قسم | المحتويات الرئيسية | تداعيات |
|---|---|---|
| الاقتصاد العالمي | تخفيف التضخم وتعافي ثقة المستهلك | استمرار تعافي واردات الملابس |
| فجوة تكلفة العمالة | مزايا تكلفة الإنتاج في جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية | هيكل الاستيراد الثابت يركز على OEM/ODM |
| تأثير سعر الصرف | ترتفع أسعار الواردات عندما يضعف الوون | العوامل التي تضغط على العلامات التجارية منخفضة السعر |
| لوائح الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية | تعزيز حقوق الإنسان والمعايير البيئية في سلاسل التوريد في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة | هناك حاجة إلى مواد مستدامة وشفافية في سلسلة التوريد. |
HS62 هو ثوب مُجهّز مصنوع من القماش (القماش المنسوج) ، وينقسم هيكل سلسلة التوريد العالمية الخاص به بوضوح إلى أقسام عمل.
تُركّز كوريا على التصميم والتخطيط، بينما يُحافظ الإنتاج على هيكلية تصنيع المعدات الأصلية في جنوب شرق آسيا .
غرض | التفاصيل |
|---|---|
| رمز النظام المنسق | 62 (ملابس غير محبوكة أو كروشيه) |
| الفئات الفرعية الرئيسية | 6203 (بدلات وقمصان رجالية)، 6204 (ملابس نسائية)، 6205 (قمصان)، 6210 (ملابس مقاومة للماء)، 6217 (إكسسوارات) |
| حجم الواردات في عام 2024 | حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي (+7.2% على أساس سنوي) |
| الهيكل الصناعي | SPA/الموضة السريعة 55%، الفاخرة/المميزة 30%، الزي الرسمي/الوظيفي 15% |
| مصادر الطلب الرئيسية | توزيع كبير/علامات تجارية للملابس، التسوق المنزلي، مراكز التسوق عبر الإنترنت |
تشهد الواردات تزايدًا مطردًا بفضل إعادة فتح الاقتصاد وتوسع الإنتاج الخارجي عقب جائحة كوفيد-19
. ويتجلى هذا النمو بشكل خاص في قطاعات الأزياء والترفيه والأزياء الموحدة .
تصنيف | البلد المستورد | الوزن النوعي(%) | المميزات والمخاطر |
|---|---|---|---|
| 1 | فيتنام | 33.5 | التركيز على OEM، والجودة المستقرة وأوقات التسليم |
| 2 | الصين | 26.7 | تشمل الملابس وإكسسوارات الملابس بأسعار متوسطة إلى منخفضة |
| 3 | أندونيسيا | 12.6 | الملابس الرياضية والزي الرسمي |
| 4 | بنغلاديش | 9.3 | الإنتاج الضخم، القدرة التنافسية من حيث التكلفة العالية |
| 5 | الهند | 5.8 | أقمشة قطنية وملابس كاجوال فاخرة |
| 6 | كمبوديا | 4.4 | توسيع حصة OEM |
| 7 | إيطاليا | 3.2 | منتجات نهائية ذات علامة تجارية فاخرة |
| إلخ | 4.5 | تركيا، إسبانيا، تايلاند، إلخ. |
تُشكّل الدول الخمس الكبرى 87.9% من الإنتاج . وقد ترسّخت
قاعدة الإنتاج المتمركزة في جنوب شرق آسيا ، ويتسارع التحوّل من الصين إلى فيتنام وإندونيسيا .
أمة | حصة الاستيراد (%) | نسبة Δ (الربع السابق) | سمة مميزة |
|---|---|---|---|
| فيتنام | 33.5 | ▲0.7 | زيادة نسبة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الراقية |
| الصين | 26.7 | ▼0.8 | تخفيض خطوط الأسعار المنخفضة |
| أندونيسيا | 12.6 | ▲0.3 | الملابس الرياضية والزي الرسمي قويان |
| بنغلاديش | 9.3 | ▲0.2 | استقرار العرض على نطاق واسع |
| الهند | 5.8 | ▲0.2 | قطن/ممتاز |
| كمبوديا | 4.4 | ▲0.1 | استثمارات OEM جديدة نشطة |
| إيطاليا | 3.2 | = | واردات مستقرة من السلع الفاخرة |
| إلخ | 4.5 | ▼0.7 | انخفاض في تركيا وإسبانيا وغيرها. |
وتتراجع حصة الصين، ويتحول الهيكل إلى نظام ثنائي المحور "فيتنام + إندونيسيا" .
قسم | الربع الثالث من عام 2023 | الربع الثالث من عام 2024 | الزيادة/النقصان (%) | سمة مميزة |
|---|---|---|---|---|
| الملابس العامة | 232 عقدة | 248 عقدة | +6.9 | التركيز على الإنتاج الضخم OEM |
| ملابس عملية/رياضية | 58 عقدة | 63 عقدة | +8.6 | توسيع نطاق تصنيع المعدات الأصلية ذات القيمة المضافة العالية |
| فاخر/ممتاز | 21 عقدة | 22 عقدة | +4.8 | استقرار الواردات الأوروبية |
| الزي الرسمي/الصناعي | 14 عقدة | 15 عقدة | +7.1 | زيادة الطلب العام والخاص |
يستمر حجم الواردات الإجمالي في الارتفاع بسبب زيادة حجم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ، وخاصة تسارع التحول إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية التي تركز على الملابس الوظيفية .
غرض | الربع الأول من عام 2024 (دولار أمريكي/كجم) | الربع الثاني من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 | نسبة مئوية من الربع Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| الملابس العامة | 27.4 | 28.1 | 28.5 | +1.4 |
| ملابس رياضية | 39.2 | 40.1 | 41.3 | +3.0 |
| العلامات التجارية الفاخرة | 212 | 218 | 222 | +1.8 |
| الزي الرسمي/الصناعي | 34.5 | 34.9 | 35.3 | +1.1 |
ارتفاع تدريجي في سعر الوحدة بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام (القماش، الأزرار، السحابات، الخ) والعمالة.
فرع | سمة مميزة | التقلب (0-1) |
|---|---|---|
| س1 | تحضيرات منتجات جديدة وزيادة في الواردات | 0.62 |
| الربع الثاني | التركيز على خطوط الموضة الصيفية | 0.74 |
| الربع الثالث | خارج الموسم، تعديل تسليم OEM | 0.48 |
| الربع الرابع | زيادة الدخل خلال فصل الشتاء ومواسم العطلات | 0.70 |
غرض | التفاصيل |
|---|---|
| التعرفة | العديد من اتفاقيات التجارة الحرة خالية من الرسوم الجمركية (فيتنام، إندونيسيا، الخ.) |
| غير جمركي | تعزيز شهادة المنشأ والمعايير البيئية والعمالية والحوكمة (ESG) |
| البديل المحلي | نمو العلامات التجارية المحلية المصنعة للمعدات الأصلية والإنتاج على نطاق صغير |
| تكليف | توسيع نطاق المواد الصديقة للبيئة (البوليستر المعاد تدويره والقطن العضوي) وضمان إمكانية تتبع سلسلة التوريد. |
سمة مميزة | تقييم | تحليل |
|---|---|---|
| تأثير انبعاثات الكربون | وسط | استخدام الطاقة المركزة في عمليات الخياطة والصباغة |
| مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية | جائزة | قضايا حقوق الإنسان والعمالة في بعض الدول المنتجة |
| مساهمة صافي الصفر | وسط | نظرة إيجابية لتوسيع نطاق المواد المعاد تدويرها |
| الاقتصاد الدائري | وسط | إمكانية الربط مع توسع سوق المستعمل وإعادة البيع |
البلد المستورد | السياسة (0-1) | الخدمات اللوجستية (0-1) | مؤشر الثقة |
|---|---|---|---|
| فيتنام | 0.27 | 0.29 | 0.80 |
| الصين | 0.36 | 0.33 | 0.69 |
| أندونيسيا | 0.30 | 0.31 | 0.77 |
| بنغلاديش | 0.33 | 0.37 | 0.71 |
| الهند | 0.29 | 0.31 | 0.76 |
| كمبوديا | 0.35 | 0.34 | 0.72 |
| إيطاليا | 0.22 | 0.25 | 0.84 |
متوسط مؤشر الثقة ≈ 0.76 (جيد) استقرار مرتفع في فيتنام وإندونيسيا
مقارنة بالمخاطر في الصين وبنجلاديش .
صناعة | الشركات الكبرى | العناصر المستوردة | سمة مميزة |
|---|---|---|---|
| تجارة التجزئة للأزياء | LF · شينسيجاي الدولية · موسينسا | الملابس الجاهزة | الاعتماد على الشركة المصنعة للمعدات الأصلية |
| الرياضة والهواء الطلق | فيلا · كيه 2 · بلاك ياك | الملابس الوظيفية | التركيز على المنتجات الإندونيسية والفيتنامية |
| ماركة سبا | Uniqlo Korea · Zara Korea | منتجات OEM بالجملة | سعر منخفض/كمية كبيرة |
| توزيع السلع الفاخرة | متاجر لوتي وهيونداي | استيراد المنتجات النهائية | نسبة الواردات المباشرة من الاتحاد الأوروبي |
| للاستخدام العام والشركات | Kolon Mobility · Hyosung TNC | الزي الرسمي والملابس الصناعية | دخل مستقر |
سمة مميزة | حاليًا (الربع الثالث من عام 2025) | مقارنة بالربع السابق (Δ%) | تحليل |
|---|---|---|---|
| Δاستيراد | +6.3% | ▲1.1 | استعادة الاستهلاك وزيادة تسليمات OEM |
| Δالسعر | +2.0% | ▲0.5 | تأثير ارتفاع تكاليف العمالة |
| ΔCountryShare | +0.4% | ▲0.2 | زيادة حصة فيتنام والهند |
| مؤشر الثقة | 0.76 | = | استقرار سلسلة التوريد |
| التوقعات (3 أشهر) | +6.8% | ▲ | من المتوقع زيادة الدخل خلال فصل الشتاء ومواسم العطلات |
ملخص: تشهد واردات HS62 نموًا قويًا (إيجابيًا) .
ويشهد هيكل شركات تصنيع المعدات الأصلية في جنوب شرق آسيا ترسيخًا، ويتزامن معه تحولٌ نحو الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
قسم | اقتراح | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| 1 | تقديم نظام شهادة مصنع الملابس ESG وصندوق التعاونيات | تأمين الثقة في إمدادات العلامة التجارية العالمية |
| 2 | دعم التحول إلى الإنتاج الرقمي لشركات تصنيع المعدات الأصلية المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم | توسيع قاعدة إعادة التصدير |
| 3 | بناء منصة لتتبع بيانات بلد المنشأ | ضمان شفافية سلسلة التوريد |
| 4 | حوافز جمركية على الملابس المصنوعة من مواد مُعاد تدويرها | تعزيز الموضة المستدامة |
| 5 | نظام التنبؤ بطلب المستهلك القائم على الذكاء الاصطناعي | تقليل مخاطر المخزون |
مؤشر تجارة الواردات HS 62 (الملابس غير المحبوكة أو الكروشيه) - الربع الثالث من عام 2025،
Δالواردات +6.3% ، Δالسعر +2.0% ، الثقة 0.76 ، التوقعات (لـ 3 أشهر) +6.8%
→ يستمر نمو الواردات، مع التركيز على مصنعي المعدات الأصلية من فيتنام وإندونيسيا . يُعدّ
الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والتحول إلى مواد صديقة للبيئة مفتاحًا للتنافسية المستقبلية.
