แผนก | เนื้อหาหลัก | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| เศรษฐกิจโลก | การผลิตและการก่อสร้างยังคงฟื้นตัว | ความต้องการนำเข้าเหล็กฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป |
| ต้นทุนวัตถุดิบ | ราคาแร่เหล็กและเศษเหล็กยังคงทรงตัว | ราคานำเข้าคงที่ |
| กฎระเบียบการค้า | การขยายมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดและการป้องกันอย่างต่อเนื่อง | ความเป็นไปได้ของการจำกัดการนำเข้าในบางประเทศ |
| กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม | การขยายขอบเขตความเป็นกลางทางคาร์บอนและระยะ CBAM | เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่การนำเข้าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและเหล็กกล้ารีไซเคิล |
ผลิตภัณฑ์เหล็ก HS73 เป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแปรรูปและประกอบจากวัตถุดิบเหล็กดิบ (HS72) และมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้าง และการต่อเรือ
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัส HS | 73 (สิ่งของที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า) |
| หมวดหมู่ย่อยหลัก | 7304 (ท่อเหล็ก), 7308 (วัสดุโครงสร้างและสะพาน), 7318 (สลักเกลียวและน็อต), 7321 (เตาและเครื่องทำความร้อน) เป็นต้น |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+3.6% YoY) |
| อุตสาหกรรมอุปสงค์ | ยานยนต์ ก่อสร้าง เครื่องจักร ต่อเรือ และโรงงานพลังงาน |
| โครงสร้าง | สินค้าขั้นกลาง 70% (ท่อเหล็กและสลักเกลียว) สินค้าอุปโภคบริโภคและส่วนประกอบอุปกรณ์ 30% |
การนำเข้า ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปขั้นสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแทนวัตถุดิบ โดย ท่อเหล็กสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์อุตสาหกรรม เป็น สินค้าสำคัญ โดยเฉพาะ
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 28.4 | ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ท่อเหล็กและสลักเกลียวราคาประหยัด |
| 2 | ญี่ปุ่น | 21.7 | ชิ้นส่วนความแม่นยำสูงและเหล็กอุตสาหกรรม |
| 3 | เวียดนาม | 11.5 | บทบาทเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก |
| 4 | ไต้หวัน | 9.3 | ผลิตภัณฑ์สแตนเลส |
| 5 | เยอรมนี | 7.8 | มุ่งเน้นด้านเครื่องจักรและชิ้นส่วนยานยนต์ |
| 6 | อิตาลี | 5.2 | เหล็กโครงสร้าง |
| 7 | สหรัฐอเมริกา | 4.5 | ท่อเหล็กสำหรับโรงงานพลังงาน |
| ฯลฯ | 11.6 | อินเดีย, มาเลเซีย, ฯลฯ. |
ห้าประเทศแรกมีสัดส่วนการนำเข้าประมาณ78.7%แม้ว่า
โครงสร้างการนำเข้าจะเน้นที่จีนและญี่ปุ่น แต่ สัดส่วนของ สินค้าแปรรูปขั้นสูงจากสหภาพยุโรปและเวียดนามก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
ชาติ | ส่วนแบ่งการนำเข้า (%) | Δ สัดส่วน (เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| จีน | 28.4 | ▼0.6 | การชะลอตัวของการนำเข้าต้นทุนต่ำ |
| ญี่ปุ่น | 21.7 | ▲0.4 | การขยายตัวของวัสดุที่ผ่านการกลึงอย่างแม่นยำ |
| เวียดนาม | 11.5 | ▲0.3 | การเสริมสร้างฟังก์ชันฐานการประกอบและการประมวลผล |
| ไต้หวัน | 9.3 | - | อุปทานสแตนเลสที่มั่นคง |
| เยอรมนี | 7.8 | ▲0.2 | มุ่งเน้นวัสดุอุตสาหกรรมคุณภาพสูง |
| อิตาลี | 5.2 | - | เน้นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม |
| สหรัฐอเมริกา | 4.5 | ▲0.1 | ท่อเหล็กสำหรับโรงไฟฟ้า |
| ฯลฯ | 11.6 | ▼0.4 | ลดลงเล็กน้อยในอินเดีย มาเลเซีย ฯลฯ |
การกระจายความเสี่ยงกำลังดำเนินไป โดยการพึ่งพาจีนลดลงและสัดส่วนผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่น เวียดนาม และสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้น
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | แนวโน้มสำคัญ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อและหลอด | 1.12 เมตร | 1.19 เมตริกตัน | +6.3 | ความต้องการพลังงานและการต่อเรือที่เพิ่มขึ้น |
| คานและโครงสร้าง | 0.67 เมตร | 0.70 เมตริกตัน | +4.4 | ความต้องการก่อสร้างและโรงงานเพิ่มขึ้น |
| สลักเกลียวและน็อต (Fasteners) | 0.41 เมตร | 0.44 เมตร | +7.3 | ขยายการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ |
| ชิ้นส่วนเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องจักร | 0.26 เมตริกตัน | 0.27 เมตร | +3.8 | การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ |
การเติบโตโดยรวมเกิดจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมโดย การนำเข้า ท่อเหล็กสำหรับพลังงาน การต่อเรือ และรถยนต์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | ไตรมาสต่อไตรมาส Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็ก | 1,840 | 1,870 | 1,910 | +2.1 |
| เหล็กโครงสร้าง | 1,620 | 1,640 | 1,660 | +1.2 |
| สลักเกลียวและน็อต | 3,850 | 3,890 | 3,940 | +1.3 |
| วัสดุแปรรูปสแตนเลส | 4,720 | 4,750 | 4,810 | +1.3 |
แม้ว่าราคาของวัตถุดิบจะคงที่แล้ว แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากการสะท้อนต้นทุนด้านพลังงานและโลจิสติกส์
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ความผันผวน (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | ความต้องการนอกฤดูกาล (การก่อสร้างชะลอตัว) | 0.41 |
| ไตรมาสที่ 2 | ระยะเวลาการฟื้นตัวของการผลิต | 0.56 |
| ไตรมาสที่ 3 | ผู้ควบคุมโครงการ (การต่อเรือ/การก่อสร้าง) | 0.73 |
| ไตรมาสที่ 4 | ผู้ปรับปรุงสินค้าคงคลัง | 0.59 |
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ภาษีศุลกากร | สินค้า FTA หลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีอากร และวัสดุโครงสร้างบางรายการได้รับส่วนลด 3-5% |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | การเสริมสร้างการรับรองคุณภาพ (KS, ISO) และการตรวจสอบประเทศต้นทาง |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | POSCO, Hyundai Steel และ SeAH Besteel ขยายการผลิตในประเทศ |
| งานที่มอบหมาย | เป็นไปตามมาตรฐาน CBAM (การรับรองเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ) และการรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์นำเข้า |
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน | รางวัล | ความเข้มข้นของคาร์บอนสูงในกระบวนการผลิตเหล็กกล้า |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | กลาง | กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงพอในประเทศผู้นำเข้าบางประเทศ |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | กลาง | เหล็กรีไซเคิลและการรับรองคาร์บอนต่ำสามารถขยายได้ |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | รางวัล | แนวโน้มการใช้เศษเหล็กและการนำเข้าเหล็กรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น |
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย (0–1) | โลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| จีน | 0.38 | 0.36 | 0.68 |
| ญี่ปุ่น | 0.25 | 0.26 | 0.82 |
| เวียดนาม | 0.29 | 0.30 | 0.76 |
| ไต้หวัน | 0.27 | 0.28 | 0.78 |
| เยอรมนี | 0.23 | 0.25 | 0.83 |
| อิตาลี | 0.26 | 0.27 | 0.79 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.28 | 0.31 | 0.75 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.77 (ดี)
ความเสี่ยงจากจีนกำลังลดลง แต่ ยังคงมี ช่องว่างด้านคุณภาพและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปมีส่วนช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือ
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| รถยนต์ | ฮุนได เกีย และแมนโด | สลักเกลียว น็อต และวัสดุเหล็กขนาดเล็ก | ศูนย์เครื่องจักรกลความแม่นยำ |
| การต่อเรือและโรงงาน | บริษัท ฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ และ บริษัท ซัมซุง เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ | ท่อเหล็กและโครงสร้างโรงงาน | การนำเข้าเหล็กกล้าแรงสูงอย่างต่อเนื่อง |
| การแข็งตัว | บริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และ บริษัท โพสโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | โครงเหล็กและสลักเกลียว | ศูนย์กลางสนามขนาดใหญ่ |
| พลังงาน | เอสเค เอ็นเนอร์จี และ จีเอส คาลเท็กซ์ | ท่อเหล็กสำหรับโรงงาน | อัตราการนำเข้าสูง |
| เครื่องจักรและวัสดุอุตสาหกรรม | ดูซานและฮุนไดเวีย | ท่อสำหรับอะไหล่ | การนำเข้าแบบคู่ขนานและการขายในประเทศ |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +4.5% | ▲0.6 | ขับเคลื่อนความต้องการยานยนต์และการต่อเรือ |
| ΔPrice | +1.7% | ▲0.3 | ผลกระทบต่อต้นทุนพลังงาน |
| ΔCountryShare | +0.3% | ▲0.1 | เพิ่มการปรากฏตัวในญี่ปุ่นและเวียดนาม |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.77 | - | มั่นคง |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +4.9% | ▲ | ความต้องการโครงการต่อเรือและก่อสร้างยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง |
สรุป:การนำเข้า HS73 มีแนวโน้มฟื้นตัว "ในเชิงบวก-เป็นกลาง"
โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สินค้าขั้นกลางทางอุตสาหกรรม โดยการนำเข้า เหล็กกล้าที่เป็นกลางทางคาร์บอนและชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงค่อยๆ ขยายตัว
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การแนะนำระบบการรับรองผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | การตอบสนองของ CBAM และการรักษาความสามารถในการแข่งขัน ESG |
| 2 | สนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนเหล็กที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในประเทศ | ลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม |
| 3 | การจัดการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ AI | การเสริมสร้างการคาดการณ์ราคาและการตอบสนองต่อความเสี่ยง |
| 4 | การจัดตั้งแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเหล็กระหว่างเกาหลีและสหภาพยุโรป | การปรับปรุงความสม่ำเสมอของเทคโนโลยีและมาตรฐาน |
| 5 | ส่งเสริมเศรษฐกิจเหล็กกล้าหมุนเวียน (รีไซเคิลเศษเหล็กและของเสีย) | ผลกระทบจากการลดคาร์บอนและการอนุรักษ์ทรัพยากร |
ดัชนีการค้าการนำเข้า (สินค้าเหล็กหรือเหล็กกล้า) HS 73 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
Δการนำเข้า+4.5% , Δราคา+1.7% , ความเชื่อมั่น0.77 , คาดการณ์ (3 เดือน) +4.9%
→ ท่ามกลางการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กความแม่นยำและเหล็กโครงสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
การเสริมสร้างมาตรฐาน ESG และการขยายตัวของความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กคาร์บอนต่ำกำลังทำหน้าที่เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
