division | Contenu principal | Implications |
|---|---|---|
| économie mondiale | Relance et expansion du secteur manufacturier dans les industries respectueuses de l'environnement | Les importations de cuivre augmentent en raison de la demande croissante de véhicules électriques et d'énergies renouvelables. |
| prix des matières premières | Fourchette de prix du cuivre au LME : de 9 800 à 10 200 USD la tonne | Stabilité des prix élevée, facteur de charge des coûts |
| taux de change et coûts logistiques | La hausse des taux de change et la baisse des coûts de transport | Charge de coûts limitée à court terme |
| Réglementation ESG et carbone | La production d'énergie pour la fusion du cuivre est relativement énergivore. | Renforcer la préférence pour le cuivre recyclé à faible émission de carbone |
Le cuivre est un métal essentiel dans les industries électriques, électroniques et écologiques, et il s'impose comme une ressource stratégique à l'ère de la neutralité carbone .
article | détail |
|---|---|
| Code SH | 74 (Cuivre et ouvrages en cuivre) |
| principales sous-catégories | 7402 (cuivre raffiné et alliages), 7408 (fils), 7411 (tuyaux), 7418 (autres produits) |
| Volume des importations en 2024 | environ 12,3 milliards de dollars (+5,8 %) |
| Principales sources de demande | Électricité et électronique (45%), automobiles et équipements électriques (25%), construction (15%), machines et construction navale (10%), et autres (5%) |
| structure | Cuivre raffiné → matières premières transformées → importations de fils et de pièces, dans cet ordre. |
La croissance rapide des véhicules électriques, des batteries secondaires et des équipements d'énergies renouvelables entraîne une augmentation des importations de cuivre.
classement | pays importateur | densité (%) | Caractéristiques et risques |
|---|---|---|---|
| 1 | Chili | 29.6 | La plus grande source mondiale de cuivre raffiné de haute qualité |
| 2 | Japon | 20.4 | Plaques et fils de cuivre de haute pureté |
| 3 | Chine | 16.7 | Produits semi-finis et matériaux transformés |
| 4 | Indonésie | 9.8 | Augmentation des capacités de fusion, émergence de nouveaux fournisseurs |
| 5 | Vietnam | 7.1 | Fils et matériaux transformés |
| 6 | Pérou | 5.8 | Approvisionnement en ressources minières et de raffinage |
| 7 | USA | 4.2 | alliages avancés et matériaux industriels |
| etc. | 6.4 | Des fournisseurs multinationaux, y compris le Canada |
Les cinq principaux pays représentent environ 83,6 % du marché , et la chaîne d'approvisionnement est composée de trois axes : l'Amérique du Sud, le Japon et l'Asie du Sud-Est .
Risques : grèves minières et réglementations environnementales au Chili, et forte hausse de la consommation intérieure chinoise → possible baisse des exportations.
nation | Part des importations (%) | Δ Proportion (trimestre précédent) | caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Chili | 29.6 | ▼0,5 | Impact de la grève de la mine |
| Japon | 20.4 | ▲0,6 | Centre de fil et de plaque de haute pureté |
| Chine | 16.7 | ▼0,4 | Impact de la demande intérieure croissante |
| Indonésie | 9.8 | ▲0,4 | Nouvelle raffinerie |
| Vietnam | 7.1 | ▲0,2 | Augmentation des importations de matières transformées |
| Pérou | 5.8 | = | Approvisionnement stable des mines |
| USA | 4.2 | = | alliages et pièces spéciales |
| etc. | 6.4 | ▼0,3 | Diversification en cours |
Augmentation du poids du Japon et de l'Asie du Sud-Est , efforts simultanés pour atténuer les risques miniers en Amérique du Sud.
division | 3e trimestre 2023 | 3e trimestre 2024 | Augmentation/diminution (%) | caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre raffiné et non transformé | 2,31 Mt | 2,48 Mt | +7,4 | reprise industrielle et demande d'électricité |
| Matériaux transformés (plaques, barres, tubes) | 0,89 Mt | 0,95 Mt | +6,7 | Fils et matériaux automobiles |
| Fils et câbles | 0,46 Mt | 0,49 Mt | +6,5 | Extension des infrastructures et des véhicules électriques |
| Déchets de cuivre (recyclage) | 0,53 Mt | 0,56 Mt | +5,7 | économie circulaire et demande de réduction des émissions de carbone |
Les importations de cuivre raffiné et de matériaux transformés augmentent rapidement , la demande de fils en particulier étant en forte hausse.
Article | 1er trimestre 2024 (USD/t) | 2e trimestre 2024 | 3e trimestre 2024 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| cuivre raffiné | 9 430 | 9 780 | 10 120 | +3,5 |
| matériau en tôle métallique | 10 960 | 11 180 | 11 350 | +1,5 |
| Alliage/Tube | 9 840 | 9 970 | 10 100 | +1,3 |
| Déchets (recyclage) | 6 420 | 6 600 | 6 780 | +2,7 |
Le prix unitaire global augmente progressivement en raison des coûts de l'électricité et des taxes sur le carbone .
bifurquer | caractéristiques | Volatilité (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Machine d'ajustement des stocks | 0,45 |
| Q2 | période d'expansion de la production et des exportations | 0,60 |
| T3 | pic de consommation d'énergie et de construction | 0,74 |
| Q4 | Ajustement des livraisons et constitution de stocks | 0,57 |
article | détail |
|---|---|
| tarif | La plupart des accords de libre-échange sont exempts de droits de douane, à quelques exceptions près pour les déchets métalliques. |
| Non tarifaire | Exigences en matière de normes éthiques environnementales et minières (certification ESG) |
| Alternative domestique | LS MnM, Korea Zinc et d'autres entreprises développent leurs capacités de raffinage nationales. |
| affectation | Technologie de fusion à faible émission de carbone, renforcement des systèmes de circulation et de recyclage |
caractéristiques | évaluation | analyse |
|---|---|---|
| impact des émissions de carbone | prix | Consommation d'énergie de fusion élevée |
| Risque ESG | milieu | Conflits environnementaux dans certaines mines d'Amérique du Sud |
| Contribution nette zéro | prix | Matériaux essentiels pour les véhicules électriques et les énergies renouvelables |
| économie circulaire | prix | Les importations de déchets et le recyclage sont en pleine expansion. |
pays importateur | Politique (0–1) | Logistique (0–1) | Indice de confiance |
|---|---|---|---|
| Chili | 0,32 | 0,30 | 0,78 |
| Japon | 0,22 | 0,24 | 0,84 |
| Chine | 0,36 | 0,35 | 0,70 |
| Indonésie | 0,28 | 0,30 | 0,76 |
| Vietnam | 0,30 | 0,31 | 0,75 |
| Pérou | 0,33 | 0,32 | 0,77 |
| USA | 0,25 | 0,28 | 0,81 |
Indice de confiance moyen ≈ 0,77 (bon) – Les chaînes d’approvisionnement du Japon et de l’Amérique du Sud sont stables, mais des risques liés à la Chine existent.
industrie | Grandes entreprises | Articles importés | caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Électricité et électronique | Samsung Electronics et LG Electronics | Plaques et câbles en cuivre de haute pureté | Équipements semi-conducteurs et électriques |
| Véhicules électriques et batteries | Hyundai Motor Company, LG Electronics et SK On | Fils, barres omnibus et collecteurs | Proportion d'importations élevée |
| construction et construction navale | Hyundai Ingénierie et Construction · Samsung Industries Lourdes | Tuyaux et plaques | Pour les plantes |
| centrales électriques | KEPCO et Hyosung Heavy Industries | Câbles et transcores | Maintenir un revenu stable |
caractéristiques | Actuellement (3e trimestre 2025) | Par rapport au trimestre précédent (Δ%) | analyse |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +5,6% | ▲0,8 | Demande croissante de véhicules électriques et d'électricité |
| ΔPrix | +3,1% | ▲0,6 | Impact de la hausse des prix du LME |
| ΔPart de pays | +0,4% | ▲0,2 | Augmentation de la part du Japon et de l'Indonésie |
| Indice de confiance | 0,77 | = | chaîne d'approvisionnement stable |
| Prévisions (3M) | +6,0% | ▲ | Poursuite des investissements dans les énergies renouvelables et le réseau électrique |
Résumé : Les importations de cuivre relevant du code SH 74 affichent une tendance positive marquée .
Le développement des véhicules électriques et des énergies renouvelables est un moteur essentiel de ces importations, et la chaîne d’approvisionnement à trois axes (Amérique du Sud, Japon et Asie du Sud-Est) demeure stable.
division | Suggestion | Effet attendu |
|---|---|---|
| 1 | Introduction d'un système de certification du cuivre recyclé à faible émission de carbone | Renforcement du CBAM et de la réponse ESG |
| 2 | Développement des infrastructures de récupération et de raffinage des déchets de cuivre | Réduire la dépendance aux importations |
| 3 | LME · Développement d'un système d'approvisionnement indexé sur les prix basé sur l'IA | stabilisation des coûts |
| 4 | Signature d'un protocole d'entente pour la coopération sur les chaînes d'approvisionnement minières sud-américaines | diversification des risques |
| 5 | Soutien à la recherche et au développement sur les matériaux en cuivre pour les véhicules électriques et l'énergie | Promotion du développement industriel à haute valeur ajoutée |
Indice du commerce des importations HS 74 (Cuivre et ouvrages en cuivre) – 3e trimestre 2025
ΔImportation +5,6 % , ΔPrix +3,1 % , Confiance 0,77 , Prévisions (3M) +6,0 % → La croissance continue des importations,
alimentée par l’expansion des véhicules électriques, de l’énergie et des infrastructures d’énergies renouvelables , ainsi que la transition vers un raffinage à faible émission de carbone et le cuivre recyclé, sont des stratégies clés pour l’avenir.
