L'industrie des composants automobiles et de mobilité (codes SH 8708, 8703, etc.) est confrontée à la double pression de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale et du renforcement des réglementations carbone en 2025-2026.
En particulier, l'entrée en vigueur de l'Inflation Reduction Act (IRA) aux États-Unis et de l'Accord global sur la mobilité fondée sur le carbone (CBAM ) de l'UE nécessitera un réajustement des stratégies d'accords de libre-échange (ALE) axés sur les composants écologiques et pour véhicules électriques
. Les exportations de composants de moteurs à combustion interne devraient ralentir après 2026, accélérant ainsi la transition structurelle vers les batteries, l'électronique de puissance et les composants pour la mobilité à hydrogène .
Facteurs de risque | Perspectives 2025-2026 | Influence (1~5) | Implications |
|---|---|---|---|
| Directives détaillées relatives aux IRA | Renforcer la part de l'assemblage et des pièces nord-américaines | 5 | La nécessité d'investissements directs dans les usines nord-américaines et le recours cumulatif aux accords de libre-échange. |
| UE CBAM | Cible directe pour les pièces en acier et en aluminium | 4 | L’obtention des données d’analyse du cycle de vie des matériaux et des données carbone de la chaîne d’approvisionnement est essentielle. |
| Gestion de l'origine Corée-UEALE | Faibles capacités de gestion des petites et moyennes entreprises partenaires | 3 | Guide de conformité RVC requis |
| risques géopolitiques | Incertitude logistique en Europe et au Moyen-Orient | 3 | La nécessité de mettre en place un réseau d'approvisionnement multirégional |
| taux de change et prix des matières premières | Tendance stabilisatrice | 2 | Couverture de change à long terme et contrats à terme en parallèle |
Bien que les taux d'utilisation des accords de libre-échange (ALE) soient généralement élevés, à environ 91 % pour les véhicules finis et 83 % pour les pièces détachées, la complexité de la détermination du pays d'origine (fondée sur le PSR et le RVC) et la structure à plusieurs niveaux de la chaîne d'approvisionnement
continuent de peser lourdement sur les PME du secteur des pièces détachées. Les exigences de l'IRA et de la production nord-américaine imposent une double stratégie
: « demande d'ALE et localisation ».
division | Taux de demandes d'autorisation de transfert de fonds (%) | Défis majeurs | Points de réponse |
|---|---|---|---|
| Véhicule terminé (8703) | 91 | Ratio de détermination RVC/approvisionnement local | Expansion des bases d'assemblage en Amérique du Nord et dans l'UE |
| Composants principaux (8708) | 83 | Gestion multinationale de l'origine des pièces | Utilisation du système d'émission autonome |
| Pièces pour véhicules électriques (8507·8544) | 87 | Preuve d'origine pour les batteries et les modules | Mise en œuvre parallèle de l'IRA et de l'ALE Corée-États-Unis |
| Fournisseurs de deuxième et troisième rang | 69 | Manque de documentation et de capacités de gestion | Mise en place d'un système d'association conjointe |
Bien que la plupart des véhicules finis et des pièces détachées soient exemptés de droits de douane grâce à l'ALE, les subventions, les réglementations environnementales et les systèmes d'approvisionnement constituent de nouvelles barrières non tarifaires.
Les États-Unis continuent d'imposer des droits de douane interétatiques, l'UE continue d'imposer des droits de douane compensatoires et la Chine continue de faire pression pour protéger la demande intérieure et la production nationale.
marché | MFN (%) | application FTA (%) | différence | Principaux obstacles non tarifaires | note |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2,5~5 | 0 | -2,5~-5 | IRA, réglementation du financement et conditions d'octroi | La production locale en Amérique du Nord est essentielle |
| UE | 3~10 | 0 | -3~-10 | CBAM·REACH·Écoconception | Renforcement des matériaux et gestion du carbone |
| Chine | 15~25 | 5~8 | -10~-17 | Réglementation en matière de certification et de localisation | concurrence par les prix et protection de la demande intérieure en parallèle |
| Vietnam et Thaïlande | 10~30 | 0 | -10~-30 | Technologie, normes de qualité et quarantaine | Le potentiel d'utilisation du RCEP est considérable. |
L’industrie des pièces automobiles, avec ses matériaux à forte intensité de carbone comme l’acier, l’aluminium et les plastiques, est
directement soumise à la réglementation européenne CBAM (2026). La pression pour mettre en œuvre des systèmes d’analyse du cycle de vie (ACV), RE100 et de certification carbone
devrait augmenter à partir de 2025 .
politique | Contenu principal | Période de mise en œuvre | Influence (1~5) | Stratégie de réponse |
|---|---|---|---|---|
| UE CBAM | Taxation directe de l'acier, de l'aluminium, etc. | 2026 | 5 | Établir une analyse du cycle de vie pour chaque produit et processus |
| RE100 | Véhicule complet piloté par le constructeur automobile | Toujours | 4 | Approvisionnement en énergie et liaison de la chaîne d'approvisionnement |
| ISO14067 | Certification de l'empreinte carbone | 2025 | 3 | Une consultation conjointe est nécessaire pour les petites et moyennes entreprises partenaires. |
| Informations ESG | Lien OEM/pièces | 2025-2027 | 4 | normalisation des données ESG |
Amérique du Nord (réponse de l'IRA) : Assemblage local de composants de champ de bataille, de moteurs et de modules de batterie et utilisation des accords de libre-échange accumulés.
UE (Réponse Carbone/CBAM) : Mise en place d'un pôle de R&D axé sur les composants légers et les matériaux recyclés.
ASEAN (compétitivité des coûts) : Utilisation du RCEP et mise en place de chaînes d'assemblage locales
Corée (Pôle mondial) : Maintien d'un pôle technologique axé sur la fabrication de RE100 et le contrôle qualité par IA.
L'analyse d'AutoLoop, qui intègre le sentiment des actualités récentes (α), le sentiment global (β) et le sentiment sectoriel (λ), prévoit une reprise progressive
sur trois mois pour l'industrie des pièces automobiles et de mobilité . Les exportations nord-américaines devraient augmenter une fois les modalités de la demande d'IRA finalisées, tandis que l'UE pourrait subir un impact temporaire en raison des coûts liés à la mise en œuvre du CBAM.
variable | Δ(%) | analyse |
|---|---|---|
| ΔExporter_maintenant | +2,4 | Reprise de la demande en Amérique du Nord et dans l'UE, axée sur les composants de véhicules électriques |
| ΔImporter_maintenant | +1,8 | Augmentation des importations de batteries et de composants électriques |
| ΔPrix_maintenant | +0,3 | Hausse des prix unitaires des composants haut de gamme et des matériaux légers |
| ΔSignal_now | +0,028 | Maintien des signaux positifs (attentes IRA·CBAM) |
| Effet ΔFTA | +0,33 | Effet de l'éligibilité au tarif et aux subventions |
| Prévisions_3M | +0,51 (prévision haussière) | Une reprise progressive est attendue d'ici trois mois. |
champ | Suggestion | Exécuteur | Effet attendu |
|---|---|---|---|
| Garantir la cohérence entre l'ALE et l'IRA | exigences cumulatives nord-américaines spécifiées | Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie et Service des douanes de Corée | Garantir l'éligibilité aux marchés publics |
| Soutien aux petites et moyennes entreprises | Développement des services de détermination du pays d'origine et de conseil en analyse du cycle de vie | Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie·KOTRA | Renforcer les capacités de réponse des partenaires |
| Réponse de CBAM | Extension de la plateforme de données carbone et certification RE100 | Ministère de l'Environnement/Collectivités locales | Réduction des coûts de la CBAM |
| commerce numérique | Y compris les logiciels automobiles et les accords de libre-échange de propriété intellectuelle (IP FTA). | Quartier général des négociations commerciales | Activation du commerce de données |
| Financement de la chaîne d'approvisionnement | Financement du commerce basé sur la certification ESG+ALE | Société financière coréenne | Améliorer les flux de trésorerie |
L’effet des ALE a évolué au-delà de la simple « réduction tarifaire » pour atteindre un niveau d’influence sur les capacités de réponse en matière d’IRA, de CBAM et d’ESG.
Prévisions à 3 mois : +0,51 — Une reprise modérée est attendue, et une double réponse de l’Amérique du Nord et de l’UE est essentielle.
Orientations stratégiques futures :
① Localisation en Amérique du Nord + utilisation cumulative
② Établissement de données sur le carbone en préparation du CBAM de l'UE
③ Mise en place d'un système de soutien intégré pour les ALE et les ACV pour les petites et moyennes entreprises
④ Extension des dispositions des ALE en réponse à l'électrification et à l'hydrogénation de la mobilité.
