La Corée du Sud est un leader mondial de la construction navale et des structures offshore, et bénéficie d'un avantage concurrentiel particulièrement marqué dans le domaine des méthaniers et des structures flottantes pour les installations offshore. Cependant, les récents retards dans les calendriers de construction, la hausse du coût des matières premières, le durcissement des réglementations environnementales et de sécurité, ainsi que les risques commerciaux et tarifaires sur des marchés clés comme les États-Unis pèsent sur ses exportations. ( Reuters)
Les principaux produits d'exportation pour la construction navale et les structures marines coréennes comprennent les grands navires tels que les méthaniers, les porte-conteneurs et les pétroliers, ainsi que les structures éoliennes flottantes en mer.
division | Exemples de codes SH | Articles représentatifs | Points stratégiques |
|---|---|---|---|
| Grands navires marchands, pétroliers et porte-conteneurs | HS89.01–89.06, etc. | Méthaniers, porte-conteneurs géants | Répondre aux réglementations technologiques et environnementales → Forte valeur ajoutée |
| Installations offshore et structures flottantes | Norme variante HS89.09 | Plateformes FPSO, FLNG et éoliennes flottantes en mer | Le développement des activités maritimes et la localisation des équipements sont importants. |
| Équipements et modules du navire | Code auxiliaire HS84/85 | nacelle moteur, module de propulsion, système de contrôle | Relier les exportations de pièces détachées et stabiliser la chaîne d'approvisionnement |
Pays/Région | Objets solides | Caractéristiques du marché | Implications |
|---|---|---|---|
| Moyen-Orient/Émirats arabes unis | navires et méthaniers | Pays exportateur d'énergie → Poursuite des commandes de construction navale | La stratégie de Glass était axée sur des navires haut de gamme et respectueux de l'environnement. |
| Europe et Amérique du Nord | Porte-conteneurs et éoliennes offshore | Demande croissante d'installations écologiques et à faibles émissions de carbone | Le renforcement des technologies, des certifications et du support technique est essentiel. |
| Asie du Sud-Est/ASEAN | Navires marchands de taille moyenne et structures flottantes | Expansion des infrastructures offshore et des projets éoliens | Renforcement de la base d'exportation de matériaux et composants de construction navale coréens |
| Inde et Asie du Sud | petits et moyens pétroliers et vraquiers | Augmentation de la demande de remplacement des navires et d'investissements dans les infrastructures | La concurrence par les prix et la différenciation technologique sont toutes deux nécessaires. |
L'industrie de la construction navale et des autres structures flottantes est mesurée par le nombre de contrats de construction navale (CGT, tonnes brutes compensées) et le nombre de navires et d'équipements livrés, plutôt que par le volume général des exportations (tonnes).
article | Nombre/estimation | unité | note |
|---|---|---|---|
| Part de marché mondiale des commandes de construction navale (2024) | Environ 17% | % | Positionnement du marché de l'industrie navale coréenne : Marine Insight |
| Exemple d'exportations de navires coréens | environ 17,7 milliards de dollars américains | USD | Revue mondiale de la population, basée sur les données de 2023 |
| Ratio de volume exportable (estimé) | Environ 50 à 60 % | % | Compte tenu de l'impact de la période de séchage et du retard de livraison |
L'exportation des constructions navales et des structures offshore est soumise à des normes techniques, de sécurité et environnementales élevées.
champ | Caractéristiques principales | note |
|---|---|---|
| Conception et structure des navires | Normes IACS et LR (Lloyd's Register) | Obligatoire pour l'exportation de navires marchands et de pétroliers |
| Réglementation environnementale et relative aux émissions | Règlement IMO 2020, système d'échange de quotas d'émission de l'UE, y compris le transport maritime | La nécessité de répondre aux besoins en carburants à faible teneur en soufre et décarbonés |
| Sécurité et qualité des structures marines | API RP2A, ISO 19901, etc. | Application à la conception de corps flottants pour installations offshore et éoliennes |
Pour accéder au marché mondial, diverses certifications et approbations sont requises, et notamment les réglementations en matière de sécurité des navires ainsi que les normes militaires et commerciales varient selon les pays.
division | Nom de la certification | Zone d'application |
|---|---|---|
| Sécurité maritime et des navires | SOLAS, MARPOL, Code ISM | Mondial |
| Classification/Qualité | Homologué LR, ABS et DNV-GL | base de classification des exportations |
| Certification écologique | Système d'échange de quotas d'émission de l'UE applicable, notation CII | navires et équipements maritimes |
La livraison des produits finis et des modules est une exportation basée sur un projet et implique donc des risques complexes en matière de logistique, de finances et d'installation.
Groupe de produits | moyens de transport | Délai moyen | Principaux risques |
|---|---|---|---|
| grands navires marchands et pétroliers | En mer (Études préliminaires → Construction → Départ) | 3 à 6 mois | Retards de construction, hausse du coût des matières premières et risques de change |
| plantes marines et corps flottants | Y compris les installations offshore/d'installation | 6 à 12 mois | Risques liés à la complexité du site d'installation, aux conditions maritimes et à la gestion de projet |
| Équipements et modules du navire | combinaison conteneur/barge | 4 à 12 semaines | Gestion de la chaîne d'approvisionnement des pièces, des décharges électrostatiques et des défauts de qualité |
Ce secteur est généralement basé sur des unités (échelle) et des unités de projet.
Groupe de produits | MOQ | unité | caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Navire achevé | 1 ou plusieurs navires | Unités | Contrats de grande envergure, financement parallèle |
| plantes marines et corps flottants | 1 ensemble ou 1 unité contractuelle | Ensemble (Projet) | La conception et la réalisation personnalisées sont importantes pour chaque projet. |
| Équipements et modules | 1 palette ou carton | Ensemble/pièce | Transactions portant sur des pièces et modules produits en série |
corde | article | exemple | conjugaison |
|---|---|---|---|
| (UN) | Prix unitaire/plage de prix de transaction | Le coût de construction d'un navire méthanier est d'environ 150 millions de dollars américains par navire. | Analyse de la rentabilité du projet |
| (B) | Demande et tendances saisonnières | Les appels d'offres pour l'énergie éolienne offshore atteignent leur apogée au troisième et au quatrième trimestre. | Élaboration des plans de livraison et de production |
| (C) | Risques tarifaires et non tarifaires | Soutien à l'industrie navale américaine et pressions tarifaires | Une diversification des marchés et des stratégies de réponse sont nécessaires. |
| (D) | données sur l'industrie alternative nationale | Tendance à la hausse de la production nationale d'équipements et de matériaux | Minimiser les risques liés à la chaîne d'approvisionnement |
| (E) | ESG·Corrélation nette nulle | Développement de navires écologiques et de structures à faible émission de carbone | Opportunité d'entrer sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée |
| (F) | Indice de risque spécifique au pays | Niveau États-Unis/Moyen-Orient 0,30 | Indicateurs de stratégie de sélection de marché |
| (G) | Liste des principaux acheteurs | entreprises mondiales de transport maritime et d'usines | Définition des objectifs de vente stratégiques |
segment | ΔExportation (%) | ΔPrix (%) | ΔPart de pays (pp) | Indice de confiance (0–1) | Prévisions de 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| grands navires marchands et pétroliers | +2,1% | -0,5% | +0,1 pp | 0,72 | La demande se redresse, mais la hausse des coûts des matières premières reste une préoccupation. |
| Installations offshore et structures flottantes | +3,4% | +1,0% | +0,3 pp | 0,78 | Perspectives d'expansion des projets éoliens en mer |
| Équipements et modules du navire | +1,7% | +0,2% | +0,2 pp | 0,69 | Tendance à la stabilisation de la demande de production de masse |
