разделение | Основное содержание | Подразумеваемое |
|---|---|---|
| мировая экономика | Восстановление производства и строительства | Рост спроса на импортный алюминий |
| Стоимость энергии | Рост цен на электроэнергию → Увеличение затрат на переработку нефти | Рост издержек и давление с целью повышения цен на единицу продукции |
| Экологические и углеродные нормы | Товары, подлежащие корректировке по граничному уровню выбросов углерода (CBAM) | Ожидается, что импорт низкоуглеродного алюминия будет расширяться. |
| Геополитические риски | Санкции и нестабильность поставок из России и Китая | Необходима альтернативная линия поставок |
Регулирование выбросов углерода и восстановление производства меняют структуру импорта алюминия, а спрос на низкоуглеродную и переработанную продукцию стремительно растет.
элемент | деталь |
|---|---|
| код ТН ВЭД | 76 (Алюминий и изделия из него) |
| Основные подкатегории | 7601 (необработанный алюминий), 7606 (плиты, листы и полосы), 7608 (трубы), 7610 (конструкции), 7612 (контейнеры) и т. д. |
| Объем импорта в 2024 году | Около 10,2 млрд долларов США (+6,1% в годовом исчислении) |
| Основные источники спроса | Автомобили, электротехника и электроника, строительство, упаковочные материалы, аккумуляторы |
| Структура продукта | Сырье (слитки, заготовки) 55%, обработанные материалы (пластины, профили, сплавы) 45% |
Импорт легких компонентов для вторичных аккумуляторных батарей и электромобилей стремительно растет, а доля углеродно-нейтрального алюминия (зеленого алюминия) увеличивается.
рейтинг | страна-импортер | удельный вес(%) | Особенности и риски |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 31.2 | Ориентирован на экструдированные и переработанные материалы, высококонкурентные по цене. |
| 2 | россия | 19.8 | Поставки необработанного алюминия и санкционные риски |
| 3 | ОАЭ | 12.6 | Низкоуглеродный алюминий (Emirates Global Aluminum) |
| 4 | Индия | 9.4 | Слитки и пластины из сплавов |
| 5 | Австралия | 7.1 | Высокочистое сырье глинозема |
| 6 | Канада | 6.3 | Низкоуглеродный алюминий на основе гидроэнергетики |
| 7 | США | 5.1 | Прутки из сплавов и специальные материалы |
| и т. д. | 8.5 | Япония, Норвегия и т.д. |
На долю пяти ведущих стран приходится более 80% от общего объема , при этом структура поставок сосредоточена вокруг Китая и России, однако доля низкоуглеродного алюминия из ОАЭ и Канады увеличивается в целях снижения углеродных рисков .
нация | Доля импорта (%) | Δ Пропорция (по сравнению с предыдущим кварталом) | примечание |
|---|---|---|---|
| Китай | 31.2 | ▲0.8 | Продолжение ценовой конкурентоспособности |
| россия | 19.8 | ▼0.7 | Неопределенность относительно смягчения санкций |
| ОАЭ | 12.6 | ▲0.5 | Расширение производства низкоуглеродной продукции |
| Индия | 9.4 | ▲0.3 | Увеличение доли перерабатываемых материалов |
| Австралия | 7.1 | = | Стабильные поставки глинозема |
| Канада | 6.3 | ▲0.4 | Увеличение количества сертифицированной ESG продукции |
| США | 5.1 | = | Спрос на прутки из промышленных сплавов |
| и т. д. | 8.5 | ▼1.3 | Снижение в Японии, Норвегии и т.д. |
Растущая доля Китая, ОАЭ и Канады → Диверсификация поставок и переход на экологически чистые технологии одновременно.
разделение | 3 квартал 2023 года | 3 квартал 2024 года | Увеличение/уменьшение (%) | характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Необработанный (слитки·заготовки) | 2,62 Мт | 2,78 Мт | +6.1 | Восстановление автомобильной и судостроительной промышленности |
| Экструдированные и переработанные материалы | 1,18 Мт | 1,26 Мт | +6.8 | Электротехника и электроника/Строительство |
| Упаковочные и тарные материалы | 0,34 Мт | 0,36 Мт | +5.9 | Упаковка для продуктов питания, напитков и фармацевтических препаратов |
| Сплавы и переработка | 0,42 Мт | 0,48 Мт | +14.3 | Резкий рост импорта низкоуглеродного алюминия |
Импорт переработанного и низкоуглеродного алюминия резко возрос (▲14%) , а требования ESG реструктурируют структуру рынка.
Элемент | 2024 Q1 (долл. США/т) | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | квартал к кварталу |
|---|---|---|---|---|
| необработанный слиток | 2,340 | 2,410 | 2,460 | +2,1% |
| Экструдированные и переработанные материалы | 3,180 | 3,240 | 3,320 | +2,5% |
| низкоуглеродистый алюминий | 2,710 | 2,760 | 2,830 | +2,5% |
| легированный материал | 2,930 | 2,970 | 3,030 | +2,0% |
Цена за единицу постепенно увеличивается из-за роста цен на электроэнергию и расходов на реагирование CBAM .
ветвь | характеристика | Волатильность (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | спад производства и строительства | 0,45 |
| Q2 | Период расширения промышленного производства | 0,58 |
| Q3 | Пиковый спрос (автомобили, электротехника и электроника) | 0,72 |
| 4 квартал | Регулятор импорта и экспорта | 0,55 |
элемент | деталь |
|---|---|
| тариф | Соглашение о свободной торговле без пошлин, 3–5% на некоторые сплавы |
| Нетарифные | CBAM (пограничный налог на выбросы углерода) и усиленные требования к сертификации происхождения |
| Альтернативные отечественные отрасли промышленности | Отечественное производство POSCO Aluminum, Korea Zinc, Dongkuk Steel и т. д. |
| назначение | Обеспечение низкоуглеродной плавильной технологии и расширение использования переработанного алюминия |
характеристика | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Влияние выбросов углерода | награда | Процесс плавки с интенсивным выбросом углерода |
| Риск ESG | середина | Этические и экологические проблемы в некоторых странах-поставщиках (Россия) |
| Чистый нулевой вклад | награда | Расширение производства низкоуглеродного алюминия и переработанных продуктов |
| круговая экономика | награда | Рост рынка переработанных слитков (более 20%) |
страна-импортер | Политика (0–1) | Логистика (0–1) | Индекс доверия |
|---|---|---|---|
| Китай | 0,38 | 0,35 | 0,68 |
| россия | 0,52 | 0,44 | 0,55 |
| ОАЭ | 0,24 | 0,25 | 0,82 |
| Индия | 0,28 | 0,31 | 0,75 |
| Австралия | 0,23 | 0,24 | 0,84 |
| Канада | 0,21 | 0,23 | 0,85 |
| США | 0,26 | 0,28 | 0,79 |
Средний индекс доверия ≈ 0,75 (хорошо) – доверие восстанавливается благодаря снижению российского риска и увеличению импорта экологически чистых товаров, в основном из ОАЭ и Канады .
промышленность | Крупные компании | Импортные товары | примечание |
|---|---|---|---|
| автомобиль | Хендай, Киа и Хендай Мобис. | экструдированные материалы, листовые материалы | Сосредоточьтесь на легком весе |
| Электрика и электроника | Samsung Electronics и LG Electronics | Тонкая пластина/корпус | Для мобильных устройств и аккумуляторов |
| Строительные и промышленные материалы | POSCO E&C, Doosan, Hyundai ENG | конструкционный алюминий | Высокая доля импорта |
| Упаковка и потребительские товары | Dongwon, Lotte и OB Beer | Упаковочные банки и пленки | Центр алюминиевых контейнеров |
| вторичная батарея | SK On·LGES | фольги | Высокая зависимость от импорта |
характеристика | Текущее состояние (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +5,3% | ▲0.9 | Восстановление производства и спрос на материалы ESG |
| ΔЦена | +2,2% | ▲0.4 | Отражая рост цен на электроэнергию |
| ΔCountryShare | +0,5% | ▲0.2 | Увеличение доли ОАЭ и Канады |
| Индекс доверия | 0,75 | ▲0,02 | Повышение стабильности поставок |
| Прогноз (3М) | +5,7% | ▲ | Прогнозируется сохранение спроса на электромобили и строительство |
Резюме: Импорт товаров категории HS 76 демонстрирует устойчивую положительную тенденцию к росту .
Рост импорта обусловлен развитием отраслей, производящих электромобили, аккумуляторные батареи и строительную промышленность, а также переходом к низкоуглеродной экономике.
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Внедрение системы сертификации низкоуглеродного и переработанного алюминия | Ответ CBAM и обеспечение доверия ESG |
| 2 | Расширение инфраструктуры производства переработанного алюминия | Стабилизация внутренней цепочки поставок |
| 3 | Дистрибуция импорта (Россия → ОАЭ, Канада, Австралия) | Снижение риска |
| 4 | Создание системы прогнозирования цен на импорт на основе ИИ | Эффективность управления затратами |
| 5 | Поддержка НИОКР по созданию легких материалов для электромобилей и аккумуляторов | Реагирование на спрос с высокой добавленной стоимостью |
Индекс импорта HS 76 (алюминий) – 3 квартал 2025 г.
ΔИмпорт +5,3% , ΔЦена +2,2% , Доверие 0,75 , Прогноз (3M) +5,7% → В качестве ключевых тенденций оцениваются стабильная фаза роста
с параллельным восстановлением в обрабатывающей промышленности и переходом ESG , а также снижение рисков российских санкций и увеличение доли низкоуглеродного алюминия .
