Os setores de semicondutores de IA e HPC estão na vanguarda da competição tecnológica entre os EUA e a China e da reestruturação da cadeia de suprimentos
, e os acordos de livre comércio (ALC) desempenham um papel fundamental nesse setor : intercâmbio de tecnologia e propriedade intelectual, exportação de equipamentos, mobilidade de talentos e abertura de mercados de compras
. Espera-se que o mercado global de chips de IA cresça a uma taxa média anual de 18% entre 2025 e 2026 (com previsão de atingir US$ 95 bilhões em 2025).
A Coreia do Sul está expandindo a cooperação em design de propriedade intelectual, empresas fabless e fundições, e exportações de computação de alto desempenho por meio da UE, Emirados Árabes Unidos e RCEP . Os principais riscos incluem as regulamentações da Lei CHIPS dos EUA, controles de exportação, regulamentações de ética e segurança em IA e demandas por neutralidade de carbono (a disseminação de tecnologias de informação e comunicação do tipo CBAM) .
Fatores de risco | Perspectivas para 2025-2026 | Influência (1~5) | Implicações |
|---|---|---|---|
| Lei CHIPS | Controle tecnológico contínuo entre EUA e China | 5 | Necessidade de joint ventures nos EUA |
| normas de TLC | Provisões insuficientes de propriedade intelectual de semicondutores | 4 | A necessidade de expandir o capítulo de tecnologia dentro da CEPA e do IPEF. |
| Reestruturação da cadeia de suprimentos | Dependência de componentes essenciais, como equipamentos, materiais e chips de IA. | 4 | Uma estratégia de diversificação é essencial. |
| Difusão de TIC CBAM | Regulamentação de energia para centros de dados e chips de IA | 3 | É necessário realizar uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e responder ao relatório RE100. |
| regulamentação da IA | Impacto da Lei de IA da UE | 3 | Estabelecimento de normas técnicas e regulamentos éticos |
Nos setores de semicondutores e computação de alto desempenho (HPC), os acordos de livre comércio (ALC) devem priorizar a proteção da propriedade intelectual, a cooperação em pesquisa e a integração de padrões em detrimento da troca de tecnologia, da redução de tarifas e do acesso ao mercado . Em particular, o ALC Coreia-UE fornece uma base para o reconhecimento mútuo de padrões de tecnologia de semicondutores e de TIC com a UE, enquanto o RCEP e o CEPA contribuem para a descentralização das bases de produção na Ásia.
campo | Aplicabilidade do TLC | Principais desafios | Pontos de Gestão |
|---|---|---|---|
| Chip de IA/GPU (HS8542) | Coreia-UE-RCEP | Diferenças entre proteção de propriedade intelectual e padrões | Desenvolvimento conjunto baseado em acordo tecnológico |
| Servidor HPC (HS8471) | CEPA·RCEP | Estrutura composta de origem | Utilização da origem cumulativa |
| Design SW·EDA | IPEF·DEPA | Falta de normas digitais | disposições sobre a liberalização da transferência de dados |
| Materiais e equipamentos | RCEP | Proteção de segredos técnicos | Acordo de proteção de tecnologia paralela |
Embora a maioria dos chips de IA e produtos relacionados à computação de alto desempenho (HPC) tenha tarifas baixas, as regulamentações de segurança, transferência de dados e ética em IA atuam como barreiras não tarifárias.
Os acordos de livre comércio (ALC) servem como base crucial para licitações de projetos públicos de HPC, aquisição de tecnologia e cooperação em proteção de propriedade intelectual .
mercado | Itens principais | NMF (taxa básica) | Quando o TLC é aplicado | barreiras não tarifárias | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Chips HPC·IA | 0~3% | 0% | Lei de IA·CBAM | Certificação CE/ISO obrigatória |
| EUA | NPU·GPU | 0~2% | taxa baixa | CHIPS·Controles de Exportação | Corporação local necessária |
| Japão | equipamentos semicondutores | 1~4% | Candidatura RCEP | Acordo técnico rigoroso | A necessidade de fortalecer a P&D conjunta. |
| Emirados Árabes Unidos | Sistema HPC | 5 a 10% | Remoção passo a passo através do CEPA | Regulamentos de Certificação de TIC | Expansão da parceria digital entre Coreia e Emirados Árabes Unidos |
| ASEAN | componentes semicondutores | 3 a 8% | RCEP cumulativo | Diferenças nos padrões técnicos | Vidro para expandir a base de produção |
Devido ao seu elevado consumo de energia, as indústrias de semicondutores de IA e HPC exigem conformidade com os padrões ESG e RE100.
A UE está a promover a divulgação da eficiência energética e da pegada de carbono dos centros de dados e dos chips de IA
, e os EUA e o Japão também estão a implementar políticas de HPC Verde e de chips com emissão zero de carbono .
Sistema/Problema | Requisitos essenciais | Influência (1~5) | reagir |
|---|---|---|---|
| Expansão de TIC da CBAM | Divulgação de emissões de carbono em data centers e computação de alto desempenho | 4 | Edifício RE100·LCA |
| Compras ESG | Eficiência energética e transparência da cadeia de suprimentos | 4 | A elaboração de relatórios ESG é obrigatória. |
| RE100 | Energia 100% renovável para instalações de fabricação de chips | 3 | Ligação PPA·ESS |
| Código de Ética da IA | Em resposta à Lei de IA da UE | 3 | Estabelecer padrões técnicos e éticos |
| Investigação sobre Direitos Humanos no Setor de Semicondutores | Fortalecimento da transparência da cadeia de suprimentos | 2 | Expansão da Certificação ESG |
Coreia: Fortalecimento dos clusters de design e fabricação de semicondutores focados em IA/HPC (Pyeongtaek, Yongin e Pangyo).
UE: A procura por HPC verde aumenta em preparação para a implementação da Lei de IA, expandindo a abertura do mercado de aquisições.
Emirados Árabes Unidos: Projeto conjunto para construir centros de dados com chips de IA com base no CEPA.
ASEAN: Expansão das bases de pós-processamento, embalagem e montagem de módulos de IA para semicondutores.
Estados Unidos: A Lei CHIPS promove a produção local e restringe a transferência de tecnologia.
Combinando o sentimento em relação à IA (α), os indicadores globais de investimento em HPC (β) e o sentimento da indústria de semicondutores (λ), espera-se uma forte tendência de alta
no quarto trimestre de 2025 , impulsionada pelo aumento da demanda por chips de IA e HPC e pelo aumento da utilização de acordos de livre comércio .
variável | Δ(%) ou expoente | análise |
|---|---|---|
| ΔExportar_agora | +3,8 | Expansão das exportações de chips de IA e GPUs |
| ΔImportar_agora | +1,5 | Aumento das importações de equipamentos e materiais |
| ΔPreço_agora | +0,6 | Aumento nos preços unitários de wafers e equipamentos |
| ΔSinal_agora | +0,046 | O ímpeto de investimento em IA continua. |
| Efeito ΔFTA | +0,41 | Efeitos dos acordos tecnológicos CEPA e RCEP |
| Previsão_3M | +0,70 | Tendência de alta de 3 meses mantida |
Fórmula (resumo): Previsão_3M = 0,5·ΔSinal + 0,3·ΔEfeitoFTA + 0,2·ΔPreço
campo | Sugestão | Executor | Efeito esperado |
|---|---|---|---|
| Normas técnicas | Liderando o caminho em padrões internacionais para chips de IA e HPC (Computação de Alto Desempenho). | Ministério da Ciência e TIC e Ministério do Comércio, Indústria e Energia | Padrões tecnológicos impulsionados |
| Capítulo de Tecnologia da FTA | Novas disposições que refletem os padrões de propriedade intelectual e inteligência artificial. | Sede Comercial | Em resposta aos regulamentos de exportação |
| ESG·RE100 | Transição do cluster de semicondutores RE100 | Ministério do Comércio, Indústria e Energia e Corporação de Energia Elétrica da Coreia | Reduzir as emissões de carbono e fortalecer a competitividade das aquisições. |
| Resposta à Lei CHIPS | Estabelecimento de um acordo de cadeia de suprimentos entre Coreia do Sul, EUA e UE | Ministério do Comércio, Indústria e Energia·KOTRA | Dupla estabilidade em tecnologia e mercado |
| Talento e Dados | Ampliação das disposições para intercâmbio de talentos em IA e HPC | Ministério da Educação/NIA | Fortalecimento do ecossistema de inovação |
Nos setores de semicondutores de IA e HPC, a cooperação tecnológica e de dados baseada em acordos de livre comércio é fundamental para a competitividade global.
Previsão_3M: +0,70 — Refletindo os efeitos de acordos tecnológicos como CEPA, RCEP e IPEF e a expansão do investimento em IA.
Estratégias recomendadas: ① Fortalecimento do capítulo sobre IA/dados no âmbito do TLC, ② Estabelecimento de um sistema de produção de semicondutores do tipo RE100
, ③ Resposta à Lei de IA da UE e ④ Aceleração da entrada no mercado de aquisição de tecnologia Coreia-UE/EAU.
