Отрасль автомобильных и мобильных компонентов (HS 8708, 8703 и т. д.) сталкивается с комбинированным давлением, вызванным реструктуризацией глобальной цепочки поставок и ужесточением углеродного регулирования в 2025–2026 годах.
В частности, введение в США Закона о снижении инфляции (IRA) и Всеобъемлющего соглашения ЕС о мобильности на основе углерода (CBAM ) потребует переосмысления стратегий соглашений о свободной торговле, ориентированных на экологически чистые и электромобильные компоненты
. Ожидается, что экспорт компонентов двигателей внутреннего сгорания замедлится после 2026 года, что ускорит структурный сдвиг в сторону аккумуляторов, силовой электроники и компонентов водородной мобильности .
Факторы риска | Перспективы на 2025-2026 годы | Влияние (1~5) | Подразумеваемое |
|---|---|---|---|
| Подробные рекомендации IRA | Усиление доли североамериканской сборки и комплектующих | 5 | Необходимость прямых инвестиций в североамериканские заводы и совокупное использование соглашений о свободной торговле. |
| ЕС CBAM | Прямая цель для стальных и алюминиевых деталей | 4 | Получение данных по оценке жизненного цикла материалов и данным по углеродным выбросам в цепочке поставок имеет решающее значение. |
| Управление происхождением в рамках соглашения о свободной торговле между Кореей и ЕС | Слабые управленческие возможности малых и средних компаний-партнеров | 3 | Требуется руководство по соблюдению требований RVC |
| Геополитические риски | Неопределенность логистики в Европе и на Ближнем Востоке | 3 | Необходимость создания многорегиональной сети закупок |
| Курсы валют и цены на сырье | Стабилизирующая тенденция | 2 | Долгосрочное валютное хеджирование и фьючерсные контракты параллельно |
Хотя показатели использования FTA в целом высоки, составляя около 91% для готовых автомобилей и 83% для деталей, сложность определения страны происхождения ( на основе PSR и RVC) и многоуровневая структура цепочки поставок
продолжают создавать значительную нагрузку на малые и средние компании, производящие комплектующие. Требования IRA и североамериканского производства обуславливают необходимость двойной стратегии
: «применение FTA + локализация».
разделение | Уровень применения FTA (%) | Основные проблемы | Точки реагирования |
|---|---|---|---|
| Готовое транспортное средство (8703) | 91 | Коэффициент определения RVC/локальных закупок | Расширение сборочных баз в Северной Америке и ЕС |
| Основные компоненты (8708) | 83 | Многонациональное управление происхождением запчастей | Использование автономной системы эмиссии |
| Детали электромобилей (8507·8544) | 87 | Подтверждение происхождения аккумуляторов и модулей | Параллельная реализация ИРА и соглашения о свободной торговле между Кореей и США |
| Поставщики 2-го и 3-го уровня | 69 | Отсутствие документации и возможностей управления | Создание совместной системы ассоциаций |
Хотя большинство готовых автомобилей и запчастей не облагаются пошлинами благодаря Соглашению о свободной торговле, субсидии, экологические нормы и системы закупок стали новыми нетарифными барьерами.
США продолжают вводить индивидуальные пенсионные счета (IRA), ЕС продолжает применять CBAM, а Китай продолжает оказывать давление на защиту внутреннего спроса и внутреннее производство.
рынок | РНБ(%) | Применение FTA (%) | разница | Основные нетарифные барьеры | примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| США | 2,5~5 | 0 | -2,5~-5 | IRA, правила финансирования и условия грантов | Местное производство в Северной Америке имеет важное значение |
| Евросоюз | 3~10 | 0 | -3~-10 | CBAM·REACH·Экодизайн | Укрепление управления материальными ресурсами и выбросами углерода |
| Китай | 15~25 | 5~8 | -10~-17 | Правила сертификации и локализации | Ценовая конкуренция и защита внутреннего спроса одновременно |
| Вьетнам и Таиланд | 10~30 | 0 | -10~-30 | Технологии, стандарты качества и карантин | Существует большой потенциал для использования RCEP. |
Автомобильная промышленность, использующая такие материалы с высоким содержанием углерода, как сталь, алюминий и пластик,
напрямую подчиняется директиве ЕС CBAM (2026). Ожидается, что
с 2025 года усилится давление, связанное с внедрением систем оценки жизненного цикла (LCA), оценки выбросов RE100 и сертификации выбросов углерода .
политика | Основное содержание | Срок реализации | Влияние (1~5) | Стратегия реагирования |
|---|---|---|---|---|
| ЕС CBAM | Прямое налогообложение стали, алюминия и т. д. | 2026 | 5 | Установление оценки жизненного цикла для каждого продукта и процесса |
| РЕ100 | Комплектное транспортное средство под руководством OEM-производителя | Всегда | 4 | Закупки электроэнергии и связь с цепочкой поставок |
| ISO14067 | Сертификация углеродного следа | 2025 | 3 | Совместное консультирование необходимо для малых и средних компаний-партнеров. |
| раскрытие информации ESG | OEM/запчасти тяги | 2025~2027 | 4 | Стандартизация данных ESG |
Северная Америка (реакция ИРА) : местная сборка боевых компонентов, двигателей и модулей аккумуляторных батарей, а также использование накопленных свободных торговых соглашений.
ЕС (Carbon/CBAM Response) : создание центра НИОКР, ориентированного на легкие компоненты и переработанные материалы.
АСЕАН (конкурентоспособность по стоимости) : использование RCEP и создание местных сборочных линий
Корея (глобальный центр) : поддержание технологического центра, ориентированного на производство RE100 и контроль качества ИИ.
Анализ AutoLoop, объединяющий последние новостные настроения (α), глобальные настроения (β) и отраслевые настроения (λ), предполагает постепенное
восстановление автомобильной промышленности и производства комплектующих для мобильности в течение трёх месяцев . Ожидается, что экспорт из Северной Америки увеличится после окончательного утверждения деталей заявки на IRA, в то время как ЕС может столкнуться с временным бременем из-за расходов на ответ на CBAM.
переменная | Δ(%) | анализ |
|---|---|---|
| ΔЭкспорт_сейчас | +2.4 | Восстановление спроса в Северной Америке и ЕС, в основном на компоненты для электромобилей |
| ΔИмпорт_сейчас | +1.8 | Расширение импорта аккумуляторов и электрокомпонентов |
| ΔЦена_сейчас | +0,3 | Рост удельных цен на высококачественные компоненты и легкие материалы |
| ΔСигнал_сейчас | +0,028 | Сохранение позитивных сигналов (ожидания IRA·CBAM) |
| ΔFTAEffect | +0,33 | Эффект тарифа + субсидирования |
| Прогноз_3М | +0,51 (бычий прогноз) | Ожидается постепенное восстановление в течение трех месяцев. |
поле | Предположение | Исполнитель | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|---|
| Обеспечение согласованности FTA-IRA | Указаны совокупные требования Северной Америки | Министерство торговли, промышленности и энергетики и Таможенная служба Кореи | Обеспечение соответствия требованиям закупок |
| Поддержка малых и средних предприятий | Расширение услуг по определению страны происхождения и консалтингу по оценке жизненного цикла | Министерство торговли, промышленности и энергетики · KOTRA | Укрепление возможностей реагирования партнеров |
| ответ CBAM | Расширение платформы данных об углеродных выбросах и сертификация RE100 | Министерство окружающей среды/Местное самоуправление | Снижение затрат CBAM |
| цифровая торговля | Включая автомобильное программное обеспечение и IP FTA | Штаб-квартира торговых переговоров | Активация торговли данными |
| Финансирование цепочки поставок | Торговое финансирование на основе сертификации ESG+FTA | Корейская финансовая корпорация | Улучшить денежный поток |
Эффект соглашения о свободной торговле вышел за рамки «снижения тарифов» и стал оказывать влияние на возможности реагирования IRA, CBAM и ESG.
Прогноз_3М: +0,51 — Ожидается умеренное восстановление, и необходима двойная реакция со стороны Северной Америки и ЕС.
Будущие стратегические направления:
① Локализация в Северной Америке + кумулятивное использование
② Создание данных по углероду в рамках подготовки к EU CBAM
③ Создание интегрированной системы поддержки для соглашений о свободной торговле и соглашений о жизненном цикле для малых и средних предприятий
④ Расширение положений соглашений о свободной торговле в ответ на электрификацию и гидрогенизацию мобильности.
