1. แนวโน้มอุตสาหกรรมต่างประเทศ

ตลาดรถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วโลกกำลังถูกปรับโครงสร้างใหม่โดยอิงกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และมาตรการกีดกันทางการค้าและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการส่งออกของเกาหลีใต้ การส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนของเกาหลีใต้ยังคงเป็น อุตสาหกรรมหลัก โดยรักษาส่วน แบ่งไว้ประมาณ 10-15 %

 

2. สินค้าส่งออกหลัก (ตามการจำแนกประเภท HS ระดับกลาง)

สินค้าส่งออกของเกาหลีมีความซับซ้อน ครอบคลุมถึงยานยนต์สำเร็จรูป ชิ้นส่วน และโมดูลยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและส่วนประกอบยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนก

ตัวอย่างรหัส HS

รายการตัวแทน

จุดยุทธศาสตร์

รถเสร็จแล้วHS87.11~87.14รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, SUV, EVความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์และตลาดโลก
ชิ้นส่วนรถยนต์HS87.08~87.09ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง และตัวถังเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน
โมดูลยานยนต์ไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่HS85.11, HS87.14 สายพันธุ์ชุดมอเตอร์/แบตเตอรี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนประกอบไฟฟ้ายานยนต์และ ADASHS85.42, HS85.43 เป็นต้นเซ็นเซอร์, ECU และเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้ามุ่งเน้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
3. ประเทศผู้ส่งออกหลัก (ขนาดและลักษณะเฉพาะแยกตามประเทศ)

การส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนของเกาหลีมีศูนย์กลางอยู่ที่อเมริกาเหนือและยุโรป แต่กำลังขยายไปสู่ตลาดเกิดใหม่ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

ประเทศ/ภูมิภาค

ไอเทมสุดแกร่ง

ลักษณะเฉพาะของตลาด

ผลกระทบ

สหรัฐอเมริการถยนต์ที่สร้างเสร็จแล้ว รถยนต์ SUV และรถยนต์ไฟฟ้ากฎระเบียบความปลอดภัยและภาระภาษีศุลกากรสูงจำเป็นต้องรักษาเทคโนโลยีที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ยุโรป/สหราชอาณาจักรรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนข้อกำหนดสำหรับการรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนด CE และการปล่อยมลพิษ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อินเดียการส่งออกชิ้นส่วนและ CKDการขยายศูนย์กลางการผลิตกลยุทธ์ด้านราคาและการท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ
ตะวันออกกลาง/แอฟริการถยนต์และรถเพื่อการพาณิชย์ที่สร้างเสร็จแล้วความต้องการถนนและโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นความทนทานและความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายบริการ
จีนชิ้นส่วนและโมดูล EVการแข่งขันที่รุนแรงและความเสี่ยงทางการค้าเทคโนโลยีการแยกความแตกต่างเป็นสิ่งสำคัญ
4. ปริมาณการผลิต / ปริมาณการส่งออก

อุตสาหกรรมยานยนต์มีฐานการผลิตตามจำนวนหน่วย และปริมาณการส่งออกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการผลิต การขนส่ง และความผันผวนของอุปสงค์

รายการ

จำนวน/ประมาณการ

หน่วย

บันทึก

การส่งออกรถยนต์เสร็จสิ้น (2024)ประมาณ 2,782,639 ยูนิตใหญ่ส่วนแบ่งการส่งออก: ประมาณ 67% การวิเคราะห์ยานยนต์เอเชีย (AAA)+1
การส่งออกรายปี (2567)ประมาณ 70.8 พันล้านเหรียญสหรัฐดอลลาร์สหรัฐKorea.net+1:ยอดขายต่อเนื่องทะลุ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สัดส่วนการส่งออกส่วนประกอบหลักประมาณการณ์ไว้ประมาณ 10-15%-แนวโน้มมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น
5. มาตรฐานคุณภาพ

คุณภาพและมาตรฐานสากล รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย การปล่อยมลพิษ และยานยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

สนาม

ข้อมูลจำเพาะหลัก

บันทึก

ความปลอดภัย/โครงสร้างยานพาหนะข้อบังคับ UNECE R, FMVSSเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือและยุโรป
ก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงยูโร 6d, EPA Tier3มุ่งเน้นยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสหประชาชาติ 38.3, IEC 62133มาตรฐานการขนส่งและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียม
คุณภาพชิ้นส่วนIATF 16949, ISO 9001การรับประกันคุณภาพห่วงโซ่อุปทาน
6. การรับรองความถูกต้อง

คุณสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการทำความเข้าใจและตอบสนองต่อระบบการรับรองที่กำหนดโดยประเทศปลายทางการส่งออกแต่ละประเทศอย่างถูกต้องแม่นยำ

แผนก

ชื่อใบรับรอง

พื้นที่ใช้งาน

ความปลอดภัยของยานพาหนะและการปล่อยมลพิษการรับรองจาก EPA·DOE และ UNECEสหรัฐอเมริกา/ยุโรป
รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่UL2580, IEC62660ทั่วโลก
คุณภาพชิ้นส่วนIATF 16949, ISO 14001ทั่วโลก
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมISO 14064 รอยเท้าคาร์บอนเน้นสหภาพยุโรป
7. เงื่อนไขด้านโลจิสติกส์

เงื่อนไขด้านโลจิสติกส์มีความสำคัญมากสำหรับทั้งยานพาหนะสำเร็จรูปและชิ้นส่วน และการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ และเวลาในการจัดส่งเป็นปัจจัยการแข่งขัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

วิธีการขนส่ง

ระยะเวลาดำเนินการโดยเฉลี่ย

ความเสี่ยงที่สำคัญ

รถเสร็จแล้วเรือโรโรหรือตู้คอนเทนเนอร์25~35 วันภาษีศุลกากร ความล่าช้าในการขนส่ง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนหนึ่งการขนส่งแบบผสมผสานทางอากาศและทางทะเล7~30 วันความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังและห่วงโซ่อุปทาน
แบตเตอรี่/โมดูลการขนส่งสินค้าพิเศษ10~40 วันการควบคุมอุณหภูมิ ไฟ และการตอบสนองด้านกฎระเบียบ
8. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ)

การชี้แจงหน่วยธุรกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนสัญญา โลจิสติกส์ และบรรจุภัณฑ์ และปรับปรุงการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ

หน่วย

บันทึก

รถเสร็จแล้ว1 หน่วยเรือหรือตู้คอนเทนเนอร์หน่วยโครงสร้างการขนส่งจำนวนมาก
ส่วนหนึ่ง1 พาเลทหรือหน่วย CTNสุนัข (หน่วย)เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านการผลิตจำนวนมาก
แบตเตอรี่/โมดูล1×40' FCL หรือหน่วยการผลิตชุดระยะเวลาที่ต้องรับรองและตรวจสอบ
9. การเจาะลึกข้อมูล

โดยจะมีตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เช่น ราคาหน่วยส่งออก รูปแบบตามฤดูกาล ความเสี่ยงด้านภาษี และ ESG ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการคาดการณ์และการพัฒนากลยุทธ์

สาย

รายการ

ตัวอย่าง

การผันคำ

(ก)ราคาต่อหน่วย/ช่วงราคาธุรกรรมราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของยานพาหนะสำเร็จรูป: 25,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปการวิเคราะห์มาร์จิ้น
(บี)รูปแบบตามฤดูกาลSUV ของอเมริกาเหนือช่วงพีคซีซั่น Q3การวางแผนการผลิตและสินค้าคงคลัง
(ซี)ความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากรและความเสี่ยงที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรกรณีศึกษาภัยคุกคามจากภาษีศุลกากรสูงของสหรัฐฯ: รอยเตอร์ส+1จำเป็นต้องมีการกระจายตลาด
(ง)ข้อมูลอุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศอัตราการแปลชิ้นส่วนและอัตราส่วนการจัดหาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน
(อี)ESG·สุทธิเป็นศูนย์แนวโน้มอัตราการเติบโตของส่วนแบ่ง EVความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(เอฟ)ดัชนีความเสี่ยงเฉพาะประเทศดัชนีความเสี่ยงตลาดสหรัฐฯ ประเมินไว้ที่ 0.30การกระจายพอร์ตการลงทุน
(จี)รายชื่อผู้ซื้อรายใหญ่ผู้ผลิต OEM และชิ้นส่วนทั่วโลกการวางกลยุทธ์การขาย
10. ลูปการคาดการณ์การส่งออก

เราคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกในอีกสามเดือนข้างหน้า โดยสะท้อนถึงการคุ้มครองทางการค้าระดับโลกล่าสุด ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ส่วน

Δส่งออก(%)

Δราคา(%)

ΔCountryShare(pp)

ดัชนีความน่าเชื่อถือ (0–1)

พยากรณ์ 3M

รถเสร็จแล้ว-2.5%-1.0%-0.3pp0.68ความเสี่ยงด้านภาษีของสหรัฐฯ และความจำเป็นในการขยายเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่
ส่วนหนึ่ง+1.8%+0.5%+0.2 พีพี0.74ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าและโมดูลมีสูง
โมดูลยานยนต์ไฟฟ้า+3.2%+1.2%+0.4 พีพี0.79กระจกกลยุทธ์รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม