divisi | Isi utama | Implikasi |
|---|---|---|
| ekonomi global | Meredakan inflasi dan memulihkan sentimen konsumen | Impor pakaian terus pulih |
| kesenjangan biaya tenaga kerja | Keunggulan biaya produksi di Asia Tenggara dan Amerika Tengah dan Selatan | Struktur impor tetap berpusat pada OEM/ODM |
| Dampak nilai tukar | Harga impor naik ketika won melemah | Faktor-faktor yang menekan merek berharga murah |
| Peraturan ESG | Memperkuat standar hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai pasokan Uni Eropa dan AS | Diperlukan material yang berkelanjutan dan transparansi rantai pasokan. |
HS62 adalah garmen jadi berbasis kain (kain tenun) , dan struktur rantai pasok globalnya terbagi secara jelas ke dalam divisi-divisi tenaga kerja.
Korea berfokus pada desain dan perencanaan, sementara produksi mempertahankan struktur OEM Asia Tenggara .
barang | rincian |
|---|---|
| Kode HS | 62 (Pakaian, bukan rajutan atau kaitan) |
| Subkategori utama | 6203 (Jas dan kemeja pria), 6204 (Pakaian wanita), 6205 (Kemeja), 6210 (Pakaian tahan air), 6217 (Aksesori) |
| Volume impor pada tahun 2024 | Sekitar USD 6,8 miliar (+7,2% YoY) |
| struktur industri | SPA/mode cepat 55%, mewah/premium 30%, seragam/fungsional 15% |
| Sumber permintaan utama | Merek distribusi/pakaian besar, belanja rumah, mal online |
Impor terus meningkat berkat pembukaan kembali kegiatan ekonomi dan perluasan produksi luar negeri pascapandemi COVID-19
. Pertumbuhan ini khususnya terlihat di sektor fesyen, rekreasi, dan seragam .
peringkat | negara pengimpor | berat jenis(%) | Fitur dan Risiko |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 33.5 | Berfokus pada OEM, kualitas dan waktu pengiriman yang stabil |
| 2 | Cina | 26.7 | Termasuk pakaian dan aksesoris pakaian dengan harga menengah hingga rendah |
| 3 | Indonesia | 12.6 | pakaian olahraga, seragam |
| 4 | Bangladesh | 9.3 | Produksi massal, daya saing biaya tinggi |
| 5 | India | 5.8 | Kain katun dan pakaian kasual premium |
| 6 | Kamboja | 4.4 | Memperluas pangsa OEM |
| 7 | Italia | 3.2 | Produk jadi merek mewah |
| dll. | 4.5 | Türkiye, Spanyol, Thailand, dll. |
Lima negara teratas menyumbang 87,9% produksi .
Sistem basis produksi yang berpusat di Asia Tenggara telah mapan, dan pergeseran dari Tiongkok ke Vietnam dan Indonesia semakin cepat.
bangsa | Pangsa impor (%) | Δ Proporsi (kuartal sebelumnya) | ciri |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 33.5 | ▲0,7 | Meningkatkan proporsi OEM kelas atas |
| Cina | 26.7 | ▼0.8 | Pengurangan jalur harga rendah |
| Indonesia | 12.6 | ▲0,3 | Pakaian olahraga dan seragam kuat |
| Bangladesh | 9.3 | ▲0,2 | Stabilisasi pasokan skala besar |
| India | 5.8 | ▲0,2 | Katun/Premium |
| Kamboja | 4.4 | ▲0,1 | Investasi OEM baru yang aktif |
| Italia | 3.2 | = | Impor barang mewah yang stabil |
| dll. | 4.5 | ▼0.7 | Penurunan di Türkiye, Spanyol, dll. |
Pangsa Tiongkok menurun dan strukturnya bergeser ke sistem dua sumbu 'Vietnam + Indonesia' .
divisi | Kuartal 3 tahun 2023 | Kuartal 3 tahun 2024 | Peningkatan/penurunan (%) | ciri |
|---|---|---|---|---|
| Pakaian umum | 232 ton | 248 ton | +6,9 | Fokus produksi massal OEM |
| Pakaian Fungsional/Olahraga | 58 karat | 63 karat | +8.6 | Perluasan OEM bernilai tambah tinggi |
| Mewah/Premium | 21 karat | 22 karat | +4.8 | Impor Eropa mulai stabil |
| Seragam/Industri | 14 karat | 15 karat | +7.1 | Meningkatnya permintaan publik dan swasta |
Volume impor keseluruhan terus meningkat karena meningkatnya volume OEM , terutama percepatan peralihan ke produk bernilai tambah tinggi yang berpusat pada pakaian fungsional .
Barang | Q1 2024 (USD/kg) | Kuartal 2 tahun 2024 | Kuartal 3 tahun 2024 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Pakaian umum | 27.4 | 28.1 | 28.5 | +1.4 |
| pakaian olahraga | 39.2 | 40.1 | 41.3 | +3.0 |
| merek-merek mewah | 212 | 218 | 222 | +1,8 |
| Seragam/Industri | 34.5 | 34.9 | 35.3 | +1.1 |
Peningkatan harga satuan secara bertahap karena naiknya biaya bahan baku (kain, kancing, ritsleting, dll.) dan tenaga kerja.
cabang | ciri | Volatilitas (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Persiapan produk baru, lonjakan impor | 0.62 |
| Q2 | Fokus pada lini mode musim panas | 0,74 |
| Q3 | Penyesuaian pengiriman OEM di luar musim | 0.48 |
| Q4 | Peningkatan pendapatan selama musim dingin dan liburan | 0,70 |
barang | rincian |
|---|---|
| tarif | Banyak perjanjian FTA bebas tarif (Vietnam, Indonesia, dll.) |
| Non-tarif | Memperkuat sertifikasi asal dan standar lingkungan, ketenagakerjaan, dan tata kelola (ESG) |
| Alternatif domestik | Pertumbuhan OEM domestik dan merek produksi skala kecil |
| penugasan | Memperluas bahan ramah lingkungan (poliester daur ulang dan kapas organik) dan memastikan keterlacakan rantai pasokan. |
ciri | evaluasi | analisa |
|---|---|---|
| Dampak emisi karbon | tengah | Penggunaan energi terkonsentrasi dalam proses menjahit dan pewarnaan |
| Risiko ESG | menghadiahkan | Hak asasi manusia dan isu ketenagakerjaan di beberapa negara produsen |
| Kontribusi Nol Bersih | tengah | Prospek positif untuk perluasan bahan daur ulang |
| ekonomi sirkular | tengah | Kemungkinan menghubungkan dengan perluasan pasar barang bekas dan dijual kembali |
negara pengimpor | Kebijakan (0–1) | Logistik (0–1) | Indeks Kepercayaan |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 0.27 | 0.29 | 0,80 |
| Cina | 0.36 | 0.33 | 0,69 |
| Indonesia | 0.30 | 0.31 | 0,77 |
| Bangladesh | 0.33 | 0.37 | 0,71 |
| India | 0.29 | 0.31 | 0,76 |
| Kamboja | 0,35 | 0.34 | 0,72 |
| Italia | 0.22 | 0,25 | 0,84 |
Indeks Kepercayaan Rata-rata ≈ 0,76 (baik) Stabilitas tinggi di Vietnam dan Indonesia
dibandingkan dengan risiko di Tiongkok dan Bangladesh .
industri | Perusahaan besar | Barang impor | ciri |
|---|---|---|---|
| Ritel mode | LF · Shinsegae Internasional · Musinsa | pakaian jadi | Ketergantungan OEM |
| Olahraga & Luar Ruangan | Fila · K2 · Black Yak | pakaian fungsional | Berfokus pada produk Indonesia dan Vietnam |
| Merek SPA | Uniqlo Korea · Zara Korea | Produk OEM massal | Harga rendah/jumlah besar |
| Distribusi barang mewah | Lotte dan Hyundai Department Store | Impor produk jadi | Proporsi impor langsung dari UE |
| Untuk penggunaan publik dan perusahaan | Kolon Mobility · Hyosung TNC | Seragam dan pakaian industri | pendapatan stabil |
ciri | Saat ini (Q3 2025) | Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (Δ%) | analisa |
|---|---|---|---|
| ΔImpor | +6,3% | ▲1.1 | Pemulihan konsumsi dan peningkatan pengiriman OEM |
| ΔHarga | +2,0% | ▲0,5 | Dampak kenaikan biaya tenaga kerja |
| ΔCountryShare | +0,4% | ▲0,2 | Meningkatkan pangsa Vietnam dan India |
| Indeks Kepercayaan | 0,76 | = | Stabilitas rantai pasokan |
| Prakiraan (3M) | +6,8% | ▲ | Peningkatan pendapatan yang diharapkan selama musim dingin dan liburan |
Ringkasan: Impor HS62 menunjukkan pertumbuhan yang solid (positif) .
Struktur OEM Asia Tenggara semakin kokoh dan pergeseran menuju kepatuhan ESG terjadi secara bersamaan.
divisi | Saran | Efek yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pengenalan sistem sertifikasi pabrik garmen ESG dan dana koperasi | Memastikan kepercayaan dalam pasokan merek global |
| 2 | Mendukung transisi produksi digital bagi OEM kecil dan menengah dalam negeri | Memperluas basis reshoring |
| 3 | Membangun platform pelacakan data negara asal | Memastikan transparansi rantai pasokan |
| 4 | Insentif tarif untuk pakaian berbahan daur ulang | Mempromosikan mode berkelanjutan |
| 5 | Sistem prediksi permintaan konsumen berbasis AI | Minimalkan risiko inventaris |
Indeks Perdagangan Impor HS 62 (Pakaian, Bukan Rajutan atau Kaitan) – Kuartal 3 2025
ΔImpor +6,3% , ΔHarga +2,0% , Kepercayaan 0,76 , Prakiraan (3B) +6,8%
→ Pertumbuhan impor terus berlanjut, dengan fokus pada OEM dari Vietnam dan Indonesia .
Respons ESG dan peralihan ke material ramah lingkungan merupakan kunci daya saing di masa depan.
