división | Contenido principal | Trascendencia |
|---|---|---|
| economía global | recuperación de la industria manufacturera y de la construcción | Aumento de la demanda de aluminio importado |
| Costos de energía | Aumento de los precios de la electricidad → Incremento de los costos de refinación | Aumento de los costes y presión para subir los precios unitarios |
| Regulaciones ambientales y de carbono | Artículos sujetos a CBAM (Ajuste Fronterizo de Carbono) | Se prevé que aumenten las importaciones de aluminio con bajas emisiones de carbono. |
| riesgos geopolíticos | Sanciones e inestabilidad en el suministro por parte de Rusia y China | Se necesita una línea de suministro alternativa |
Las regulaciones sobre carbono y la recuperación de la producción están cambiando la estructura de importación de aluminio, y la demanda de productos reciclados y bajos en carbono está aumentando rápidamente.
artículo | detalle |
|---|---|
| Código HS | 76 (Aluminio y sus manufacturas) |
| Subcategorías principales | 7601 (aluminio sin procesar), 7606 (placas, láminas y tiras), 7608 (tuberías), 7610 (estructuras), 7612 (contenedores), etc. |
| Volumen de importaciones en 2024 | Aproximadamente 10.200 millones de dólares (+6,1% interanual) |
| Principales fuentes de demanda | Automóviles, electricidad y electrónica, construcción, materiales de embalaje, baterías |
| Estructura del producto | Materias primas (lingotes, palanquillas) 55%, materiales procesados (placas, extrusiones, aleaciones) 45% |
Las importaciones de componentes ligeros para baterías secundarias y vehículos eléctricos están creciendo rápidamente, y la proporción de aluminio neutro en carbono (aluminio verde) está aumentando.
categoría | país importador | peso específico(%) | Características y riesgos |
|---|---|---|---|
| 1 | porcelana | 31.2 | Centrados en materiales extruidos y procesados, altamente competitivos en precio. |
| 2 | Rusia | 19.8 | Suministro de aluminio en bruto y riesgos de sanciones |
| 3 | Emiratos Árabes Unidos | 12.6 | Aluminio bajo en carbono (Emirates Global Aluminum) |
| 4 | India | 9.4 | Lingotes y placas de aleación |
| 5 | Australia | 7.1 | Materia prima de alúmina de alta pureza |
| 6 | Canadá | 6.3 | aluminio bajo en carbono basado en energía hidroeléctrica |
| 7 | EE.UU | 5.1 | Barras de aleación y materiales especiales |
| etc. | 8.5 | Japón, Noruega, etc. |
Los cinco países principales representan más del 80% del total , con una estructura centrada en China y Rusia, pero la proporción de aluminio bajo en carbono procedente de los Emiratos Árabes Unidos y Canadá está aumentando para abordar los riesgos del carbono .
nación | Cuota de importación (%) | Δ Proporción (en comparación con el trimestre anterior) | nota |
|---|---|---|---|
| porcelana | 31.2 | ▲0.8 | Competitividad de precios continua |
| Rusia | 19.8 | ▼0.7 | Incertidumbre sobre la flexibilización de las sanciones |
| Emiratos Árabes Unidos | 12.6 | ▲0.5 | Expansión de productos bajos en carbono |
| India | 9.4 | ▲0.3 | Aumento de la proporción de materiales procesados |
| Australia | 7.1 | = | Suministro estable de alúmina |
| Canadá | 6.3 | ▲0.4 | Aumento de productos con certificación ESG |
| EE.UU | 5.1 | = | Demanda de barras de aleación industrial |
| etc. | 8.5 | ▼1.3 | Disminución en Japón, Noruega, etc. |
Creciente participación de China, Emiratos Árabes Unidos y Canadá → Diversificación de la oferta y transición ecológica en paralelo.
división | tercer trimestre de 2023 | tercer trimestre de 2024 | Aumento/disminución (%) | característica |
|---|---|---|---|---|
| Sin procesar (lingotes·tochos) | 2,62 Mt | 2,78 Mt | +6.1 | Recuperación de las industrias automotriz y de construcción naval |
| Materiales extruidos y procesados | 1,18 Mt | 1,26 Mt | +6.8 | Electricidad y electrónica/Construcción |
| Materiales de embalaje y contenedor | 0,34 Mt | 0,36 Mt | +5.9 | Envases para alimentos y bebidas/productos farmacéuticos |
| Aleaciones y reciclaje | 0,42 Mt | 0,48 Mt | +14.3 | Aumentan las importaciones de aluminio bajo en carbono |
Las importaciones de aluminio reciclado y bajo en carbono aumentan (▲14%) y las demandas ESG están reestructurando la estructura del mercado.
Artículo | 2024 Q1 (USD/t) | 2024 Q2 | tercer trimestre de 2024 | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| lingote sin procesar | 2.340 | 2.410 | 2.460 | +2,1% |
| Materiales extruidos y procesados | 3.180 | 3.240 | 3.320 | +2,5% |
| aluminio bajo en carbono | 2.710 | 2.760 | 2.830 | +2,5% |
| material de aleación | 2.930 | 2.970 | 3.030 | +2,0% |
El precio unitario está aumentando gradualmente debido al incremento de los costes de electricidad y de los costes de respuesta de CBAM .
rama | característica | Volatilidad (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | recesión en los sectores de la manufactura y la construcción | 0.45 |
| Q2 | período de expansión de la producción industrial | 0.58 |
| tercer trimestre | Demanda máxima (automóviles, vehículos eléctricos y electrónicos) | 0,72 |
| cuarto trimestre | regulador de importación y exportación | 0.55 |
artículo | detalle |
|---|---|
| arancel | Libre de aranceles del TLC, 3-5% en algunos materiales de aleación |
| No arancelario | CBAM (Impuesto Fronterizo sobre el Carbono) y Requisitos Reforzados de Certificación de Origen |
| industrias alternativas nacionales | Producción nacional de aluminio POSCO, zinc coreano, acero Dongkuk, etc. |
| asignación | Garantizar la tecnología de fundición con bajas emisiones de carbono y ampliar el uso de aluminio reciclado |
característica | evaluación | análisis |
|---|---|---|
| impacto de las emisiones de carbono | otorgar | Proceso de fundición con alto contenido de carbono |
| Riesgo ESG | medio | Cuestiones éticas y medioambientales en algunos países proveedores (Rusia) |
| Contribución neta cero | otorgar | Ampliación de productos de aluminio con bajas emisiones de carbono y productos reciclados |
| economía circular | otorgar | Crecimiento del mercado de lingotes reciclados (superior al 20%) |
país importador | Política (0–1) | Logística (0–1) | Índice de confianza |
|---|---|---|---|
| porcelana | 0.38 | 0.35 | 0.68 |
| Rusia | 0.52 | 0.44 | 0.55 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0.24 | 0.25 | 0.82 |
| India | 0.28 | 0.31 | 0,75 |
| Australia | 0.23 | 0.24 | 0.84 |
| Canadá | 0.21 | 0.23 | 0.85 |
| EE.UU | 0.26 | 0.28 | 0.79 |
Índice de confianza promedio ≈ 0,75 (Bueno) – La confianza se está recuperando debido a una disminución del riesgo ruso y un aumento de las importaciones ecológicas, centradas en los Emiratos Árabes Unidos y Canadá .
industria | Grandes empresas | Artículos importados | nota |
|---|---|---|---|
| automóvil | Hyundai, Kia y Hyundai Mobis | materiales extruidos, materiales en láminas | Concéntrese en lo ligero. |
| Sistemas eléctricos y electrónicos | Samsung Electronics y LG Electronics | Placa/carcasa delgada | Para dispositivos móviles y baterías |
| Materiales de construcción e industriales | POSCO E&C, Doosan, Hyundai ESP | aluminio estructural | Alta proporción de importaciones |
| Embalaje y bienes de consumo | Dongwon, Lotte y OB Beer | Latas y películas para envasar | Centro de contenedores de aluminio |
| batería secundaria | SK On·LGES | láminas | Alta dependencia de las importaciones |
característica | Actualmente (tercer trimestre de 2025) | Comparado con el trimestre anterior (Δ%) | análisis |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +5,3% | ▲0.9 | Recuperación de la industria manufacturera y demanda de materiales ESG |
| ΔPrecio | +2,2% | ▲0.4 | Como reflejo del aumento de los costos de electricidad. |
| ΔParticipaciónPorPaís | +0,5% | ▲0.2 | Mayor participación de mercado de los Emiratos Árabes Unidos y Canadá |
| Índice de confianza | 0,75 | ▲0.02 | Mejora de la estabilidad del suministro |
| Pronóstico (3M) | +5,7% | ▲ | Se prevé que continúe la demanda de vehículos eléctricos y de construcción. |
Resumen: Las importaciones del Sistema Armonizado 76 muestran una sólida tendencia alcista (positiva) .
La expansión de las industrias de vehículos eléctricos, baterías secundarias y construcción, así como la transición hacia una economía baja en carbono, impulsan las importaciones.
división | Sugerencia | Efecto esperado |
|---|---|---|
| 1 | Introducción de un sistema de certificación de aluminio reciclado y de bajas emisiones de carbono | Respuesta de CBAM y garantía de confianza ESG |
| 2 | Ampliación de la infraestructura de producción de aluminio reciclado | Estabilizar la cadena de suministro nacional |
| 3 | Distribución de importaciones (Rusia → Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Australia) | Mitigación de riesgos |
| 4 | Creación de un sistema de predicción de precios de importación basado en IA | Eficiencia en la gestión de costes |
| 5 | Apoyo a la I+D de materiales ligeros para vehículos eléctricos y baterías | En respuesta a la demanda de alto valor añadido |
Índice de Comercio de Importaciones HS 76 (Aluminio) – 2025 Q3
ΔImportación +5,3% , ΔPrecio +2,2% , Confianza 0,75 , Previsión (3M) +5,7% → Se evalúa como tendencias clave una fase de crecimiento estable
con una recuperación paralela en la industria manufacturera y la transición ESG , junto con la mitigación de los riesgos de las sanciones rusas y un aumento en la proporción de aluminio bajo en carbono .
