เกาหลีใต้เป็นผู้นำระดับโลกด้านการต่อเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่ง โดยมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในธุรกิจเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และโครงสร้างลอยน้ำสำหรับโรงงานนอกชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในกำหนดการก่อสร้าง ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น และความเสี่ยงด้านการค้าและภาษีศุลกากรในตลาดสำคัญๆ เช่น สหรัฐอเมริกา กำลังส่งผลกระทบต่อการส่งออก ( รอยเตอร์)
สินค้าส่งออกหลักสำหรับการต่อเรือและโครงสร้างทางทะเลของเกาหลี ได้แก่ เรือขนาดใหญ่ เช่น เรือบรรทุก LNG เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ และเรือบรรทุกน้ำมัน รวมไปถึงโครงสร้างพลังงานลมนอกชายฝั่งแบบลอยน้ำ
แผนก | ตัวอย่างรหัส HS | รายการตัวแทน | จุดยุทธศาสตร์ |
|---|---|---|---|
| เรือสินค้าขนาดใหญ่ เรือบรรทุกน้ำมัน และเรือคอนเทนเนอร์ | HS89.01–89.06 เป็นต้น | เรือบรรทุก LNG เรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่พิเศษ | ตอบสนองต่อเทคโนโลยีและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม → มูลค่าเพิ่มสูง |
| โรงงานนอกชายฝั่งและโครงสร้างลอยน้ำ | HS89.09 รุ่นมาตรฐาน | FPSO, FLNG และแพลตฟอร์มพลังงานลมนอกชายฝั่งแบบลอยน้ำ | การขยายธุรกิจทางทะเลและการจัดหาอุปกรณ์ในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ |
| อุปกรณ์และโมดูลเรือ | รหัสเสริม HS84/85 | ฝักเครื่องยนต์, โมดูลขับเคลื่อน, ระบบควบคุม | เชื่อมโยงการส่งออกชิ้นส่วนและสร้างเสถียรภาพให้กับห่วงโซ่อุปทาน |
ประเทศ/ภูมิภาค | ไอเทมสุดแกร่ง | ลักษณะเฉพาะของตลาด | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| ตะวันออกกลาง/สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เรือและเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | ประเทศผู้ส่งออกพลังงาน → คำสั่งซื้อต่อเรือต่อเนื่อง | กลยุทธ์ของ Glass เน้นเรือที่มีคุณสมบัติสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| ยุโรปและอเมริกาเหนือ | เรือคอนเทนเนอร์และโครงสร้างพลังงานลมนอกชายฝั่ง | ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ | การเสริมสร้างเทคโนโลยี การรับรอง และการสนับสนุนบริการถือเป็นสิ่งจำเป็น |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียน | เรือสินค้าขนาดกลางและโครงสร้างลอยน้ำ | การขยายโครงสร้างพื้นฐานนอกชายฝั่งและโครงการพลังงานลม | เสริมสร้างฐานการส่งออกวัสดุและส่วนประกอบต่อเรือของเกาหลี |
| อินเดียและเอเชียใต้ | เรือบรรทุกน้ำมันขนาดเล็กและขนาดกลางและเรือบรรทุกสินค้าเทกอง | ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเปลี่ยนเรือและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน | การแข่งขันด้านราคาและความแตกต่างทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็น |
อุตสาหกรรมการต่อเรือและโครงสร้างลอยน้ำอื่นๆวัดโดย จำนวน สัญญาการต่อเรือ (CGT, ตันรวมชดเชย)และจำนวนเรือที่สร้างเสร็จและอุปกรณ์ที่ส่งมอบ มากกว่าปริมาณการส่งออกโดยทั่วไป (ตัน)
รายการ | จำนวน/ประมาณการ | หน่วย | บันทึก |
|---|---|---|---|
| ส่วนแบ่งคำสั่งซื้อต่อเรือทั่วโลก (2024) | ประมาณ 17% | - | ตำแหน่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมต่อเรือเกาหลี: ข้อมูลเชิงลึกทางทะเล |
| ตัวอย่างการส่งออกเรือของเกาหลี | ประมาณ 17.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ | ดอลลาร์สหรัฐ | การสำรวจประชากรโลกโดยอิงจากข้อมูลปี 2023 |
| อัตราส่วนปริมาณการส่งออก (ประมาณการ) | ประมาณ 50 ถึง 60% | - | เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากระยะเวลาการอบแห้งและความล่าช้าในการจัดส่ง |
การส่งออกผลิตภัณฑ์ต่อเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่งต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานด้านเทคนิค ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
สนาม | ข้อมูลจำเพาะหลัก | บันทึก |
|---|---|---|
| การออกแบบและโครงสร้างของเรือ | มาตรฐาน IACS, LR (Lloyd's Register) | จำเป็นสำหรับการส่งออกเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมัน |
| ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและการปล่อยมลพิษ | IMO 2020 กฎระเบียบ EU ETS รวมถึงการจัดส่ง | ความจำเป็นในการตอบสนองต่อเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำและปลอดคาร์บอน |
| ความปลอดภัยและคุณภาพของโครงสร้างทางทะเล | API RP2A, ISO 19901 เป็นต้น | การประยุกต์ใช้กับโรงงานนอกชายฝั่งและการออกแบบตัวถังลอยน้ำพลังงานลม |
เมื่อเข้าสู่ตลาดโลก จำเป็นต้องมีการรับรองและการอนุมัติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของเรือ และมาตรฐานทางทหารและการพาณิชย์จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
แผนก | ชื่อใบรับรอง | พื้นที่ใช้งาน |
|---|---|---|
| ความปลอดภัยทางเรือและทางทะเล | รหัส SOLAS, MARPOL, ISM | ทั่วโลก |
| การจำแนกประเภท/คุณภาพ | ได้รับการรับรอง LR, ABS, DNV-GL | พื้นฐานการจำแนกประเภทการส่งออก |
| การรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ใช้ได้กับ EU ETS, เรตติ้ง CII | เรือและอุปกรณ์เดินเรือ |
การส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปและโมดูลเป็นการส่งออกตามโครงการ ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ การเงิน และการติดตั้งที่ซับซ้อน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | วิธีการขนส่ง | ระยะเวลาดำเนินการโดยเฉลี่ย | ความเสี่ยงที่สำคัญ |
|---|---|---|---|
| เรือสินค้าขนาดใหญ่และเรือบรรทุกน้ำมัน | นอกชายฝั่ง (FEED → ก่อสร้าง → ออกเดินทาง) | 3 ถึง 6 เดือน | ความล่าช้าในการก่อสร้าง ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน |
| พืชทะเลและวัตถุลอยน้ำ | รวมถึงนอกชายฝั่ง/ติดตั้ง | 6 ถึง 12 เดือน | ความเสี่ยงในสถานที่ติดตั้งที่ซับซ้อน สภาวะทางทะเล และการจัดการโครงการ |
| อุปกรณ์และโมดูลเรือ | การรวมตู้คอนเทนเนอร์/เรือบรรทุกสินค้า | 4 ถึง 12 สัปดาห์ | ESD ข้อบกพร่องด้านคุณภาพ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วน |
โดยทั่วไปอุตสาหกรรมนี้จะอิงตามหน่วย (ขนาด) และหน่วยโครงการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | หน่วย | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| เรือที่สร้างเสร็จแล้ว | เรือ 1 ลำขึ้นไป | หน่วย | สัญญาขนาดใหญ่ การจัดหาเงินทุนแบบคู่ขนาน |
| พืชทะเลและวัตถุลอยน้ำ | 1 ชุด หรือ 1 หน่วยสัญญา | ชุด (โครงการ) | การออกแบบและการจัดส่งที่กำหนดเองสำหรับแต่ละโครงการถือเป็นสิ่งสำคัญ |
| อุปกรณ์และโมดูล | 1 พาเลทหรือกล่อง | ชุด/ชิ้น | ธุรกรรมการผลิตชิ้นส่วนและโมดูลจำนวนมาก |
สาย | รายการ | ตัวอย่าง | การผันคำ |
|---|---|---|---|
| (ก) | ราคาต่อหน่วย/ช่วงราคาธุรกรรม | ต้นทุนการสร้างเรือ LNG ประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐต่อลำ | การวิเคราะห์ผลกำไรของโครงการ |
| (บี) | ความต้องการและรูปแบบตามฤดูกาล | การประมูลพลังงานลมนอกชายฝั่งพุ่งสูงสุดในไตรมาส 3-4 | การจัดทำแผนการส่งมอบและการผลิต |
| (ซี) | ความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากรและความเสี่ยงที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร | การสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือของสหรัฐฯ และแรงกดดันด้านภาษีศุลกากร | จำเป็นต้องมีการกระจายตลาดและกลยุทธ์การตอบสนอง |
| (ง) | ข้อมูลอุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | แนวโน้มการผลิตอุปกรณ์และวัสดุภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น | การลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน |
| (อี) | ESG·Net Correlation เป็นศูนย์ | ขยายเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างคาร์บอนต่ำ | โอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง |
| (เอฟ) | ดัชนีความเสี่ยงเฉพาะประเทศ | สหรัฐฯ/ตะวันออกกลาง ระดับ 0.30 | ตัวบ่งชี้กลยุทธ์การเลือกตลาด |
| (จี) | รายชื่อผู้ซื้อรายใหญ่ | บริษัทขนส่งและโรงงานทั่วโลก | การกำหนดเป้าหมายการขายเชิงกลยุทธ์ |
ส่วน | Δส่งออก(%) | Δราคา(%) | ΔCountryShare(pp) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ (0–1) | พยากรณ์ 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| เรือสินค้าขนาดใหญ่และเรือบรรทุกน้ำมัน | +2.1% | -0.5% | +0.1 พีพี | 0.72 | ความต้องการฟื้นตัว แต่ต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้นยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวล |
| โรงงานนอกชายฝั่งและโครงสร้างลอยน้ำ | +3.4% | +1.0% | +0.3 พีพี | 0.78 | ความคาดหวังต่อการขยายโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง |
| อุปกรณ์และโมดูลเรือ | +1.7% | +0.2% | +0.2 พีพี | 0.69 | แนวโน้มความต้องการการผลิตจำนวนมากที่คงที่ |
