قسم | المحتويات الرئيسية | تداعيات |
|---|---|---|
| الاقتصاد العالمي | انتعاش التصنيع والبناء | زيادة الطلب على الألومنيوم المستورد |
| تكاليف الطاقة | ارتفاع أسعار الكهرباء → زيادة تكاليف التكرير | ارتفاع التكاليف والضغوط لرفع أسعار الوحدات |
| اللوائح البيئية والكربونية | العناصر الخاضعة لتعديل حدود الكربون (CBAM) | ومن المتوقع أن تتوسع واردات الألومنيوم منخفض الكربون. |
| المخاطر الجيوسياسية | العقوبات وعدم استقرار الإمدادات من روسيا والصين | هناك حاجة إلى خط إمداد بديل |
تؤدي قواعد تنظيم الكربون واستعادة التصنيع إلى تغيير هيكل استيراد الألومنيوم، ويتزايد الطلب على المنتجات منخفضة الكربون والمعاد تدويرها بسرعة.
غرض | التفاصيل |
|---|---|
| رمز النظام المنسق | 76 (الألومنيوم ومصنوعاته) |
| الفئات الفرعية الرئيسية | 7601 (الألومنيوم غير المعالج)، 7606 (الألواح والصفائح والأشرطة)، 7608 (الأنابيب)، 7610 (الهياكل)، 7612 (الحاويات)، إلخ. |
| حجم الواردات في عام 2024 | حوالي 10.2 مليار دولار أمريكي (+6.1% على أساس سنوي) |
| مصادر الطلب الرئيسية | السيارات، والكهرباء والإلكترونيات، والبناء، ومواد التعبئة والتغليف، والبطاريات |
| هيكل المنتج | المواد الخام (السبائك، الكتل) 55%، المواد المصنعة (الصفائح، البثق، السبائك) 45% |
وتشهد واردات المكونات خفيفة الوزن المستخدمة في البطاريات الثانوية والمركبات الكهربائية نمواً سريعاً، كما تتزايد نسبة الألومنيوم المحايد للكربون (الألومنيوم الأخضر).
تصنيف | البلد المستورد | الوزن النوعي(%) | المميزات والمخاطر |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | 31.2 | التركيز على المواد المبثوقة والمعالجة، والقدرة التنافسية العالية في الأسعار |
| 2 | روسيا | 19.8 | إمدادات الألومنيوم الخام ومخاطر العقوبات |
| 3 | الإمارات العربية المتحدة | 12.6 | الألومنيوم منخفض الكربون (الإمارات العالمية للألمنيوم) |
| 4 | الهند | 9.4 | سبائك وألواح |
| 5 | أستراليا | 7.1 | مادة خام الألومينا عالية النقاء |
| 6 | كندا | 6.3 | الألومنيوم منخفض الكربون القائم على الطاقة الكهرومائية |
| 7 | الولايات المتحدة الأمريكية | 5.1 | قضبان السبائك والمواد الخاصة |
| إلخ | 8.5 | اليابان والنرويج وغيرها. |
وتمثل الدول الخمس الأولى أكثر من 80% من الإجمالي ، مع هيكل يتركز حول الصين وروسيا، ولكن نسبة الألومنيوم منخفض الكربون من الإمارات العربية المتحدة وكندا تتزايد لمعالجة مخاطر الكربون .
أمة | حصة الاستيراد (%) | نسبة Δ (مقارنة بالربع السابق) | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| الصين | 31.2 | ▲0.8 | استمرار القدرة التنافسية للأسعار |
| روسيا | 19.8 | ▼0.7 | عدم اليقين بشأن تخفيف العقوبات |
| الإمارات العربية المتحدة | 12.6 | ▲0.5 | توسيع نطاق المنتجات منخفضة الكربون |
| الهند | 9.4 | ▲0.3 | زيادة نسبة المواد المعالجة |
| أستراليا | 7.1 | = | إمدادات مستقرة من الألومينا |
| كندا | 6.3 | ▲0.4 | زيادة في المنتجات المعتمدة من ESG |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 5.1 | = | الطلب على قضبان السبائك الصناعية |
| إلخ | 8.5 | ▼1.3 | انخفاض في اليابان والنرويج وغيرهما. |
ارتفاع حصة الصين والإمارات العربية المتحدة وكندا → تنويع الإمدادات والتحول الصديق للبيئة بالتوازي.
قسم | الربع الثالث من عام 2023 | الربع الثالث من عام 2024 | الزيادة/النقصان (%) | سمة مميزة |
|---|---|---|---|---|
| غير معالج (سبائك · قضبان) | 2.62 جبل | 2.78 مليون طن | +6.1 | انتعاش صناعتي السيارات وبناء السفن |
| المواد المبثوقة والمعالجة | 1.18 جبل | 1.26 مليون طن | +6.8 | الكهرباء والإلكترونيات/البناء |
| مواد التعبئة والتغليف والحاويات | 0.34 طن متري | 0.36 طن متري | +5.9 | تغليف الأطعمة والمشروبات والأدوية |
| السبائك وإعادة التدوير | 0.42 طن متري | 0.48 طن متري | +14.3 | ارتفاع حاد في واردات الألومنيوم منخفض الكربون |
ترتفع واردات الألومنيوم المعاد تدويره ومنخفض الكربون (▲14%) ، وتعمل متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على إعادة هيكلة بنية السوق.
غرض | الربع الأول من عام 2024 (دولار أمريكي/طن) | الربع الثاني من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 | ربع سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سبيكة غير معالجة | 2,340 | 2,410 | 2,460 | +2.1% |
| المواد المبثوقة والمعالجة | 3,180 | 3,240 | 3,320 | +2.5% |
| الألومنيوم منخفض الكربون | 2,710 | 2,760 | 2,830 | +2.5% |
| مادة السبائك | 2,930 | 2,970 | 3,030 | +2.0% |
يرتفع سعر الوحدة تدريجيًا بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء وتكاليف استجابة CBAM .
فرع | سمة مميزة | التقلب (0-1) |
|---|---|---|
| س1 | ركود التصنيع والبناء | 0.45 |
| الربع الثاني | فترة توسع الإنتاج الصناعي | 0.58 |
| الربع الثالث | ذروة الطلب (السيارات والكهرباء والإلكترونيات) | 0.72 |
| الربع الرابع | هيئة تنظيم الاستيراد والتصدير | 0.55 |
غرض | التفاصيل |
|---|---|
| التعرفة | إعفاء من الرسوم الجمركية على بعض المواد المصنوعة من السبائك بنسبة 3-5% |
| غير جمركي | ضريبة الكربون الحدودية (CBAM) ومتطلبات شهادة المنشأ المعززة |
| الصناعات البديلة المحلية | الإنتاج المحلي من الألومنيوم بوسكو، والزنك الكوري، وفولاذ دونغكوك، وما إلى ذلك. |
| تكليف | تأمين تكنولوجيا الصهر منخفضة الكربون وتوسيع نطاق الألومنيوم المعاد تدويره |
سمة مميزة | تقييم | تحليل |
|---|---|---|
| تأثير انبعاثات الكربون | جائزة | عملية الصهر كثيفة الكربون |
| مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية | وسط | القضايا الأخلاقية والبيئية في بعض البلدان الموردة (روسيا) |
| مساهمة صافي الصفر | جائزة | توسيع نطاق الألومنيوم منخفض الكربون والمنتجات المعاد تدويرها |
| الاقتصاد الدائري | جائزة | نمو سوق السبائك المعاد تدويرها (أكثر من 20٪) |
البلد المستورد | السياسة (0-1) | الخدمات اللوجستية (0-1) | مؤشر الثقة |
|---|---|---|---|
| الصين | 0.38 | 0.35 | 0.68 |
| روسيا | 0.52 | 0.44 | 0.55 |
| الإمارات العربية المتحدة | 0.24 | 0.25 | 0.82 |
| الهند | 0.28 | 0.31 | 0.75 |
| أستراليا | 0.23 | 0.24 | 0.84 |
| كندا | 0.21 | 0.23 | 0.85 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0.26 | 0.28 | 0.79 |
متوسط مؤشر الثقة ≈ 0.75 (جيد) - تتعافى الثقة بسبب انخفاض المخاطر الروسية وزيادة الواردات الصديقة للبيئة، مع التركيز على الإمارات العربية المتحدة وكندا .
صناعة | الشركات الكبرى | العناصر المستوردة | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| سيارة | هيونداي وكيا وهيونداي موبيس | المواد المبثوقة، المواد الصفائحية | التركيز على الوزن الخفيف |
| الكهرباء والإلكترونيات | سامسونج للإلكترونيات وإل جي للإلكترونيات | صفيحة/علبة رقيقة | للأجهزة المحمولة والبطاريات |
| مواد البناء والصناعة | بوسكو للهندسة والإنشاءات، دوسان، هيونداي إنج | الألومنيوم الهيكلي | نسبة عالية من الواردات |
| التعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية | دونغ وون، لوتي، و أو بي بير | علب التغليف والأفلام | مركز حاويات الألمنيوم |
| بطارية ثانوية | SK On·LGES | رقائق معدنية | الاعتماد الكبير على الواردات |
سمة مميزة | حاليًا (الربع الثالث من عام 2025) | مقارنة بالربع السابق (Δ%) | تحليل |
|---|---|---|---|
| Δاستيراد | +5.3% | ▲0.9 | انتعاش التصنيع والطلب على المواد البيئية والاجتماعية والحوكمة |
| Δالسعر | +2.2% | ▲0.4 | تعكس ارتفاع تكاليف الكهرباء |
| ΔCountryShare | +0.5% | ▲0.2 | زيادة حصة الإمارات العربية المتحدة وكندا |
| مؤشر الثقة | 0.75 | ▲0.02 | تحسين استقرار العرض |
| التوقعات (3 أشهر) | +5.7% | ▲ | من المتوقع استمرار الطلب على السيارات الكهربائية والبناء |
ملخص: تشهد واردات النظام المنسق 76 اتجاهًا تصاعديًا قويًا (إيجابيًا) .
ويساهم توسع صناعات السيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية والبناء، بالإضافة إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، في زيادة الواردات.
قسم | اقتراح | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| 1 | إدخال نظام شهادة الألومنيوم منخفض الكربون والمعاد تدويره | استجابة CBAM وتأمين ثقة ESG |
| 2 | توسيع البنية التحتية لإنتاج الألومنيوم المعاد تدويره | استقرار سلسلة التوريد المحلية |
| 3 | توزيع الاستيراد (روسيا → الإمارات العربية المتحدة، كندا، أستراليا) | التخفيف من المخاطر |
| 4 | بناء نظام للتنبؤ بأسعار الاستيراد يعتمد على الذكاء الاصطناعي | كفاءة إدارة التكاليف |
| 5 | دعم البحث والتطوير في مجال المواد خفيفة الوزن للسيارات الكهربائية والبطاريات | الاستجابة للطلب المرتفع ذي القيمة المضافة |
مؤشر تجارة الواردات HS 76 (الألومنيوم) - الربع الثالث من عام 2025
Δالواردات +5.3% ، Δالسعر +2.2% ، الثقة 0.75 ، التوقعات (3 أشهر) +5.7% → مرحلة نمو مستقرة
مع انتعاش موازٍ في صناعة التصنيع والتحول البيئي والاجتماعي والحوكمة ، إلى جانب التخفيف من مخاطر العقوبات الروسية وزيادة نسبة الألومنيوم منخفض الكربون، يتم تقييمها كاتجاهات رئيسية.
