divisi | Isi utama | Implikasi |
|---|---|---|
| ekonomi global | Pemulihan manufaktur dan konstruksi | Meningkatnya permintaan aluminium impor |
| Biaya energi | Kenaikan harga listrik → Meningkatnya biaya penyulingan | Meningkatnya biaya dan tekanan untuk menaikkan harga unit |
| Peraturan lingkungan dan karbon | Barang yang dikenakan CBAM (Penyesuaian Batas Karbon) | Impor aluminium rendah karbon diperkirakan akan meningkat. |
| Risiko geopolitik | Sanksi dan ketidakstabilan pasokan dari Rusia dan Tiongkok | Diperlukan jalur pasokan alternatif |
Peraturan karbon dan pemulihan manufaktur mengubah struktur impor aluminium, dan permintaan terhadap produk rendah karbon dan daur ulang meningkat pesat.
barang | rincian |
|---|---|
| Kode HS | 76 (Aluminium dan barang-barang darinya) |
| Subkategori utama | 7601 (aluminium yang belum diproses), 7606 (pelat, lembaran, dan strip), 7608 (pipa), 7610 (struktur), 7612 (wadah), dll. |
| Volume impor pada tahun 2024 | Sekitar USD 10,2 miliar (+6,1% YoY) |
| Sumber permintaan utama | Mobil, listrik dan elektronik, konstruksi, bahan pengemasan, baterai |
| Struktur produk | Bahan baku (ingot, billet) 55%, bahan olahan (pelat, ekstrusi, paduan) 45% |
Impor komponen ringan untuk baterai sekunder dan kendaraan listrik tumbuh pesat, dan proporsi aluminium netral karbon (aluminium hijau) meningkat.
peringkat | negara pengimpor | berat jenis(%) | Fitur dan Risiko |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 31.2 | Berfokus pada bahan yang diekstrusi dan diproses, dengan harga yang sangat kompetitif |
| 2 | Rusia | 19.8 | Risiko Pasokan Aluminium Mentah dan Sanksi |
| 3 | UEA | 12.6 | Aluminium rendah karbon (Emirates Global Aluminum) |
| 4 | India | 9.4 | Ingot dan pelat paduan |
| 5 | Australia | 7.1 | Bahan baku alumina kemurnian tinggi |
| 6 | Kanada | 6.3 | Aluminium rendah karbon berbasis tenaga air |
| 7 | Amerika Serikat | 5.1 | Batang paduan dan bahan khusus |
| dll. | 8.5 | Jepang, Norwegia, dll. |
Lima negara teratas menyumbang lebih dari 80% dari total , dengan struktur berpusat di China dan Rusia, tetapi proporsi aluminium rendah karbon dari UEA dan Kanada meningkat untuk mengatasi risiko karbon .
bangsa | Pangsa impor (%) | Δ Proporsi (dibandingkan dengan kuartal sebelumnya) | catatan |
|---|---|---|---|
| Cina | 31.2 | ▲0,8 | Daya saing harga yang berkelanjutan |
| Rusia | 19.8 | ▼0.7 | Ketidakpastian atas pelonggaran sanksi |
| UEA | 12.6 | ▲0,5 | Perluasan produk rendah karbon |
| India | 9.4 | ▲0,3 | Peningkatan proporsi bahan olahan |
| Australia | 7.1 | = | Pasokan alumina yang stabil |
| Kanada | 6.3 | ▲0,4 | Peningkatan produk bersertifikasi ESG |
| Amerika Serikat | 5.1 | = | Permintaan batang paduan industri |
| dll. | 8.5 | ▼1.3 | Penurunan di Jepang, Norwegia, dll. |
Meningkatnya pangsa Tiongkok, UEA, dan Kanada → Diversifikasi pasokan dan transisi ramah lingkungan secara paralel.
divisi | Kuartal 3 tahun 2023 | Kuartal 3 tahun 2024 | Peningkatan/penurunan (%) | ciri |
|---|---|---|---|---|
| Belum Diproses (Ingot·Billet) | 2,62 juta ton | 2,78 juta ton | +6.1 | Pemulihan industri otomotif dan pembuatan kapal |
| Bahan yang diekstrusi dan diproses | 1,18 juta ton | 1,26 juta ton | +6,8 | Listrik dan Elektronik/Konstruksi |
| Bahan kemasan dan wadah | 0,34 juta ton | 0,36 juta ton | +5.9 | Kemasan makanan dan minuman/farmasi |
| Paduan dan Daur Ulang | 0,42 juta ton | 0,48 juta ton | +14.3 | Impor aluminium rendah karbon melonjak |
Impor aluminium daur ulang dan rendah karbon melonjak (▲14%) , dan tuntutan ESG sedang merestrukturisasi struktur pasar.
Barang | Kuartal 1 2024 (USD/t) | Kuartal 2 tahun 2024 | Kuartal 3 tahun 2024 | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| ingot yang belum diproses | 2.340 | 2.410 | 2.460 | +2,1% |
| Bahan yang diekstrusi dan diproses | 3.180 | 3.240 | 3.320 | +2,5% |
| aluminium rendah karbon | 2.710 | 2.760 | 2.830 | +2,5% |
| bahan paduan | 2.930 | 2.970 | 3.030 | +2,0% |
Harga unit meningkat secara bertahap karena meningkatnya biaya listrik dan biaya respons CBAM .
cabang | ciri | Volatilitas (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | kemerosotan manufaktur dan konstruksi | 0,45 |
| Q2 | Periode ekspansi produksi industri | 0,58 |
| Q3 | Permintaan puncak (mobil, listrik dan elektronik) | 0,72 |
| Q4 | Regulator impor dan ekspor | 0,55 |
barang | rincian |
|---|---|
| tarif | Bebas tarif FTA, 3-5% untuk beberapa bahan paduan |
| Non-tarif | CBAM (Pajak Perbatasan Karbon) dan Persyaratan Sertifikasi Asal yang Diperkuat |
| Industri alternatif dalam negeri | Produksi dalam negeri Aluminium POSCO, Seng Korea, Baja Dongkuk, dll. |
| penugasan | Mengamankan teknologi peleburan rendah karbon dan memperluas daur ulang aluminium |
ciri | evaluasi | analisa |
|---|---|---|
| Dampak emisi karbon | menghadiahkan | Proses peleburan intensif karbon |
| Risiko ESG | tengah | Masalah etika dan lingkungan di beberapa negara pemasok (Rusia) |
| Kontribusi Nol Bersih | menghadiahkan | Memperluas aluminium rendah karbon dan produk daur ulang |
| ekonomi sirkular | menghadiahkan | Pertumbuhan pasar ingot daur ulang (lebih dari 20%) |
negara pengimpor | Kebijakan (0–1) | Logistik (0–1) | Indeks Kepercayaan |
|---|---|---|---|
| Cina | 0.38 | 0,35 | 0,68 |
| Rusia | 0,52 | 0.44 | 0,55 |
| UEA | 0.24 | 0,25 | 0.82 |
| India | 0.28 | 0.31 | 0,75 |
| Australia | 0.23 | 0.24 | 0,84 |
| Kanada | 0.21 | 0.23 | 0,85 |
| Amerika Serikat | 0.26 | 0.28 | 0,79 |
Indeks Kepercayaan Rata-rata ≈ 0,75 (Baik) – Kepercayaan pulih karena penurunan risiko Rusia dan peningkatan impor ramah lingkungan, berpusat di UEA dan Kanada .
industri | Perusahaan besar | Barang impor | catatan |
|---|---|---|---|
| mobil | Hyundai, Kia, dan Hyundai Mobis | bahan ekstrusi, bahan lembaran | Fokus pada ringan |
| Listrik dan Elektronik | Samsung Electronics dan LG Electronics | Pelat/casing tipis | Untuk perangkat seluler dan baterai |
| Bahan konstruksi dan industri | POSCO E&C, Doosan, Hyundai ENG | aluminium struktural | Proporsi impor yang tinggi |
| Kemasan dan Barang Konsumen | Dongwon, Lotte, dan OB Beer | Kemasan kaleng dan film | Pusat wadah aluminium |
| baterai sekunder | SK On·LGES | foil | Ketergantungan tinggi pada impor |
ciri | Saat ini (Q3 2025) | Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (Δ%) | analisa |
|---|---|---|---|
| ΔImpor | +5,3% | ▲0,9 | Pemulihan Manufaktur dan Permintaan Material ESG |
| ΔHarga | +2,2% | ▲0,4 | Mencerminkan kenaikan biaya listrik |
| ΔCountryShare | +0,5% | ▲0,2 | Peningkatan pangsa UEA dan Kanada |
| Indeks Kepercayaan | 0,75 | ▲0,02 | Peningkatan stabilitas pasokan |
| Prakiraan (3M) | +5,7% | ▲ | Permintaan kendaraan listrik dan konstruksi diperkirakan akan terus berlanjut |
Ringkasan: Impor HS 76 menunjukkan tren peningkatan yang solid (positif) .
Ekspansi industri kendaraan listrik, baterai sekunder, dan konstruksi, serta transisi rendah karbon, mendorong impor.
divisi | Saran | Efek yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pengenalan sistem sertifikasi aluminium rendah karbon dan daur ulang | Respon CBAM dan Pengamanan Kepercayaan ESG |
| 2 | Memperluas infrastruktur produksi aluminium daur ulang | Menstabilkan rantai pasokan domestik |
| 3 | Distribusi impor (Rusia → UEA, Kanada, Australia) | Mitigasi Risiko |
| 4 | Membangun sistem prediksi harga impor berbasis AI | Efisiensi manajemen biaya |
| 5 | Dukungan untuk penelitian dan pengembangan material ringan untuk kendaraan listrik dan baterai | Menanggapi permintaan nilai tambah yang tinggi |
Indeks Perdagangan Impor HS 76 (Aluminium) – Q3 2025
ΔImpor +5,3% , ΔHarga +2,2% , Kepercayaan 0,75 , Prakiraan (3B) +5,7% → Fase pertumbuhan yang stabil
dengan pemulihan paralel dalam industri manufaktur dan transisi ESG , bersama dengan mitigasi risiko sanksi Rusia dan peningkatan proporsi aluminium rendah karbon, dinilai sebagai tren utama.
