อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ การบิน และอวกาศ มักอยู่ภาย ใต้ การควบคุมการส่งออก กฎระเบียบด้านความปลอดภัย และข้อจำกัดในการถ่ายโอนเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ล่าสุด ได้เน้นย้ำถึงบทบัญญัติใหม่สำหรับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ การจัดซื้อจัดจ้าง และการซ่อมบำรุง (MRO)
คาดว่า ภายในปี 2568-2569 สถานะของเกาหลีใต้ในฐานะผู้ส่งออกสินค้าป้องกันประเทศขนาดกลาง จะ แข็งแกร่งขึ้นโดยมีสัญญาส่งออกขยายไปยังประเทศต่างๆ เช่นโปแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตามกฎระเบียบของ ITA, Wassenaar และ ITAR ของสหรัฐอเมริการวมถึงกฎระเบียบของ CBAM และ SAFก่อให้เกิดภาระเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง | แนวโน้มปี 2568-2569 | อิทธิพล (1~5) | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| ข้อจำกัดการถ่ายโอนเทคโนโลยี (ITAR เป็นต้น) | การเสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง | 5 | การร่วมทุนในพื้นที่และความร่วมมือในการอนุญาตสิทธิ์เทคโนโลยีมีความจำเป็น |
| มาตรฐานการส่งออกด้านการป้องกันประเทศ | กฎระเบียบของ Wassenaar และสหภาพยุโรปยังคงดำเนินต่อไป | 4 | ใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ CEPA และ FTA เกาหลี-สหภาพยุโรปอย่างจริงจัง |
| เชื้อเพลิงการบินที่ประหยัดคาร์บอน (SAF) | การเสริมสร้างมาตรฐาน EU และ ICAO | 3 | ความจำเป็นในการตอบสนองต่อระบบ SAF และการซื้อขายการปล่อยมลพิษ |
| ห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วน | การพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินและวัสดุคอมโพสิตคาร์บอน | 4 | การใช้ประโยชน์แหล่งกำเนิดสินค้าสะสมภายใต้ FTA เป็นสิ่งจำเป็น |
| การลงทุนในอุตสาหกรรมอวกาศ | การเติบโตมุ่งเน้นไปที่ดาวเทียมวงโคจรต่ำและยานปล่อย | 3 | ขยายช่องทางการแบ่งปันเทคโนโลยีผ่าน FTA |
เขตการค้าเสรีเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับความร่วมมือทางเทคโนโลยีและตลาดจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดกว้าง
สำหรับอุตสาหกรรมที่ "ควบคุม" แบบดั้งเดิมในภาคการป้องกันประเทศและการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงเขตการค้า เสรีเกาหลี-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CEPA) เขตการค้าเสรีเกาหลี-สหภาพยุโรป (FTA) และ RCEPได้ขยายการยอมรับร่วมกันในเรื่องภาษีศุลกากรและมาตรฐานเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนด้าน MRO ชิ้นส่วนอากาศยาน และเทคโนโลยีดาวเทียม
สนาม | ความบังคับใช้ FTA | ความท้าทายที่สำคัญ | จุดการจัดการ |
|---|---|---|---|
| อุปกรณ์ป้องกันประเทศ (HS9301~9306) | การเปิดกว้างแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่าน CEPA และ RCEP | ขั้นตอนการควบคุมการส่งออกและการออกใบอนุญาต | ต้องมีระบบการรับรอง CE และ ITAR พร้อมกัน |
| ชิ้นส่วนเครื่องบิน (HS8803) | FTA เกาหลี-สหภาพยุโรปและ CEPA | ความแตกต่างในการรับรองและมาตรฐานทางเทคนิค | การรับรองแบบขนาน AS9100·EASA |
| ดาวเทียมและยานปล่อย | สามารถใช้ข้อกำหนด CEPA และข้อกำหนดทางเทคนิคได้ | บทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและความปลอดภัย | ต้องมีข้อตกลงร่วมทุนในพื้นที่และการถ่ายทอดเทคโนโลยี |
| MRO·การซ่อมบำรุงอากาศยาน | การเปิดตลาดบริการ | ข้อจำกัดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | ใช้บทจัดซื้อจัดจ้างภายใน CEPA อย่างแข็งขัน |
อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ การบิน และอวกาศ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและภาษีศุลกากรต่ำ แต่กฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ความมั่นคง และเทคโนโลยีถือเป็นข้อจำกัดทางการค้า ข้อตกลง
FTA มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรเหล่านี้
ตลาด | รายการหลัก | MFN (อัตราพื้นฐาน) | เมื่อนำ FTA มาใช้ | อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร | ความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป | เครื่องบินและชิ้นส่วน | 0~3% | 0% | การรับรอง EASA·SAF | การเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างในสหภาพยุโรปเป็นไปได้ |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ/MRO | 5~10% | การยกเลิกผ่าน CEPA | ข้อกำหนดการจัดซื้อและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหาร | การประชุมท้องถิ่นและความร่วมมือเป็นประโยชน์ |
| โปแลนด์ | รถรบและปืนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง | 3~8% | การยื่นขอ EUFTA | การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบคุณภาพ | การผลิตในท้องถิ่นแบบคู่ขนานและความร่วมมือทางเทคนิค |
| อาเซียน | อะไหล่และการบำรุงรักษา | 3~5% | การใช้ประโยชน์สะสมของ RCEP | ความแตกต่างด้านความปลอดภัยและการรับรองการบิน | ข้อดีของการสร้างศูนย์ MRO |
| สหรัฐอเมริกา | เครื่องบินและชิ้นส่วน | 0~2.5% | อัตราต่ำภายใน FTA | ITAR·ซื้ออเมริกา | ต้องมีใบอนุญาตเทคโนโลยีและการผลิตร่วมกัน |
แนวโน้ม การจัดหาเชื้อเพลิงการบินที่ปลอดภัยและเป็นกลางทางคาร์บอน (SAF) และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมกำลังแพร่หลายไปทั่วอุตสาหกรรมการบิน การต่อเรือ และการป้องกัน
ประเทศ สหภาพยุโรปและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) วางแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้เชื้อเพลิงการบินอัจฉริยะ (SAF) ให้เป็น 10% ภายในปี 2030
ระบบ/ปัญหา | ข้อกำหนดหลัก | อิทธิพล (1~5) | ตอบสนอง |
|---|---|---|---|
| ระบบ SAF | พันธะในการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ | 4 | การจัดตั้งระบบการวิจัยและพัฒนาและการรับรองของ SAF |
| ซีบีเอเอ็ม | ผลกระทบทางอ้อมต่ออุปกรณ์เหล็กและอลูมิเนียม | 3 | การประยุกต์ใช้ LCA และระบบจัดการการปล่อยมลพิษ |
| การจัดซื้อจัดจ้างด้าน ESG | จริยธรรม ความปลอดภัย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม | 4 | รายงาน ESG, ISO45001, 14001 |
| จริยธรรมในการป้องกันประเทศ | กฎระเบียบการส่งออกอาวุธและสิทธิมนุษยชน | 4 | การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสหภาพยุโรปและการรายงานที่โปร่งใส |
| อวกาศ ESG | เศษซากจากกระสุนปืนและการรีไซเคิลทรัพยากร | 3 | การรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีลดเศษซากในอวกาศ |
เกาหลี:การส่งออกด้านการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น นำโดย KAI, Hanwha Aerospace และ LIG Nex1 โดยได้รับเทคโนโลยีดาวเทียมและยานปล่อยที่เป็นกรรมสิทธิ์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:ขยายความร่วมมือด้านการประกอบอาวุธและ MRO บนพื้นฐานของ CEPA
สหภาพยุโรป:ขยายการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบการบินและเทคโนโลยี SAF
อาเซียน:การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน MRO การฝึกอบรม และการผลิตชิ้นส่วน
สหรัฐฯ:เสริมสร้างความร่วมมือด้านอากาศยานและเทคโนโลยีอวกาศภายใต้พันธมิตรเกาหลีใต้-สหรัฐฯ
เกาหลี:การส่งออกด้านการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น นำโดย KAI, Hanwha Aerospace และ LIG Nex1 โดยได้รับเทคโนโลยีดาวเทียมและยานปล่อยที่เป็นกรรมสิทธิ์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:ขยายความร่วมมือด้านการประกอบอาวุธและ MRO บนพื้นฐานของ CEPA
สหภาพยุโรป:ขยายการแลกเปลี่ยนส่วนประกอบการบินและเทคโนโลยี SAF
อาเซียน:การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน MRO การฝึกอบรม และการผลิตชิ้นส่วน
สหรัฐฯ:เสริมสร้างความร่วมมือด้านอากาศยานและเทคโนโลยีอวกาศภายใต้พันธมิตรเกาหลีใต้-สหรัฐฯ
ดัชนีความเชื่อมั่นด้านข่าวสาร (α) ดัชนีการจัดซื้อจัดจ้างทางทหารทั่วโลก (β) และความเชื่อมั่นด้านภาคส่วน (λ) ได้รับการบูรณาการเข้าด้วยกัน
การส่งออกในภาคกลาโหม อวกาศ และอวกาศยังคงมีแนวโน้มเติบโตในระดับปานกลาง เนื่องจากการรักษาสัญญาส่งออกกับโปแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอาเซียน
ตัวแปร | Δ(%) หรือเลขชี้กำลัง | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +2.9 | ขยายการส่งออกชิ้นส่วนป้องกันประเทศและการบิน |
| ΔImport_now | +1.3 | เพิ่มการนำเข้าส่วนประกอบและวัสดุทางเทคนิค |
| ΔPrice_now | +0.7 | สะท้อนต้นทุนวัสดุและเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น |
| ΔSignal_now | +0.038 | ข่าวสารสัญญาส่งออกและโมเมนตัมเชิงบวก |
| ΔFTAEffect | +0.35 | สะท้อนผลกระทบการจัดซื้อจัดจ้างของ CEPA และ EUFTA |
| พยากรณ์_3 เดือน | +0.61 | พยากรณ์การเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป 3 เดือน |
สูตร (สรุป): Forecast_3M = 0.5·ΔSignal + 0.3·ΔFTAEffect + 0.2·ΔPrice
สนาม | คำแนะนำ | ผู้ดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| FTA·CEPA | ส่งเสริมการจัดตั้งบทเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ | สำนักงานใหญ่การค้า/เอเจนซี่กระจายเสียง | การขยายตลาดส่งออก |
| SAF·ESG | การจัดตั้งระบบการรับรองเชื้อเพลิงการบินและ ESG | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน และกระทรวงสิ่งแวดล้อม | การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานของความเป็นกลางทางคาร์บอน |
| อุตสาหกรรม MRO | การลดความซับซ้อนของขั้นตอนการรับรองและจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานสากล | กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง KAI และสมาคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเกาหลี | ศูนย์กลาง MRO ที่ทำกำไร |
| อุตสาหกรรมอวกาศ | การจัดตั้งกองทุนแบ่งปันเทคโนโลยีตามหลัก CEPA | กระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีทีและสถาบันวิจัยการบินและอวกาศเกาหลี | การเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศส่วนตัว |
| ทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี | ระบบแลกเปลี่ยนวิศวกรระดับโลก | กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน/บริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศเกาหลี | เสริมสร้างความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิต |
FTA มีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อความร่วมมือด้านเทคโนโลยี การเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้าง และการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ การบิน และอวกาศ
Forecast_3M: +0.61 — สะท้อนผลกระทบของ CEPA และ RCEP และสัญญาส่งออกต่อเนื่องกับโปแลนด์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กลยุทธ์ที่แนะนำ: ① ใช้ CEPA และการจัดซื้อจัดจ้างเกาหลี-สหภาพยุโรป ② จัดตั้งระบบ SAF และ ESG ③ เสริมสร้างความร่วมมือด้าน MRO และเทคโนโลยีอวกาศ และ ④ จัดตั้งระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและการออกใบอนุญาตผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
