แผนก | เนื้อหาหลัก | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| เศรษฐกิจโลก | ผ่อนคลายภาวะเงินเฟ้อและฟื้นฟูความเชื่อมั่นผู้บริโภค | การนำเข้าเสื้อผ้ายังคงฟื้นตัว |
| ช่องว่างต้นทุนแรงงาน | ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกากลางและอเมริกาใต้ | โครงสร้างการนำเข้าแบบคงที่ที่เน้นที่ OEM/ODM |
| ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน | ราคาสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเงินวอนอ่อนค่าลง | ปัจจัยที่กดดันแบรนด์ราคาถูก |
| กฎระเบียบ ESG | การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา | จำเป็นต้องมีวัสดุที่ยั่งยืนและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน |
HS62 เป็น เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ทำจากผ้า (ผ้าทอ)และโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกแบ่งออกเป็นฝ่ายแรงงานอย่างชัดเจน
เกาหลีมุ่งเน้นการออกแบบและการวางแผน ขณะที่การผลิตยังคงรักษาโครงสร้าง OEM ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัส HS | 62 (เครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ถักหรือโครเชต์) |
| หมวดหมู่ย่อยหลัก | 6203 (ชุดสูทและเสื้อเชิ้ตชาย), 6204 (เสื้อผ้าหญิง), 6205 (เสื้อเชิ้ต), 6210 (เสื้อผ้ากันน้ำ), 6217 (เครื่องประดับ) |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+7.2% YoY) |
| โครงสร้างอุตสาหกรรม | สปา/แฟชั่นเร็ว 55%, หรูหรา/พรีเมียม 30%, ชุดยูนิฟอร์ม/ฟังก์ชัน 15% |
| แหล่งที่มาของความต้องการหลัก | แบรนด์จำหน่าย/เสื้อผ้าขนาดใหญ่ โฮมชอปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ |
การนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการกลับมาเปิดประเทศและการขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเติบโตนี้เห็นได้ชัดเจนใน ภาคแฟชั่น สันทนาการ และเครื่องแบบ
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | เวียดนาม | 33.5 | เน้น OEM คุณภาพและเวลาในการจัดส่งที่เสถียร |
| 2 | จีน | 26.7 | รวมเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาปานกลางถึงต่ำ |
| 3 | อินโดนีเซีย | 12.6 | ชุดกีฬา, ชุดยูนิฟอร์ม |
| 4 | บังคลาเทศ | 9.3 | การผลิตจำนวนมาก ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนสูง |
| 5 | อินเดีย | 5.8 | ผ้าฝ้ายและเสื้อผ้าลำลองคุณภาพพรีเมียม |
| 6 | กัมพูชา | 4.4 | การขยายส่วนแบ่ง OEM |
| 7 | อิตาลี | 3.2 | สินค้าสำเร็จรูปแบรนด์หรู |
| ฯลฯ | 4.5 | ตุรกี สเปน ไทย ฯลฯ |
ห้าประเทศแรกมีสัดส่วนการผลิตถึง87.9%ระบบ
ฐานการผลิตที่เน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการวางรากฐานอย่างมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านจากจีนไปยังเวียดนามและอินโดนีเซียกำลังเร่งตัวขึ้น
ชาติ | ส่วนแบ่งการนำเข้า (%) | Δ สัดส่วน (ไตรมาสที่แล้ว) | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| เวียดนาม | 33.5 | ▲0.7 | เพิ่มสัดส่วน OEM ระดับไฮเอนด์ |
| จีน | 26.7 | ▼0.8 | ลดราคาสายราคาถูก |
| อินโดนีเซีย | 12.6 | ▲0.3 | ชุดกีฬาและชุดยูนิฟอร์มแข็งแรง |
| บังคลาเทศ | 9.3 | ▲0.2 | การรักษาเสถียรภาพอุปทานขนาดใหญ่ |
| อินเดีย | 5.8 | ▲0.2 | ผ้าฝ้าย/พรีเมี่ยม |
| กัมพูชา | 4.4 | ▲0.1 | การลงทุน OEM ใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่ |
| อิตาลี | 3.2 | - | การนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยที่มั่นคง |
| ฯลฯ | 4.5 | ▼0.7 | ลดลงในตุรกี สเปน ฯลฯ |
ส่วนแบ่งของจีนกำลังลดลง และโครงสร้างกำลังเปลี่ยนไปสู่ระบบสองแกนของ 'เวียดนาม + อินโดนีเซีย'
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|---|
| เสื้อผ้าทั่วไป | 232 นอต | 248 น็อต | +6.9 | มุ่งเน้นการผลิตจำนวนมากของ OEM |
| ชุดฟังก์ชัน/ชุดกีฬา | 58 นอต | 63 นอต | +8.6 | การขยายตัวของ OEM ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง |
| หรูหรา/พรีเมียม | 21 นอต | 22 นอต | +4.8 | การนำเข้าของยุโรปมีเสถียรภาพ |
| เครื่องแบบ/อุตสาหกรรม | 14 นอต | 15 นอต | +7.1 | ความต้องการของภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น |
ปริมาณการนำเข้าโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณ OEM ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเร่งเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งเน้นไปที่เสื้อผ้าที่เน้นการใช้งานจริง
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (ดอลลาร์สหรัฐ/กก.) | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | ไตรมาสต่อไตรมาส Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| เสื้อผ้าทั่วไป | 27.4 | 28.1 | 28.5 | +1.4 |
| ชุดกีฬา | 39.2 | 40.1 | 41.3 | +3.0 |
| แบรนด์หรู | 212 | 218 | 222 | +1.8 |
| เครื่องแบบ/อุตสาหกรรม | 34.5 | 34.9 | 35.3 | +1.1 |
ราคาต่อหน่วยค่อยๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ (ผ้า กระดุม ซิป ฯลฯ) และแรงงานที่สูงขึ้น
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ความผันผวน (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | การเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำเข้าเพิ่มขึ้น | 0.62 |
| ไตรมาสที่ 2 | เน้นไลน์แฟชั่นฤดูร้อน | 0.74 |
| ไตรมาสที่ 3 | นอกฤดูกาล การปรับการจัดส่ง OEM | 0.48 |
| ไตรมาสที่ 4 | เพิ่มรายได้ในช่วงฤดูหนาวและวันหยุด | 0.70 |
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ภาษีศุลกากร | ข้อตกลง FTA หลายฉบับไม่มีภาษีศุลกากร (เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ) |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | การเสริมสร้างการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และการกำกับดูแล (ESG) |
| ทางเลือกภายในประเทศ | การเติบโตของแบรนด์ OEM ในประเทศและแบรนด์การผลิตขนาดเล็ก |
| งานที่มอบหมาย | ขยายการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและผ้าฝ้ายออร์แกนิก) และรับรองการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน |
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน | กลาง | การใช้พลังงานเข้มข้นในกระบวนการตัดเย็บและย้อมสี |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | รางวัล | ปัญหาสิทธิมนุษยชนและแรงงานในประเทศผู้ผลิตบางประเทศ |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | กลาง | แนวโน้มเชิงบวกต่อวัสดุรีไซเคิลที่ขยายตัว |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | กลาง | ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับการขยายตัวของตลาดมือสองและขายต่อ |
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย (0–1) | โลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| เวียดนาม | 0.27 | 0.29 | 0.80 |
| จีน | 0.36 | 0.33 | 0.69 |
| อินโดนีเซีย | 0.30 | 0.31 | 0.77 |
| บังคลาเทศ | 0.33 | 0.37 | 0.71 |
| อินเดีย | 0.29 | 0.31 | 0.76 |
| กัมพูชา | 0.35 | 0.34 | 0.72 |
| อิตาลี | 0.22 | 0.25 | 0.84 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือเฉลี่ย ≈ 0.76 (ดี)มีเสถียรภาพสูงในเวียดนามและอินโดนีเซีย
เมื่อเทียบกับความเสี่ยงในจีนและบังกลาเทศ
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| การค้าปลีกแฟชั่น | LF · ชินเซเก อินเตอร์เนชั่นแนล · มูซินซา | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | การพึ่งพา OEM |
| กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง | ฟิล่า · เคทู · แบล็ค แยค | เสื้อผ้าที่ใช้งานได้จริง | มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ชาวอินโดนีเซียและเวียดนาม |
| แบรนด์สปา | ยูนิโคล่เกาหลี · ซาร่าเกาหลี | ผลิตภัณฑ์ OEM จำนวนมาก | ราคาถูก/ปริมาณมาก |
| การจัดจำหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือย | ห้างสรรพสินค้าลอตเต้และฮุนได | การนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | สัดส่วนการนำเข้าโดยตรงจากสหภาพยุโรป |
| สำหรับใช้สาธารณะและองค์กร | โคลอน โมบิลิตี้ · ไฮซอง ทีเอ็นซี | เครื่องแบบและเสื้อผ้าอุตสาหกรรม | รายได้ที่มั่นคง |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +6.3% | ▲1.1 | การฟื้นตัวของการบริโภคและการส่งมอบ OEM ที่เพิ่มขึ้น |
| ΔPrice | +2.0% | ▲0.5 | ผลกระทบจากต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น |
| ΔCountryShare | +0.4% | ▲0.2 | เพิ่มส่วนแบ่งของเวียดนามและอินเดีย |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.76 | - | เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +6.8% | ▲ | คาดการณ์รายได้เพิ่มขึ้นช่วงฤดูหนาวและวันหยุด |
สรุป:การนำเข้า HS62 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง (เป็นบวก)โครงสร้าง
OEM ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังแข็งแกร่งขึ้น และกำลังเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติตาม ESG ในเวลาเดียวกัน
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การแนะนำระบบการรับรองโรงงานเสื้อผ้า ESG และกองทุนสหกรณ์ | การสร้างความเชื่อมั่นในการจัดหาแบรนด์ระดับโลก |
| 2 | สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการผลิตแบบดิจิทัลของ OEM ขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศ | การขยายฐานการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ |
| 3 | การสร้างแพลตฟอร์มการติดตามข้อมูลประเทศต้นทาง | การสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน |
| 4 | แรงจูงใจด้านภาษีสำหรับเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล | ส่งเสริมแฟชั่นที่ยั่งยืน |
| 5 | ระบบคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้ AI | ลดความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง |
ดัชนีการค้านำเข้า HS 62 (สินค้าเครื่องนุ่งห่มที่ไม่ได้ถักหรือโครเชต์) – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
Δการนำเข้า+6.3% , Δราคา+2.0% , ความเชื่อมั่น0.76 , คาดการณ์ (3 เดือน) +6.8%
→ การนำเข้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย มุ่งเน้นไปที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) จากเวียดนามและอินโดนีเซียการ
ตอบสนองต่อ ESG และการเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
