区分 | 主な内容 | 示唆 |
|---|---|---|
| グローバルマッチ | 製造・建設景気回復税 | 輸入アルミニウム需要の増加 |
| エネルギーコスト | 電力単価上昇→製錬コスト増加 | 原価上昇、単価引き上げ圧力 |
| 環境・炭素規制 | CBAM（炭素国境調整）適用予定品目 | 低炭素アルミニウム輸入拡大展望 |
| 地政学リスク | ロシア・中国産制裁・供給不安 | 代替供給線が必要 |
炭素規制＋製造業回復このアルミニウム輸入構造を変化させ、低炭素・リサイクル製品の需要が急増している。
アイテム | 内容 |
|---|---|
| HSコード | 76 (Aluminum and articles thereof) |
| 主な詳細分類 | 7601(非加工アルミニウム)、7606(板・シート・ストリップ)、7608(パイプ)、7610(構造物)、7612(容器類)など |
| 2024年の輸入規模 | 約102億USD（+6.1％YoY） |
| 主な需要先 | 自動車・電気電子・建設・包装材・バッテリー |
| 製品構造 | 原材料（Ingots・Billets）55％、加工材（板・押出・合金）45％ |
二次電池・電気自動車用軽量化部品の輸入が急速に成長しており、炭素中立型アルミニウム（グリーンアルミニウム）の比重が拡大する傾向。
ランク | 輸入国 | 比重（％） | 特徴とリスク |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 31.2 | 押出材・加工材中心、価格競争力高い |
| 2 | ロシア | 19.8 | 非加工アルミニウム供給、製材リスク |
| 3 | UAE | 12.6 | 低炭素アルミニウム(Emirates Global Aluminium) |
| 4 | インド | 9.4 | 合金インゴット・板材 |
| 5 | オーストラリア | 7.1 | 高純度アルミナ原料 |
| 6 | カナダ | 6.3 | 水力ベースの低炭素アルミニウム |
| 7 | アメリカ | 5.1 | 合金棒・特殊素材 |
| その他 | 8.5 | 日本・ノルウェーなど |
上位5カ国合計80%以上、中国・ロシア中心構造や炭素リスク対応のため、UAE・カナダ産低炭素アルミニウム比重拡大中。
国 | 輸入割合（％） | Δ比重（前分岐比） | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 31.2 | ▲0.8 | 価格競争力の持続 |
| ロシア | 19.8 | ▼0.7 | 制裁影響緩和の不確実性 |
| UAE | 12.6 | ▲0.5 | 低炭素製品の拡大 |
| インド | 9.4 | ▲0.3 | 加工材比重増加 |
| オーストラリア | 7.1 | = | アルミナ安定供給 |
| カナダ | 6.3 | ▲0.4 | ESG認証製品の増加 |
| アメリカ | 5.1 | = | 産業用合金棒の需要 |
| その他 | 8.5 | ▼1.3 | 日本・ノルウェーなど減少 |
中国・UAE・カナダの比重上昇→供給多様化および環境にやさしい転換並行中。
区分 | 2023 Q3 | 2024 Q3 | 増減(%) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 非加工(Ingots・Billets) | 2.62 Mt | 2.78 Mt | +6.1 | 自動車・朝鮮産業回復 |
| 押出・加工材 | 1.18 Mt | 1.26 Mt | +6.8 | 電気電子・建築 |
| 包装・容器 | 0.34 Mt | 0.36 Mt | +5.9 | 飲食・製薬包装 |
| 合金・リサイクル | 0.42 Mt | 0.48 Mt | +14.3 | 低炭素アルミニウム輸入の急増 |
リサイクル・低炭素アルミニウム輸入急増（▲14％）、ESG要求が市場構造を再編中。
アイテム | 2024 Q1 (USD/t) | 2024 Q2 | 2024 Q3 | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| 非加工インゴット | 2,340 | 2,410 | 2,460 | +2.1% |
| 押出・加工材 | 3,180 | 3,240 | 3,320 | +2.5% |
| 低炭素アルミニウム | 2,710 | 2,760 | 2,830 | +2.5% |
| 合金材 | 2,930 | 2,970 | 3,030 | +2.0% |
電力比上昇＋CBAM対応費用で単価が緩やかに上昇中。
分岐 | 特徴 | ボラティリティ（0–1） |
|---|---|---|
| Q1 | 製造・建設不振器 | 0.45 |
| Q2 | 産業生産拡張器 | 0.58 |
| Q3 | 需要ピーク（自動車・電気電子） | 0.72 |
| Q4 | 輸出入レギュレータ | 0.55 |
アイテム | 内容 |
|---|---|
| 関税 | FTA無関税、一部合金材3~5% |
| 非関税 | CBAM（炭素国勢勢）、原産地認証要件強化 |
| 国内代替産業 | ポスコアルミニウム、高麗亜鉛、東国製鋼などの国産化 |
| 課題 | 低炭素製錬技術の確保、リサイクルアルミニウム拡大 |
指標 | 評価 | 解釈 |
|---|---|---|
| 炭素排出の影響 | 賞 | 製錬プロセスカーボン集約的 |
| ESGリスク | 中 | 一部供給国（ロシア）倫理・環境問題 |
| ネットゼロの貢献 | 賞 | 低炭素アルミニウム・リサイクル製品の拡大 |
| 循環経済 | 賞 | リサイクルインゴット市場の成長（20％以上） |
輸入国 | ポリシー（0–1） | 物流（0–1） | Trust Index |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0.38 | 0.35 | 0.68 |
| ロシア | 0.52 | 0.44 | 0.55 |
| UAE | 0.24 | 0.25 | 0.82 |
| インド | 0.28 | 0.31 | 0.75 |
| オーストラリア | 0.23 | 0.24 | 0.84 |
| カナダ | 0.21 | 0.23 | 0.85 |
| アメリカ | 0.26 | 0.28 | 0.79 |
平均Trust Index ≈ 0.75(良好) – ロシアリスク下落、UAE・カナダ中心に環境にやさしい輸入拡大で信頼度回復中。
産業 | 主要企業 | 輸入品目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 車 | 現代・起亜・現代モービス | 押出材、板材 | 軽量化中心 |
| 電気電子 | サムスン電子・LG電子 | 薄板・ケース | 携帯機器・バッテリー用 |
| 建設・産業材 | ポスコ建設・斗山・現代ENG | 構造用アルミニウム | 輸入比重が高い |
| 包装・消費財 | 動員・ロッテ・オビービール | 包装用缶・フィルム | アルミニウム容器の中心 |
| 二次電池 | SKオン・LGES | 薄板・集電体（foils） | 輸入依存高 |
指標 | 現在(2025 Q3) | 前分岐比（Δ％） | 解釈 |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +5.3% | ▲0.9 | 製造業回復・ESG素材需要 |
| ΔPrice | +2.2% | ▲0.4 | 電力比上昇反映 |
| ΔCountryShare | +0.5% | ▲0.2 | UAE・カナダ比重増加 |
| Trust Index | 0.75 | ▲0.02 | 供給安定性の向上 |
| Forecast (3M) | +5.7% | ▲ | 電気自動車・建築需要継続展望 |
要約： HS 76の収入は堅調な上昇傾向である。
電気自動車・二次電池・建築産業の拡大と低炭素転換が輸入を主導している。
区分 | 提案 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 1 | 低炭素・リサイクルアルミニウム認証剤の導入 | CBAM対応とESG信頼の確保 |
| 2 | リサイクルアルミニウム生産インフラの拡大 | 内需サプライチェーンの安定 |
| 3 | 輸入比重分散（ロシア→UAE・カナダ・オーストラリア） | リスク軽減 |
| 4 | AIベースの輸入価格予測システムの構築 | コスト管理の効率化 |
| 5 | 電気自動車・バッテリー用軽量化素材R&D支援 | 高付加価値需要対応 |
HS 76 (アルミニウム) Imports Trade Index – 2025 Q3
ΔImport +5.3% , ΔPrice +2.2% , Trust 0.75 , Forecast (3M) +5.7%
→ 製造業回復とESG転換が並行する安定的な成長局面、ロシア
製材リスク評価済み。
