อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และยานยนต์ (HS 8708, 8703 เป็นต้น) กำลังเผชิญกับแรงกดดันร่วมกันจากการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกและการเสริมสร้างกฎระเบียบด้านคาร์บอนในช่วงปี พ.ศ. 2568-2569
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบังคับใช้พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ (IRA) ของสหรัฐอเมริกา และ CBAM ( ข้อตกลงการขนส่งด้วยคาร์บอนที่ครอบคลุม ) ของสหภาพยุโรป จะทำให้ต้องมีการปรับเทียบกลยุทธ์ FTA ที่เน้นส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คาดว่าการส่งออกส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในจะชะลอตัวลงหลังปี พ.ศ. 2569 ซึ่งจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไปสู่แบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และส่วนประกอบยานยนต์ไฮโดรเจน
ปัจจัยเสี่ยง | แนวโน้มปี 2568-2569 | อิทธิพล (1~5) | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| แนวทางโดยละเอียดของ IRA | การเสริมสร้างสัดส่วนการประกอบและชิ้นส่วนของอเมริกาเหนือ | 5 | ความจำเป็นในการลงทุนโดยตรงในโรงงานในอเมริกาเหนือและการใช้ FTA แบบสะสม |
| สหภาพยุโรป ซีบีเอเอ็ม | มุ่งเป้าไปที่ชิ้นส่วนเหล็กและอลูมิเนียมโดยตรง | 4 | การได้รับข้อมูล LCA ของวัสดุและคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานเป็นสิ่งสำคัญ |
| การจัดการแหล่งกำเนิดสินค้าเกาหลี-EUFTA | ความสามารถในการบริหารจัดการที่อ่อนแอของบริษัทพันธมิตรขนาดเล็กและขนาดกลาง | 3 | จำเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติตาม RVC |
| ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ | ความไม่แน่นอนด้านโลจิสติกส์ในยุโรปและตะวันออกกลาง | 3 | ความจำเป็นในการจัดตั้งเครือข่ายจัดซื้อจัดจ้างหลายภูมิภาค |
| อัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบ | แนวโน้มการคงตัว | 2 | การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนระยะยาวและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบคู่ขนาน |
แม้ว่า อัตราการใช้ประโยชน์ FTA โดยทั่วไปจะสูง โดยอยู่ที่ ประมาณ 91% สำหรับยานยนต์สำเร็จรูป และ 83% สำหรับชิ้นส่วน แต่ความซับซ้อนในการกำหนดประเทศต้นกำเนิด (อ้างอิง จาก PSR และ RVC) และ โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบหลายชั้น
ยังคงเป็นภาระสำคัญสำหรับบริษัทผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กและขนาดกลาง ข้อกำหนดด้านการผลิตของ IRA และอเมริกาเหนือ จึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์แบบคู่ขนาน
คือ "การยื่นขอ FTA + การจัดทำภายในท้องถิ่น"
แผนก | อัตราการยื่นขอ FTA (%) | ความท้าทายที่สำคัญ | จุดตอบรับ |
|---|---|---|---|
| รถสร้างเสร็จ (8703) | 91 | การกำหนด RVC/อัตราส่วนการจัดซื้อในท้องถิ่น | การขยายฐานการประกอบในอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป |
| ส่วนประกอบหลัก (8708) | 83 | การจัดการแหล่งกำเนิดชิ้นส่วนข้ามชาติ | การใช้ประโยชน์จากระบบการออกตั๋วอัตโนมัติ |
| ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (8507·8544) | 87 | หลักฐานแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับแบตเตอรี่และโมดูล | การดำเนินการควบคู่กันของ IRA และ FTA เกาหลี-สหรัฐฯ |
| ผู้ขายระดับ 2 และ 3 | 69 | ขาดความสามารถในการจัดทำเอกสารและการจัดการ | การจัดตั้งระบบสมาคมร่วม |
แม้ว่ายานพาหนะสำเร็จรูปและชิ้นส่วนส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเนื่องจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) แต่เงินอุดหนุน กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบจัดซื้อจัดจ้างกลับกลายเป็นอุปสรรคใหม่ที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร
สหรัฐอเมริกายังคงบังคับใช้ IRA สหภาพยุโรปยังคงบังคับใช้ CBAM และจีนยังคงกดดันให้ปกป้องอุปสงค์ภายในประเทศและการผลิตภายในประเทศ
ตลาด | เอ็มเอฟเอ็น(%) | การยื่นขอ FTA (%) | ความแตกต่าง | อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรที่สำคัญ | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 2.5~5 | 0 | -2.5~-5 | IRA กฎระเบียบการจัดหาเงินทุน และเงื่อนไขการให้ทุน | การผลิตในท้องถิ่นในอเมริกาเหนือเป็นสิ่งสำคัญ |
| สหภาพยุโรป | 3~10 | 0 | -3~-10 | CBAM·REACH·การออกแบบเชิงนิเวศ | การเสริมความแข็งแกร่งของวัสดุและการจัดการคาร์บอน |
| จีน | 15~25 | 5~8 | -10~-17 | กฎระเบียบการรับรองและการแปล | การแข่งขันด้านราคาและการคุ้มครองอุปสงค์ภายในประเทศควบคู่กันไป |
| เวียดนามและไทย | 10~30 | 0 | -10~-30 | เทคโนโลยี มาตรฐานคุณภาพ และการกักกัน | มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จาก RCEP อย่างมาก |
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งมีวัสดุที่มีปริมาณคาร์บอนสูง เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และพลาสติก อยู่ภายใต้ มาตรฐาน CBAM ของสหภาพยุโรป
โดยตรง (2026) คาดว่า แรงกดดันในการนำระบบLCA, RE100 และระบบรับรองคาร์บอน
มาใช้จะเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป
นโยบาย | เนื้อหาหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ | อิทธิพล (1~5) | กลยุทธ์การตอบสนอง |
|---|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป ซีบีเอเอ็ม | การเก็บภาษีโดยตรงจากเหล็ก อลูมิเนียม ฯลฯ | 2026 | 5 | การจัดทำ LCA สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และกระบวนการ |
| RE100 | รถยนต์ที่ครบครันโดย OEM | เสมอ | 4 | การจัดหาพลังงานและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน |
| ISO14067 | การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 2025 | 3 | บริษัทพันธมิตรขนาดเล็กและขนาดกลางต้องการการให้คำปรึกษาร่วมกัน |
| การเปิดเผยข้อมูล ESG | การเชื่อมโยง OEM/ชิ้นส่วน | 2025~2027 | 4 | การสร้างมาตรฐานข้อมูล ESG |
อเมริกาเหนือ (การตอบสนองของ IRA) : การประกอบชิ้นส่วนสนามรบ มอเตอร์ และโมดูลแบตเตอรี่ในพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ของ FTA ที่สะสมไว้
สหภาพยุโรป (การตอบสนองด้านคาร์บอน/CBAM) : การรักษาศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาที่เน้นส่วนประกอบน้ำหนักเบาและวัสดุรีไซเคิล
อาเซียน (การแข่งขันด้านต้นทุน) : การใช้ RCEP และการจัดตั้งสายการประกอบในท้องถิ่น
เกาหลี (ศูนย์กลางระดับโลก) : รักษาศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีที่เน้นการผลิต RE100 และการควบคุมคุณภาพ AI
การวิเคราะห์ AutoLoop ซึ่งผสานรวมความเชื่อมั่นในข่าวสารล่าสุด (α) ความเชื่อมั่นทั่วโลก (β) และความเชื่อมั่นของภาคส่วน (λ) ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัว อย่างค่อยเป็นค่อยไป
ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และยานพาหนะในอีกสามเดือนข้างหน้าคาดว่าการส่งออกของอเมริกาเหนือจะเพิ่มขึ้นหลังจากรายละเอียดของการยื่นขอ IRA เสร็จสิ้น ขณะที่สหภาพยุโรปอาจเผชิญภาระชั่วคราวเนื่องจากต้นทุนในการตอบสนองต่อ CBAM
ตัวแปร | Δ(%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +2.4 | การฟื้นตัวของอุปสงค์ในอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป โดยเน้นที่ส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า |
| ΔImport_now | +1.8 | ขยายการนำเข้าแบตเตอรี่และส่วนประกอบไฟฟ้า |
| ΔPrice_now | +0.3 | ราคาต่อหน่วยที่สูงขึ้นสำหรับส่วนประกอบระดับไฮเอนด์และวัสดุน้ำหนักเบา |
| ΔSignal_now | +0.028 | การรักษาสัญญาณเชิงบวก (ความคาดหวัง IRA·CBAM) |
| ΔFTAEffect | +0.33 | ผลกระทบจากสิทธิ์การรับเงินอุดหนุน + ภาษี |
| พยากรณ์_3 เดือน | +0.51 (คาดการณ์แนวโน้มขาขึ้น) | คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวภายใน 3 เดือน |
สนาม | คำแนะนำ | ผู้ดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| การรับรองความสอดคล้องของ FTA-IRA | ระบุข้อกำหนดสะสมของอเมริกาเหนือ | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน และกรมศุลกากรเกาหลี | การรับรองคุณสมบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | การขยายบริการการกำหนดประเทศต้นทางและการให้คำปรึกษา LCA | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน·KOTRA | การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองของพันธมิตร |
| การตอบสนองของ CBAM | การขยายแพลตฟอร์มข้อมูลคาร์บอนและการรับรอง RE100 | กระทรวงสิ่งแวดล้อม/รัฐบาลท้องถิ่น | การลดต้นทุน CBAM |
| การค้าดิจิทัล | รวมถึงซอฟต์แวร์ยานยนต์และ IP FTA | สำนักงานใหญ่การเจรจาการค้า | การเปิดใช้งานการซื้อขายข้อมูล |
| การเงินห่วงโซ่อุปทาน | การเงินการค้าตามการรับรอง ESG+FTA | บริษัทการเงินเกาหลี | ปรับปรุงกระแสเงินสด |
ผลกระทบของ FTA ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าแค่การ "ลดภาษี"ไปจนถึงระดับที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตอบสนองของ IRA, CBAM และ ESG
Forecast_3M: +0.51 — คาดว่าจะมีการฟื้นตัวในระดับปานกลาง และการตอบสนองทั้งสองฝ่ายจากอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรปถือเป็นสิ่งจำเป็น
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ในอนาคต:
① การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในอเมริกาเหนือ + การใช้ประโยชน์สะสม
② การจัดทำข้อมูลคาร์บอนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ EU CBAM
③ การจัดทำระบบสนับสนุนแบบบูรณาการสำหรับ FTA และ LCA สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
④ การขยายข้อกำหนด FTA เพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าและไฮโดรจิเนชั่นในการเคลื่อนที่
