Отрасли полупроводников ИИ и HPC находятся на переднем крае технологической конкуренции между США и Китаем и реструктуризации цепочек поставок
, а соглашения о свободной торговле играют ключевую роль в этом секторе : обмен технологиями и правами интеллектуальной собственности, экспорт оборудования, мобильность талантов и открытие рынков закупок
. Ожидается, что мировой рынок микросхем ИИ будет расти в среднем на 18% в год в период с 2025 по 2026 год (ожидается, что он достигнет 95 миллиардов долларов США в 2025 году).
Корея расширяет проектирование интеллектуальной собственности, сотрудничество без производственных площадей и литейных производств, а также экспорт высокопроизводительных вычислений через ЕС, ОАЭ и RCEP . Ключевые риски включают положения Закона США о CHIPS, экспортный контроль, этику и правила безопасности ИИ , а также требования углеродной нейтральности (распространение ИКТ типа CBAM) .
Факторы риска | Перспективы на 2025-2026 годы | Влияние (1~5) | Подразумеваемое |
|---|---|---|---|
| Закон о ЧИПСах | Продолжение контроля над технологиями США и Китая | 5 | Необходимость создания совместных предприятий в США |
| нормы FTA | Недостаточные положения о защите интеллектуальной собственности полупроводников | 4 | Необходимость расширения технологического раздела в CEPA и IPEF |
| Реструктуризация цепочки поставок | Зависимость от основных компонентов, таких как оборудование, материалы и чипы ИИ | 4 | Стратегия диверсификации имеет важное значение |
| Распространение ИКТ CBAM | Регулирование электропитания для центров обработки данных и чипов искусственного интеллекта | 3 | Требуется ответ LCA и RE100 |
| Регулирование ИИ | Влияние Закона ЕС об искусственном интеллекте | 3 | Установление технических стандартов и этических норм |
В полупроводниковой и высокопроизводительной промышленности соглашения о свободной торговле должны отдавать приоритет защите интеллектуальной собственности, научно-исследовательскому сотрудничеству и интеграции стандартов, а не обмену технологиями, снижению тарифов и доступу к рынкам . В частности, соглашение о свободной торговле между Кореей и ЕС обеспечивает основу для взаимного признания стандартов полупроводниковых и ИКТ-технологий с ЕС, а соглашения о всеобъемлющем расширении экономической эффективности (RCEP) и CEPA способствуют децентрализации производственных баз в Азии.
поле | применимость FTA | Основные проблемы | Очки управления |
|---|---|---|---|
| AI-чип/GPU (HS8542) | Корея-ЕС-RCEP | Защита интеллектуальной собственности и стандартные различия | Совместная разработка на основе технологического соглашения |
| HPC-сервер (HS8471) | CEPA·RCEP | Композитная структура происхождения | Использование кумулятивного происхождения |
| Проектирование SW·EDA | IPEF·DEPA | Отсутствие цифровых норм | Положения о либерализации передачи данных |
| Материалы и оборудование | ВРЭП | Защита технических секретов | Соглашение о защите параллельных технологий |
Хотя большинство ИИ-чипов и продуктов, связанных с HPC, имеют низкие тарифы, правила безопасности, передачи данных и этики ИИ выступают в качестве нетарифных барьеров.
Соглашения о свободной торговле служат важнейшей основой для государственных торгов на проекты HPC, закупок технологий и сотрудничества в области защиты прав интеллектуальной собственности .
рынок | Основные пункты | РНБ (базовая ставка) | Когда применяется соглашение о свободной торговле | нетарифные барьеры | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Евросоюз | Чипы HPC·AI | 0~3% | 0% | Закон об искусственном интеллекте · CBAM | Требуется сертификация CE/ISO |
| США | NPU·GPU | 0~2% | низкая ставка | CHIPS·Экспортный контроль | Требуется местная корпорация |
| Япония | полупроводниковое оборудование | 1~4% | применение RCEP | Строгое техническое соглашение | Необходимость укрепления совместных НИОКР |
| ОАЭ | HPC-система | 5~10% | Пошаговое удаление через CEPA | Правила сертификации ИКТ | Расширение цифрового партнерства Кореи и ОАЭ |
| АСЕАН | полупроводниковые компоненты | 3~8% | Накопительный RCEP | Различия в технических стандартах | Стекло для расширения производственной базы |
В связи с высоким энергопотреблением, отрасли полупроводниковой и высокопроизводительной вычислительной техники (HPC) для ИИ требуют соответствия стандартам ESG и RE100.
ЕС продвигает раскрытие информации об энергоэффективности и углеродном следе центров обработки данных и чипов ИИ
, а США и Япония также проводят политику «зелёных» HPC и чипов с нулевым выбросом углерода .
Система/Проблема | Основные требования | Влияние (1~5) | реагировать |
|---|---|---|---|
| Расширение ИКТ CBAM | Раскрытие информации о выбросах углерода в центрах обработки данных и высокопроизводительных вычислений | 4 | Здание RE100·LCA |
| ESG-закупки | Энергоэффективность и прозрачность цепочки поставок | 4 | Отчетность ESG обязательна |
| РЕ100 | 100% возобновляемая энергия для предприятий по производству микросхем | 3 | Связь PPA·ESS |
| Кодекс этики ИИ | Реагирование на Закон ЕС об искусственном интеллекте | 3 | Установление технических и этических стандартов |
| Расследование нарушений прав человека в сфере полупроводников | Повышение прозрачности цепочки поставок | 2 | Расширение сертификации ESG |
Корея: Укрепление кластеров разработки и производства полупроводников, ориентированных на ИИ/HPC (Пхёнтхэк, Йонъин и Пангё).
ЕС: спрос на экологичные HPC резко возрос в преддверии внедрения Закона об искусственном интеллекте, расширяя открытость рынка закупок.
ОАЭ: Совместный проект по созданию центров обработки данных на базе чипов ИИ на основе CEPA.
АСЕАН: Расширение баз постобработки полупроводников, корпусирования и сборки модулей ИИ.
США: Закон CHIPS стимулирует местное производство и ограничивает передачу технологий.
Объединяя настроения в сфере ИИ (α), глобальные показатели инвестиций в HPC (β) и настроения в полупроводниковой отрасли (λ), можно ожидать, что
в четвертом квартале 2025 года будет наблюдаться устойчивая тенденция к росту , обусловленная возросшим спросом на чипы ИИ и HPC, а также возросшим использованием FTA .
переменная | Δ(%) или показатель степени | анализ |
|---|---|---|
| ΔЭкспорт_сейчас | +3.8 | Расширение экспорта ИИ-чипов и графических процессоров |
| ΔИмпорт_сейчас | +1,5 | Увеличение импорта оборудования и материалов |
| ΔЦена_сейчас | +0,6 | Цены на пластины и оборудование растут |
| ΔСигнал_сейчас | +0,046 | Продолжается рост инвестиций в ИИ |
| ΔFTAEffect | +0,41 | Эффекты технологических соглашений CEPA и RCEP |
| Прогноз_3М | +0,70 | Сохраняется 3-месячный восходящий тренд |
Формула (сводка): Forecast_3M = 0,5·ΔSignal + 0,3·ΔFTAEffect + 0,2·ΔPrice
поле | Предположение | Исполнитель | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|---|
| Технические стандарты | Лидерство в области международных стандартов для чипов ИИ и высокопроизводительных вычислений | Министерство науки и ИКТ и Министерство торговли, промышленности и энергетики | Технологические стандарты |
| FTA Технологическое отделение | Новые положения, отражающие стандарты интеллектуальной собственности и искусственного интеллекта | Торговая штаб-квартира | Реагирование на экспортные правила |
| ESG·RE100 | Полупроводниковый кластерный переход RE100 | Министерство торговли, промышленности и энергетики и Корейская электроэнергетическая корпорация | Сокращение выбросов углерода и повышение конкурентоспособности закупок |
| Ответ на закон CHIPS | Заключение соглашения о цепочке поставок между Кореей, США и ЕС | Министерство торговли, промышленности и энергетики · KOTRA | Двойная стабильность в технологии и на рынке |
| Талант и данные | Расширение положений об обмене талантами в области ИИ и высокопроизводительных вычислений | Министерство образования/NIA | Укрепление инновационной экосистемы |
В отраслях полупроводниковой промышленности ИИ и высокопроизводительных вычислений технологии и сотрудничество в области данных на основе соглашений о свободной торговле играют ключевую роль в обеспечении глобальной конкурентоспособности.
Прогноз_3М: +0,70 — Отражает влияние технологических соглашений, таких как CEPA, RCEP и IPEF, а также расширение инвестиций в ИИ.
Рекомендуемые стратегии: ① Укрепление раздела «ИИ/данные» в Соглашении о свободной торговле. ② Создание системы производства полупроводников типа RE100.
③ Реагирование на Закон ЕС об ИИ. ④ Ускорение выхода на рынок закупок технологий Корея-ЕС/ОАЭ.
