Les industries de la défense, de l'aéronautique et du spatial ont traditionnellement été soumises à des contrôles à l'exportation, à des réglementations de sécurité et à des restrictions en matière de transfert de technologie . Cependant, de récents accords de libre-échange (ALE) ont mis en lumière de nouvelles dispositions favorisant la coopération dans les domaines des technologies de défense, des acquisitions et de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO)
. D'ici 2025-2026, le statut de la Corée en tant qu'exportateur de défense de taille moyenne devrait se renforcer, avec l'expansion des contrats d'exportation vers des pays tels que la Pologne, les Émirats arabes unis, l'Australie et l'Indonésie
. Toutefois, les réglementations ITA, Wassenaar et ITAR américaines , ainsi que les réglementations CBAM et SAF, constituent des contraintes supplémentaires.
Facteurs de risque | Perspectives 2025-2026 | Influence (1~5) | Implications |
|---|---|---|---|
| Restrictions en matière de transfert de technologie (ITAR, etc.) | Renforcement continu | 5 | Les coentreprises locales et la coopération en matière de licences technologiques sont essentielles. |
| Normes d'exportation de défense | Wassenaar et les réglementations européennes se poursuivent | 4 | Utiliser activement les dispositions relatives aux marchés publics prévues par l'accord de partenariat économique global (CEPA) et les accords de libre-échange Corée-UE. |
| Carburant d'aviation à faible émission de carbone (SAF) | Renforcement des normes de l'UE et de l'OACI | 3 | La nécessité de répondre aux systèmes d'échange de quotas d'émission et de SAF |
| chaîne d'approvisionnement en pièces détachées | Dépendance à l'égard de l'avionique et des matériaux composites en carbone | 4 | L'utilisation cumulative de l'origine dans le cadre des accords de libre-échange (ALE) est nécessaire. |
| Investissement dans l'industrie spatiale | La croissance s'est concentrée sur les satellites en orbite basse et les lanceurs. | 3 | Développement des canaux de partage de technologies par le biais des ALE |
Les accords de libre-échange (ALE) offrent de nouvelles perspectives de coopération technologique et ouvrent les marchés d'approvisionnement
aux industries traditionnellement « contrôlées » des secteurs de la défense et de l'aéronautique. En particulier, l'accord de partenariat économique global (CEPA) entre la Corée et les Émirats arabes unis, l'ALE entre la Corée et l'Union européenne et le partenariat économique régional global (RCEP) ont renforcé la reconnaissance mutuelle des tarifs douaniers et des normes technologiques, en privilégiant les échanges dans les domaines de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO), des pièces aéronautiques et des technologies satellitaires.
champ | applicabilité des ALE | Défis majeurs | Points de gestion |
|---|---|---|---|
| Équipement de défense (HS9301~9306) | Ouverture progressive via le CEPA et le RCEP | procédures de contrôle et d'autorisation des exportations | Un système de certification simultanée CE et ITAR est requis. |
| Pièces d'aéronefs (HS8803) | ALE Corée-UE et CEPA | Différences en matière de certification et de normes techniques | Certification parallèle AS9100·EASA |
| Satellites et lanceurs | L'accord CEPA et les dispositions techniques peuvent être utilisés | Dispositions relatives à la propriété intellectuelle et à la sécurité | Des accords locaux de coentreprise et de transfert de technologie sont nécessaires. |
| Maintenance des aéronefs (MRO) | Ouverture du marché des services | restrictions relatives aux marchés publics | Utilisez activement le chapitre sur les marchés publics du CEPA. |
Les industries de la défense, de l'aéronautique et du spatial produisent majoritairement des biens à forte valeur ajoutée et à faibles droits de douane, mais les réglementations en matière d'approvisionnement, de sécurité et de technologie constituent des freins au commerce.
Les accords de libre-échange (ALE) permettent d'atténuer efficacement ces barrières non tarifaires.
marché | Principaux articles | MFN (taux de base) | Lorsque l'ALE est appliqué | barrières non tarifaires | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Avions et pièces détachées | 0 à 3 % | 0% | Certification EASA·SAF | L'accès au marché des marchés publics de l'UE est possible. |
| Émirats arabes unis | Industrie de la défense/MRO | 5 à 10 % | Élimination progressive par le biais du CEPA | exigences en matière d'acquisition et de transfert de technologie militaires | Les assemblées locales et les partenariats sont avantageux |
| Pologne | Véhicules de combat et canons automoteurs | 3 à 8 % | application de l'ALEUE | Audit des achats et de la qualité | Production locale parallèle et coopération technique |
| ASEAN | Pièces et entretien | 3 à 5 % | Utilisation cumulative du RCEP | Différences en matière de sécurité et de certification aéronautique | Avantages de la construction d'un centre MRO |
| USA | Avions et pièces détachées | 0~2,5% | Tarifs avantageux dans le cadre de l'ALE | ITAR·Achetez américain | Licence technologique et production conjointe requises |
La tendance vers un carburant d'aviation sûr et neutre en carbone (SAF) et des achats respectueux de l'environnement se généralise dans les secteurs de l'aéronautique, de la construction navale et de la défense .
L'UE et l'OACI prévoient de porter à 10 % d'ici 2030 le taux d'utilisation obligatoire de SAF (carburant d'aviation intelligent).
Système/Problème | exigences fondamentales | Influence (1~5) | réagir |
|---|---|---|---|
| Système SAF | Obligation d'utiliser des carburants à faible teneur en carbone | 4 | Mise en place d'un système de R&D et de certification SAF |
| CBAM | Impact indirect sur les équipements en acier et en aluminium | 3 | Application de l'analyse du cycle de vie et des systèmes de gestion des émissions |
| Achats ESG | Éthique, sécurité et normes environnementales | 4 | Rapport ESG, ISO 45001, 14001 |
| Éthique de la défense | Réglementation sur les exportations d'armes et les droits de l'homme | 4 | Conformité au code d'éthique de l'UE et transparence des rapports |
| Espace ESG | recyclage des débris de projectiles et des ressources | 3 | Sécuriser les technologies de réduction des débris spatiaux |
Corée : Les exportations de défense augmentent, sous l'impulsion de KAI, Hanwha Aerospace et LIG Nex1, qui sécurisent des technologies propriétaires en matière de satellites et de lanceurs.
Émirats arabes unis : Renforcement de la coopération en matière d’assemblage de défense et de maintenance, réparation et révision (MRO) dans le cadre de l’accord de partenariat économique global (CEPA).
UE : Développement des échanges de composants aéronautiques et de technologies SAF
ASEAN : Mise en place d'une infrastructure de maintenance, de réparation et de révision (MRO), de formation et de fabrication de pièces détachées
États-Unis : Renforcement de la coopération dans les domaines de l'avionique et des technologies spatiales sur la base de l'alliance République de Corée-États-Unis
Corée : Les exportations de défense augmentent, sous l'impulsion de KAI, Hanwha Aerospace et LIG Nex1, qui sécurisent des technologies propriétaires en matière de satellites et de lanceurs.
Émirats arabes unis : Renforcement de la coopération en matière d’assemblage de défense et de maintenance, réparation et révision (MRO) dans le cadre de l’accord de partenariat économique global (CEPA).
UE : Développement des échanges de composants aéronautiques et de technologies SAF
ASEAN : Mise en place d'une infrastructure de maintenance, de réparation et de révision (MRO), de formation et de fabrication de pièces détachées
États-Unis : Renforcement de la coopération dans les domaines de l'avionique et des technologies spatiales sur la base de l'alliance République de Corée-États-Unis
L'analyse de l'actualité (α), l'indice mondial des acquisitions militaires (β) et le sentiment sectoriel (λ) sont intégrés.
Les exportations des secteurs de la défense, de l'aérospatiale et du spatial maintiennent une croissance modérée grâce au maintien des contrats d'exportation avec la Pologne, les Émirats arabes unis et l'ASEAN.
variable | Δ(%) ou exposant | analyse |
|---|---|---|
| ΔExporter_maintenant | +2,9 | Développement des exportations de pièces de défense et d'aéronautique |
| ΔImporter_maintenant | +1,3 | Augmentation des importations de composants et de matériaux techniques |
| ΔPrix_maintenant | +0,7 | Reflétant la hausse des coûts des matériaux et du carburant |
| ΔSignal_now | +0,038 | Nouvelles concernant les contrats d'exportation et dynamique positive |
| Effet ΔFTA | +0,35 | Reflétant les effets de l'accord de partenariat économique global (CEPA) et de l'accord de libre-échange UE (ALEUE) sur les marchés publics |
| Prévisions_3M | +0,61 | prévision de hausse progressive sur 3 mois |
Formule (résumé) : Prévision_3M = 0,5·ΔSignal + 0,3·ΔEffetFTA + 0,2·ΔPrix
champ | Suggestion | Exécuteur | Effet attendu |
|---|---|---|---|
| ALE·CEPA | Promouvoir la création d'un nouveau chapitre sur les technologies et les acquisitions de défense | Siège social commercial/Agence de radiodiffusion | Développement des marchés d'exportation |
| SAF·ESG | Mise en place d'un système de certification des carburants d'aviation et des critères ESG | Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie et Ministère de l'Environnement | Renforcer la compétitivité grâce à la neutralité carbone |
| industrie MRO | Simplifier les procédures de certification et d'approvisionnement conformes aux normes internationales | Ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, KAI et Association coréenne des industries aérospatiales | Centre de maintenance, réparation et révision (MRO) rentable |
| industrie spatiale | Création d'un fonds de partage de technologies basé sur le CEPA | Ministère des Sciences et des TIC et Institut coréen de recherche aérospatiale | Croissance de l'industrie spatiale privée |
| Ressources humaines et technologie | Système mondial d'échange d'ingénieurs | Ministère de l'Emploi et du Travail/Service de développement des ressources humaines de Corée | Renforcer l'indépendance technologique et la capacité de production |
L’ALE contribue directement à la coopération technologique, à l’accès aux marchés d’approvisionnement et à la stabilisation des chaînes d’approvisionnement de pièces dans les industries de la défense, de l’aviation et spatiales .
Prévisions à 3 mois : +0,61 — Reflétant les effets du CEPA et du RCEP, et la poursuite des contrats d’exportation avec la Pologne et les Émirats arabes unis.
Stratégies recommandées : ① Utiliser le CEPA et les marchés publics Corée-UE, ② Établir des systèmes SAF et ESG, ③ Renforcer la coopération en matière de MRO et de technologie spatiale, et ④ Établir des systèmes de sécurité et de licences technologiques par le biais de la coopération internationale.
