Южная Корея является мировым лидером в судостроении и строительстве морских сооружений, обладая особенно сильным конкурентным преимуществом в строительстве газовозов и плавучих сооружений для морских установок. Однако недавние задержки в строительстве, рост стоимости сырья, ужесточение экологических норм и правил безопасности, а также торговые и тарифные риски на ключевых рынках, таких как США, сдерживают экспорт. ( Рейтер)
Основными статьями экспорта корейского судостроения и морских сооружений являются крупные суда, такие как газовозы, контейнеровозы и танкеры, а также плавучие морские ветроэнергетические установки.
разделение | Примеры кодов ТН ВЭД | Репрезентативные предметы | Стратегические очки |
|---|---|---|---|
| Крупные торговые суда, танкеры и контейнеровозы | HS89.01–89.06 и т.д. | Газовозы, сверхбольшие контейнеровозы | Соответствие технологическим и экологическим нормам → Высокая добавленная стоимость |
| Морские установки и плавучие конструкции | HS89.09 Вариант Стандарт | FPSO, FLNG и плавучие морские ветровые платформы | Важное значение имеет расширение морского бизнеса и локализация оборудования. |
| Судовое оборудование и модули | вспомогательный код HS84/85 | Двигательный отсек, двигательный модуль, система управления | Связывание экспорта комплектующих и стабилизация цепочки поставок |
Страна/регион | Сильные предметы | Характеристики рынка | Подразумеваемое |
|---|---|---|---|
| Ближний Восток/Объединенные Арабские Эмираты | СПГ-суда и танкеры | Страна-экспортер энергии → Продолжение заказов на судостроение | Стратегия Glass сосредоточена на высокотехнологичных, экологически чистых судах |
| Европа и Северная Америка | Контейнеровозы и морские ветроэнергетические сооружения | Растущий спрос на экологически чистые, низкоуглеродные объекты | Укрепление технологий, сертификации и сервисной поддержки имеет решающее значение. |
| Юго-Восточная Азия/АСЕАН | Средние торговые суда и плавучие сооружения | Расширение морской инфраструктуры и проектов ветроэнергетики | Укрепление экспортной базы корейских судостроительных материалов и комплектующих |
| Индия и Южная Азия | малые и средние танкеры и балкеры | Возросший спрос на замену судов и инвестиции в инфраструктуру | Необходимы как ценовая конкуренция, так и технологическая дифференциация. |
Отрасль судостроения и строительства других плавучих конструкций оценивается по количеству судостроительных контрактов (CGT, компенсационный валовой тоннаж) и количеству построенных судов и поставленного оборудования, а не по общему объему экспорта (тонны).
элемент | Число/оценка | единица | примечание |
|---|---|---|---|
| Доля заказов на мировое судостроение (2024 г.) | Около 17% | % | Положение корейской судостроительной промышленности на рынке: Marine Insight |
| Пример корейского экспорта судов | примерно 17,7 млрд долларов США | доллар США | Обзор населения мира на основе данных за 2023 год |
| Коэффициент экспортируемого объема (оценочный) | Около 50-60% | % | Учитывая влияние периода сушки и задержки доставки |
Экспорт судостроительной продукции и морских сооружений осуществляется с соблюдением высоких технических, безопасных и экологических стандартов.
поле | Основные характеристики | примечание |
|---|---|---|
| Конструкция и проектирование судна | Стандарты IACS, LR (Регистр Ллойда) | Требуется для экспортных торговых судов и танкеров |
| Правила по охране окружающей среды и выбросам | Правила IMO 2020, EU ETS, включая судоходство | Необходимость перехода на низкосернистое и декарбонизированное топливо |
| Безопасность и качество морских сооружений | API RP2A, ISO 19901 и т. д. | Применение к конструкции плавучего корпуса для морских установок и ветроэнергетики |
При выходе на мировой рынок требуются различные сертификаты и разрешения, в частности, правила безопасности судов, а также военные и коммерческие стандарты различаются в зависимости от страны.
разделение | Название сертификации | Применимая область |
|---|---|---|
| Безопасность судов и мореплавания | СОЛАС, МАРПОЛ, МКУБ | Глобальный |
| Классификация/Качество | Одобрено LR, ABS, DNV-GL | Основа экспортной классификации |
| Экологическая сертификация | Применяется EU ETS, рейтинг CII | Корабли и морское оборудование |
Поставка готовой продукции и модулей является проектным экспортом и, следовательно, сопряжена со сложными логистическими, финансовыми и монтажными рисками.
Группа продуктов | средства транспорта | Среднее время выполнения заказа | Ключевые риски |
|---|---|---|---|
| крупные торговые суда и танкеры | Офшор (FEED → Строительство → Отправление) | от 3 до 6 месяцев | Задержки строительства, рост цен на сырье и валютные риски |
| Морские растения и плавающие тела | Включая оффшорные/установочные работы | от 6 до 12 месяцев | Риски сложных мест установки, морские условия и управление проектами |
| Судовое оборудование и модули | Комбинация контейнер/баржа | от 4 до 12 недель | ESD, дефекты качества и управление цепочкой поставок деталей |
Эта отрасль обычно базируется на единичных (масштабных) и проектных единицах.
Группа продуктов | минимальный объем заказа | единица | характеристика |
|---|---|---|---|
| Завершенный корабль | 1 или более кораблей | Единицы | Крупномасштабные контракты, параллельное финансирование |
| Морские растения и плавающие тела | 1 комплект или 1 контрактная единица | Набор (Проект) | Индивидуальный дизайн и поставка для каждого проекта имеют важное значение. |
| Оборудование и модули | 1 поддон или коробка | Комплект/шт. | Сделки с деталями и модулями массового производства |
шнур | элемент | пример | спряжение |
|---|---|---|---|
| (А) | Диапазон цены за единицу/цены транзакции | Стоимость строительства судна для перевозки СПГ составляет около 150 миллионов долларов США за судно. | Анализ рентабельности проекта |
| (Б) | Сезонный спрос и закономерности | Пик торгов по морской ветроэнергетике приходится на третий и четвертый кварталы | Составление планов поставок и производства |
| (С) | Тарифные и нетарифные риски | Поддержка судостроительной промышленности США и тарифное давление | Необходимы стратегии диверсификации рынка и реагирования. |
| (Д) | Данные по отечественной альтернативной отрасли | Тенденция к росту отечественного производства оборудования и материалов | Минимизация рисков в цепочке поставок |
| (Э) | ESG·Чистая нулевая корреляция | Расширение экологичных судов и низкоуглеродных конструкций | Возможность выхода на новые рынки с высокой добавленной стоимостью |
| (Ж) | Индекс риска по стране | США/Ближний Восток уровень 0,30 | Индикаторы стратегии выбора рынка |
| (Г) | Список основных покупателей | Глобальные судоходные и судоходные компании | Определение стратегических целей продаж |
сегмент | ΔЭкспорт(%) | ΔЦена(%) | ΔCountryShare(pp) | Индекс доверия (0–1) | Прогноз 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| крупные торговые суда и танкеры | +2,1% | -0,5% | +0,1 п.п. | 0,72 | Спрос восстанавливается, но рост цен на материалы по-прежнему вызывает беспокойство. |
| Морские установки и плавучие конструкции | +3,4% | +1,0% | +0,3 п.п. | 0,78 | Ожидания относительно расширения проектов морской ветроэнергетики |
| Судовое оборудование и модули | +1,7% | +0,2% | +0,2 п.п. | 0,69 | Стабилизация тенденции спроса на массовую продукцию |
