แผนก | เนื้อหาหลัก | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| เศรษฐกิจโลก | การฟื้นฟูการผลิตและการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | การนำเข้าทองแดงเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน |
| ราคาวัตถุดิบ | ช่วงราคาทองแดง LME: 9,800 ดอลลาร์สหรัฐ → 10,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน | เสถียรภาพราคาสูง ปัจจัยภาระต้นทุน |
| อัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนโลจิสติกส์ | อัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นและต้นทุนการขนส่งที่ลดลง | ภาระต้นทุนระยะสั้นมีจำกัด |
| กฎระเบียบ ESG และคาร์บอน | พลังงานจากการถลุงทองแดงมีปริมาณคาร์บอนค่อนข้างมาก | เสริมสร้างความต้องการทองแดงรีไซเคิลคาร์บอนต่ำ |
ทองแดงเป็นโลหะสำคัญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ กำลังก้าวขึ้นมาเป็น ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ในยุคที่เป็นกลางทางคาร์บอน
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัส HS | 74 (ทองแดงและสิ่งของที่ทำด้วยทองแดง) |
| หมวดหมู่ย่อยหลัก | 7402 (ทองแดงบริสุทธิ์และโลหะผสม), 7408 (ลวด), 7411 (ท่อ), 7418 (ผลิตภัณฑ์อื่นๆ) |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ 12.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+5.8%) |
| แหล่งที่มาของความต้องการหลัก | ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (45%) ยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (25%) การก่อสร้าง (15%) เครื่องจักรและการต่อเรือ (10%) และอื่นๆ (5%) |
| โครงสร้าง | ทองแดงบริสุทธิ์ → วัสดุแปรรูป → ลวดและส่วนประกอบนำเข้าตามลำดับ |
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ ยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่รอง และอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนเป็นแรงผลักดันให้การนำเข้าทองแดงเพิ่มมากขึ้น
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | ชิลี | 29.6 | แหล่งทองแดงบริสุทธิ์คุณภาพสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลก |
| 2 | ญี่ปุ่น | 20.4 | วัสดุแผ่นและลวดทองแดงที่มีความบริสุทธิ์สูง |
| 3 | จีน | 16.7 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและวัสดุแปรรูป |
| 4 | อินโดนีเซีย | 9.8 | ขยายกำลังการถลุง ซัพพลายเออร์รายใหม่เกิดขึ้น |
| 5 | เวียดนาม | 7.1 | ลวดและวัสดุแปรรูป |
| 6 | เปรู | 5.8 | อุปทานการทำเหมืองและการกลั่น |
| 7 | สหรัฐอเมริกา | 4.2 | โลหะผสมขั้นสูงและวัสดุอุตสาหกรรม |
| ฯลฯ | 6.4 | ซัพพลายเออร์ข้ามชาติรวมถึงแคนาดา |
5 ประเทศแรกมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ83.6%และ ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วยสามแกน ได้แก่ อเมริกาใต้ ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความเสี่ยง: การหยุดงานของเหมืองในชิลีและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และการบริโภคภายในประเทศของจีนที่เพิ่มสูงขึ้น → อาจทำให้การส่งออกลดลง
ชาติ | ส่วนแบ่งการนำเข้า (%) | Δ สัดส่วน (ไตรมาสที่แล้ว) | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| ชิลี | 29.6 | ▼0.5 | ผลกระทบจากการถูกโจมตีจากเหมือง |
| ญี่ปุ่น | 20.4 | ▲0.6 | ลวดและแผ่นกลางที่มีความบริสุทธิ์สูง |
| จีน | 16.7 | ▼0.4 | ผลกระทบจากความต้องการภายในประเทศที่ขยายตัว |
| อินโดนีเซีย | 9.8 | ▲0.4 | อุปทานโรงกลั่นใหม่ |
| เวียดนาม | 7.1 | ▲0.2 | การเพิ่มขึ้นของการนำเข้าวัตถุดิบแปรรูป |
| เปรู | 5.8 | - | อุปทานเหมืองที่มั่นคง |
| สหรัฐอเมริกา | 4.2 | - | โลหะผสมและชิ้นส่วนพิเศษ |
| ฯลฯ | 6.4 | ▼0.3 | การกระจายความเสี่ยงกำลังดำเนินอยู่ |
เพิ่มน้ำหนักของญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความพยายามพร้อมกันในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการทำเหมืองในอเมริกาใต้
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|---|
| ทองแดงบริสุทธิ์และยังไม่ผ่านกระบวนการ | 2.31 เมตร | 2.48 เมตริกตัน | +7.4 | การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและความต้องการใช้ไฟฟ้า |
| วัสดุที่ผ่านการแปรรูป (แผ่น, แท่ง, ท่อ) | 0.89 เมตริกตัน | 0.95 เมตริกตัน | +6.7 | ลวดและวัสดุยานยนต์ |
| สายไฟและสายเคเบิล | 0.46 เมตร | 0.49 เมตร | +6.5 | การขยายธุรกิจ EV และโครงสร้างพื้นฐาน |
| เศษทองแดง (รีไซเคิล) | 0.53 เมตร | 0.56 เมตร | +5.7 | เศรษฐกิจหมุนเวียนและความต้องการลดคาร์บอน |
การนำเข้าทองแดงบริสุทธิ์และวัสดุแปรรูปกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการสายไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | ไตรมาสต่อไตรมาส Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| ทองแดงบริสุทธิ์ | 9 430 | 9 780 | 10 120 | +3.5 |
| วัสดุแผ่นลวด | 10 960 | 11 180 | 11 350 | +1.5 |
| โลหะผสม/ท่อ | 9 840 | 9 970 | 10 100 | +1.3 |
| เศษวัสดุ (รีไซเคิล) | 6 420 | 6 600 | 6 780 | +2.7 |
ราคาต่อหน่วยโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้นทุนค่าไฟฟ้าและปัจจัยภาษีคาร์บอน
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ความผันผวน (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | เครื่องปรับสต๊อกสินค้า | 0.45 |
| ไตรมาสที่ 2 | ช่วงขยายการผลิตและการส่งออก | 0.60 |
| ไตรมาสที่ 3 | กำลังไฟฟ้าและการก่อสร้างสูงสุด | 0.74 |
| ไตรมาสที่ 4 | การปรับการจัดส่งและการสต๊อกสินค้า | 0.57 |
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ภาษีศุลกากร | FTA ส่วนใหญ่ไม่มีภาษีอากร แต่มีข้อยกเว้นสำหรับเศษเหล็กบางส่วน |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | ข้อกำหนดมาตรฐานจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการทำเหมืองแร่ (การรับรอง ESG) |
| ทางเลือกภายในประเทศ | LS MnM, Korea Zinc และอื่นๆ กำลังขยายศักยภาพในการกลั่นภายในประเทศ |
| งานที่มอบหมาย | เทคโนโลยีการถลุงคาร์บอนต่ำ เสริมสร้างระบบหมุนเวียนและรีไซเคิล |
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน | รางวัล | การใช้พลังงานในการหลอมสูง |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | กลาง | ข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมในเหมืองบางแห่งในอเมริกาใต้ |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | รางวัล | วัสดุที่จำเป็นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | รางวัล | การนำเข้าเศษวัสดุและการรีไซเคิลกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง |
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย (0–1) | โลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| ชิลี | 0.32 | 0.30 | 0.78 |
| ญี่ปุ่น | 0.22 | 0.24 | 0.84 |
| จีน | 0.36 | 0.35 | 0.70 |
| อินโดนีเซีย | 0.28 | 0.30 | 0.76 |
| เวียดนาม | 0.30 | 0.31 | 0.75 |
| เปรู | 0.33 | 0.32 | 0.77 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.25 | 0.28 | 0.81 |
ดัชนีความเชื่อมั่นเฉลี่ย ≈ 0.77 (ดี) – สายการผลิตของญี่ปุ่นและอเมริกาใต้มีเสถียรภาพ แต่ความเสี่ยงจากจีนมีอยู่
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ซัมซุง อิเล็คทรอนิคส์ และ แอลจี อิเล็คทรอนิคส์ | แผ่นทองแดงและสายเคเบิลที่มีความบริสุทธิ์สูง | อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และไฟฟ้า |
| รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ | บริษัท ฮุนได มอเตอร์, แอลจี อีเลคทรอนิคส์ และ เอสเค ออน | สายไฟ บัสบาร์ และคอลเลกเตอร์ | สัดส่วนการนำเข้าสูง |
| การก่อสร้างและการต่อเรือ | บริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น · บริษัท ซัมซุง เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ | ท่อและแผ่น | สำหรับพืช |
| โรงไฟฟ้า | KEPCO และ Hyosung Heavy Industries | สายเคเบิลและทรานส์คอร์ | การรักษารายได้ให้มั่นคง |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +5.6% | ▲0.8 | ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าและไฟฟ้าเพิ่มขึ้น |
| ΔPrice | +3.1% | ▲0.6 | ผลกระทบจากราคา LME ที่เพิ่มขึ้น |
| ΔCountryShare | +0.4% | ▲0.2 | สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.77 | - | ห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +6.0% | ▲ | การลงทุนอย่างต่อเนื่องในพลังงานหมุนเวียนและโครงข่ายไฟฟ้า |
สรุป:การนำเข้า HS 74 มีแนวโน้มเชิงบวกอย่างแข็งแกร่งการ
ขยายตัวของโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการนำเข้าทองแดง และห่วงโซ่อุปทานสามแกน (อเมริกาใต้ ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)ยังคงมีเสถียรภาพ
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การแนะนำระบบการรับรองทองแดงรีไซเคิลคาร์บอนต่ำ | การเสริมสร้างการตอบสนอง CBAM และ ESG |
| 2 | การขยายโครงสร้างพื้นฐานการกู้คืนและการกลั่นเศษทองแดง | การลดการพึ่งพาการนำเข้า |
| 3 | LME · การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างที่เชื่อมโยงราคาด้วย AI | การรักษาเสถียรภาพต้นทุน |
| 4 | การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานการทำเหมืองแร่ของอเมริกาใต้ | การกระจายความเสี่ยง |
| 5 | สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัสดุทองแดงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงาน | การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง |
ดัชนีการค้าการนำเข้า (ทองแดงและผลิตภัณฑ์ของทองแดง) HS 74 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
Δการนำเข้า+5.6% , Δราคา+3.1% , ความเชื่อมั่น0.77 , คาดการณ์ (3 เดือน) +6.0% → การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการนำเข้า
ที่ขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การกลั่นคาร์บอนต่ำและทองแดงรีไซเคิล เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในอนาคต
