Division | Hauptinhalte | Grundlage und Quelle |
|---|---|---|
| Globaler IT-Zyklus | Starke Nachfrage nach elektrischen und elektronischen Produkten (insbesondere Servern, Speichern und Beschleunigern) aufgrund der wachsenden Nachfrage nach KI. | Reuters, 11. Oktober 2025: Südkoreas Exporte im Oktober steigen sprunghaft an, angetrieben von der Nachfrage nach KI. Reuters |
| innenpolitische Variablen | Ausweitung der Unterstützung für die Halbleiter- und Elektronikindustrie (Handelsrisikobewältigung) | AP- Meldung , Mai 2025: Erweiterung des Halbleiter-Förderpakets. |
| Externe regulatorische Risiken | Die Auswirkungen von Exportkontrollen auf Ausrüstung und fortschrittliche Chips nach China (Volatilität bei der Beschaffung von Ausrüstung und Komponenten) | FT 2025.09, Umstrukturierung des chinesischen Lizenzierungssystems für Ausrüstung. Financial Times |
Während die Gesamtnachfrage aufgrund der verstärkten Investitionen in KI günstig ist, erhöhen Exportkontrollen gegen China und geopolitische Variablen die kurzfristige Volatilität von Angebot und Nachfrage nach Ausrüstung und Teilen .
Artikel | Details | Daten/Quelle |
|---|---|---|
| HS-Code | HS 85 (Elektrische Maschinen und Geräte) | Überblick über UN Comtrade. Comtrade |
| Hauptunterkategorien | 8517 (Kommunikationsgeräte), 8542 (integrierter Schaltkreis), 8541 (Halbleiterbauelement), 8504 (Netzteil) usw. | Akademische und statistische Praktiken (HS85 Aufsatz) |
| Importvolumen 2024 (geschätzt) | Ungefähr 123,8 bis 124 Milliarden US-Dollar (Koreas zweitgrößter Importartikel) | TradingEconomics/UN Comtrade, OEC. Trading Economics |
| Gesamtimportanteil | etwa 19,6 % | Zusammenfassung der Handelsstatistik. Globale Import- und Exportdaten. |
HS85 ist eine wichtige Achse für Koreas gesamte Importe und bildet die Grundlage für die Beschaffung von Halbleitern/Servern/Netzwerkgeräten und elektronischen Bauteilen.
Rangliste (24) | Importland (Beispiel) | Merkmal | Risikopunkt |
|---|---|---|---|
| 1 | China | Diversifizierung von Vorprodukten und Fertigprodukten | Risiken geopolitischer und regulatorischer Verknüpfungen |
| 2 | Vietnam | EMS-/Modulbeschaffung | Die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette ist gut |
| 3 | Japan | Präzisionsteile und Ausrüstung | Sensibilität gegenüber technischen Vorschriften und Wechselkursen |
| 4 | USA | Hochleistungskomponenten und Server | Synchronisierung mit schnellen Preis- und Nachfrageänderungen |
| 5 | Taiwan | ICs/Bauteile | Gießerei- und Lieferprobleme |
Südkoreas Importe von Elektro- und Elektronikprodukten werden 2024 voraussichtlich 124 Milliarden US-Dollar erreichen , wobei ein Großteil aus den wichtigsten Importländern (China, Vietnam, Japan usw.) stammt. Die Gesamtrangliste der Importe nach OEC- Ländern (Chinas größter Handelspartner) sieht wie folgt aus: China, 139,8 Milliarden US-Dollar (gesamt) . (Trading Economics)
Merkmal | 2024 | Schätzung für das 3. Quartal 2025 | QoQ | Analyse |
|---|---|---|---|---|
| Importbetrag (Mrd. USD) | 124 | 31.4 | +2,1 % | Stärke der KI- und Serverkomponenten |
| Lieferzeit | Standard = 1,00 | 1,05 | ▲ | Spezielle Ausrüstung eng |
| Substituierbarkeit | Mitte | Mitte | = | Diversifizierung im Gange |
Trotz der Probleme im Zusammenhang mit der Kontrolle und der Lizenzierung von Ausrüstung gegenüber China diversifiziert das Unternehmen seine Risiken, indem es seine Geschäftsbereiche in den USA, Taiwan und Japan stärkt .
Produktgruppe | Preisentwicklung pro Einheit | Clique |
|---|---|---|
| Server-/Beschleunigerkomponenten | Stress | KI-Anforderungen und Anforderungen an Hochleistungsspeicher |
| Kommunikation und Vernetzung | Konsolidierung~Stark | 5G/Rechenzentrumserweiterung |
| Halbleiterbauelemente/ICs | Honjo | Differenzprozess und Nachfragezyklus |
Die Preise für Hochleistungskomponenten steigen aufgrund des Ausbaus der KI-Infrastruktur . (Ein Bericht über starke Exporte im Oktober und November bestätigt die hohe Nachfrage nach Halbleitern.) Reuters
Zweig | Muster | Importvolatilitätsindex (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Anpassung der Aufträge zu Jahresbeginn | 0,45 |
| Q2 | Neues Modell und Investitionsausgaben bestätigt | 0,60 |
| Q3 | Die Importe steigen in Vorbereitung auf die Produktion im zweiten Halbjahr. | 0,68 |
| 4. Quartal | Bestandsanpassung zum Jahresende und Bestandsmanagement | 0,52 |
Traditionell sind die Importe im dritten Quartal relativ hoch (Vorbereitung auf die Massenproduktion im zweiten Halbjahr und den Jahresendhöhepunkt).
Artikel | Detail |
|---|---|
| Tarif | Viele Zölle werden bei Anwendung eines Freihandelsabkommens erlassen oder reduziert. |
| Nichttarifäre | Exportkontrollen (insbesondere gegenüber China) , Zertifizierungs- und Sicherheitsbestimmungen |
| Ersatz | Ausweitung und Diversifizierung der inländischen Beschaffung (USA, Taiwan, Japan, Vietnam) |
Änderungen der chinesischen Vorschriften für Ausrüstung und Ersatzteile beschleunigen den Lieferantenwechsel . (Financial Times)
Aspekt | Auswertung | Memo |
|---|---|---|
| Energieverbrauch | Neutralität | Probleme mit dem Energieverbrauch während des Herstellungsprozesses |
| Verantwortung in der Lieferkette | Bedeutung | Steigende Nachfrage nach ESG-Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen und Mineralien |
| Umrechnungsbeitrag | Mitte | Hocheffiziente Schlachtfelder und Rechenzentren können zur Effizienzsteigerung beitragen. |
Einfuhrland | Politisches/politisches Risiko (0–1) | Regulatorisches/Technologisches Risiko (0–1) | Logistikrisiko (0–1) | Vertrauensindex |
|---|---|---|---|---|
| China | 0,55 | 0,62 | 0,35 | 0,57 |
| Vietnam | 0,30 | 0,28 | 0,33 | 0,77 |
| Japan | 0,28 | 0,35 | 0,25 | 0,78 |
| USA | 0,22 | 0,30 | 0,28 | 0,81 |
| Taiwan | 0,26 | 0,34 | 0,32 | 0,76 |
Durchschnittlicher Vertrauensindex ≈ 0,74 (gut) — Die Stabilität nimmt aufgrund der erhöhten Gewichtung der USA, Japans und Vietnams zu .
Industrie | Große Unternehmen | Nutzung des Einkommens | Notiz |
|---|---|---|---|
| Speicher-/Systemhalbleiter | Samsung Electronics und SK hynix | Ausrüstung, ICs und Komponenten | Beschaffung unter Berücksichtigung chinesischer Vorschriften |
| Netzwerk/Cloud | Die drei großen Telekommunikationsunternehmen, Naver und Kakao | Server, Switches und Beschleuniger | Ausbau der KI-Infrastruktur |
| Haushaltsgeräte/Mobilgeräte | große Elektronikunternehmen | Module/Komponenten | EMS Globale Arbeitsteilung |
Die Importe von Hochleistungskomponenten und -infrastruktur steigen ebenfalls aufgrund des Ausbaus der KI-Beschleuniger- und Serverversorgung (NVIDIAs Blackwell - Massenlieferplan) . Reuters
Artikel | Punkt | Grund |
|---|---|---|
| Halbleiteranlagen | 77,5 % Abhängigkeit von den USA, Japan und den Niederlanden (2022) | KITA-Analyse (Vergleich der relativen Abhängigkeit). ( Korea Times ) |
| Implikationen | Alternative Beschaffungsmethoden und Lieferzeiten sind bei der Umstrukturierung von Vorschriften gegenüber China von entscheidender Bedeutung. | FT-Bericht (Lizenzumstrukturierung). ( Financial Times ) |
Merkmal | Aktuell (3. Quartal 2025) | Im Vergleich zum Vorquartal (Δ%) | Analyse |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +1,8 % | ▲0,9 | Starke Nachfrage nach KI-/Server-/Netzwerkkomponenten |
| ΔPreis | +1,2 % | ▲0,4 | Höhere Stückpreise für Hochleistungskomponenten und -geräte |
| ΔCountryShare | +0,6 % | ▲0,3 | Leichte Gewichtszunahme der USA, Japans und Vietnams (Stabilitätssteigerungen). |
| Vertrauensindex | 0,74 | = | Mittleres bis hohes Niveau (Auswirkung der Angebotsdiversifizierung) |
| Wettervorhersage (3 Monate) | +3,4 % | ▲ | Unter Berücksichtigung der Investitionsausgaben zum Jahresende und Jahresbeginn kann die Leistung im Vergleich zum 1. Quartal aufrechterhalten werden. |
Zusammenfassung: Der KI-Zyklus treibt die Importe der HS85- Region allmählich nach oben . Obwohl regulatorische und exportkontrollbezogene Variablen in Bezug auf China weiterhin bestehen, diversifiziert sich die Beschaffung entlang der Achsen USA, Japan, Taiwan und Vietnam, wobei eine mittlere bis hohe Zuverlässigkeit erhalten bleibt.
Division | Anregung | Erwarteter Effekt |
|---|---|---|
| 1 | Langfristige Verträge für Kernausrüstung und Komponenten + mehrere Lieferanten | Lieferzeiten und Preisschwankungen reduzieren |
| 2 | Umgehung des Routings durch regulatorisches Szenario | Sicherstellung der Kontinuität der Beschaffung während der Reorganisation der Kontrolle über China |
| 3 | Förderung eines Ökosystems für den Austausch und die Sanierung von Haushaltsgegenständen | Verbesserung der Selbstversorgung mit strategischen Gütern |
| 4 | Kontinuierliche Überwachung KI-basierter Einkommensindizes | Optimierung des Beschaffungs- und Investitionszeitpunkts |
| 5 | Anwendung des optimalen Pfades für RCEP/FTA | Reduzierung von Zöllen und Logistikkosten |
HS85 (Elektronik und Elektronik) Importindex – 3. Quartal 2025:
Importsteigerung +1,8 % / Preissteigerung +1,2 % / Vertrauensindex 0,74 / 3-Monats-Prognose +3,4 %
→ Ausblick: Moderater Anstieg (positiv-neutral) . Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Hochleistungskomponenten stützt das Aufwärtspotenzial. Regulatorische Risiken sollten durch Diversifizierung der Lieferkette und langfristige Verträge minimiert werden .
