แผนก | เนื้อหาหลัก | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| เศรษฐกิจโลก | การผลิตและการฟื้นฟูการก่อสร้าง | ความต้องการอลูมิเนียมนำเข้าเพิ่มขึ้น |
| ต้นทุนพลังงาน | ราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้น → ต้นทุนการกลั่นที่เพิ่มขึ้น | ต้นทุนที่สูงขึ้นและแรงกดดันในการขึ้นราคาต่อหน่วย |
| กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอน | รายการที่ต้องผ่านเกณฑ์ CBAM (การปรับขอบเขตคาร์บอน) | คาดว่าการนำเข้าอะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำจะขยายตัว |
| ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ | การคว่ำบาตรและความไม่แน่นอนด้านอุปทานจากรัสเซียและจีน | จำเป็นต้องมีสายส่งทางเลือก |
กฎระเบียบด้านคาร์บอนและการฟื้นฟูการผลิตกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการนำเข้าอลูมิเนียม และความต้องการผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำและผลิตภัณฑ์รีไซเคิลกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัส HS | 76 (อะลูมิเนียมและของที่ทำด้วยอะลูมิเนียม) |
| หมวดหมู่ย่อยหลัก | 7601 (อลูมิเนียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ) 7606 (แผ่น แผ่นบาง และแถบ) 7608 (ท่อ) 7610 (โครงสร้าง) 7612 (ภาชนะ) ฯลฯ |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ 10.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+6.1% YoY) |
| แหล่งที่มาของความต้องการหลัก | ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง วัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ |
| โครงสร้างผลิตภัณฑ์ | วัตถุดิบ (แท่งโลหะ, แท่งโลหะ) 55%, วัสดุแปรรูป (แผ่น, การรีดขึ้นรูป, โลหะผสม) 45% |
การนำเข้า ชิ้นส่วนน้ำหนักเบาสำหรับแบตเตอรี่รองและยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และสัดส่วนของอะลูมิเนียมที่เป็นกลางทางคาร์บอน (อะลูมิเนียมสีเขียว) ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 31.2 | มุ่งเน้นวัสดุที่ผ่านการรีดและแปรรูป ซึ่งมีราคาที่แข่งขันได้สูง |
| 2 | รัสเซีย | 19.8 | ความเสี่ยงด้านอุปทานและมาตรการคว่ำบาตรอะลูมิเนียมดิบ |
| 3 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 12.6 | อะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ (Emirates Global Aluminum) |
| 4 | อินเดีย | 9.4 | แท่งโลหะผสมและแผ่นโลหะ |
| 5 | ออสเตรเลีย | 7.1 | วัตถุดิบอะลูมินาที่มีความบริสุทธิ์สูง |
| 6 | แคนาดา | 6.3 | อะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำจากพลังงานน้ำ |
| 7 | สหรัฐอเมริกา | 5.1 | แท่งโลหะผสมและวัสดุพิเศษ |
| ฯลฯ | 8.5 | ญี่ปุ่น, นอร์เวย์, ฯลฯ. |
ห้าประเทศแรกมีสัดส่วนมากกว่า 80% ของทั้งหมดโดยมีโครงสร้างที่ศูนย์กลางอยู่ที่จีนและรัสเซีย แต่สัดส่วนของอะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแคนาดากำลังเพิ่มขึ้นเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านคาร์บอน
ชาติ | ส่วนแบ่งการนำเข้า (%) | Δ สัดส่วน (เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) | บันทึก |
|---|---|---|---|
| จีน | 31.2 | ▲0.8 | ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง |
| รัสเซีย | 19.8 | ▼0.7 | ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 12.6 | ▲0.5 | การขยายตัวของผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ |
| อินเดีย | 9.4 | ▲0.3 | เพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบแปรรูป |
| ออสเตรเลีย | 7.1 | - | อุปทานอะลูมินาที่มั่นคง |
| แคนาดา | 6.3 | ▲0.4 | เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ESG |
| สหรัฐอเมริกา | 5.1 | - | ความต้องการแท่งโลหะผสมอุตสาหกรรม |
| ฯลฯ | 8.5 | ▼1.3 | ลดลงในญี่ปุ่น นอร์เวย์ ฯลฯ |
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และแคนาดา → การกระจายแหล่งอุปทานและการเปลี่ยนผ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|---|
| แท่งโลหะที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ (Ingots·Billets) | 2.62 เมตริกตัน | 2.78 เมตริกตัน | +6.1 | การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และต่อเรือ |
| วัสดุที่ผ่านการรีดและแปรรูป | 1.18 เมตริกตัน | 1.26 เมตริกตัน | +6.8 | ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์และภาชนะ | 0.34 เมตร | 0.36 เมตร | +5.9 | บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม/ยา |
| โลหะผสมและการรีไซเคิล | 0.42 เมตร | 0.48 เมตร | +14.3 | การนำเข้าอะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำพุ่งสูงขึ้น |
การนำเข้าอะลูมิเนียมรีไซเคิลและคาร์บอนต่ำพุ่งสูงขึ้น (▲14%)และความต้องการ ESG กำลังปรับโครงสร้างตลาดใหม่
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | คิวโอคิว |
|---|---|---|---|---|
| แท่งโลหะที่ยังไม่ได้แปรรูป | 2,340 | 2,410 | 2,460 | +2.1% |
| วัสดุที่ผ่านการรีดและแปรรูป | 3,180 | 3,240 | 3,320 | +2.5% |
| อะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ | 2,710 | 2,760 | 2,830 | +2.5% |
| วัสดุโลหะผสม | 2,930 | 2,970 | 3,030 | +2.0% |
ราคาต่อหน่วยค่อยๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนไฟฟ้าและต้นทุนการตอบสนอง CBAM ที่เพิ่มสูงขึ้น
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ความผันผวน (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | ภาวะถดถอยของภาคการผลิตและการก่อสร้าง | 0.45 |
| ไตรมาสที่ 2 | ช่วงขยายการผลิตภาคอุตสาหกรรม | 0.58 |
| ไตรมาสที่ 3 | ความต้องการสูงสุด (รถยนต์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์) | 0.72 |
| ไตรมาสที่ 4 | หน่วยงานกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออก | 0.55 |
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ภาษีศุลกากร | FTA ปลอดภาษี 3-5% สำหรับวัสดุโลหะผสมบางชนิด |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | CBAM (ภาษีชายแดนคาร์บอน) และข้อกำหนดการรับรองแหล่งกำเนิดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | การผลิตในประเทศของ POSCO Aluminum, Korea Zinc, Dongkuk Steel และอื่นๆ |
| งานที่มอบหมาย | การรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีการถลุงคาร์บอนต่ำและการขยายอลูมิเนียมรีไซเคิล |
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน | รางวัล | กระบวนการถลุงแบบเข้มข้นคาร์บอน |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | กลาง | ปัญหาทางจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมในประเทศซัพพลายเออร์บางประเทศ (รัสเซีย) |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | รางวัล | ขยายผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำและรีไซเคิล |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | รางวัล | ตลาดแท่งรีไซเคิลเติบโต (เกิน 20%) |
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย (0–1) | โลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| จีน | 0.38 | 0.35 | 0.68 |
| รัสเซีย | 0.52 | 0.44 | 0.55 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.24 | 0.25 | 0.82 |
| อินเดีย | 0.28 | 0.31 | 0.75 |
| ออสเตรเลีย | 0.23 | 0.24 | 0.84 |
| แคนาดา | 0.21 | 0.23 | 0.85 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.26 | 0.28 | 0.79 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือเฉลี่ย ≈ 0.75 (ดี) – ความน่าเชื่อถือกำลังฟื้นตัวเนื่องจาก ความเสี่ยงของรัสเซียลดลงและ การนำเข้าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแคนาดา
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | บันทึก |
|---|---|---|---|
| รถยนต์ | ฮุนได เกีย และฮุนได โมบิส | วัสดุรีดขึ้นรูป วัสดุแผ่น | เน้นน้ำหนักเบา |
| ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ซัมซุง อิเล็คทรอนิคส์ และ แอลจี อิเล็คทรอนิคส์ | แผ่นบาง/กล่อง | สำหรับอุปกรณ์พกพาและแบตเตอรี่ |
| วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม | POSCO E&C, ดูซาน, ฮุนได ENG | โครงสร้างอลูมิเนียม | สัดส่วนการนำเข้าสูง |
| บรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค | ดงวอน ล็อตเต้ และเบียร์โอบี | บรรจุภัณฑ์กระป๋องและฟิล์ม | ศูนย์รวมตู้คอนเทนเนอร์อลูมิเนียม |
| แบตเตอรี่สำรอง | SK On·LGES | ฟอยล์ | การพึ่งพาการนำเข้าสูง |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +5.3% | ▲0.9 | การฟื้นตัวของการผลิตและความต้องการวัสดุ ESG |
| ΔPrice | +2.2% | ▲0.4 | สะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น |
| ΔCountryShare | +0.5% | ▲0.2 | เพิ่มส่วนแบ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแคนาดา |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.75 | ▲0.02 | ปรับปรุงเสถียรภาพในการจัดหา |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +5.7% | ▲ | คาดการณ์ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าและการก่อสร้างจะยังคงดำเนินต่อไป |
สรุป:การนำเข้า HS 76 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง (เป็นบวก)การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรอง และการก่อสร้าง รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำ ล้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการนำเข้า
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การแนะนำระบบการรับรองอลูมิเนียมคาร์บอนต่ำและรีไซเคิล | การตอบสนอง CBAM และการรักษาความน่าเชื่อถือ ESG |
| 2 | การขยายโครงสร้างพื้นฐานการผลิตอะลูมิเนียมรีไซเคิล | การสร้างเสถียรภาพให้กับห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ |
| 3 | การกระจายการนำเข้า (รัสเซีย → สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, แคนาดา, ออสเตรเลีย) | การบรรเทาความเสี่ยง |
| 4 | การสร้างระบบคาดการณ์ราคาสินค้านำเข้าโดยใช้ AI | ประสิทธิภาพการจัดการต้นทุน |
| 5 | การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัสดุน้ำหนักเบาสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ | ตอบสนองต่อความต้องการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง |
ดัชนีการค้าการนำเข้า (อะลูมิเนียม) HS 76 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
Δการนำเข้า+5.3% , Δราคา+2.2% , ความน่าเชื่อถือ0.75 , คาดการณ์ (3 เดือน) +5.7% → ช่วงการเติบโตที่มั่นคง
พร้อมด้วยการฟื้นตัวแบบคู่ขนานในอุตสาหกรรมการผลิตและการเปลี่ยนผ่าน ESG ควบคู่ไปกับ การบรรเทาความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรรัสเซียและการเพิ่มสัดส่วนของอะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำได้รับการประเมินว่าเป็นแนวโน้มที่สำคัญ
