La Corea del Sud è leader mondiale nella cantieristica navale e nelle strutture offshore, vantando un vantaggio competitivo particolarmente forte nel settore delle metaniere e delle strutture galleggianti per impianti offshore. Tuttavia, i recenti ritardi nei programmi di costruzione, l'aumento dei costi delle materie prime, l'inasprimento delle normative ambientali e di sicurezza e i rischi commerciali e tariffari in mercati chiave come gli Stati Uniti stanno pesando sulle esportazioni. ( Reuters)
Tra i principali prodotti esportati dalla cantieristica navale e dalle strutture marine coreane rientrano grandi imbarcazioni come metaniere, navi portacontainer e petroliere, nonché strutture galleggianti per l'energia eolica offshore.
divisione | Esempi di codice HS | Articoli rappresentativi | Punti strategici |
|---|---|---|---|
| Grandi navi mercantili, petroliere e portacontainer | HS89.01–89.06, ecc. | Navi metaniere, navi portacontainer ultra-grandi | Rispondere alle normative tecnologiche e ambientali → Alto valore aggiunto |
| Impianti offshore e strutture galleggianti | HS89.09 Variante Standard | FPSO, FLNG e piattaforme eoliche offshore galleggianti | L'espansione del business marittimo e la localizzazione delle attrezzature sono importanti. |
| Attrezzature e moduli navali | Codice ausiliario HS84/85 | Pod motore, modulo di propulsione, sistema di controllo | Collegamento delle esportazioni di componenti e stabilizzazione della catena di fornitura |
Paese/Regione | Oggetti forti | Caratteristiche del mercato | Implicazioni |
|---|---|---|---|
| Medio Oriente/Emirati Arabi Uniti | Navi e petroliere GNL | Paese esportatore di energia → Continuano gli ordini di costruzione navale | La strategia di Glass si è concentrata su navi ecocompatibili e di alta qualità |
| Europa e Nord America | Navi portacontainer e strutture per l'energia eolica offshore | Crescente domanda di strutture ecocompatibili e a basse emissioni di carbonio | È essenziale rafforzare la tecnologia, la certificazione e il supporto dei servizi. |
| Asia sud-orientale/ASEAN | Navi mercantili di medie dimensioni e strutture galleggianti | Espansione delle infrastrutture offshore e dei progetti di energia eolica | Rafforzare la base di esportazione di materiali e componenti per la costruzione navale coreana |
| India e Asia meridionale | piccole e medie petroliere e navi portarinfuse | Aumento della domanda di sostituzione delle navi e di investimenti nelle infrastrutture | Sia la concorrenza sui prezzi che la differenziazione tecnologica sono necessarie. |
Il settore della costruzione navale e di altre strutture galleggianti viene misurato in base al numero di contratti di costruzione navale (CGT, tonnellate lorde compensate) e al numero di navi completate e attrezzature consegnate, piuttosto che in base al volume generale delle esportazioni (tonnellate).
articolo | Numero/stima | unità | nota |
|---|---|---|---|
| Quota degli ordini di costruzione navale globale (2024) | Circa il 17% | % | Posizione di mercato dell'industria cantieristica coreana: Marine Insight |
| Esempio di esportazioni di navi coreane | circa 17,7 miliardi di dollari | Dollaro statunitense | World Population Review, basato sui dati del 2023 |
| Rapporto volume esportabile (stimato) | Circa il 50-60% | % | Considerando l'impatto del periodo di asciugatura e del ritardo nella consegna |
L'esportazione di strutture cantieristiche e offshore è soggetta a elevati standard tecnici, di sicurezza e ambientali.
campo | Specifiche principali | nota |
|---|---|---|
| Progettazione e struttura della nave | Standard IACS, LR (Lloyd's Register) | Necessario per l'esportazione di navi mercantili e petroliere |
| Normative ambientali ed emissioni | IMO 2020, regolamenti UE ETS, inclusa la spedizione | La necessità di rispondere a combustibili a basso tenore di zolfo e decarbonizzati |
| Sicurezza e qualità delle strutture marine | API RP2A, ISO 19901, ecc. | Applicazione alla progettazione di corpi galleggianti per impianti offshore ed eolici |
Per entrare nel mercato globale sono necessarie diverse certificazioni e approvazioni e, in particolare, le normative sulla sicurezza delle navi e gli standard militari e commerciali variano da paese a paese.
divisione | Nome della certificazione | Area applicabile |
|---|---|---|
| Sicurezza marittima e navale | Codice SOLAS, MARPOL, ISM | Globale |
| Classificazione/Qualità | Approvato LR, ABS, DNV-GL | Base di classificazione delle esportazioni |
| Certificazione ecologica | Applicabile al sistema ETS UE, valutazione CII | Navi e attrezzature marine |
La consegna di prodotti finiti e moduli è un'esportazione basata su progetti e comporta quindi complessi rischi logistici, finanziari e di installazione.
Gruppo di prodotti | mezzo di trasporto | Tempo medio di consegna | Rischi principali |
|---|---|---|---|
| grandi navi mercantili e petroliere | Offshore (FEED → Costruzione → Partenza) | da 3 a 6 mesi | Ritardi nella costruzione, aumento dei costi delle materie prime e rischi del tasso di cambio |
| Piante marine e corpi galleggianti | Inclusi offshore/installazione | da 6 a 12 mesi | Rischi complessi del sito di installazione, condizioni marittime e gestione del progetto |
| Attrezzature e moduli navali | Combinazione container/chiatta | da 4 a 12 settimane | ESD, difetti di qualità e gestione della catena di fornitura dei componenti |
Questo settore si basa solitamente su unità (scala) e unità di progetto.
Gruppo di prodotti | Quantità minima | unità | caratteristica |
|---|---|---|---|
| Nave completata | 1 o più navi | Unità | Contratti su larga scala, finanziamenti paralleli |
| Piante marine e corpi galleggianti | 1 set o 1 unità contrattuale | Set (Progetto) | Per ogni progetto è importante la personalizzazione della progettazione e della consegna. |
| Attrezzature e moduli | 1 pallet o CTN | Set/pezzo | Transazioni di parti e moduli prodotti in serie |
corda | articolo | esempio | coniugazione |
|---|---|---|---|
| (UN) | Fascia di prezzo unitario/prezzo di transazione | La costruzione di una nave GNL costa circa 150 milioni di dollari per nave | Analisi della redditività del progetto |
| (B) | Domanda e modelli stagionali | Le offerte per l'energia eolica offshore raggiungono il picco nel terzo e quarto trimestre | Stabilire piani di consegna e produzione |
| (C) | Rischi tariffari e non tariffari | Sostegno all'industria cantieristica statunitense e pressione tariffaria | Sono necessarie strategie di diversificazione del mercato e di risposta. |
| (D) | Dati del settore alternativo nazionale | Tendenza all'aumento della produzione nazionale di attrezzature e materiali | Riduzione al minimo dei rischi della catena di fornitura |
| (E) | Correlazione ESG·Net Zero | Ampliamento delle navi ecocompatibili e delle strutture a basse emissioni di carbonio | Opportunità di entrare in nuovi mercati ad alto valore aggiunto |
| (F) | Indice di rischio specifico per paese | Livello USA/Medio Oriente 0,30 | Indicatori della strategia di selezione del mercato |
| (G) | Elenco dei principali acquirenti | Aziende globali di spedizioni e impianti | Derivazione di obiettivi di vendita strategici |
segmento | ΔEsportazione(%) | ΔPrezzo(%) | ΔCountryShare(pp) | Indice di fiducia (0–1) | Previsione 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| grandi navi mercantili e petroliere | +2,1% | -0,5% | +0,1 pp | 0,72 | La domanda è in ripresa, ma l'aumento dei costi dei materiali resta una preoccupazione. |
| Impianti offshore e strutture galleggianti | +3,4% | +1,0% | +0,3 punti percentuali | 0,78 | Aspettative di espansione dei progetti di energia eolica offshore |
| Attrezzature e moduli navali | +1,7% | +0,2% | +0,2 pp | 0,69 | Tendenza stabilizzante della domanda di produzione di massa |
