ประเด็นสำคัญในตลาดพลังงานโลก ได้แก่ ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น แรงกดดันในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน การส่งออกปิโตรเลียมกลั่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเกาหลีใต้คิดเป็นประมาณ 7.7% ของการส่งออกทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาตรฐาน HS27 การพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางและรัสเซีย รวมถึงกฎระเบียบการลดคาร์บอนทั่วโลกของ เกาหลีใต้
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโครงสร้างการส่งออกผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
เอเชียและตะวันออกกลางเป็นตลาดส่งออกหลัก และมีความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและราคา
ประเทศ/ภูมิภาค | ไอเทมสุดแกร่ง | ลักษณะเฉพาะของตลาด | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม ฯลฯ) | น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันบริสุทธิ์ | ความต้องการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและยานยนต์เพิ่มขึ้น | จุดแข็งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกาหลี |
| ตะวันออกกลาง | น้ำมันกลั่นและน้ำมันหนัก | ศูนย์กลางการส่งออกและการค้า | ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา |
| รัสเซีย/CIS | น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันพื้นฐาน | ราคาน้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | การป้องกันความเสี่ยงที่จำเป็น |
| เอเชียตะวันออก | น้ำมันกลั่น/อินพุต | โรงงานปิโตรเคมีหลายแห่ง | ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับโครงสร้างการประมวลผลการส่งออก |
เอเชียและตะวันออกกลางเป็นตลาดส่งออกหลัก และมีความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและราคา
ประเทศ/ภูมิภาค | ไอเทมสุดแกร่ง | ลักษณะเฉพาะของตลาด | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม ฯลฯ) | น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันบริสุทธิ์ | ความต้องการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและยานยนต์เพิ่มขึ้น | จุดแข็งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกาหลี |
| ตะวันออกกลาง | น้ำมันกลั่นและน้ำมันหนัก | ศูนย์กลางการส่งออกและการค้า | ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา |
| รัสเซีย/CIS | น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันพื้นฐาน | ราคาน้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | การป้องกันความเสี่ยงที่จำเป็น |
| เอเชียตะวันออก | น้ำมันกลั่น/อินพุต | โรงงานปิโตรเคมีหลายแห่ง | ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับโครงสร้างการประมวลผลการส่งออก |
ศักยภาพในการผลิตและการส่งออกเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์กลั่นคำนวณเป็นตันและได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากอัตราการดำเนินงานของโรงงานและราคาน้ำมันโลก
รายการ | จำนวน/ประมาณการ | หน่วย | บันทึก |
|---|---|---|---|
| การส่งออกรายปี (2567) | ประมาณ 52.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ | ดอลลาร์สหรัฐ | เศรษฐศาสตร์การค้าตาม HS27 |
| อัตราการดำเนินงานโรงกลั่นในประเทศ | ประมาณ 90% | - | ผลกระทบจากอุปสงค์โลกและราคาน้ำมัน |
| อัตราส่วนปริมาณการส่งออก | ประมาณ 60~70% | - | ทั้งการขายภายในประเทศและการจัดจำหน่ายภายในประเทศ |
ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและน้ำมันมีมาตรฐานคุณภาพและองค์ประกอบที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากล และการปฏิบัติตามมาตรฐานถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งออก
สนาม | ข้อมูลจำเพาะหลัก | บันทึก |
|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะของเชื้อเพลิง | EN590, ASTM D975 | มาตรฐานดีเซล/เบนซิน |
| น้ำมันหล่อลื่น | API SN/CK-4, ACEA C5 | ความต้องการยานยนต์และอุตสาหกรรม |
| ปัจจัยการผลิตปิโตรเคมี | ASTM, ISO 8217 เป็นต้น | ตอบสนองต่อความต้องการน้ำมันดิบและวัตถุดิบ |
การส่งออกผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงต้องอาศัยการรับรองด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
แผนก | ชื่อใบรับรอง | พื้นที่ใช้งาน |
|---|---|---|
| คุณภาพและความปลอดภัย | ISO 9001, ISO 14001 | ทั่วโลก |
| ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/การปล่อยมลพิษ | การเชื่อมโยง EU ETS เครดิตการปล่อยคาร์บอน | สหภาพยุโรปและทั่วโลก |
| ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม | ISO 29001, การรับรอง API | อุตสาหกรรมปิโตรเคมี |
โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและน้ำมันจะถูกขนส่งเป็นจำนวนมากโดยเรือ และสถานที่จัดส่ง เส้นทาง และอัตราค่าระวางเรือมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | วิธีการขนส่ง | ระยะเวลาดำเนินการโดยเฉลี่ย | ความเสี่ยงที่สำคัญ |
|---|---|---|---|
| น้ำมันกลั่นและน้ำมันหนัก | เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (VLCC/ULCC) | 20~40 วัน | ราคาน้ำมันและความผันผวนของอัตราค่าขนส่ง |
| น้ำมันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง | ถังบรรจุแบบดรัม/IBC | 10~20 วัน | ต้นทุนการบรรจุและการแปลง |
| แนฟทา/วัตถุดิบ | ท่อส่ง/เรือบรรทุกสินค้าจำนวนมาก | 15~30 วัน | ความเสี่ยงด้านอุปทาน |
โดยจะมีตัวบ่งชี้เชิงลึก เช่น ราคาต่อหน่วย ฤดูกาล อัตราภาษี และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ได้โดยตรง
สาย | รายการ | ตัวอย่าง | การผันคำ |
|---|---|---|---|
| (ก) | ราคาต่อหน่วย/ช่วงราคาธุรกรรม | ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยโดยประมาณของน้ำมันกลั่นอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน | การกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา |
| (บี) | รูปแบบตามฤดูกาล | ความต้องการน้ำมันทำความร้อนในฤดูหนาวพุ่งสูงสุดในไตรมาส 4-1 | การวางแผนสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ |
| (ซี) | ความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากรและความเสี่ยงที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร | ความผันผวนของอัตราค่าขนส่งในตะวันออกกลางและการขยายตัวของภาษีคาร์บอน | ความเป็นไปได้ของต้นทุนการส่งออกที่เพิ่มขึ้น |
| (ง) | ข้อมูลอุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้งานภายในประเทศและส่งออก | การกำหนดผลผลิตส่วนเกิน |
| (อี) | ESG·สุทธิเป็นศูนย์ | แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนผ่านจากปิโตรเลียม | จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม |
| (เอฟ) | ดัชนีความเสี่ยงเฉพาะประเทศ | ความไม่มั่นคงในตะวันออกกลาง อัตราค่าระวาง 0.35 | การกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน |
| (จี) | รายชื่อผู้ซื้อรายใหญ่ | โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง | การตั้งเป้าหมายการขาย |
การส่งออกเชื้อเพลิงและน้ำมันโดยปกติจะดำเนินการโดยใช้เรือขนาดใหญ่และมีหน่วยสัญญาขนาดใหญ่มาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | หน่วย | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| น้ำมันกลั่น | 1 VLCC หรือหลายหมื่นตัน | ตัน | การกำหนดเป้าหมายตลาดขนาดใหญ่ |
| น้ำมันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง | 1 ตู้คอนเทนเนอร์ FEU หรือหลายพันตัน | ตัน/คอนเทนเนอร์ | พิจารณาเรื่องโลจิสติกส์และบรรจุภัณฑ์ |
| แนฟทา/วัตถุดิบ | 1 ชุดสายเมล็ดพืชหรือตันสัญญา | ตัน | มุ่งเน้นสัญญาจำนวนมาก |
เราคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกในอีกสามเดือนข้างหน้า ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวของความต้องการพลังงานทั่วโลก ราคาน้ำมันที่ลดลง และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
ส่วน | Δส่งออก(%) | Δราคา(%) | ΔCountryShare(pp) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ (0–1) | พยากรณ์ 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| น้ำมันกลั่นและน้ำมันหนัก | -1.2% | -3.5% | -0.4 หน้า | 0.62 | ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันตกต่ำและความต้องการลดลง |
| น้ำมันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง | +0.8% | -0.7% | +0.1 คะแนน | 0.68 | การรักษาเสถียรภาพของอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรม |
| แนฟทา · วัตถุดิบ | -2.0% | -4.0% | -0.6pp | 0.60 | สะท้อนผลกระทบจากการชะลอตัวของการลงทุนปิโตรเคมี |









