1. 海外产业趋势
全球汽车及相关零部件市场正围绕电动汽车进行重组，而美国和欧洲日益高涨的贸易保护主义和供应链重组对韩国出口造成了显著影响。尽管如此，韩国汽车及零部件出口仍然是其关键产业，市场份额约为10-15%。
2. 主要出口商品（基于中间分类HS编码）
韩国的出口产品种类繁多，包括整车、零部件和电动汽车模块，其中高附加值零部件和环保型汽车零部件尤为突出。
分配 | HS编码示例 | 代表性项目 | 战略要点 |
|---|---|---|---|
| 成品车 | HS87.11~87.14 | 乘用车、SUV、电动汽车 | 品牌和全球市场竞争力 |
| 汽车零部件 | HS87.08~87.09 | 发动机、变速箱和底盘部件 | 供应链稳定性 |
| 电动汽车模块和电池系统 | HS85.11、HS87.14 变体 | 电机/电池组 | 与对环保车辆的需求直接相关 |
| 汽车电气和ADAS组件 | HS85.42、HS85.43 等。 | 传感器、ECU 和功率半导体 | 专注于高附加值技术 |
3. 主要出口国（按国家划分的规模和特点）
韩国汽车及零部件出口主要集中在北美和欧洲，但正在向东南亚和印度等新兴市场扩张。
国家/地区 | 强项 | 市场特征 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 整车、SUV 和电动汽车 | 高安全法规和关税负担 | 需要确保高附加值技术 |
| 欧洲/英国 | 乘用车、电动汽车及零部件 | 环保和安全认证的要求 | CE 和排放法规符合性 |
| 东南亚/印度 | 零部件和CKD出口 | 不断扩大的制造中心 | 定价和本地化策略至关重要。 |
| 中东/非洲 | 整车及商用车 | 对道路和基础设施的需求增加 | 耐用性和服务网络竞争力 |
| 中国 | 电动汽车零部件和模块 | 竞争加剧和贸易风险 | 差异化技术至关重要 |
4. 生产量/出口量
汽车行业以销量为基础，出口量会根据生产、物流和需求波动而变化。
物品 | 数量/估计 | 单元 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 已完成车辆出口（2024 年） | 约2,782,639个单位 | 大的 | 出口份额：约 67%亚洲汽车分析 (AAA)+1 |
| 年度出口额（2024 年） | 约708亿美元 | 美元 | Korea.net+1：连续销售额超过70亿美元 |
| 主要零部件出口份额 | 估计约为10-15% | — | 零部件出口价值呈上升趋势 |
5. 质量标准
国际质量和标准，包括安全、排放和电动汽车标准，对于汽车及相关零部件的出口至关重要。
场地 | 主要规格 | 笔记 |
|---|---|---|
| 安全/车辆结构 | 联合国欧洲经济委员会法规，FMVSS | 进入北美和欧洲市场的条件 |
| 废气和燃油效率 | 欧6d，EPA Tier3 | 重点发展环保型车辆 |
| 电动汽车电池 | 联合国38.3，IEC 62133 | 锂电池运输和安全标准 |
| 零件质量 | IATF 16949、ISO 9001 | 确保供应链质量 |
6. 身份验证
准确了解并遵守每个出口目的地国家/地区的认证制度，可以降低风险。
分配 | 认证名称 | 适用区域 |
|---|---|---|
| 车辆安全与排放 | 美国环保署·美国能源部、联合国欧洲经济委员会认证 | 美国/欧洲 |
| 电动汽车和电池 | UL 2580，IEC 62660 | 全球的 |
| 零件质量 | IATF 16949、ISO 14001 | 全球的 |
| 环保材料 | ISO 14064，碳足迹 | 以欧盟为中心 |
7. 物流条件
物流条件对于整车和零部件都非常重要，运输、包装和交货时间都是竞争因素。
产品组 | 交通工具 | 平均提前期 | 主要风险 |
|---|---|---|---|
| 成品车 | 滚装船或集装箱 | 25~35天 | 关税、运输延误和汇率波动 |
| 部分 | 海空联运 | 7~30天 | 库存和供应链风险 |
| 电池/模块 | 特种货物冷藏运输 | 10~40天 | 温度控制、火灾和监管响应 |
8. 最低订购量（MOQ）
明确交易单位可以优化合同、物流和包装成本，并改善供应链运营。
产品组 | 最小起订量 | 单元 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 成品车 | 1 艘船或集装箱 | 单位 | 散货运输结构 |
| 部分 | 1 个托盘或纸箱单元 | 狗（单位） | 为大规模生产转型做好准备 |
| 电池/模块 | 1×40' FCL 或生产单元 | 放 | 认证和检验所需时间 |
9. 数据深化
它提供出口单价、季节性模式、关税风险和 ESG 等量化指标，这些指标对于预测和战略制定很有用。
绳索 | 物品 | 例子 | 共轭 |
|---|---|---|---|
| （一个） | 单价/交易价格范围 | 成品车平均单价：25,000 美元或以上 | 利润分析 |
| （B） | 季节性模式 | 北美SUV第三季度旺季 | 生产和库存计划 |
| （C） | 关税和非关税风险 | 美国高关税威胁案例研究：路透社+1 | 需要进行市场多元化。 |
| （D） | 国内另类产业数据 | 零部件本地化率和供应比率 | 供应链稳定性 |
| （E） | ESG·净零 | 电动汽车份额增长率趋势 | 环保品牌竞争力 |
| （F） | 国家特定风险指数 | 美国市场风险指数估计为0.30 | 投资组合多元化 |
| （G） | 主要买家名单 | 全球OEM和零部件制造商 | 制定销售策略 |
10. 出口预测循环
我们预测未来三个月的出口趋势，反映出近期全球保护主义、汇率波动以及向电动汽车的转型。
部分 | 出口变化率(%) | 价格变化百分比 | Δ国家份额（pp） | 信任指数（0-1） | 3M预测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成品车 | -2.5% | -1.0% | −0.3pp | 0.68 | 美国关税风险以及拓展新兴市场的必要性 |
| 部分 | +1.8% | +0.5% | +0.2pp | 0.74 | 电动汽车和模块需求强劲 |
| 电动汽车模块 | +3.2% | +1.2% | +0.4pp | 0.79 | 环保汽车策略玻璃 |
