1. แนวโน้มอุตสาหกรรมต่างประเทศ

ตลาดเหล็กโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น นโยบายลดคาร์บอน การปรับกำลังการผลิตของจีน และการอุดหนุนจากกองทุน IRA ของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการส่งออกเหล็กของเกาหลีใต้จะสูงถึงประมาณ34.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (5.3% ของการส่งออกทั้งหมด) ในปี 2567 และสัดส่วนของเหล็กกล้าพิเศษมูลค่าเพิ่มสูงสำหรับการต่อเรือ ยานยนต์ และการก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ( worldsteel.org )
 

2. สินค้าส่งออกหลัก (ตามการจำแนกประเภท HS ระดับกลาง)

การส่งออกเหล็กกล้าของเกาหลีแบ่งออกเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็น เหล็กเส้น ท่อเหล็ก และเหล็กกล้าพิเศษ

แผนก

ตัวอย่างรหัส HS

รายการตัวแทน

จุดยุทธศาสตร์

เหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็นHS72.08~72.17แผ่นโลหะสำหรับยานยนต์และแผ่นเหล็กสำหรับการต่อเรือผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสูงและต้นทุนการประมวลผลที่สามารถแข่งขันได้
เหล็กเส้นและเหล็กเส้นเสริมแรงHS72.13~72.16เหล็กเส้นและคานรูปตัว H สำหรับงานก่อสร้างความต้องการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
ท่อและท่อเหล็กHS73.04~73.06ท่อสายและท่อหม้อน้ำการเชื่อมโยงโครงการโรงไฟฟ้า
เหล็กพิเศษHS72.22~72.29สแตนเลสและเหล็กโลหะผสมมุ่งเน้นตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ยานยนต์และการบิน
3. ประเทศผู้ส่งออกหลัก (ขนาดและลักษณะเฉพาะแยกตามประเทศ)

ประเทศ/ภูมิภาค

ไอเทมสุดแกร่ง

ลักษณะเฉพาะของตลาด

ผลกระทบ

สหรัฐอเมริกาแผ่นเหล็กและท่อเหล็กสำหรับยานยนต์เงินอุดหนุน IRA และความเสี่ยงต่อการทุ่มตลาดความจำเป็นในการขยายการผลิตร่วมกันในท้องถิ่น
ประเทศจีนและฮ่องกงเหล็กเส้นเสริมและเหล็กแผ่นรีดร้อนอุปสงค์ภายในประเทศชะลอตัวและการแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
เวียดนาม/อาเซียนเหล็กก่อสร้างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่กระตือรือร้นความต้องการความยั่งยืนของโครงการ
ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปเหล็กพิเศษและแผ่นโลหะมาตรฐานการลดคาร์บอนที่เข้มงวดการได้รับการรับรองมาตรฐานเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ปริมาณการผลิต / ปริมาณการส่งออก

รายการ

จำนวน/ประมาณการ

หน่วย

บันทึก

การผลิตเหล็กปี 2024ประมาณ 66 ล้านตันตันใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก
อัตราส่วนปริมาณการส่งออกประมาณ 45 ถึง 50%-สะท้อนความต้องการภายในประเทศ (การต่อเรือและก่อสร้าง)
ปริมาณการส่งออก (2024)34.5 พันล้านเหรียญสหรัฐดอลลาร์สหรัฐKITA · มาตรฐานการบริการศุลกากรของเกาหลี
5. มาตรฐานคุณภาพ

สนาม

ข้อมูลจำเพาะหลัก

บันทึก

แผ่นโลหะKS D 3506, JIS G 3101, EN 10025การประยุกต์ใช้กับยานยนต์และการต่อเรือ
ท่อเหล็กAPI 5L, ASTM A53โครงการโรงงานและพลังงาน
เหล็กพิเศษเอเอสทีเอ็ม เอ240, เอ276สแตนเลสและเหล็กโลหะผสม
6. การรับรองความถูกต้อง

แผนก

ชื่อใบรับรอง

พื้นที่ใช้งาน

คุณภาพและความปลอดภัยISO 9001, ISO 14001ทั่วโลก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย CE, JIS, KSสหภาพยุโรป/เอเชีย
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานISO 50001การรับรองเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. เงื่อนไขด้านโลจิสติกส์

กลุ่มผลิตภัณฑ์

วิธีการขนส่ง

ระยะเวลาดำเนินการโดยเฉลี่ย

ความเสี่ยงที่สำคัญ

เหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็นเรือบรรทุกสินค้าเทกองและตู้คอนเทนเนอร์15~35 วันปัญหาการขนส่งสินค้าและท่าเรือคับคั่ง
เหล็กเส้นและเหล็กเส้นเสริมแรงเรือบรรทุกสินค้าจำนวนมาก25~40 วันค่าโดยสาร/สภาพอากาศ
เหล็กพิเศษตู้คอนเทนเนอร์และการบิน10~20 วันระวังความเสียหายจากเครื่องจักร
8. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ)

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ

หน่วย

ลักษณะเฉพาะ

เหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็น500 ถึง 2,000 ตันตันประเภทสัญญาแบบกลุ่ม
เหล็กเส้นมากกว่า 1,000 ตันตันหน่วยโครงการ
เหล็กพิเศษ100 ตันขึ้นไปตันมูลค่าเพิ่มสูง ปริมาณน้อย หลากหลาย
9. การเจาะลึกข้อมูล

สาย

รายการ

ตัวอย่าง

การผันคำ

(ก)ราคาต่อหน่วย/ช่วงราคาธุรกรรมเฉลี่ย 780-950 เหรียญสหรัฐ/ตันกลยุทธ์ด้านราคา
(บี)รูปแบบตามฤดูกาลไตรมาสที่ 2~ไตรมาสที่ 3 จุดสูงสุดของการต่อเรือและการก่อสร้างแผนการผลิต
(ซี)ความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากรและความเสี่ยงที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรการต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐฯ และ EU CBAMการแปลงโครงสร้างการส่งออก
(ง)อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ50% ของความต้องการภายในประเทศสำหรับการต่อเรือและการก่อสร้างการตัดสินความจุ
(อี)ESG · สุทธิเป็นศูนย์การเปลี่ยนผ่านสู่พื้นที่สูงที่มีคาร์บอนต่ำตอบสนองความต้องการเหล็กกล้าสีเขียว
(เอฟ)ดัชนีความเสี่ยงเฉพาะประเทศสหรัฐฯ 0.22, สหภาพยุโรป 0.25เกณฑ์การเลือกตลาด
(จี)รายชื่อผู้ซื้อรายใหญ่บริษัทก่อสร้างอาเซียนและบริษัทต่อเรือระดับโลกเป้าหมายการขาย
10. ลูปการคาดการณ์การส่งออก

ส่วน

Δส่งออก(%)

Δราคา(%)

ΔCountryShare(pp)

ดัชนีความน่าเชื่อถือ (0–1)

พยากรณ์ 3M

เหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็น+1.5%+0.8%+0.2 พีพี0.74ความต้องการก่อสร้างและยานยนต์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เหล็กเส้นและเหล็กเส้นเสริมแรง+0.6%+0.3%0.0 หน้า0.70การสร้างเสถียรภาพให้กับความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน
เหล็กพิเศษ+2.4%+1.2%+0.3 พีพี0.79ความต้องการเหล็กกล้าพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น