division | Contenu principal | Implications |
|---|---|---|
| économie mondiale | Le ralentissement de l'inflation et le redressement de la confiance des consommateurs | Les importations de vêtements continuent de se redresser. |
| écart de coût de la main-d'œuvre | Avantages en termes de coûts de production en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale et du Sud | La structure d'importation fixe était centrée sur les équipementiers/ODM. |
| Impact du taux de change | Les prix des importations augmentent lorsque le won s'affaiblit. | Facteurs qui exercent une pression sur les marques à bas prix |
| réglementations ESG | Renforcer les normes relatives aux droits humains et à l'environnement dans les chaînes d'approvisionnement de l'UE et des États-Unis | Des matériaux durables et une transparence de la chaîne d'approvisionnement sont nécessaires. |
Le HS62 est un vêtement fini à base de tissu (tissu tissé) , et sa chaîne d'approvisionnement mondiale est clairement structurée en divisions de travail.
La Corée se concentre sur la conception et la planification, tandis que la production conserve une structure OEM d'Asie du Sud-Est .
article | détail |
|---|---|
| Code SH | 62 (Articles d'habillement, non tricotés ni crochetés) |
| principales sous-catégories | 6203 (Costumes et chemises pour hommes), 6204 (Vêtements pour femmes), 6205 (Chemises), 6210 (Vêtements imperméables), 6217 (Accessoires) |
| Volume des importations en 2024 | Environ 6,8 milliards de dollars (+7,2 % en glissement annuel) |
| structure industrielle | SPA/mode rapide 55 %, luxe/haut de gamme 30 %, uniformes/fonctionnels 15 % |
| Principales sources de demande | Grandes marques de distribution/vêtements, téléachat, centres commerciaux en ligne |
Les importations augmentent régulièrement grâce aux réouvertures d'entreprises et à l'expansion de la production à l'étranger suite à la pandémie de COVID-19
. Cette croissance est particulièrement marquée dans les secteurs de la mode, des loisirs et des uniformes .
classement | pays importateur | densité (%) | Caractéristiques et risques |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 33,5 | Spécialisés dans les équipementiers, ils garantissent une qualité stable et des délais de livraison respectés. |
| 2 | Chine | 26.7 | Comprend des vêtements et accessoires vestimentaires de prix moyens à bas. |
| 3 | Indonésie | 12.6 | vêtements de sport, uniformes |
| 4 | Bangladesh | 9.3 | Production de masse, compétitivité des coûts élevée |
| 5 | Inde | 5.8 | Tissus en coton et vêtements décontractés haut de gamme |
| 6 | Cambodge | 4.4 | Augmentation de la part de marché des équipementiers |
| 7 | Italie | 3.2 | produits finis de marques de luxe |
| etc. | 4.5 | Turquie, Espagne, Thaïlande, etc. |
Les cinq principaux pays représentent 87,9 % de la production .
Le système de production centré sur l'Asie du Sud-Est est solidement établi et le transfert de la production de la Chine vers le Vietnam et l'Indonésie s'accélère.
nation | Part des importations (%) | Δ Proportion (trimestre précédent) | caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 33,5 | ▲0,7 | Augmenter la proportion de constructeurs haut de gamme |
| Chine | 26.7 | ▼0,8 | Réduction des lignes à bas prix |
| Indonésie | 12.6 | ▲0,3 | Les vêtements de sport et les uniformes sont forts |
| Bangladesh | 9.3 | ▲0,2 | Stabilisation de l'offre à grande échelle |
| Inde | 5.8 | ▲0,2 | Coton/Premium |
| Cambodge | 4.4 | ▲0.1 | Investissements actifs des nouveaux équipementiers |
| Italie | 3.2 | = | Importations stables de produits de luxe |
| etc. | 4.5 | ▼0,7 | Diminution en Turquie, en Espagne, etc. |
La part de la Chine diminue et la structure évolue vers un système à deux axes « Vietnam + Indonésie » .
division | 3e trimestre 2023 | 3e trimestre 2024 | Augmentation/diminution (%) | caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Vêtements en général | 232 nœuds | 248 nœuds | +6,9 | production de masse OEM axée sur |
| Vêtements fonctionnels/de sport | 58 nœuds | 63 nœuds | +8,6 | Expansion des équipementiers à forte valeur ajoutée |
| Luxe/Premium | 21 nœuds | 22 nœuds | +4,8 | Les importations européennes se stabilisent |
| Uniformes/Industriels | 14 nœuds | 15 nœuds | +7,1 | Augmentation de la demande publique et privée |
Le volume global des importations continue d'augmenter en raison de l'augmentation du volume des équipementiers , et notamment de l'accélération de la transition vers des produits à forte valeur ajoutée axés sur les vêtements fonctionnels .
Article | 1er trimestre 2024 (USD/kg) | 2e trimestre 2024 | 3e trimestre 2024 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Vêtements en général | 27.4 | 28.1 | 28,5 | +1,4 |
| vêtements de sport | 39.2 | 40.1 | 41,3 | +3,0 |
| marques de luxe | 212 | 218 | 222 | +1,8 |
| Uniformes/Industriels | 34,5 | 34,9 | 35.3 | +1,1 |
Une augmentation progressive du prix unitaire due à la hausse des coûts des matières premières (tissu, boutons, fermetures éclair, etc.) et de la main-d'œuvre.
bifurquer | caractéristiques | Volatilité (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Préparation de nouveaux produits, forte hausse des importations | 0,62 |
| Q2 | Concentrez-vous sur les collections de mode estivales. | 0,74 |
| T3 | Ajustement des livraisons OEM hors saison | 0,48 |
| Q4 | Augmentation des revenus pendant les périodes hivernales et des fêtes de fin d'année | 0,70 |
article | détail |
|---|---|
| tarif | De nombreux accords de libre-échange sont exempts de droits de douane (Vietnam, Indonésie, etc.). |
| Non tarifaire | Renforcement des normes de certification d'origine et des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). |
| Alternative domestique | Croissance des marques nationales de fabrication d'équipement d'origine (OEM) et de production à petite échelle |
| affectation | Développer les matériaux écologiques (polyester recyclé et coton biologique) et garantir la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. |
caractéristiques | évaluation | analyse |
|---|---|---|
| impact des émissions de carbone | milieu | Consommation d'énergie concentrée dans les procédés de couture et de teinture |
| Risque ESG | prix | Droits de l'homme et questions relatives au travail dans certains pays producteurs |
| Contribution nette zéro | milieu | Perspectives positives pour l'expansion des matériaux recyclés |
| économie circulaire | milieu | Possibilité de lien avec l'expansion du marché de l'occasion et de la revente |
pays importateur | Politique (0–1) | Logistique (0–1) | Indice de confiance |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 0,27 | 0,29 | 0,80 |
| Chine | 0,36 | 0,33 | 0,69 |
| Indonésie | 0,30 | 0,31 | 0,77 |
| Bangladesh | 0,33 | 0,37 | 0,71 |
| Inde | 0,29 | 0,31 | 0,76 |
| Cambodge | 0,35 | 0,34 | 0,72 |
| Italie | 0,22 | 0,25 | 0,84 |
Indice de confiance moyen ≈ 0,76 (bon) Stabilité élevée au Vietnam et en Indonésie
par rapport aux risques en Chine et au Bangladesh .
industrie | Grandes entreprises | Articles importés | caractéristiques |
|---|---|---|---|
| vente au détail de mode | LF · Shinsegae International · Musinsa | vêtements finis | Dépendance du fabricant d'origine |
| Sports et loisirs de plein air | Fila · K2 · Yak noir | vêtements fonctionnels | Spécialisé dans les produits indonésiens et vietnamiens |
| marque SPA | Uniqlo Corée · Zara Corée | Produits OEM en vrac | Prix bas/grande quantité |
| distribution de produits de luxe | Grands magasins Lotte et Hyundai | Importation de produits finis | Proportion des importations directes en provenance de l'UE |
| À des fins publiques et privées | Kolon Mobility · Hyosung TNC | Uniformes et vêtements de travail | revenu stable |
caractéristiques | Actuellement (3e trimestre 2025) | Par rapport au trimestre précédent (Δ%) | analyse |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +6,3% | ▲1.1 | Reprise de la consommation et augmentation des livraisons des équipementiers |
| ΔPrix | +2,0% | ▲0,5 | Impact de la hausse des coûts de main-d'œuvre |
| ΔPart de pays | +0,4% | ▲0,2 | Accroître la part du Vietnam et de l'Inde |
| Indice de confiance | 0,76 | = | stabilité de la chaîne d'approvisionnement |
| Prévisions (3M) | +6,8% | ▲ | Augmentation prévue des revenus pendant les périodes hivernales et des fêtes de fin d'année |
Résumé : Les importations de code SH62 affichent une croissance solide (positive) .
La structure des équipementiers d’Asie du Sud-Est se consolide et une transition vers la conformité aux critères ESG s’opère simultanément.
division | Suggestion | Effet attendu |
|---|---|---|
| 1 | Mise en place d'un système de certification ESG pour les usines de confection et d'un fonds coopératif | Garantir la confiance dans l'approvisionnement mondial des marques |
| 2 | Soutenir la transition numérique de la production des petites et moyennes entreprises nationales de fabrication d'équipement d'origine (OEM) | Élargir la base de relocalisation |
| 3 | Création d'une plateforme de suivi des données d'origine | Garantir la transparence de la chaîne d'approvisionnement |
| 4 | Incitations tarifaires pour les vêtements en matériaux recyclés | Promouvoir la mode durable |
| 5 | Système de prédiction de la demande des consommateurs basé sur l'IA | Minimiser les risques liés aux stocks |
Indice des importations (HS 62 : Articles d’habillement non tricotés ni crochetés) – 3e trimestre 2025 :
Variation des importations : +6,3 % , Variation des prix : +2,0 % , Indice de confiance : 0,76 , Prévisions (3 mois) : +6,8 %
→ La croissance des importations se poursuit, notamment grâce aux équipementiers vietnamiens et indonésiens .
Le respect des critères ESG et la transition vers des matériaux écologiques sont essentiels à la compétitivité future.
