Ⅰ. Panorama de la industria (Panorama del sector)

 

1) Definición de la industria

Las industrias de semiconductores de IA, HPC, la nube y la computación en el borde consumen mucha energía, potencia y refrigeración, y se basan en la computación de ultra alto rendimiento . También son industrias de alto riesgo y alto capital, donde  los riesgos de datos, seguridad, cadena de suministro y geopolíticos operan simultáneamente.
Los criterios ESG no son un "valor declarado" en estas industrias, sino un sistema de gestión de riesgos financieros donde las fallas en el suministro eléctrico, las interrupciones en la cadena de suministro, las infracciones de control de exportaciones y los incidentes cibernéticos se reflejan inmediatamente en las ventas, el gasto de capital, los contratos y la valoración . (Desde la perspectiva de los inversores estadounidenses, los criterios ESG son inseparables del "rendimiento de la IA"). https://www.ifrs.org/issued-standards/issb-standards/ https://sasb.ifrs.org/standards/materiality-finder/


 

2) La posición global de Corea

Las empresas coreanas que cotizan en bolsa participan en cadenas de valor globales en áreas como equipos de semiconductores de IA, robots, automatización e inspección, sistemas de fabricación/HPC y soluciones de conectividad en la nube/edge . Muchas empresas divulgan información sobre medio ambiente, seguridad y ética a través de sus informes de sostenibilidad y páginas ESG
. Sin embargo, para los inversores extranjeros, tanto la competitividad del rendimiento de la IA como su gestión de los riesgos energéticos, de carbono, de la cadena de suministro y regulatorios se evalúan simultáneamente.
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-ai-power-consumption-challenge
https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks

 

3) Puntos sensibles ESG debido a la naturaleza de la industria

  • Energía y potencia (E) : la demanda de energía de los centros de datos aumenta debido a la expansión de la computación con inteligencia artificial.
  • Clima (Alcance 1, 2, 3) : Emisiones de energía + cadena de suministro de equipos y procesos de semiconductores
  • Controles de exportación y geopolítica : regulación de equipos semiconductores avanzados y de inteligencia artificial
  • Ciberseguridad : Ampliación de la superficie de ataque en entornos de nube y edge
  • Ética de datos e IA : algoritmos y gestión de datos
  • Continuidad del Servicio : Las fallas e interrupciones conducen directamente a rupturas de contratos y confianza.

Objetivo de la disposición
Este informe es un documento estándar global de ESG para que la industria ① compare y presente la posición de ESG de las industrias de semiconductores de IA y HPC de Corea
con base en la **línea de base de inversionistas de EE. UU. (ISSB/SASB + regulaciones y prácticas de EE. UU.)** y ③ aliente a las empresas coreanas a preparar y complementar ESG al "nivel de EE. UU . "


II. Resumen de la estructura ESG de toda la industria

Medio ambiente (E)

  • Uso de energía y potencia basado en infraestructura informática y de centros de datos (núcleo de alcance 2)
  • La vinculación del Alcance 3 (cadena de suministro) en la fabricación de semiconductores y equipos es crucial.

Sociedad (S)

  • Protección de datos y ética de la IA
  • Ciberseguridad y Continuidad del Servicio
  • Asegurar y proteger al personal de alto nivel (ingenieros) y la seguridad

Estructura de gobernanza (G)

  • Control de exportaciones y gestión de riesgos geopolíticos
  • Sistema de Supervisión de Datos y Seguridad

Supervisión de la tecnología y los riesgos a nivel directivo

III. La línea base de EE. UU.: nuestra perspectiva ESG sobre IA, semiconductores y HPC

1) Estándares basados ​​en la industria (ISSB/SASB)

Los inversores estadounidenses evalúan los criterios ESG de los semiconductores de IA no en función de la información climática general , sino de si la empresa gestiona los riesgos energéticos, de la cadena de suministro y regulatorios generados por la computación de IA como indicadores clave de rendimiento (KPI). El ISSB utiliza eficazmente los temas sectoriales del SASB para identificar problemas financieros relevantes. https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/ https://sasb.ifrs.org/standards/



 

2) La energía y el clima son factores competitivos clave.

3) Control de exportaciones y riesgos geopolíticos

4) Ética cibernética, de datos e inteligencia artificial

4. Estado actual de las industrias de semiconductores de IA y HPC de Corea en comparación con las de EE. UU.

división

Línea base de EE. UU.

Una condición común en la industria coreana

Base de brecha

Electricidad y EnergíaPUE·Fuente de energía·KPI de adquisiciones a largo plazoCentrarse en la descripción del importe totalKPI de riesgo de falta de energía
Alcance 3Incluyendo equipos, procesos y logística.Divulgación limitadaAlcance limitado de las emisiones de la cadena de suministro
controles de exportaciónSistema Operativo y Entrenamiento EARTeoría general del cumplimiento de la leyFalta de especialización en semiconductores avanzados
CibernéticoIndicadores clave de rendimiento (KPI) de respuesta y capacitación del NISTAutenticación y centrado en políticasFalta de indicadores de respuesta y recuperación
Ética de la IAControl de datos y modelosPrincipios declarativosFalta de KPI operativos

(Basado en documentos oficiales de ISSB, SASB, NIST, BIS y IEA)

V. ¿Por qué se produce una «brecha» en el sistema y la estructura de divulgación pública de Corea?

1. Antes de la divulgación nacional obligatoria
→ Reconocer la energía y el Alcance 3 como “tareas futuras”
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/

 

2. Cambio tecnológico rápido en la industria de la IA
→ Las definiciones de KPI ESG no logran seguir el ritmo del cambio tecnológico.

 

3. Discrepancias entre las preguntas de los inversores estadounidenses y la información nacional
→ «Política» vs. «Indicadores clave de rendimiento de energía, cadena de suministro y seguridad»

 

Ⅵ. Casos representativos de empresas coreanas que cotizan en bolsa

1) Robótica Arcoíris

  • Fortalezas : Posición en una industria de alto crecimiento basada en la automatización y la robótica.
  • Suplemento : Potencia de computación de IA/robots, cadena de suministro e indicadores clave de rendimiento (KPI) de riesgo cibernético necesarios
    https://www.rainbow-robotics.com/ethical

2) Tecnología Goyoung

  • Puntos fuertes : Suministro global de equipos de inspección y precisión, estructura de gobernanza ESG
  • Suplemento : Especificaciones de KPI de datos, ciberseguridad y alcance 3 de la cadena de suministro
    https://kohyoung.com/kr/esg-governance/

3) Sistemas Roche

4) SFA

  • Puntos fuertes : Gestionar una página ESG en los sectores de automatización y equipamiento.
  • Suplemento : Indicadores clave de rendimiento (KPI) de energía y riesgo cibernético vinculados a IA/HPC
    https://www.sfa.co.kr/company04/
VII. ¿Por qué las empresas coreanas deberían adoptar prácticas ESG similares a las de EE. UU.?
  1. La industria de la IA es ESG = Gestión de los límites de crecimiento
  2. La energía, el carbono y la cadena de suministro son variables de valoración.
  3. El control de las exportaciones y la seguridad son condiciones para el mantenimiento del contrato.
  4. ISSB/SASB convergen en un lenguaje común global

Sección fija dedicada a IA/HPC (recomendado)

  1. Libro mayor de riesgos de energía y potencia
  2. Alcance 1–3 y mapa de la cadena de suministro
  3. Cumplimiento del control de exportaciones (EAR)
  4. KPI de ciberseguridad (NIST)
  5. Gobernanza de datos e IA
  6. Métricas de continuidad del servicio e interrupciones
Ⅷ. Resumen de las perspectivas de los inversores extranjeros

Los inversionistas extranjeros ven esta industria con las siguientes preguntas:

  • “¿Esta empresa tiene asegurado el poder ?”
  • “¿La expansión de la IA no aumentará los riesgos regulatorios y de emisiones de carbono ?”
  • “¿Los problemas de la cadena de suministro y de seguridad no están frenando el crecimiento ?”

Por lo tanto, cuando los criterios ESG de una empresa coreana están
documentados para gestionar los riesgos energéticos, de la cadena de suministro, de seguridad y regulatorios como KPI,
se la evalúa como "invertible" según los estándares estadounidenses.

Ⅸ. Aviso

Este documento es un documento de referencia que estructura la información ESG a nivel de sector con base en divulgaciones corporativas públicas, datos de sitios web y estándares de divulgación fiables (p. ej., ISSB/CSRD).
No está destinado a decisiones de inversión, recomendaciones de compra/venta ni valoraciones de empresas específicas. La decisión final y la responsabilidad del uso de este material recaen en el usuario.

 

Ⅹ. Resultados analizables
  • (A) Cuadro de indicadores sectoriales de 2 páginas para inversores extranjeros
  • (B) Kit de redacción para profesionales de empresas que cotizan en bolsa (plantilla de KPI)
  • (C) Paquete de evidencia (conjunto de enlaces a evidencia y estándares)