разделение | Основное содержание | Подразумеваемое |
|---|---|---|
| мировая экономика | Производство и строительство продолжают восстанавливаться | Постепенное восстановление спроса на импорт стали |
| затраты на сырье | Цены на железную руду и лом остаются стабильными | Стабильная импортная цена |
| правила торговли | Дальнейшее расширение антидемпинговых и защитных мер | Возможность ограничений импорта в некоторые страны |
| экологические нормы | Расширение углеродной нейтральности и фаз CBAM | Ускорение перехода на импорт низкоуглеродистой и переработанной стали |
Изделия из стали HS73 представляют собой группу изделий, которые обрабатываются и собираются после переработки стального сырья (HS72) и тесно связаны с изменениями спроса в автомобильной, строительной и судостроительной промышленности.
элемент | деталь |
|---|---|
| код ТН ВЭД | 73 (Изделия из железа или стали) |
| Основные подкатегории | 7304 (стальные трубы), 7308 (конструкционные и мостовые материалы), 7318 (болты и гайки), 7321 (печи и обогреватели) и т. д. |
| Объем импорта в 2024 году | Около 8,4 млрд долларов США (+3,6% в годовом исчислении) |
| Спрос отрасли | Автомобили, строительство, машиностроение, судостроение и энергетика |
| структура | 70% промежуточных товаров (стальные трубы и болты), 30% потребительских товаров и деталей оборудования |
Импорт изделий из стали с высокой степенью переработки, а не сырья, постоянно растет, и особенно ключевыми товарами являются стальные трубы для автомобильных деталей и промышленного оборудования .
рейтинг | страна-импортер | удельный вес(%) | Особенности и риски |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 28.4 | Конкурентоспособность цен, недорогие стальные трубы и болты |
| 2 | Япония | 21.7 | Высокоточные детали и промышленная сталь |
| 3 | Вьетнам | 11.5 | Роль перерабатывающей экспортной базы |
| 4 | Тайвань | 9.3 | изделия из нержавеющей стали |
| 5 | Германия | 7.8 | Фокус на машинах и автомобильных деталях |
| 6 | Италия | 5.2 | конструкционная сталь |
| 7 | США | 4.5 | Стальные трубы для энергетических объектов |
| и т. д. | 11.6 | Индия, Малайзия и др. |
На долю пяти ведущих стран приходится около 78,7% импорта .
Хотя структура импорта сосредоточена вокруг Китая и Японии, доля товаров высокой степени переработки из ЕС и Вьетнама постепенно увеличивается.
нация | Доля импорта (%) | Δ Пропорция (по сравнению с предыдущим кварталом) | характеристика |
|---|---|---|---|
| Китай | 28.4 | ▼0.6 | Замедление импорта дешевых товаров |
| Япония | 21.7 | ▲0.4 | Расширение области прецизионной обработки материалов |
| Вьетнам | 11.5 | ▲0.3 | Усиление функций сборочно-перерабатывающей базы |
| Тайвань | 9.3 | = | Стабильные поставки нержавеющей стали |
| Германия | 7.8 | ▲0.2 | Ориентация на высококачественные промышленные материалы |
| Италия | 5.2 | = | В центре внимания – архитектурные сооружения |
| США | 4.5 | ▲0.1 | Стальные трубы для энергетических установок |
| и т. д. | 11.6 | ▼0.4 | Небольшое снижение в Индии, Малайзии и т. д. |
Происходит диверсификация: снижается зависимость от Китая и увеличивается доля продукции из Японии, Вьетнама и ЕС .
разделение | 3 квартал 2023 года | 3 квартал 2024 года | Увеличение/уменьшение (%) | Ключевые тенденции |
|---|---|---|---|---|
| Трубы и трубки | 1,12 Мт | 1,19 Мт | +6.3 | Растущий спрос на энергию и судостроение |
| Балки и конструкции | 0,67 Мт | 0,70 Мт | +4.4 | Повышенный спрос на строительство и заводы |
| Болты и гайки (крепежные изделия) | 0,41 Мт | 0,44 Мт | +7.3 | Расширение импорта автозапчастей |
| Бытовые и механические детали | 0,26 Мт | 0,27 Мт | +3.8 | восстановление внутреннего спроса |
Общий рост обусловлен восстановлением промышленного спроса , в частности, увеличением импорта стальных труб для энергетики, судостроения и автомобилестроения .
Элемент | 2024 Q1 (долл. США/т) | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | К/к Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| стальные трубы | 1,840 | 1,870 | 1,910 | +2.1 |
| конструкционная сталь | 1,620 | 1,640 | 1,660 | +1.2 |
| Болты и гайки | 3,850 | 3,890 | 3,940 | +1.3 |
| Материалы для обработки нержавеющей стали | 4,720 | 4,750 | 4,810 | +1.3 |
Несмотря на стабилизацию цен на сырье, сохраняется постепенная тенденция к их росту, обусловленная отражением затрат на энергоносители и логистику.
ветвь | характеристика | Волатильность (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Несезонный спрос (замедление строительства) | 0,41 |
| Q2 | Период восстановления производства | 0,56 |
| Q3 | Концентратор проектов (судостроение/строительство) | 0,73 |
| 4 квартал | Специалист по инвентаризации | 0,59 |
элемент | деталь |
|---|---|
| тариф | Многие товары FTA не облагаются пошлинами, а на некоторые строительные материалы предоставляется скидка 3–5%. |
| Нетарифные | Усиление сертификации качества (KS, ISO) и проверки страны происхождения |
| Альтернативные отечественные отрасли промышленности | POSCO, Hyundai Steel и SeAH Besteel расширяют внутреннее производство. |
| назначение | Соответствие требованиям CBAM (сертификация низкоуглеродистой стали) и обеспечение ценовой конкурентоспособности по сравнению с импортной продукцией. |
характеристика | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Влияние выбросов углерода | награда | Высокая интенсивность выбросов углерода в процессе производства стали |
| Риск ESG | середина | Неадекватное экологическое законодательство в некоторых странах-импортерах |
| Чистый нулевой вклад | середина | Можно расширить сертификацию переработанной стали и низкоуглеродной продукции. |
| круговая экономика | награда | Растущая тенденция использования лома и импорта переработанной стали |
страна-импортер | Политика (0–1) | Логистика (0–1) | Индекс доверия |
|---|---|---|---|
| Китай | 0,38 | 0,36 | 0,68 |
| Япония | 0,25 | 0,26 | 0,82 |
| Вьетнам | 0,29 | 0,30 | 0,76 |
| Тайвань | 0,27 | 0,28 | 0,78 |
| Германия | 0,23 | 0,25 | 0,83 |
| Италия | 0,26 | 0,27 | 0,79 |
| США | 0,28 | 0,31 | 0,75 |
Средний индекс доверия составляет ≈ 0,77 (хороший).
Риск, связанный с Китаем, снижается, но разрывы в качестве и экологических стандартах сохраняются. Увеличение доли продукции из Японии и ЕС способствует повышению доверия.
промышленность | Крупные компании | Импортные товары | характеристика |
|---|---|---|---|
| автомобиль | Hyundai, Kia и Mando | Болты, гайки и мелкие стальные изделия | Прецизионный обрабатывающий центр |
| Судостроение и заводы | Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries | Стальные трубы и конструкции заводов | Продолжение импорта высокопрочной стали |
| эрекция | Hyundai Engineering & Construction и POSCO Engineering & Construction | Стальные рамы и болты | Крупномасштабный, центрированный на поле |
| энергия | SK Energy и GS Caltex | Стальные трубы для растений | Высокий уровень импорта |
| Машины и промышленные материалы | Doosan и Hyundai Wia | Трубы для деталей | Параллельный импорт и продажи на внутреннем рынке |
характеристика | Текущее состояние (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +4,5% | ▲0,6 | Повышение спроса на автомобили и судостроение |
| ΔЦена | +1,7% | ▲0.3 | Влияние стоимости энергии |
| ΔCountryShare | +0,3% | ▲0.1 | Расширение присутствия в Японии и Вьетнаме |
| Индекс доверия | 0,77 | = | Стабильный |
| Прогноз (3М) | +4,9% | ▲ | Постоянный спрос на судостроительные и строительные проекты |
Резюме: Импорт товаров группы HS73 демонстрирует «положительно-нейтральное»
восстановление, в основном за счет промышленных промежуточных товаров, при этом импорт стали с нейтральным уровнем выбросов углерода и высокоточных деталей постепенно расширяется.
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Внедрение системы сертификации продукции из низкоуглеродистой стали | Реакция CBAM и обеспечение конкурентоспособности ESG |
| 2 | Поддержка отечественного производства стальных компонентов с высокой добавленной стоимостью | Снижение зависимости от импорта промышленной продукции |
| 3 | Управление закупками на основе ИИ | Усиление прогнозирования цен и реагирования на риски |
| 4 | Создание платформы сотрудничества между Кореей и ЕС в области сталелитейных технологий | Улучшение согласованности технологий и стандартов |
| 5 | Продвижение циклической экономики стали (переработка лома и стальных отходов) | Эффекты сокращения выбросов углерода и сохранения ресурсов |
Индекс импорта товаров группы HS 73 (изделия из железа или стали) – 3 квартал 2025 г.
ΔИмпорт +4,5% , ΔЦена +1,7% , Доверие 0,77 , Прогноз (3M) +4,9%
→ На фоне восстановления промышленности импорт прецизионных и конструкционных стальных изделий неуклонно растет ,
а усиление стандартов ESG и расширение спроса на продукцию из низкоуглеродистой стали выступают в качестве факторов структурных изменений.
