Hàn Quốc là quốc gia hàng đầu thế giới về đóng tàu và kết cấu ngoài khơi, tự hào có lợi thế cạnh tranh đặc biệt mạnh mẽ trong lĩnh vực tàu chở LNG và kết cấu nổi cho các nhà máy ngoài khơi. Tuy nhiên, việc chậm trễ tiến độ xây dựng gần đây, chi phí nguyên liệu thô tăng cao, các quy định về môi trường và an toàn ngày càng chặt chẽ, cùng với rủi ro thương mại và thuế quan tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ đang gây áp lực lên xuất khẩu. ( Reuters)
Các mặt hàng xuất khẩu chính của ngành đóng tàu và hàng hải Hàn Quốc bao gồm các tàu lớn như tàu chở LNG, tàu container và tàu chở dầu, cũng như các công trình điện gió nổi ngoài khơi.
phân công | Ví dụ về mã HS | Các mặt hàng đại diện | Điểm chiến lược |
|---|---|---|---|
| Tàu buôn lớn, tàu chở dầu và tàu container | HS89.01–89.06, v.v. | Tàu chở LNG, tàu container siêu lớn | Đáp ứng các quy định về công nghệ và môi trường → Giá trị gia tăng cao |
| Nhà máy ngoài khơi và các công trình nổi | Tiêu chuẩn biến thể HS89.09 | FPSO, FLNG và các giàn khoan gió ngoài khơi nổi | Việc mở rộng hoạt động kinh doanh hàng hải và nội địa hóa thiết bị là rất quan trọng. |
| Thiết bị và mô-đun tàu | Mã phụ HS84/85 | Vỏ động cơ, mô-đun đẩy, hệ thống điều khiển | Liên kết xuất khẩu linh kiện và ổn định chuỗi cung ứng |
Quốc gia/Khu vực | Các mặt hàng mạnh | Đặc điểm thị trường | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| Trung Đông/Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Tàu chở LNG và tàu chở dầu | Nước xuất khẩu năng lượng → Tiếp tục các đơn đặt hàng đóng tàu | Chiến lược của Glass tập trung vào các tàu thân thiện với môi trường, có thông số kỹ thuật cao |
| Châu Âu và Bắc Mỹ | Tàu container và các công trình điện gió ngoài khơi | Nhu cầu ngày càng tăng đối với các cơ sở thân thiện với môi trường, ít carbon | Việc tăng cường công nghệ, chứng nhận và hỗ trợ dịch vụ là điều cần thiết. |
| Đông Nam Á/ASEAN | Tàu buôn cỡ trung và các cấu trúc nổi | Mở rộng cơ sở hạ tầng ngoài khơi và các dự án điện gió | Tăng cường cơ sở xuất khẩu vật liệu và linh kiện đóng tàu của Hàn Quốc |
| Ấn Độ và Nam Á | tàu chở dầu và tàu chở hàng rời cỡ nhỏ và vừa | Nhu cầu thay thế tàu và đầu tư cơ sở hạ tầng tăng cao | Cạnh tranh về giá và khác biệt về công nghệ đều cần thiết. |
Ngành đóng tàu và các ngành công nghiệp kết cấu nổi khác được đo bằng số lượng hợp đồng đóng tàu (CGT, Tấn bù) và số lượng tàu hoàn thiện cùng thiết bị được giao, chứ không phải khối lượng xuất khẩu chung (tấn).
mục | Số lượng/ước tính | đơn vị | ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thị phần đơn hàng đóng tàu toàn cầu (2024) | Khoảng 17% | % | Vị thế thị trường của ngành đóng tàu Hàn Quốc: Marine Insight |
| Ví dụ về xuất khẩu tàu của Hàn Quốc | khoảng 17,7 tỷ đô la Mỹ | đô la Mỹ | Đánh giá dân số thế giới, dựa trên dữ liệu năm 2023 |
| Tỷ lệ khối lượng xuất khẩu (ước tính) | Khoảng 50 đến 60% | % | Xem xét tác động của thời gian sấy và sự chậm trễ giao hàng |
Việc xuất khẩu tàu và các công trình ngoài khơi phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường cao.
cánh đồng | Thông số kỹ thuật chính | ghi chú |
|---|---|---|
| Thiết kế và cấu trúc tàu | Tiêu chuẩn IACS, LR (Lloyd's Register) | Bắt buộc đối với tàu buôn và tàu chở dầu xuất khẩu |
| Quy định về môi trường và khí thải | IMO 2020, các quy định của EU ETS bao gồm vận chuyển | Nhu cầu ứng phó với nhiên liệu ít lưu huỳnh và không cacbon |
| An toàn và chất lượng của các công trình biển | API RP2A, ISO 19901, v.v. | Ứng dụng cho nhà máy điện ngoài khơi và thiết kế thân nổi điện gió |
Khi thâm nhập thị trường toàn cầu, cần phải có nhiều chứng nhận và phê duyệt khác nhau, đặc biệt là các quy định về an ninh tàu và tiêu chuẩn quân sự và thương mại khác nhau tùy theo quốc gia.
phân công | Tên chứng nhận | Khu vực áp dụng |
|---|---|---|
| An toàn tàu và hàng hải | SOLAS, MARPOL, Bộ luật ISM | Toàn cầu |
| Phân loại/Chất lượng | Đã được LR, ABS, DNV-GL phê duyệt | Cơ sở phân loại xuất khẩu |
| Chứng nhận thân thiện với môi trường | Áp dụng EU ETS, xếp hạng CII | Tàu và thiết bị hàng hải |
Việc giao hàng thành phẩm và mô-đun là hoạt động xuất khẩu theo dự án và do đó liên quan đến những rủi ro phức tạp về hậu cần, tài chính và lắp đặt.
Nhóm sản phẩm | phương tiện giao thông | Thời gian giao hàng trung bình | Rủi ro chính |
|---|---|---|---|
| tàu buôn lớn và tàu chở dầu | Ngoài khơi (FEED → Xây dựng → Khởi hành) | 3 đến 6 tháng | Sự chậm trễ trong xây dựng, chi phí nguyên liệu thô tăng cao và rủi ro tỷ giá hối đoái |
| Thực vật biển và các vật thể trôi nổi | Bao gồm ngoài khơi/lắp đặt | 6 đến 12 tháng | Rủi ro tại địa điểm lắp đặt phức tạp, điều kiện hàng hải và quản lý dự án |
| Thiết bị và mô-đun tàu | Kết hợp container/sà lan | 4 đến 12 tuần | ESD, lỗi chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng linh kiện |
Ngành này thường dựa trên đơn vị (quy mô) và đơn vị dự án.
Nhóm sản phẩm | MOQ | đơn vị | đặc điểm |
|---|---|---|---|
| Tàu đã hoàn thành | 1 hoặc nhiều tàu | Đơn vị | Hợp đồng quy mô lớn, tài trợ song song |
| Thực vật biển và các vật thể trôi nổi | 1 bộ hoặc 1 đơn vị hợp đồng | Bộ (Dự án) | Thiết kế và giao hàng theo yêu cầu riêng cho từng dự án là rất quan trọng. |
| Thiết bị và mô-đun | 1 Pallet hoặc CTN | Bộ/mảnh | Giao dịch các bộ phận và mô-đun sản xuất hàng loạt |
dây | mục | ví dụ | sự chia động từ |
|---|---|---|---|
| (MỘT) | Đơn giá/phạm vi giá giao dịch | Chi phí đóng tàu LNG ~150 triệu USD/tàu | Phân tích lợi nhuận dự án |
| (B) | Nhu cầu và mô hình theo mùa | Đấu thầu điện gió ngoài khơi đạt đỉnh vào quý 3-quý 4 | Thiết lập kế hoạch giao hàng và sản xuất |
| (C) | Rủi ro thuế quan và phi thuế quan | Hỗ trợ cho ngành đóng tàu Hoa Kỳ và áp lực thuế quan | Cần có chiến lược đa dạng hóa thị trường và ứng phó. |
| (Đ) | Dữ liệu ngành công nghiệp thay thế trong nước | Xu hướng tăng sản xuất thiết bị, vật tư trong nước | Giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng |
| (Đ) | ESG·Tương quan Net Zero | Mở rộng tàu thân thiện với môi trường và các công trình ít carbon | Cơ hội thâm nhập vào các thị trường mới có giá trị gia tăng cao |
| (Nữ) | Chỉ số rủi ro theo quốc gia | Mức 0,30 của Hoa Kỳ/Trung Đông | Chỉ số chiến lược lựa chọn thị trường |
| (G) | Danh sách người mua chính | Các công ty vận chuyển và nhà máy toàn cầu | Đưa ra mục tiêu bán hàng chiến lược |
phân khúc | ΔXuất khẩu(%) | ΔGiá(%) | ΔCountryShare(pp) | Chỉ số tin cậy (0–1) | Dự báo 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| tàu buôn lớn và tàu chở dầu | +2,1% | -0,5% | +0,1 trang | 0,72 | Nhu cầu phục hồi, nhưng chi phí vật liệu tăng vẫn là mối lo ngại. |
| Nhà máy ngoài khơi và các công trình nổi | +3,4% | +1,0% | +0,3 trang | 0,78 | Kỳ vọng mở rộng các dự án điện gió ngoài khơi |
| Thiết bị và mô-đun tàu | +1,7% | +0,2% | +0,2 trang | 0,69 | Xu hướng ổn định nhu cầu sản xuất hàng loạt |
