phân công | Nội dung chính | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| nền kinh tế toàn cầu | Phục hồi sản xuất và xây dựng | Nhu cầu nhập khẩu nhôm tăng cao |
| Chi phí năng lượng | Giá điện tăng → Chi phí lọc dầu tăng | Chi phí tăng và áp lực tăng giá đơn vị |
| Quy định về môi trường và carbon | Các mặt hàng phải tuân theo CBAM (Điều chỉnh biên giới Carbon) | Dự kiến nhập khẩu nhôm ít carbon sẽ tăng. |
| Rủi ro địa chính trị | Các lệnh trừng phạt và sự bất ổn về nguồn cung từ Nga và Trung Quốc | Cần có đường cung cấp thay thế |
Các quy định về carbon và phục hồi sản xuất đang thay đổi cơ cấu nhập khẩu nhôm và nhu cầu về các sản phẩm tái chế và ít carbon đang tăng nhanh chóng.
mục | chi tiết |
|---|---|
| Mã HS | 76 (Nhôm và các sản phẩm từ nhôm) |
| Các tiểu thể loại chính | 7601 (nhôm chưa qua xử lý), 7606 (tấm, lá và dải), 7608 (ống), 7610 (cấu trúc), 7612 (thùng chứa), v.v. |
| Lượng nhập khẩu năm 2024 | Khoảng 10,2 tỷ đô la Mỹ (+6,1% so với cùng kỳ năm trước) |
| Các nguồn nhu cầu chính | Ô tô, điện và điện tử, xây dựng, vật liệu đóng gói, pin |
| Cấu trúc sản phẩm | Nguyên liệu thô (thỏi, phôi) 55%, vật liệu chế biến (tấm, đùn, hợp kim) 45% |
Việc nhập khẩu các linh kiện nhẹ cho pin thứ cấp và xe điện đang tăng nhanh chóng và tỷ lệ nhôm trung tính carbon (nhôm xanh) cũng đang tăng lên.
xếp hạng | nước nhập khẩu | trọng lượng riêng (%) | Tính năng và Rủi ro |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 31.2 | Tập trung vào vật liệu đùn và chế biến, giá cả cạnh tranh cao |
| 2 | Nga | 19,8 | Nguồn cung nhôm thô và rủi ro trừng phạt |
| 3 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 12,6 | Nhôm ít carbon (Emirates Global Aluminum) |
| 4 | Ấn Độ | 9.4 | Thỏi và tấm hợp kim |
| 5 | Úc | 7.1 | Nguyên liệu thô alumina có độ tinh khiết cao |
| 6 | Canada | 6.3 | Nhôm carbon thấp dựa trên thủy điện |
| 7 | Hoa Kỳ | 5.1 | Thanh hợp kim và vật liệu đặc biệt |
| vân vân | 8,5 | Nhật Bản, Na Uy, v.v. |
Năm quốc gia đứng đầu chiếm hơn 80% tổng số , với cơ cấu tập trung vào Trung Quốc và Nga, nhưng tỷ lệ nhôm carbon thấp từ UAE và Canada đang tăng lên để giải quyết rủi ro carbon .
Quốc gia | Tỷ lệ nhập khẩu (%) | Tỷ lệ Δ (so với quý trước) | ghi chú |
|---|---|---|---|
| Trung Quốc | 31.2 | ▲0,8 | Tiếp tục cạnh tranh về giá |
| Nga | 19,8 | ▼0,7 | Sự không chắc chắn về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 12,6 | ▲0,5 | Mở rộng các sản phẩm ít carbon |
| Ấn Độ | 9.4 | ▲0,3 | Tăng tỷ lệ vật liệu chế biến |
| Úc | 7.1 | = | Nguồn cung cấp alumina ổn định |
| Canada | 6.3 | ▲0,4 | Sự gia tăng các sản phẩm được chứng nhận ESG |
| Hoa Kỳ | 5.1 | = | Nhu cầu về thanh hợp kim công nghiệp |
| vân vân | 8,5 | ▼1.3 | Giảm ở Nhật Bản, Na Uy, v.v. |
Thị phần ngày càng tăng của Trung Quốc, UAE và Canada → Đa dạng hóa nguồn cung và chuyển đổi thân thiện với môi trường diễn ra song song.
phân công | Quý 3 năm 2023 | Quý 3 năm 2024 | Tăng/giảm (%) | đặc điểm |
|---|---|---|---|---|
| Chưa qua chế biến (Thỏi thỏi·Phôi) | 2,62 Mt | 2,78 Mt | +6,1 | Sự phục hồi của ngành công nghiệp ô tô và đóng tàu |
| Vật liệu đùn và chế biến | 1,18 Mt | 1,26 mét | +6,8 | Điện và Điện tử/Xây dựng |
| Vật liệu đóng gói và thùng chứa | 0,34 Mt | 0,36 tấn | +5,9 | Bao bì thực phẩm và đồ uống/dược phẩm |
| Hợp kim và Tái chế | 0,42 Mt | 0,48 Mt | +14,3 | Lượng nhập khẩu nhôm ít carbon tăng vọt |
Lượng nhập khẩu nhôm tái chế và nhôm ít carbon tăng đột biến (▲14%) và nhu cầu về ESG đang tái cấu trúc cơ cấu thị trường.
Mục | Quý 1 năm 2024 (USD/tấn) | Quý 2 năm 2024 | Quý 3 năm 2024 | Quý |
|---|---|---|---|---|
| thỏi chưa qua chế biến | 2.340 | 2.410 | 2.460 | +2,1% |
| Vật liệu đùn và chế biến | 3.180 | 3.240 | 3.320 | +2,5% |
| nhôm ít carbon | 2.710 | 2.760 | 2.830 | +2,5% |
| vật liệu hợp kim | 2.930 | 2.970 | 3.030 | +2,0% |
Đơn giá đang tăng dần do chi phí điện tăng và chi phí ứng phó CBAM .
chi nhánh | đặc điểm | Độ biến động (0–1) |
|---|---|---|
| Câu hỏi 1 | sự suy thoái sản xuất và xây dựng | 0,45 |
| Quý 2 | Giai đoạn mở rộng sản xuất công nghiệp | 0,58 |
| Quý 3 | Nhu cầu cao điểm (ô tô, điện và điện tử) | 0,72 |
| Quý 4 | Cơ quan quản lý xuất nhập khẩu | 0,55 |
mục | chi tiết |
|---|---|
| thuế quan | Miễn thuế FTA, 3-5% đối với một số vật liệu hợp kim |
| Phi thuế quan | CBAM (Thuế biên giới Carbon) và các yêu cầu chứng nhận nguồn gốc được tăng cường |
| Các ngành công nghiệp thay thế trong nước | Sản xuất trong nước các sản phẩm Nhôm POSCO, Kẽm Hàn Quốc, Thép Dongkuk, v.v. |
| phân công | Đảm bảo công nghệ luyện kim ít carbon và mở rộng sản xuất nhôm tái chế |
đặc điểm | sự đánh giá | Phân tích |
|---|---|---|
| Tác động của khí thải carbon | phần thưởng | Quá trình luyện kim sử dụng nhiều carbon |
| Rủi ro ESG | ở giữa | Các vấn đề về đạo đức và môi trường ở một số quốc gia cung cấp (Nga) |
| Đóng góp ròng bằng không | phần thưởng | Mở rộng sản xuất nhôm ít carbon và sản phẩm tái chế |
| nền kinh tế tuần hoàn | phần thưởng | Tăng trưởng thị trường thỏi tái chế (trên 20%) |
nước nhập khẩu | Chính sách (0–1) | Hậu cần (0–1) | Chỉ số tin cậy |
|---|---|---|---|
| Trung Quốc | 0,38 | 0,35 | 0,68 |
| Nga | 0,52 | 0,44 | 0,55 |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 0,24 | 0,25 | 0,82 |
| Ấn Độ | 0,28 | 0,31 | 0,75 |
| Úc | 0,23 | 0,24 | 0,84 |
| Canada | 0,21 | 0,23 | 0,85 |
| Hoa Kỳ | 0,26 | 0,28 | 0,79 |
Chỉ số tin cậy trung bình ≈ 0,75 (Tốt) – Niềm tin đang phục hồi do rủi ro từ Nga giảm và lượng hàng nhập khẩu thân thiện với môi trường tăng, tập trung vào UAE và Canada .
ngành công nghiệp | Các công ty lớn | Các mặt hàng nhập khẩu | ghi chú |
|---|---|---|---|
| ô tô | Huyndai, Kia và Huyndai Mobis | vật liệu đùn, vật liệu tấm | Tập trung vào trọng lượng nhẹ |
| Điện và Điện tử | Samsung Electronics và LG Electronics | Tấm/vỏ mỏng | Dành cho thiết bị di động và pin |
| Vật liệu xây dựng và công nghiệp | POSCO E&C, Doosan, Hyundai ENG | nhôm kết cấu | Tỷ lệ nhập khẩu cao |
| Bao bì và Hàng tiêu dùng | Dongwon, Lotte và Bia OB | Bao bì lon và màng | Trung tâm container nhôm |
| pin thứ cấp | SK On·LGES | lá kim loại | Phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu |
đặc điểm | Hiện tại (Quý 3 năm 2025) | So với quý trước (Δ%) | Phân tích |
|---|---|---|---|
| ΔNhập khẩu | +5,3% | ▲0,9 | Phục hồi sản xuất và nhu cầu về vật liệu ESG |
| ΔGiá | +2,2% | ▲0,4 | Phản ánh chi phí điện tăng cao |
| ΔCountryShare | +0,5% | ▲0,2 | Tăng thị phần của UAE và Canada |
| Chỉ số tin cậy | 0,75 | ▲0,02 | Cải thiện sự ổn định của nguồn cung |
| Dự báo (3 tháng) | +5,7% | ▲ | Dự báo nhu cầu xe điện và xây dựng sẽ tiếp tục |
Tóm tắt: Nhập khẩu HS 76 đang cho thấy xu hướng tăng trưởng vững chắc (tích cực) .
Sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện, pin thứ cấp và xây dựng, cũng như quá trình chuyển đổi sang carbon thấp, đang thúc đẩy nhập khẩu.
phân công | Gợi ý | Hiệu quả mong đợi |
|---|---|---|
| 1 | Giới thiệu hệ thống chứng nhận nhôm tái chế và ít carbon | Phản ứng CBAM và Bảo đảm Niềm tin ESG |
| 2 | Mở rộng cơ sở hạ tầng sản xuất nhôm tái chế | Ổn định chuỗi cung ứng trong nước |
| 3 | Phân phối nhập khẩu (Nga → UAE, Canada, Úc) | Giảm thiểu rủi ro |
| 4 | Xây dựng hệ thống dự đoán giá nhập khẩu dựa trên AI | Hiệu quả quản lý chi phí |
| 5 | Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển vật liệu nhẹ cho xe điện và pin | Đáp ứng nhu cầu giá trị gia tăng cao |
Chỉ số thương mại nhập khẩu HS 76 (Nhôm) – Quý 3 năm 2025
ΔNhập khẩu +5,3% , ΔGiá +2,2% , Niềm tin 0,75 , Dự báo (3 tháng) +5,7% → Giai đoạn tăng trưởng ổn định
với sự phục hồi song song trong ngành sản xuất và quá trình chuyển đổi ESG , cùng với việc giảm thiểu rủi ro từ lệnh trừng phạt của Nga và tăng tỷ lệ nhôm carbon thấp được đánh giá là những xu hướng chính.
