS, KS | EU·아시아 |
| 에너지 효율 | ISO 50001 | 친환경 강재 인증 |
7. 물류 조건
품목군 | 운송수단 | 평균 리드타임 | 주요 리스크 |
|---|---|---|---|
| 열연·냉연 강판 | 벌크선·컨테이너 | 15~35일 | 운임·항만 혼잡 |
| 철근·형강 | 벌크선 | 25~40일 | 운임·기상 |
| 특수강 | 컨테이너·항공 | 10~20일 | 가공 손상 주의 |
8. 최소 거래 단위 (MOQ)
품목군 | MOQ | 단위 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 열연·냉연 강판 | 500 ~ 2,000 톤 | 톤 | 대량 계약형 |
| 철근 | 1,000 톤 이상 | 톤 | 프로젝트 단위 |
| 특수강 | 100 톤 이상 | 톤 | 고부가 · 소량다품종 |
9. 데이터 심화
코드 | 항목 | 예시 | 활용 |
|---|---|---|---|
| (A) | 단가·거래가격대 | 평균 USD 780~950/톤 | 가격전략 |
| (B) | 계절 패턴 | Q2~Q3 조선·건설 피크 | 생산 계획 |
| (C) | 관세 · 비관세 리스크 | 미국 반덤핑 · EU CBAM | 수출 구조 전환 |
| (D) | 국내 대체산업 | 조선·건설용 내수비중 50 % | 여력 판단 |
| (E) | ESG · Net Zero | 저탄소 고로 전환 | 그린강재 수요 대응 |
| (F) | 국가별 리스크지수 | 미국 0.22 , EU 0.25 | 시장선택 기준 |
| (G) | 주요 바이어 리스트 | 아세안 건설사 · 글로벌 조선사 | 영업 타깃 |
10. 수출예측 루프 (Export Loop)
세그먼트 | ΔExport(%) | ΔPrice(%) | ΔCountryShare(pp) | TrustIndex(0–1) | 3M Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 열연·냉연 강판 | +1.5 % | +0.8 % | +0.2 pp | 0.74 | 건설·자동차 수요 지속 |
| 철근·형강 | +0.6 % | +0.3 % | 0.0 pp | 0.70 | 인프라 수요 안정 |
| 특수강 | +2.4 % | +1.2 % | +0.3 pp | 0.79 | 친환경 특수강 수요 증가 |
