Les industries des semi-conducteurs pour l'IA et du calcul haute performance (HPC) sont au cœur de la compétition technologique et de la restructuration des chaînes d'approvisionnement entre les États-Unis et la Chine.
Les accords de libre-échange (ALE) jouent un rôle clé dans ce secteur : échanges de technologies et de propriété intellectuelle, exportations d'équipements, mobilité des talents et ouverture des marchés d'approvisionnement
. Le marché mondial des puces pour l'IA devrait croître à un taux annuel moyen de 18 % entre 2025 et 2026 (pour atteindre 95 milliards de dollars en 2025).
La Corée développe sa coopération en matière de propriété intellectuelle de conception, de fabrication sans usine et de fonderie, ainsi que ses exportations de calcul haute performance via l'UE, les Émirats arabes unis et le RCEP . Les principaux risques comprennent la réglementation américaine CHIPS Act, les contrôles à l'exportation, les réglementations en matière d'éthique et de sécurité de l'IA , et les exigences de neutralité carbone (liées à la diffusion des technologies de l'information et de la communication de type CBAM) .
Facteurs de risque | Perspectives 2025-2026 | Influence (1~5) | Implications |
|---|---|---|---|
| Loi CHIPS | Maintien du contrôle technologique entre les États-Unis et la Chine | 5 | Nécessité de coentreprises aux États-Unis |
| Normes de l'ALE | Dispositions insuffisantes en matière de propriété intellectuelle pour les semi-conducteurs | 4 | La nécessité d'élargir le chapitre technologique au sein du CEPA et de l'IPEF |
| Restructuration de la chaîne d'approvisionnement | Dépendance à l'égard de composants essentiels tels que les équipements, les matériaux et les puces d'IA | 4 | Une stratégie de diversification est essentielle |
| Diffusion des TIC CBAM | Réglementation énergétique des centres de données et des puces d'IA | 3 | Réponse LCA et RE100 requise |
| Réglementation de l'IA | Impact de la loi européenne sur l'IA | 3 | Établissement de normes techniques et de règles éthiques |
Dans les secteurs des semi-conducteurs et du calcul haute performance (HPC), les accords de libre-échange (ALE) devraient privilégier la protection de la propriété intellectuelle, la coopération en matière de recherche et l'intégration des normes plutôt que les échanges technologiques, les réductions tarifaires et l'accès aux marchés . En particulier, l'ALE Corée-UE jette les bases d'une reconnaissance mutuelle des normes technologiques des semi-conducteurs et des TIC avec l'UE, tandis que le RCEP et le CEPA contribuent à la décentralisation des sites de production en Asie.
champ | applicabilité des ALE | Défis majeurs | Points de gestion |
|---|---|---|---|
| Puce IA/GPU (HS8542) | Corée-UE-RCEP | Protection de la propriété intellectuelle et différences de normes | Développement conjoint fondé sur un accord technologique |
| Serveur HPC (HS8471) | CEPA·RCEP | Structure composite d'origine | Utilisation de l'origine cumulative |
| Conception SW·EDA | IPEF·DEPA | Absence de normes numériques | dispositions relatives à la libéralisation des transferts de données |
| Matériaux et équipements | RCEP | Protection des secrets techniques | Accord de protection des technologies parallèles |
Bien que la plupart des puces d'IA et des produits liés au calcul haute performance (HPC) bénéficient de faibles droits de douane, la sécurité, le transfert de données et les réglementations en matière d'éthique de l'IA constituent des barrières non tarifaires.
Les accords de libre-échange (ALE) représentent un fondement essentiel pour les appels d'offres publics relatifs aux projets HPC, l'acquisition de technologies et la coopération en matière de protection de la propriété intellectuelle .
marché | Principaux articles | MFN (taux de base) | Lorsque l'ALE est appliqué | barrières non tarifaires | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Puces HPC·IA | 0 à 3 % | 0% | Acte d'IA·CBAM | Certification CE/ISO requise |
| USA | NPU·GPU | 0 à 2 % | taux bas | PUCES·Contrôles à l'exportation | Société locale requise |
| Japon | équipement semi-conducteur | 1 à 4% | Demande RCEP | Accord technique strict | La nécessité de renforcer la R&D conjointe |
| Émirats arabes unis | Système HPC | 5 à 10 % | Suppression étape par étape via le CEPA | Règlement sur la certification des TIC | Développement du partenariat numérique Corée-Émirats arabes unis |
| ASEAN | composants semi-conducteurs | 3 à 8 % | RCEP cumulatif | Différences dans les normes techniques | Du verre pour étendre la base de production |
Les industries des semi-conducteurs pour l'IA et du calcul haute performance (HPC), du fait de leur forte consommation énergétique, doivent se conformer aux critères ESG et RE100.
L'UE encourage la publication des données relatives à l'efficacité énergétique et à l'empreinte carbone des centres de données et des puces d'IA
, tandis que les États-Unis et le Japon mettent en œuvre des politiques en faveur du HPC vert et des puces zéro carbone .
Système/Problème | exigences fondamentales | Influence (1~5) | réagir |
|---|---|---|---|
| Expansion des TIC du CBAM | Déclaration carbone des centres de données et du calcul haute performance | 4 | Bâtiment RE100·LCA |
| Achats ESG | l'efficacité énergétique et la transparence de la chaîne d'approvisionnement | 4 | Le reporting ESG est obligatoire. |
| RE100 | Énergie 100 % renouvelable pour les usines de fabrication de puces | 3 | Lien PPA·ESS |
| Code de déontologie de l'IA | Réponse à la loi européenne sur l'IA | 3 | Établir des normes techniques et éthiques |
| Enquête sur les droits de l'homme dans le secteur des semi-conducteurs | Renforcer la transparence de la chaîne d'approvisionnement | 2 | Développement de la certification ESG |
Corée : Renforcement des pôles de conception et de fabrication de semi-conducteurs axés sur l'IA/le HPC (Pyeongtaek, Yongin et Pangyo).
UE : La demande en calcul haute performance vert explose en prévision de la mise en œuvre de la loi sur l’IA, ce qui élargit l’ouverture du marché des marchés publics.
Émirats arabes unis : Projet conjoint de construction de centres de données pour puces d’IA basé sur le CEPA.
ASEAN : Développement des bases de post-traitement, d’encapsulation et d’assemblage de modules d’IA pour les semi-conducteurs.
États-Unis : La loi CHIPS encourage la production locale et restreint le transfert de technologie.
En combinant le sentiment de l'IA (α), les indicateurs d'investissement HPC mondiaux (β) et le sentiment de l'industrie des semi-conducteurs (λ), une forte tendance à la hausse est attendue
au quatrième trimestre 2025 , tirée par la demande accrue de puces d'IA et de HPC et l'utilisation accrue des FTA .
variable | Δ(%) ou exposant | analyse |
|---|---|---|
| ΔExporter_maintenant | +3,8 | Développement des exportations de puces IA et de GPU |
| ΔImporter_maintenant | +1,5 | Augmentation des importations d'équipements et de matériaux |
| ΔPrix_maintenant | +0,6 | Les prix unitaires des plaquettes et des équipements augmentent |
| ΔSignal_now | +0,046 | La dynamique des investissements dans l'IA se poursuit |
| Effet ΔFTA | +0,41 | Effets des accords technologiques CEPA et RCEP |
| Prévisions_3M | +0,70 | La tendance haussière sur 3 mois s'est maintenue |
Formule (résumé) : Prévision_3M = 0,5·ΔSignal + 0,3·ΔEffetFTA + 0,2·ΔPrix
champ | Suggestion | Exécuteur | Effet attendu |
|---|---|---|---|
| normes techniques | Pionnier des normes internationales pour les puces d'IA et le calcul haute performance | Ministère des Sciences et des TIC et Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie | normes technologiques axées sur |
| Chapitre sur la technologie FTA | Nouvelles dispositions reflétant les normes en matière de propriété intellectuelle et d'intelligence artificielle | Quartier général du commerce | Réponse aux réglementations en matière d'exportation |
| ESG·RE100 | Transition du cluster semi-conducteur RE100 | Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie et Société coréenne d'électricité | Réduire les émissions de carbone et renforcer la compétitivité des achats |
| Réponse à la loi CHIPS | Mise en place d'un accord sur la chaîne d'approvisionnement Corée-États-Unis-UE | Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie·KOTRA | Double stabilité technologique et commerciale |
| Talents et données | Élargissement des dispositions relatives aux échanges de talents en IA et en calcul haute performance | Ministère de l'Éducation/NIA | Renforcer l'écosystème de l'innovation |
Dans les secteurs des semi-conducteurs pour l'IA et du calcul haute performance (HPC), la coopération technologique et de données fondée sur les accords de libre-échange est essentielle à la compétitivité mondiale.
Prévisions à 3 mois : +0,70 — Reflétant les effets des accords technologiques tels que le CEPA, le RCEP et l’IPEF et l’expansion des investissements dans l’IA.
Stratégies recommandées : ① Renforcer le chapitre sur l'IA/les données dans l'ALE ② Établir un système de production de semi-conducteurs de type RE100
③ Répondre à la loi européenne sur l'IA ④ Accélérer l'entrée sur le marché des achats de technologies Corée-UE/EAU.
