division | Contenu principal | Implications |
|---|---|---|
| économie mondiale | Reprise du secteur manufacturier et de la construction | Augmentation de la demande d'aluminium importé |
| coûts énergétiques | Hausse des prix de l'électricité → Augmentation des coûts de raffinage | La hausse des coûts et la pression à la hausse sur les prix unitaires |
| Réglementations environnementales et carbone | Articles soumis à l'ajustement carbone aux frontières (CBAM) | Les importations d'aluminium à faible teneur en carbone devraient augmenter. |
| risques géopolitiques | Sanctions et instabilité des approvisionnements en provenance de Russie et de Chine | Ligne d'approvisionnement alternative nécessaire |
La réglementation sur le carbone et la reprise du secteur manufacturier modifient la structure des importations d'aluminium, et la demande de produits à faible teneur en carbone et recyclés augmente rapidement.
article | détail |
|---|---|
| Code SH | 76 (Aluminium et ouvrages en aluminium) |
| principales sous-catégories | 7601 (aluminium non transformé), 7606 (plaques, feuilles et bandes), 7608 (tuyaux), 7610 (structures), 7612 (conteneurs), etc. |
| Volume des importations en 2024 | Environ 10,2 milliards de dollars (+6,1 % en glissement annuel) |
| Principales sources de demande | Automobiles, matériel électrique et électronique, construction, matériaux d'emballage, batteries |
| Structure du produit | Matières premières (lingots, billettes) 55 %, matériaux transformés (plaques, profilés, alliages) 45 % |
Les importations de composants légers pour batteries secondaires et véhicules électriques augmentent rapidement, et la proportion d'aluminium neutre en carbone (aluminium vert) est en hausse.
classement | pays importateur | densité (%) | Caractéristiques et risques |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 31.2 | Spécialisée dans les matériaux extrudés et transformés, elle propose des prix très compétitifs. |
| 2 | Russie | 19.8 | Approvisionnement en aluminium brut et risques liés aux sanctions |
| 3 | Émirats arabes unis | 12.6 | Aluminium bas carbone (Emirates Global Aluminum) |
| 4 | Inde | 9.4 | Lingots et plaques d'alliage |
| 5 | Australie | 7.1 | Matière première d'alumine de haute pureté |
| 6 | Canada | 6.3 | Aluminium à faible émission de carbone issu de l'hydroélectricité |
| 7 | USA | 5.1 | Barres d'alliage et matériaux spéciaux |
| etc. | 8.5 | Japon, Norvège, etc. |
Les cinq premiers pays représentent plus de 80 % du total , avec une structure centrée sur la Chine et la Russie, mais la proportion d'aluminium à faible émission de carbone provenant des Émirats arabes unis et du Canada augmente pour faire face aux risques liés au carbone .
nation | Part des importations (%) | Δ Proportion (par rapport au trimestre précédent) | note |
|---|---|---|---|
| Chine | 31.2 | ▲0,8 | maintien de la compétitivité des prix |
| Russie | 19.8 | ▼0,7 | Incertitude quant à l'allègement des sanctions |
| Émirats arabes unis | 12.6 | ▲0,5 | Expansion des produits à faible émission de carbone |
| Inde | 9.4 | ▲0,3 | Augmentation de la proportion de matériaux transformés |
| Australie | 7.1 | = | Approvisionnement stable en alumine |
| Canada | 6.3 | ▲0,4 | Augmentation des produits certifiés ESG |
| USA | 5.1 | = | Demande de barres d'alliages industriels |
| etc. | 8.5 | ▼1.3 | Diminution au Japon, en Norvège, etc. |
Part croissante de la Chine, des Émirats arabes unis et du Canada → Diversification de l'offre et transition écologique en parallèle.
division | 3e trimestre 2023 | 3e trimestre 2024 | Augmentation/diminution (%) | caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Non transformés (lingots·billettes) | 2,62 Mt | 2,78 Mt | +6.1 | Reprise des industries automobile et navale |
| Matériaux extrudés et transformés | 1,18 Mt | 1,26 Mt | +6,8 | Électricité et électronique/Construction |
| Matériaux d'emballage et de contenant | 0,34 Mt | 0,36 Mt | +5,9 | emballages alimentaires et de boissons/pharmaceutiques |
| Alliages et recyclage | 0,42 Mt | 0,48 Mt | +14,3 | Les importations d'aluminium à faible teneur en carbone augmentent fortement |
Les importations d’aluminium recyclé et à faible teneur en carbone augmentent fortement (▲14 %) et les exigences ESG restructurent la structure du marché.
Article | 1er trimestre 2024 (USD/t) | 2e trimestre 2024 | 3e trimestre 2024 | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| lingot brut | 2 340 | 2 410 | 2 460 | +2,1% |
| Matériaux extrudés et transformés | 3 180 | 3 240 | 3 320 | +2,5% |
| aluminium à faible teneur en carbone | 2 710 | 2 760 | 2 830 | +2,5% |
| matériau en alliage | 2 930 | 2 970 | 3 030 | +2,0% |
Le prix unitaire augmente progressivement en raison de la hausse des coûts de l'électricité et des coûts de réponse du CBAM .
bifurquer | caractéristiques | Volatilité (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | ralentissement du secteur manufacturier et de la construction | 0,45 |
| Q2 | période d'expansion de la production industrielle | 0,58 |
| T3 | Demande de pointe (automobiles, électricité et électronique) | 0,72 |
| Q4 | Autorité de régulation des importations et des exportations | 0,55 |
article | détail |
|---|---|
| tarif | Accès libre-service sans droits de douane, 3 à 5 % sur certains alliages |
| Non tarifaire | Exigences renforcées en matière de taxe carbone aux frontières (CBAM) et de certification d'origine |
| industries alternatives nationales | Production nationale d'aluminium POSCO, de zinc coréen, d'acier Dongkuk, etc. |
| affectation | Sécuriser les technologies de fusion à faible émission de carbone et développer le recyclage de l'aluminium |
caractéristiques | évaluation | analyse |
|---|---|---|
| impact des émissions de carbone | prix | Procédé de fusion à forte intensité de carbone |
| Risque ESG | milieu | Problèmes éthiques et environnementaux dans certains pays fournisseurs (Russie) |
| Contribution nette zéro | prix | Développement de l'aluminium à faible émission de carbone et des produits recyclés |
| économie circulaire | prix | Croissance du marché des lingots recyclés (plus de 20 %) |
pays importateur | Politique (0–1) | Logistique (0–1) | Indice de confiance |
|---|---|---|---|
| Chine | 0,38 | 0,35 | 0,68 |
| Russie | 0,52 | 0,44 | 0,55 |
| Émirats arabes unis | 0,24 | 0,25 | 0,82 |
| Inde | 0,28 | 0,31 | 0,75 |
| Australie | 0,23 | 0,24 | 0,84 |
| Canada | 0,21 | 0,23 | 0,85 |
| USA | 0,26 | 0,28 | 0,79 |
Indice de confiance moyen ≈ 0,75 (Bon) – La confiance se rétablit grâce à une baisse du risque russe et à une augmentation des importations écologiques, principalement en provenance des Émirats arabes unis et du Canada .
industrie | Grandes entreprises | Articles importés | note |
|---|---|---|---|
| automobile | Hyundai, Kia et Hyundai Mobis | matériaux extrudés, matériaux en feuilles | Privilégiez les objets légers |
| Électricité et électronique | Samsung Electronics et LG Electronics | plaque mince/boîtier | Pour appareils mobiles et batteries |
| matériaux de construction et industriels | POSCO E&C, Doosan, Hyundai ENG | aluminium structurel | Proportion élevée d'importations |
| Emballage et biens de consommation | Dongwon, Lotte et OB Beer | Boîtes de conserve et films d'emballage | centre de conteneurs en aluminium |
| batterie secondaire | SK On·LGES | feuilles | Forte dépendance aux importations |
caractéristiques | Actuellement (3e trimestre 2025) | Par rapport au trimestre précédent (Δ%) | analyse |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +5,3% | ▲0,9 | Reprise du secteur manufacturier et demande de matériaux ESG |
| ΔPrix | +2,2% | ▲0,4 | Reflétant la hausse des coûts de l'électricité |
| ΔPart de pays | +0,5% | ▲0,2 | Part accrue des Émirats arabes unis et du Canada |
| Indice de confiance | 0,75 | ▲0,02 | Amélioration de la stabilité de l'approvisionnement |
| Prévisions (3M) | +5,7% | ▲ | La demande de véhicules électriques et de construction devrait se poursuivre. |
Résumé : Les importations relevant du code SH 76 affichent une solide tendance à la hausse (positive) .
L’expansion des secteurs des véhicules électriques, des batteries secondaires et de la construction, ainsi que la transition vers une économie bas carbone, stimulent ces importations.
division | Suggestion | Effet attendu |
|---|---|---|
| 1 | Introduction d'un système de certification pour l'aluminium recyclé et à faible émission de carbone | Réponse de CBAM et sécurisation de la confiance ESG |
| 2 | Développement des infrastructures de production d'aluminium recyclé | Stabiliser la chaîne d'approvisionnement nationale |
| 3 | Distribution des importations (Russie → Émirats arabes unis, Canada, Australie) | Atténuation des risques |
| 4 | Création d'un système de prédiction des prix à l'importation basé sur l'IA | efficacité de la gestion des coûts |
| 5 | Soutien à la recherche et au développement sur les matériaux légers pour véhicules électriques et batteries | Répondre à une demande à forte valeur ajoutée |
Indice des importations HS 76 (Aluminium) – 3e trimestre 2025
ΔImportation +5,3 % , ΔPrix +2,2 % , Confiance 0,75 , Prévisions (3M) +5,7 % → Une phase de croissance stable
avec une reprise parallèle dans l'industrie manufacturière et la transition ESG , ainsi qu'une atténuation des risques liés aux sanctions russes et une augmentation de la proportion d'aluminium à faible émission de carbone, sont considérées comme les principales tendances.
