divisi | Isi utama | Dasar dan Sumber |
|---|---|---|
| Siklus TI Global | Permintaan yang kuat untuk produk listrik dan elektronik (terutama server, memori, dan akselerator) didorong oleh meningkatnya permintaan untuk AI. | Reuters, 11 Oktober 2025, ekspor Korea Selatan melonjak pada bulan Oktober, didorong oleh permintaan AI. Reuters |
| Variabel kebijakan domestik | Memperluas Dukungan untuk Industri Semikonduktor dan Elektronik (Respons Risiko Perdagangan) | AP News Mei 2025, Perluasan Paket Dukungan Semikonduktor. AP News |
| Risiko regulasi eksternal | Dampak kontrol ekspor peralatan dan chip canggih ke Tiongkok (volatilitas dalam pengadaan peralatan dan komponen) | FT 2025.09, Reorganisasi Lisensi Peralatan Tiongkok. Financial Times |
Sementara permintaan secara keseluruhan menguntungkan karena perluasan investasi AI, kontrol ekspor terhadap China dan variabel geopolitik merupakan faktor yang meningkatkan volatilitas jangka pendek dalam penawaran dan permintaan peralatan dan suku cadang .
barang | Rincian | Data/Sumber |
|---|---|---|
| Kode HS | HS 85 (Mesin dan peralatan listrik) | Ikhtisar UN Comtrade. Comtrade |
| Subkategori utama | 8517 (peralatan komunikasi), 8542 (sirkuit terpadu), 8541 (perangkat semikonduktor), 8504 (catu daya), dll. | Praktik Akademik dan Statistik (Komposisi HS85) |
| Volume Impor 2024 (Perkiraan) | Sekitar $123,8-124 miliar (barang impor terbesar kedua Korea) | Ekonomi Perdagangan/Komunitas PBB, OEC. Ekonomi Perdagangan |
| Total pangsa impor | sekitar 19,6% | Ringkasan Statistik Komersial. Data Impor Ekspor Global |
HS85 merupakan poros utama impor Korea secara keseluruhan dan merupakan dasar untuk pengadaan semikonduktor/server/peralatan jaringan dan komponen elektronik.
Peringkat ('24) | Negara pengimpor (contoh) | ciri | Titik Risiko |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | Diversifikasi barang antara dan produk jadi | Risiko keterkaitan geopolitik dan regulasi |
| 2 | Vietnam | Pengadaan EMS/Modul | Ketahanan rantai pasokan baik |
| 3 | Jepang | Suku cadang dan peralatan presisi | Kepekaan terhadap regulasi teknis dan nilai tukar |
| 4 | Amerika Serikat | Komponen dan server berkinerja tinggi | Sinkronisasi dengan perubahan harga dan permintaan yang cepat |
| 5 | Taiwan | IC/Komponen | Masalah Pengecoran dan Pasokan |
Impor listrik dan elektronik Korea Selatan pada tahun 2024 akan mencapai sekitar $124 miliar , dengan konsentrasi yang signifikan di negara-negara papan atas (Tiongkok, Vietnam, Jepang, dll.). Lihat peringkat impor keseluruhan berdasarkan negara OEC (mitra terbesar Tiongkok): Tiongkok, $139,8 miliar (total) . Ekonomi Perdagangan
ciri | Tahun 2024 | Diperkirakan pada Q3 2025 | QoQ | analisa |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah impor ($ miliar) | 124 | 31.4 | +2,1% | Kekuatan AI dan komponen server |
| Waktu tunggu | Standar = 1,00 | 1.05 | ▲ | Peralatan khusus yang ketat |
| Substitusi | tengah | tengah | = | Diversifikasi sedang berlangsung |
Meskipun terdapat masalah pengendalian dan perizinan peralatan terhadap China, perusahaan tersebut mendiversifikasi risiko dengan memperkuat lini produknya di AS, Taiwan, dan Jepang .
Kelompok produk | Tren harga satuan | kelompok |
|---|---|---|
| Komponen Server/Akselerator | menekankan | Permintaan AI dan permintaan memori berkinerja tinggi |
| Komunikasi dan Jaringan | Konsolidasi~Kuat | Ekspansi 5G/Pusat Data |
| Perangkat semikonduktor/IC | Honjo | Proses diferensial dan siklus permintaan |
Harga komponen berkinerja tinggi meningkat karena perluasan infrastruktur AI . (Laporan ekspor yang kuat pada bulan Oktober dan November mengonfirmasi permintaan semikonduktor yang kuat) Reuters
cabang | pola | Indeks Volatilitas Impor (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Penyesuaian pesanan di awal tahun | 0,45 |
| Q2 | Model baru dan CAPEX dikonfirmasi | 0,60 |
| Q3 | Impor meningkat sebagai persiapan produksi semester kedua | 0,68 |
| Q4 | Penyesuaian inventaris akhir tahun dan manajemen inventaris | 0,52 |
Secara tradisional, impor Q3 relatif kuat (mempersiapkan produksi massal di paruh kedua dan puncak akhir tahun).
barang | rincian |
|---|---|
| tarif | Banyak tarif yang dikecualikan atau dikurangi ketika FTA diterapkan |
| Non-tarif | Kontrol ekspor (terutama terhadap Tiongkok) , sertifikasi dan peraturan keamanan |
| Pengganti | Memperluas dan mendiversifikasi pengadaan domestik (AS, Taiwan, Jepang, Vietnam) |
Perubahan regulasi peralatan dan suku cadang Tiongkok mempercepat peralihan pasokan . Financial Times
aspek | evaluasi | memo |
|---|---|---|
| Penggunaan energi | kenetralan | Masalah konsumsi daya selama proses manufaktur |
| Tanggung Jawab Rantai Pasokan | pentingnya | Meningkatnya permintaan ketertelusuran ESG pada bahan baku dan mineral |
| Kontribusi konversi | tengah | Medan perang dan pusat data dengan efisiensi tinggi dapat berkontribusi dalam peningkatan efisiensi. |
negara pengimpor | Risiko Politik/Kebijakan (0–1) | Risiko Regulasi/Teknologi (0–1) | Risiko Logistik (0–1) | Indeks Kepercayaan |
|---|---|---|---|---|
| Cina | 0,55 | 0.62 | 0,35 | 0,57 |
| Vietnam | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0,77 |
| Jepang | 0.28 | 0,35 | 0,25 | 0,78 |
| Amerika Serikat | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.81 |
| Taiwan | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0,76 |
Indeks Kepercayaan Rata-rata ≈ 0,74 (baik) — Stabilitas meningkat karena meningkatnya bobot AS, Jepang, dan Vietnam .
industri | Perusahaan besar | Memanfaatkan pendapatan | catatan |
|---|---|---|---|
| Memori/Sistem Semikonduktor | Samsung Electronics dan SK Hynix | Peralatan, IC, dan komponen | Pengadaan dengan mempertimbangkan peraturan Tiongkok |
| Jaringan/Awan | Tiga perusahaan telekomunikasi besar, Naver dan Kakao | Server, switch, dan akselerator | Memperluas infrastruktur AI |
| Peralatan rumah tangga/ponsel | perusahaan elektronik besar | Modul/Komponen | Divisi Tenaga Kerja Global EMS |
Impor komponen dan infrastruktur berkinerja tinggi juga meningkat karena perluasan akselerator AI dan pasokan server ( rencana pasokan massal Blackwell NVIDIA ) . Reuters
barang | titik | alasan |
|---|---|---|
| peralatan semikonduktor | Ketergantungan 77,5% pada AS, Jepang, dan Belanda ('22) | Analisis KITA (Perbandingan Ketergantungan Relatif). ( Korea Times ) |
| Implikasi | Pengadaan alternatif dan waktu tunggu adalah kunci ketika merestrukturisasi peraturan terhadap Tiongkok. | Laporan FT (restrukturisasi lisensi). ( Financial Times ) |
ciri | Saat ini (Q3 2025) | Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (Δ%) | analisa |
|---|---|---|---|
| ΔImpor | +1,8% | ▲0,9 | Permintaan yang kuat untuk komponen AI/server/jaringan |
| ΔHarga | +1,2% | ▲0,4 | Harga satuan yang lebih tinggi untuk komponen dan peralatan berkinerja tinggi |
| ΔCountryShare | +0,6% | ▲0,3 | Sedikit peningkatan bobot AS, Jepang, dan Vietnam (stabilitas meningkat) |
| Indeks Kepercayaan | 0,74 | = | Tingkat menengah hingga tinggi (efek diversifikasi pasokan) |
| Prakiraan (3M) | +3,4% | ▲ | Mencerminkan CAPEX akhir tahun dan awal tahun, kinerja Q4/Q1 dapat dipertahankan. |
Ringkasan: Siklus AI mendorong impor HS85 secara bertahap meningkat . Meskipun variabel regulasi dan pengendalian ekspor terkait Tiongkok tetap ada, pengadaan didiversifikasi di sepanjang poros AS, Jepang, Taiwan, dan Vietnam, dengan tetap mempertahankan keandalan menengah hingga tinggi.
divisi | Saran | Efek yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Kontrak jangka panjang untuk peralatan dan komponen inti + beberapa vendor | Mengurangi waktu tunggu dan volatilitas harga |
| 2 | Bypass Routing dengan Skenario Regulasi | Memastikan kesinambungan pengadaan selama reorganisasi kendali atas Tiongkok |
| 3 | Membina ekosistem penggantian dan perbaikan dalam negeri | Meningkatkan kemandirian barang-barang strategis |
| 4 | Pemantauan berkelanjutan indeks pendapatan berbasis AI | Mengoptimalkan Pengadaan dan Waktu CAPEX |
| 5 | Menerapkan jalur optimal untuk RCEP/FTA | Mengurangi bea cukai dan biaya logistik |
Indeks Perdagangan Impor HS85 (Listrik dan Elektronik) – Kuartal 3 2025
ΔImpor +1,8% / ΔHarga +1,2% / Kepercayaan 0,74 / Prakiraan 3B +3,4%
→ Prospek: Peningkatan moderat (Positif-Netral) . Permintaan infrastruktur AI dan komponen berkinerja tinggi mendukung peningkatan ini, dan risiko regulasi direkomendasikan untuk dikelola melalui diversifikasi pasokan dan kontrak jangka panjang .
