A Coreia do Sul é líder mundial na construção naval e em estruturas offshore, ostentando uma vantagem competitiva particularmente forte em navios metaneiros e estruturas flutuantes para plataformas offshore. No entanto, atrasos recentes nos cronogramas de construção, aumento dos custos de matérias-primas, regulamentações ambientais e de segurança mais rigorosas e riscos comerciais e tarifários em mercados-chave como os Estados Unidos estão afetando as exportações. ( Reuters)
Os principais itens de exportação da indústria naval e de estruturas marítimas coreanas incluem grandes embarcações, como navios metaneiros, porta-contentores e petroleiros, bem como estruturas flutuantes para energia eólica offshore.
divisão | Exemplos de código HS | Itens representativos | Pontos de estratégia |
|---|---|---|---|
| Grandes navios mercantes, petroleiros e navios porta-contentores. | HS89.01–89.06, etc. | Navios de transporte de GNL, navios porta-contentores ultragrandes | Em resposta às regulamentações tecnológicas e ambientais → Alto valor agregado |
| Instalações offshore e estruturas flutuantes | HS89.09 Padrão Variante | FPSO, FLNG e plataformas flutuantes de energia eólica offshore | A expansão dos negócios marítimos e a localização da produção de equipamentos são importantes. |
| Equipamentos e módulos de navios | Código auxiliar HS84/85 | nomo do motor, módulo de propulsão, sistema de controle | Integrar as exportações de peças e estabilizar a cadeia de suprimentos. |
País/Região | Itens resistentes | Características do mercado | Implicações |
|---|---|---|---|
| Oriente Médio/Emirados Árabes Unidos | Navios e petroleiros de GNL | País exportador de energia → Continuação das encomendas de construção naval | A estratégia da Glass centrava-se em navios ecológicos de alta tecnologia. |
| Europa e América do Norte | Navios porta-contentores e estruturas de energia eólica offshore | Crescente procura por instalações ecológicas e com baixas emissões de carbono. | É essencial fortalecer a tecnologia, a certificação e o suporte técnico. |
| Sudeste Asiático/ASEAN | Navios mercantes de médio porte e estruturas flutuantes | Expansão da infraestrutura offshore e projetos de energia eólica | Fortalecimento da base de exportação de materiais e componentes para construção naval coreana. |
| Índia e Sul da Ásia | navios-tanque e graneleiros de pequeno e médio porte | Aumento da demanda por substituição de navios e investimentos em infraestrutura | A concorrência de preços e a diferenciação tecnológica são ambas necessárias. |
A indústria de construção naval e outras estruturas flutuantes é medida pelo número de contratos de construção naval (CGT, Toneladas Brutas Compensadas) e pelo número de navios e equipamentos concluídos e entregues, em vez do volume geral de exportação (toneladas).
item | Número/estimativa | unidade | observação |
|---|---|---|---|
| Participação global nos pedidos de construção naval (2024) | Cerca de 17% | % | Posicionamento de mercado da indústria naval coreana: Análise Marinha |
| Exemplo de exportações de navios coreanos | aproximadamente US$ 17,7 bilhões | USD | Análise da População Mundial, com base em dados de 2023 |
| Proporção de volume exportável (estimada) | Cerca de 50 a 60% | % | Considerando o impacto do período de secagem e do atraso na entrega |
A exportação de estruturas navais e offshore está sujeita a elevados padrões técnicos, de segurança e ambientais.
campo | Especificações principais | observação |
|---|---|---|
| Projeto e estrutura de navios | Padrões IACS, LR (Lloyd's Register) | Necessário para a exportação de navios mercantes e petroleiros. |
| Regulamentos Ambientais e de Emissões | Regulamentos da IMO 2020 e do EU ETS, incluindo os relativos ao transporte marítimo. | A necessidade de responder aos combustíveis com baixo teor de enxofre e descarbonizados. |
| Segurança e qualidade das estruturas marítimas | API RP2A, ISO 19901, etc. | Aplicação ao projeto de plataformas flutuantes para parques eólicos e instalações offshore |
Ao entrar no mercado global, são necessárias diversas certificações e aprovações, e, em particular, as normas de segurança marítima e os padrões militares e comerciais variam de país para país.
divisão | Nome da certificação | Área aplicável |
|---|---|---|
| Segurança marítima e de navios | SOLAS, MARPOL, Código ISM | Global |
| Classificação/Qualidade | Aprovado pela LR, ABS e DNV-GL. | Base de classificação de exportação |
| Certificação ecológica | Aplicável ao EU ETS, classificação CII | Navios e equipamentos marítimos |
A entrega de produtos acabados e módulos é uma exportação baseada em projetos e, portanto, envolve riscos complexos de logística, financeiros e de instalação.
Grupo de produtos | meios de transporte | Tempo médio de entrega | Principais riscos |
|---|---|---|---|
| grandes navios mercantes e petroleiros | Offshore (FEED → Construção → Partida) | 3 a 6 meses | Atrasos na construção, aumento dos custos das matérias-primas e riscos cambiais. |
| Plantas marinhas e corpos flutuantes | Incluindo instalações/em alto-mar | 6 a 12 meses | Riscos complexos no local de instalação, condições marítimas e gestão de projetos. |
| Equipamentos e módulos de navios | combinação de contêiner/barcaça | 4 a 12 semanas | ESD, defeitos de qualidade e gestão da cadeia de suprimentos de peças |
Este setor é tipicamente baseado em unidades (escala) e unidades de projeto.
Grupo de produtos | MOQ | unidade | característica |
|---|---|---|---|
| Navio concluído | 1 ou mais navios | Unidades | Contratos de grande escala, financiamento paralelo |
| Plantas marinhas e corpos flutuantes | 1 conjunto ou 1 unidade contratual | Conjunto (Projeto) | O design e a entrega personalizados para cada projeto são importantes. |
| Equipamentos e módulos | 1 palete ou caixa | Conjunto/peça | Transações de peças e módulos produzidos em massa |
corda | item | exemplo | conjugação |
|---|---|---|---|
| (UM) | Faixa de preço unitário/transação | O custo de construção de um navio de GNL é de aproximadamente US$ 150 milhões por navio. | Análise de Rentabilidade do Projeto |
| (B) | Demanda e padrões sazonais | Os lances para energia eólica offshore atingem o pico no terceiro e quarto trimestres. | Estabelecimento de planos de entrega e produção |
| (C) | Riscos tarifários e não tarifários | Apoio à indústria naval dos EUA e pressão tarifária | São necessárias estratégias de diversificação de mercado e de resposta. |
| (D) | Dados da indústria alternativa doméstica | Tendência crescente na produção nacional de equipamentos e materiais. | Minimizar os riscos da cadeia de suprimentos |
| (E) | Correlação zero ESG·Net | Expandindo a utilização de navios ecológicos e estruturas de baixo carbono. | Oportunidade de entrar em novos mercados de alto valor agregado. |
| (F) | Índice de risco específico do país | Nível 0,30 EUA/Oriente Médio | Indicadores de estratégia de seleção de mercado |
| (G) | Lista dos principais compradores | Empresas globais de transporte marítimo e de plantas | Definição de metas estratégicas de vendas |
segmento | ΔExportação (%) | ΔPreço(%) | ΔParticipaçãoPaís(pp) | Índice de confiança (0–1) | Previsão da 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| grandes navios mercantes e petroleiros | +2,1% | -0,5% | +0,1 pp | 0,72 | A demanda está se recuperando, mas o aumento dos custos das matérias-primas continua sendo uma preocupação. |
| Instalações offshore e estruturas flutuantes | +3,4% | +1,0% | +0,3 pp | 0,78 | Expectativas para a expansão de projetos de energia eólica offshore |
| Equipamentos e módulos de navios | +1,7% | +0,2% | +0,2 pp | 0,69 | Tendência de estabilização da demanda por produção em massa |
