divisão | Conteúdo principal | Implicações |
|---|---|---|
| economia global | Redução da inflação e recuperação da confiança do consumidor | As importações de vestuário continuam a se recuperar. |
| diferença de custo de mão de obra | Vantagens de custo de produção no Sudeste Asiático e na América Central e do Sul | A estrutura fixa de importação centrada em OEM/ODM |
| Impacto da taxa de câmbio | Os preços das importações aumentam quando o won se desvaloriza. | Fatores que pressionam as marcas de baixo preço |
| regulamentações ESG | Fortalecimento dos direitos humanos e das normas ambientais nas cadeias de abastecimento da UE e dos EUA | São necessários materiais sustentáveis e transparência na cadeia de suprimentos. |
A HS62 é uma peça de vestuário acabada, feita de tecido (tecido plano) , e sua estrutura global de cadeia de suprimentos é claramente dividida em divisões de trabalho.
A Coreia concentra-se no design e planejamento, enquanto a produção mantém uma estrutura OEM do Sudeste Asiático .
item | detalhe |
|---|---|
| Código HS | 62 (Artigos de vestuário, não tricotados nem de crochê) |
| Principais subcategorias | 6203 (Ternos e camisas masculinas), 6204 (Roupas femininas), 6205 (Camisas), 6210 (Roupas impermeáveis), 6217 (Acessórios) |
| Volume de importações em 2024 | Aproximadamente USD 6,8 bilhões (+7,2% em relação ao ano anterior) |
| estrutura industrial | SPA/moda rápida 55%, luxo/premium 30%, uniforme/funcional 15% |
| Principais fontes de demanda | Grandes marcas de distribuição/vestuário, compras pela TV, lojas online |
As importações estão aumentando de forma constante graças à reabertura das atividades e à expansão da produção no exterior após a pandemia de COVID-19
. O crescimento é particularmente evidente nos setores de moda, lazer e uniformes .
classificação | país importador | gravidade específica (%) | Características e riscos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnã | 33,5 | Foco em OEM, qualidade estável e prazos de entrega rigorosos. |
| 2 | China | 26,7 | Inclui roupas e acessórios de vestuário de preço médio a baixo. |
| 3 | Indonésia | 12.6 | roupas esportivas, uniformes |
| 4 | Bangladesh | 9.3 | Produção em massa, alta competitividade de custos |
| 5 | Índia | 5,8 | Tecidos de algodão e roupas casuais de alta qualidade |
| 6 | Camboja | 4.4 | Expansão da participação dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) |
| 7 | Itália | 3.2 | produtos acabados de marcas de luxo |
| etc | 4,5 | Turquia, Espanha, Tailândia, etc. |
Os cinco principais países respondem por 87,9% da produção .
O sistema de produção centrado no Sudeste Asiático está firmemente estabelecido, e a transferência da produção da China para o Vietnã e a Indonésia está se acelerando.
nação | Percentagem das importações (%) | Δ Proporção (trimestre anterior) | característica |
|---|---|---|---|
| Vietnã | 33,5 | ▲0,7 | Aumentar a proporção de fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de alta gama. |
| China | 26,7 | ▼0,8 | Redução das linhas de baixo preço |
| Indonésia | 12.6 | ▲0,3 | Roupas esportivas e uniformes são fortes |
| Bangladesh | 9.3 | ▲0,2 | Estabilização do fornecimento em larga escala |
| Índia | 5,8 | ▲0,2 | Algodão/Premium |
| Camboja | 4.4 | ▲0,1 | Novos investimentos ativos em OEMs |
| Itália | 3.2 | = | Importações estáveis de bens de luxo |
| etc | 4,5 | ▼0,7 | Diminuição na Turquia, Espanha, etc. |
A participação da China está diminuindo e a estrutura está mudando para um sistema de dois eixos: 'Vietnã + Indonésia' .
divisão | 3º trimestre de 2023 | 3º trimestre de 2024 | Aumento/diminuição (%) | característica |
|---|---|---|---|---|
| Vestuário em geral | 232 kt | 248 kt | +6,9 | foco na produção em massa de OEMs |
| Roupas funcionais/esportivas | 58 nós | 63 nós | +8,6 | Expansão de OEM de alto valor agregado |
| Luxo/Premium | 21 nós | 22 nós | +4,8 | As importações europeias se estabilizam. |
| Uniformes/Industriais | 14 nós | 15 nós | +7,1 | Aumento da demanda pública e privada |
O volume total de importações continua a aumentar devido ao aumento do volume de produção de fabricantes de equipamentos originais (OEM) , especialmente à aceleração da transição para produtos de alto valor agregado, centrados em vestuário funcional .
Item | 1º trimestre de 2024 (USD/kg) | 2º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2024 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Vestuário em geral | 27,4 | 28.1 | 28,5 | +1,4 |
| roupas esportivas | 39,2 | 40.1 | 41,3 | +3,0 |
| marcas de luxo | 212 | 218 | 222 | +1,8 |
| Uniformes/Industriais | 34,5 | 34,9 | 35,3 | +1,1 |
Um aumento gradual no preço unitário devido ao aumento dos custos de matérias-primas (tecido, botões, zíperes, etc.) e mão de obra.
filial | característica | Volatilidade (0–1) |
|---|---|---|
| 1º trimestre | Preparativos para novos produtos, aumento das importações | 0,62 |
| 2º trimestre | Destaque para as linhas de moda de verão | 0,74 |
| 3º trimestre | Ajuste de entrega do fabricante fora de temporada | 0,48 |
| 4º trimestre | Aumento de renda durante o inverno e as épocas festivas. | 0,70 |
item | detalhe |
|---|---|
| tarifa | Muitos acordos de livre comércio são isentos de tarifas (Vietnã, Indonésia, etc.). |
| Sem tarifa | Fortalecimento da certificação de origem e dos padrões ambientais, trabalhistas e de governança (ESG). |
| Alternativa doméstica | Crescimento das marcas nacionais de fabricantes de equipamentos originais (OEM) e de produção em pequena escala. |
| atribuição | Ampliar o uso de materiais ecológicos (poliéster reciclado e algodão orgânico) e garantir a rastreabilidade da cadeia de suprimentos. |
característica | avaliação | análise |
|---|---|---|
| impacto das emissões de carbono | meio | Uso concentrado de energia nos processos de costura e tingimento |
| Risco ESG | prêmio | Direitos humanos e questões trabalhistas em alguns países produtores |
| Contribuição líquida zero | meio | Perspectivas positivas para a expansão dos materiais reciclados. |
| economia circular | meio | Possibilidade de ligação com a expansão do mercado de usados e revenda. |
país importador | Política (0–1) | Logística (0–1) | Índice de Confiança |
|---|---|---|---|
| Vietnã | 0,27 | 0,29 | 0,80 |
| China | 0,36 | 0,33 | 0,69 |
| Indonésia | 0,30 | 0,31 | 0,77 |
| Bangladesh | 0,33 | 0,37 | 0,71 |
| Índia | 0,29 | 0,31 | 0,76 |
| Camboja | 0,35 | 0,34 | 0,72 |
| Itália | 0,22 | 0,25 | 0,84 |
Índice médio de confiança ≈ 0,76 (bom). Alta estabilidade no Vietnã e na Indonésia
em comparação com os riscos na China e em Bangladesh .
indústria | Grandes empresas | Itens importados | característica |
|---|---|---|---|
| Varejo de moda | LF · Shinsegae International · Musinsa | roupas prontas | Dependência do OEM |
| Esportes e atividades ao ar livre | Fila · K2 · Black Yak | roupas funcionais | Com foco em produtos indonésios e vietnamitas. |
| marca SPA | Uniqlo Coreia · Zara Coreia | Produtos OEM em grandes quantidades | Preço baixo/grande quantidade |
| Distribuição de bens de luxo | Lojas de departamento Lotte e Hyundai | Importação de produtos acabados | Proporção de importações diretas da UE |
| Para uso público e corporativo | Kolon Mobility · Hyosung TNC | Uniformes e vestuário industrial | renda estável |
característica | Atualmente (3º trimestre de 2025) | Em comparação com o trimestre anterior (Δ%) | análise |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +6,3% | ▲1.1 | Recuperação do consumo e aumento das entregas aos fabricantes de equipamentos originais (OEMs). |
| ΔPreço | +2,0% | ▲0,5 | Impacto do aumento dos custos de mão de obra |
| ΔParte do país | +0,4% | ▲0,2 | Aumentar a participação do Vietname e da Índia |
| Índice de Confiança | 0,76 | = | Estabilidade da cadeia de suprimentos |
| Previsão (3M) | +6,8% | ▲ | Aumento esperado da renda durante o inverno e as temporadas de férias. |
Resumo: As importações do HS62 apresentam um crescimento sólido (positivo) .
A estrutura de fabricantes de equipamentos originais (OEMs) do Sudeste Asiático está se consolidando e, simultaneamente, ocorre uma transição para a conformidade com os critérios ESG.
divisão | Sugestão | Efeito esperado |
|---|---|---|
| 1 | Introdução de um sistema de certificação ESG para fábricas de vestuário e um fundo cooperativo. | Garantir a confiança no fornecimento global de marcas |
| 2 | Apoiar a transição da produção digital de OEMs de pequeno e médio porte nacionais. | Expandir a base de relocalização |
| 3 | Construindo uma plataforma de rastreamento de dados de país de origem | Garantir a transparência da cadeia de suprimentos |
| 4 | Incentivos tarifários para roupas feitas de material reciclado | Promover a moda sustentável |
| 5 | Sistema de previsão da demanda do consumidor baseado em IA | Minimizar o risco de estoque |
Índice de Comércio de Importações HS 62 (Artigos de Vestuário, Não Tricotados ou de Crochê) – 3º Trimestre de 2025:
ΔImportação +6,3% , ΔPreço +2,0% , Confiança 0,76 , Previsão (3 meses) +6,8%
→ O crescimento das importações continua, com foco em fabricantes de equipamentos originais (OEMs) do Vietnã e da Indonésia .
A resposta aos critérios ESG e a transição para materiais ecologicamente corretos são essenciais para a competitividade futura.
