divisione | Contenuti principali | Implicazioni |
|---|---|---|
| economia globale | Riduzione dell’inflazione e ripresa della fiducia dei consumatori | Le importazioni di abbigliamento continuano a riprendersi |
| divario del costo del lavoro | Vantaggi sui costi di produzione nel Sud-est asiatico e nell'America centrale e meridionale | La struttura di importazione fissa centrata su OEM/ODM |
| Impatto del tasso di cambio | I prezzi delle importazioni aumentano quando il won si indebolisce | Fattori che esercitano pressione sui marchi a basso prezzo |
| Regolamentazioni ESG | Rafforzare i diritti umani e gli standard ambientali nelle catene di fornitura dell'UE e degli Stati Uniti | Sono necessari materiali sostenibili e trasparenza nella catena di fornitura. |
HS62 è un capo finito in tessuto (tessuto intrecciato) e la sua struttura di fornitura globale è chiaramente suddivisa in divisioni di lavoro.
La Corea si concentra sulla progettazione e sulla pianificazione, mentre la produzione mantiene una struttura OEM tipica del Sud-Est asiatico .
articolo | dettaglio |
|---|---|
| Codice HS | 62 (Articoli di abbigliamento, non lavorati a maglia o all'uncinetto) |
| Sottocategorie principali | 6203 (Abiti e camicie da uomo), 6204 (Abbigliamento da donna), 6205 (Camicie), 6210 (Abbigliamento impermeabile), 6217 (Accessori) |
| Volume delle importazioni nel 2024 | Circa 6,8 miliardi di USD (+7,2% su base annua) |
| struttura industriale | SPA/fast fashion 55%, lusso/premium 30%, uniformi/funzionali 15% |
| Principali fonti di domanda | Grandi marchi di distribuzione/abbigliamento, acquisti da casa, centri commerciali online |
Le importazioni sono in costante aumento grazie alle riaperture e all'espansione della produzione all'estero a seguito della pandemia di COVID-19
. La crescita è particolarmente evidente nei settori della moda, del tempo libero e delle uniformi .
classifica | paese importatore | peso specifico(%) | Caratteristiche e rischi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 33.5 | Qualità e tempi di consegna stabili e focalizzati sull'OEM |
| 2 | Cina | 26.7 | Include abbigliamento e accessori di abbigliamento di fascia medio-bassa |
| 3 | Indonesia | 12.6 | abbigliamento sportivo, uniformi |
| 4 | Bangladesh | 9.3 | Produzione di massa, elevata competitività sui costi |
| 5 | India | 5.8 | Tessuti di cotone e abbigliamento casual di alta qualità |
| 6 | Cambogia | 4.4 | Espansione della quota OEM |
| 7 | Italia | 3.2 | Prodotti finiti di marca di lusso |
| ecc. | 4.5 | Turchia, Spagna, Tailandia, ecc. |
I primi cinque paesi rappresentano l' 87,9% della produzione .
Il sistema di produzione incentrato sul Sud-est asiatico è saldamente consolidato e il passaggio dalla Cina al Vietnam e all'Indonesia sta accelerando.
nazione | Quota di importazione (%) | Δ Proporzione (trimestre precedente) | caratteristica |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 33.5 | ▲0.7 | Aumentare la quota di OEM di fascia alta |
| Cina | 26.7 | ▼0.8 | Riduzione delle linee a basso prezzo |
| Indonesia | 12.6 | ▲0.3 | L'abbigliamento sportivo e le uniformi sono resistenti |
| Bangladesh | 9.3 | ▲0.2 | Stabilizzazione dell'offerta su larga scala |
| India | 5.8 | ▲0.2 | Cotone/Premium |
| Cambogia | 4.4 | ▲0.1 | Nuovi investimenti OEM attivi |
| Italia | 3.2 | = | Importazioni stabili di beni di lusso |
| ecc. | 4.5 | ▼0.7 | Diminuzione in Turchia, Spagna, ecc. |
La quota della Cina sta diminuendo e la struttura si sta spostando verso un sistema a due assi "Vietnam + Indonesia" .
divisione | Terzo trimestre 2023 | Terzo trimestre 2024 | Aumento/diminuzione (%) | caratteristica |
|---|---|---|---|---|
| Abbigliamento generico | 232 nodi | 248 carati | +6,9 | Focus sulla produzione di massa OEM |
| Abbigliamento funzionale/sportivo | 58 carati | 63 carati | +8,6 | Espansione dell'OEM ad alto valore aggiunto |
| Lusso/Premium | 21 carati | 22 carati | +4,8 | Le importazioni europee si stabilizzano |
| Uniformi/Industriali | 14 carati | 15 nodi | +7.1 | Aumento della domanda pubblica e privata |
Il volume complessivo delle importazioni continua ad aumentare grazie all'aumento del volume OEM , in particolare all'accelerazione del passaggio a prodotti ad alto valore aggiunto incentrati sull'abbigliamento funzionale .
Articolo | Primo trimestre 2024 (USD/kg) | Secondo trimestre 2024 | Terzo trimestre 2024 | Su base trimestrale Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Abbigliamento generico | 27.4 | 28.1 | 28.5 | +1.4 |
| abbigliamento sportivo | 39.2 | 40.1 | 41.3 | +3.0 |
| marchi di lusso | 212 | 218 | 222 | +1,8 |
| Uniformi/Industriali | 34,5 | 34.9 | 35.3 | +1.1 |
Un aumento graduale del prezzo unitario dovuto all'aumento dei costi delle materie prime (tessuto, bottoni, cerniere, ecc.) e della manodopera.
ramo | caratteristica | Volatilità (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Preparazioni di nuovi prodotti, impennata delle importazioni | 0,62 |
| Q2 | Focus sulle linee di moda estive | 0,74 |
| Terzo trimestre | Fuori stagione, adeguamento delle consegne OEM | 0,48 |
| Q4 | Aumento del reddito durante la stagione invernale e delle festività | 0,70 |
articolo | dettaglio |
|---|---|
| tariffa | Molti accordi di libero scambio sono esenti da dazi (Vietnam, Indonesia, ecc.) |
| Non tariffario | Rafforzare la certificazione di origine e gli standard ambientali, lavorativi e di governance (ESG) |
| Alternativa domestica | Crescita dei marchi OEM nazionali e di produzione su piccola scala |
| incarico | Ampliare l'uso di materiali ecocompatibili (poliestere riciclato e cotone biologico) e garantire la tracciabilità della filiera. |
caratteristica | valutazione | analisi |
|---|---|---|
| Impatto delle emissioni di carbonio | mezzo | Utilizzo concentrato di energia nei processi di cucitura e tintura |
| Rischio ESG | premio | Diritti umani e questioni lavorative in alcuni paesi produttori |
| Contributo netto zero | mezzo | Prospettive positive per i materiali riciclati espansi |
| economia circolare | mezzo | Possibilità di collegamento con l'espansione del mercato dell'usato e della rivendita |
paese importatore | Politica (0–1) | Logistica (0–1) | Indice di fiducia |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 0,27 | 0,29 | 0,80 |
| Cina | 0,36 | 0,33 | 0,69 |
| Indonesia | 0,30 | 0,31 | 0,77 |
| Bangladesh | 0,33 | 0,37 | 0,71 |
| India | 0,29 | 0,31 | 0,76 |
| Cambogia | 0,35 | 0,34 | 0,72 |
| Italia | 0,22 | 0,25 | 0,84 |
Indice di fiducia medio ≈ 0,76 (buono) Elevata stabilità in Vietnam e Indonesia
rispetto ai rischi in Cina e Bangladesh .
industria | Grandi aziende | Articoli importati | caratteristica |
|---|---|---|---|
| Vendita al dettaglio di moda | LF · Shinsegae Internazionale · Musinsa | abbigliamento finito | Dipendenza OEM |
| Sport e attività all'aperto | Fila · K2 · Black Yak | abbigliamento funzionale | Concentrato sui prodotti indonesiani e vietnamiti |
| Marchio SPA | Uniqlo Corea · Zara Corea | Prodotti OEM all'ingrosso | Prezzo basso/grande quantità |
| Distribuzione di beni di lusso | Grandi magazzini Lotte e Hyundai | Importazione di prodotti finiti | Percentuale delle importazioni dirette dall'UE |
| Per uso pubblico e aziendale | Kolon Mobility · Hyosung TNC | Uniformi e abbigliamento industriale | reddito stabile |
caratteristica | Attualmente (2025 Q3) | Rispetto al trimestre precedente (Δ%) | analisi |
|---|---|---|---|
| ΔImporta | +6,3% | ▲1.1 | Recupero dei consumi e aumento delle consegne OEM |
| ΔPrezzo | +2,0% | ▲0.5 | Impatto dell'aumento dei costi del lavoro |
| ΔCountryShare | +0,4% | ▲0.2 | Aumentare la quota di Vietnam e India |
| Indice di fiducia | 0,76 | = | Stabilità della catena di fornitura |
| Previsione (3M) | +6,8% | ▲ | Aumento previsto del reddito durante la stagione invernale e delle festività |
Riepilogo: le importazioni HS62 mostrano una solida crescita (positiva) .
La struttura OEM del Sud-Est asiatico si sta consolidando e contemporaneamente si sta verificando un passaggio alla conformità ESG.
divisione | Suggerimento | Effetto atteso |
|---|---|---|
| 1 | Introduzione di un sistema di certificazione ESG per le fabbriche di abbigliamento e di un fondo cooperativo | Garantire la fiducia nella fornitura di marchi globali |
| 2 | Supportare la transizione alla produzione digitale dei piccoli e medi OEM nazionali | Ampliare la base di reshoring |
| 3 | Creazione di una piattaforma di tracciamento dei dati del paese di origine | Garantire la trasparenza della catena di fornitura |
| 4 | Incentivi tariffari per l'abbigliamento realizzato con materiali riciclati | Promuovere la moda sostenibile |
| 5 | Sistema di previsione della domanda dei consumatori basato sull'intelligenza artificiale | Ridurre al minimo il rischio di inventario |
Indice delle importazioni e del commercio HS 62 (articoli di abbigliamento, non lavorati a maglia o all'uncinetto) – 2025 T3
ΔImport +6,3% , ΔPrezzo +2,0% , Fiducia 0,76 , Previsione (3 mesi) +6,8%
→ La crescita delle importazioni continua, con un focus sugli OEM provenienti da Vietnam e Indonesia .
La risposta ESG e il passaggio a materiali ecocompatibili sono fondamentali per la competitività futura.
