1. แนวโน้มอุตสาหกรรมต่างประเทศ

ประเด็นสำคัญในตลาดพลังงานโลก ได้แก่ ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น แรงกดดันในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน การส่งออกปิโตรเลียมกลั่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเกาหลีใต้คิดเป็นประมาณ 7.7% ของการส่งออกทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาตรฐาน HS27 การพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางและรัสเซีย รวมถึงกฎระเบียบการลดคาร์บอนทั่วโลกของ เกาหลีใต้
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโครงสร้างการส่งออกผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

 

2. สินค้าส่งออกหลัก (ตามการจำแนกประเภท HS ระดับกลาง)

เอเชียและตะวันออกกลางเป็นตลาดส่งออกหลัก และมีความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและราคา

ประเทศ/ภูมิภาค

ไอเทมสุดแกร่ง

ลักษณะเฉพาะของตลาด

ผลกระทบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม ฯลฯ)น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันบริสุทธิ์ความต้องการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและยานยนต์เพิ่มขึ้นจุดแข็งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกาหลี
ตะวันออกกลางน้ำมันกลั่นและน้ำมันหนักศูนย์กลางการส่งออกและการค้าความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา
รัสเซีย/CISน้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันพื้นฐานราคาน้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญการป้องกันความเสี่ยงที่จำเป็น
เอเชียตะวันออกน้ำมันกลั่น/อินพุตโรงงานปิโตรเคมีหลายแห่งความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับโครงสร้างการประมวลผลการส่งออก
3. ประเทศผู้ส่งออกหลัก (ขนาดและลักษณะเฉพาะแยกตามประเทศ)

เอเชียและตะวันออกกลางเป็นตลาดส่งออกหลัก และมีความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและราคา

ประเทศ/ภูมิภาค

ไอเทมสุดแกร่ง

ลักษณะเฉพาะของตลาด

ผลกระทบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม ฯลฯ)น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันบริสุทธิ์ความต้องการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและยานยนต์เพิ่มขึ้นจุดแข็งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกาหลี
ตะวันออกกลางน้ำมันกลั่นและน้ำมันหนักศูนย์กลางการส่งออกและการค้าความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา
รัสเซีย/CISน้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันพื้นฐานราคาน้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญการป้องกันความเสี่ยงที่จำเป็น
เอเชียตะวันออกน้ำมันกลั่น/อินพุตโรงงานปิโตรเคมีหลายแห่งความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับโครงสร้างการประมวลผลการส่งออก
4. ปริมาณการผลิต / ปริมาณการส่งออก

ศักยภาพในการผลิตและการส่งออกเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์กลั่นคำนวณเป็นตันและได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากอัตราการดำเนินงานของโรงงานและราคาน้ำมันโลก

รายการ

จำนวน/ประมาณการ

หน่วย

บันทึก

การส่งออกรายปี (2567)ประมาณ 52.6 พันล้านเหรียญสหรัฐดอลลาร์สหรัฐเศรษฐศาสตร์การค้าตาม HS27
อัตราการดำเนินงานโรงกลั่นในประเทศประมาณ 90%-ผลกระทบจากอุปสงค์โลกและราคาน้ำมัน
อัตราส่วนปริมาณการส่งออกประมาณ 60~70%-ทั้งการขายภายในประเทศและการจัดจำหน่ายภายในประเทศ
5. มาตรฐานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและน้ำมันมีมาตรฐานคุณภาพและองค์ประกอบที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากล และการปฏิบัติตามมาตรฐานถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งออก

สนาม

ข้อมูลจำเพาะหลัก

บันทึก

ข้อมูลจำเพาะของเชื้อเพลิงEN590, ASTM D975มาตรฐานดีเซล/เบนซิน
น้ำมันหล่อลื่นAPI SN/CK-4, ACEA C5ความต้องการยานยนต์และอุตสาหกรรม
ปัจจัยการผลิตปิโตรเคมีASTM, ISO 8217 เป็นต้นตอบสนองต่อความต้องการน้ำมันดิบและวัตถุดิบ
6. การรับรองความถูกต้อง

การส่งออกผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงต้องอาศัยการรับรองด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

แผนก

ชื่อใบรับรอง

พื้นที่ใช้งาน

คุณภาพและความปลอดภัยISO 9001, ISO 14001ทั่วโลก
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/การปล่อยมลพิษการเชื่อมโยง EU ETS เครดิตการปล่อยคาร์บอนสหภาพยุโรปและทั่วโลก
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมISO 29001, การรับรอง APIอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
7. เงื่อนไขด้านโลจิสติกส์

โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและน้ำมันจะถูกขนส่งเป็นจำนวนมากโดยเรือ และสถานที่จัดส่ง เส้นทาง และอัตราค่าระวางเรือมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก

กลุ่มผลิตภัณฑ์

วิธีการขนส่ง

ระยะเวลาดำเนินการโดยเฉลี่ย

ความเสี่ยงที่สำคัญ

น้ำมันกลั่นและน้ำมันหนักเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (VLCC/ULCC)20~40 วันราคาน้ำมันและความผันผวนของอัตราค่าขนส่ง
น้ำมันหล่อลื่นและสารเติมแต่งถังบรรจุแบบดรัม/IBC10~20 วันต้นทุนการบรรจุและการแปลง
แนฟทา/วัตถุดิบท่อส่ง/เรือบรรทุกสินค้าจำนวนมาก15~30 วันความเสี่ยงด้านอุปทาน
9. การเจาะลึกข้อมูล

โดยจะมีตัวบ่งชี้เชิงลึก เช่น ราคาต่อหน่วย ฤดูกาล อัตราภาษี และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ได้โดยตรง

สาย

รายการ

ตัวอย่าง

การผันคำ

(ก)ราคาต่อหน่วย/ช่วงราคาธุรกรรมราคาเฉลี่ยต่อหน่วยโดยประมาณของน้ำมันกลั่นอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐต่อตันการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา
(บี)รูปแบบตามฤดูกาลความต้องการน้ำมันทำความร้อนในฤดูหนาวพุ่งสูงสุดในไตรมาส 4-1การวางแผนสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์
(ซี)ความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากรและความเสี่ยงที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรความผันผวนของอัตราค่าขนส่งในตะวันออกกลางและการขยายตัวของภาษีคาร์บอนความเป็นไปได้ของต้นทุนการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
(ง)ข้อมูลอุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้งานภายในประเทศและส่งออกการกำหนดผลผลิตส่วนเกิน
(อี)ESG·สุทธิเป็นศูนย์แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนผ่านจากปิโตรเลียมจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม
(เอฟ)ดัชนีความเสี่ยงเฉพาะประเทศความไม่มั่นคงในตะวันออกกลาง อัตราค่าระวาง 0.35การกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
(จี)รายชื่อผู้ซื้อรายใหญ่โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางการตั้งเป้าหมายการขาย
8. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ)

การส่งออกเชื้อเพลิงและน้ำมันโดยปกติจะดำเนินการโดยใช้เรือขนาดใหญ่และมีหน่วยสัญญาขนาดใหญ่มาก

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ

หน่วย

ลักษณะเฉพาะ

น้ำมันกลั่น1 VLCC หรือหลายหมื่นตันตันการกำหนดเป้าหมายตลาดขนาดใหญ่
น้ำมันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง1 ตู้คอนเทนเนอร์ FEU หรือหลายพันตันตัน/คอนเทนเนอร์พิจารณาเรื่องโลจิสติกส์และบรรจุภัณฑ์
แนฟทา/วัตถุดิบ1 ชุดสายเมล็ดพืชหรือตันสัญญาตันมุ่งเน้นสัญญาจำนวนมาก
10. ลูปการคาดการณ์การส่งออก

เราคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกในอีกสามเดือนข้างหน้า ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวของความต้องการพลังงานทั่วโลก ราคาน้ำมันที่ลดลง และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ส่วน

Δส่งออก(%)

Δราคา(%)

ΔCountryShare(pp)

ดัชนีความน่าเชื่อถือ (0–1)

พยากรณ์ 3M

น้ำมันกลั่นและน้ำมันหนัก-1.2%-3.5%-0.4 หน้า0.62ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันตกต่ำและความต้องการลดลง
น้ำมันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง+0.8%-0.7%+0.1 คะแนน0.68การรักษาเสถียรภาพของอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรม
แนฟทา · วัตถุดิบ-2.0%-4.0%-0.6pp0.60สะท้อนผลกระทบจากการชะลอตัวของการลงทุนปิโตรเคมี